Budget MOD009C9S Neu ab DB 39.5.0

Einstieg

• Panel Programm Budget

Bereich Programm

Information

• In der Kopfzeile des Bereichs sind Angaben zum Programm, der aktuellen Programm-Baseline sowie die Schaltfläche Neu berechnen zu finden. Die letzte löst die komplette Neuberechnung aller Werte aus. Es ist notwendig, wenn z.B. die Projektzuordnungen geändert wurden etc.

Modulaufbau und Bearbeitung der Daten

Information

• Die Daten sind in drei Blöcke aufgeteilt:
  • Block Kosten
  • Block Aufwand
  • Block Nutzen und Erlöse

Block Kosten

Information

• Auf der vertikalen Ebene besteht der Block aus
  • einer Programm-Gesamt-Ebene (DT281) und
  • einer Jahresscheiben-Ebene (DT282).
    • Jede dieser Ebenen beinhaltet
      • eine Summenzeile und
      • Zeilen für einzelne Kostenartengruppen des Typs Kosten

Verdichtung

• Die unterste Ebene bilden die Kostenartengruppen-Zeilen von Jahresscheiben. Von hier aus werden
  • zum einen die Werte aller Kostenartengruppen einer Jahresscheibe in die Summenzeile dieser Jahresscheibe verdichtet (summiert).
  • zum anderen die Werte einzelner Kostenartengruppen aller Jahresscheiben in die entsprechenden Kostenartengruppen-Zeilen auf der Programm-Gesamt-Ebene verdichtet (summiert).
• Die oberste Ebene bildet die Summenzeile auf der Programm-Gesamt-Ebene. Diese stellt sozusagen die verdichteten Werte aus allen Kostenartengruppen-Zeilen aller Jahresscheiben dar.

• Auf der horizontalen Ebene sind im Block Kosten folgende Spalten vorhanden:
  • Budget-Spaltengruppe (Spalten Programmbudget, Projektbudget, Genehmigt, Beantragt, Baseline)
  • Kosten-Spaltengruppe (Spalten Ist, Rest, Gesamt, Abweichung, %-Abw.)

Vorgehensweise

• Alle Spalten bis auf Programmbudget sind Ausgabe-Spalten. Manuelle Bearbeitung ist nicht möglich. Die hier angezeigten Werte sind verdichtete Werte aus allen dem Programm zugeordneten Projekten und deren Teilprojekten.
• Die Werte der Spalte Programmbudget beziehen sich nur auf das Programm selbst, ohne Berücksichtigung der zugeordneten Projekte. Manuelle Eingaben sind nur auf Jahresscheiben-Ebene möglich. Auf Gesamt-Programm-Ebene werden nur verdichtete (summiert) Werte angezeigt.

Block Aufwand

Information

• Der Aufbau, die Darstellung und die Bearbeitungsmöglichkeiten im Block Aufwand sind mit denen im Block Kosten identisch.
  • Bei den hier angezeigten Kostenartengruppen handelt es sich um die des Typs Aufwand.

Ampeln bei Kosten und Aufwänden

Information

• Links der Überschriftenspalte visualisieren Ampeldreiecke pro Zeile die Abweichung zwischen Budget- und den berechneten Kosten bzw. Aufwands-Werten.
• Die Ampeln erscheinen nur, wenn Budget-Werte vorhanden sind.
• Das Referenzfeld für die Ampel ist %-Abw.-Feld in der jeweiligen Zeile.
  • Grüne Ampel: Kosten-Gesamt sind niedriger als Budget
  • Gelbe Ampel: Kosten/Aufwands-Überschreitung bis 5%
  • Rote Ampel: Kosten/Aufwands-Überschreitung über 5%
• Die %-Werte referenzieren die absoluten Werte in der Spalte Abweichung.
  • Die absoluten Abweichungswerte berechnen sich
    • bei Kosten auf der Programmebene aus:
      • Gesamt - Projektbudget
    • bei Kosten in den Jahresscheiben aus:
      • Gesamt - Projektbudget
    • bei Aufwand auf der Programmebene aus:
      • Gesamt - Projektbudget
    • bei Aufwand in den Jahresscheiben:
      • Gesamt - Projektbudget

Block Nutzen und Erlöse

Information

• Auf der vertikalen Ebene besteht der Block aus
  • einer Programm-Gesamt-Ebene und
  • einer Jahresscheiben-Ebene

Verdichtung

• Die Werte der einzelnen Jahresscheiben werden auf die Programm-Gesamt-Ebene verdichtet (summiert).

• Auf der horizontalen Ebene sind im Block Nutzen und Erlöse folgende Spaltengruppen vorhanden:
  • Nutzen-Spaltengruppe
  • Erlös-Spaltengruppe

Vorgehensweise

• Alle Spalten sind Ausgabe-Spalten. Manuelle Bearbeitung ist nicht möglich. Die hier angezeigten Werte sind verdichtete Werte aus allen dem Programm zugeordneten Projekten und deren Teilprojekten.

Hinweis

• Der Block ist nur sichtbar, wenn Nutzen oder Erlöse bei mindestens einem der zugeordneten Projekte vorhanden sind.

Bereich Projekte

Information

• Der Aufbau (Ebenen und Spalten) und die Bearbeitungsmöglichkeiten im Bereich Projekte sind mit denen im Bereich Programm identisch.
• Die angezeigten Werte sind verdichtete Werte des jeweiligen Projekts und aller seiner Teilprojekte aus dem Modul Budget (Projekt).