Dokumente MOD009B65

Einstieg

Information

  • In diesem Modul werden Dokumente, Notizen und Pinnwandeinträge eines Requests angelegt, bearbeitet und verwaltet.

Modulvarianten

Alle Elemente Es werden alle offenen, erledigten und archivierten Elemente (Dokumente, Notizen, Pinnwandeinträge) angezeigt.
Archivierte Elemente Es werden alle Elemente (Dokumente, Notizen, Pinnwandeinträge) angezeigt, bei denen die Checkbox Archiv aktiviert ist.
Erledigte Elemente Es werden alle Elemente (Dokumente, Notizen, Pinnwandeinträge) angezeigt, bei denen die Checkbox Erledigt aktiviert ist.

Dokumente

Informationen
  • Im Bereich Dokumente werden alle vorhandenen Request-Dokumente angezeigt.
  • Neue Request-Dokumente können hinzugefügt werden.

Dokumente hinzufügen und gleichzeitig kategorisieren

Ab DB 39.5.12

  • Sind im Bereich Dokumente noch keine Einträge vorhanden oder ist die gewünschte Kategorie nicht unter bereits Erfassten dabei,
    • diese aus der Listbox Kategorie im Bereichskopf auswählen und die Schaltfläche NEU Neues Dokument betätigen.
      • Der neue Kategorie-Datensatz mit der gewünschten Kategorie und darunter ein neuer (leerer) Dokumenten-Datensatz werden eingefügt .
      • Dokumentenbezeichnung im Feld Dokument vergeben und ggf. eine kurze Beschreibung im Feld Beschreibung eintragen.
      • Im Feld Verknüpfte Datei die Datei anhängen.
    • Speichern.
  • Ist die gewünschte Kategorie im Bereich bereits eingefügt,
    • einen neuen Dokumenten-Datensatz einfügen
      • durch Rechtsklick auf die Kategorie und
      • Auswahl des Befehls Einfügen Dokument aus dem Kontextmenü .
    • Den Dokumenten-Datensatz wie oben beschrieben bearbeiten.
    • Speichern.

Ab DB 39.5.5

  • Sind im Bereich Dokumente noch keine Einträge vorhanden oder ist die gewünschte Kategorie nicht unter bereits Erfassten dabei,
    • diese aus der Listbox Kategorie im Bereichskopf auswählen und die Schaltfläche Dokument anlegen betätigen.
      • Der neue Kategorie-Datensatz mit der gewünschten Kategorie und darunter ein neuer (leerer) Dokumenten-Datensatz werden eingefügt .
      • Dokumentenbezeichnung im Feld Dokument vergeben und ggf. eine kurze Beschreibung im Feld Beschreibung eintragen.
      • Im Feld Verknüpfte Datei die Datei anhängen.
    • Speichern.
  • Ist die gewünschte Kategorie im Bereich bereits eingefügt,
    • einen neuen Dokumenten-Datensatz einfügen
      • durch Rechtsklick auf die Kategorie und
      • Auswahl des Befehls Einfügen Dokument aus dem Kontextmenü .
    • Den Dokumenten-Datensatz wie oben beschrieben bearbeiten.
    • Speichern.

Bis DB 39.5.5

  • Einen neuen Datensatz für die Dokumentenkategorie einfügen.
  • Dokumentenkategorie-Bezeichnung aus der Listbox Kategorie auswählen.
  • Einen neuen Dokumenten-Datensatz einfügen.
  • Dokumentenbezeichnung im Feld Dokument vergeben und ggf. eine kurze Beschreibung im Feld Beschreibung eintragen.
  • Im Feld Verknüpfte Datei die Datei anhängen.
  • Speichern.

Hinweis

  • Die Dokumente können auch über die Schaltfläche Dokument anlegen zu einer bestimmten Kategorie eingefügt werden. Dazu
    • Die Schaltfläche Dokument anlegen betätigen.
      • Die Dialogmeldung Bitte Kategorie wählen wird ausgegeben.
    • Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
      • Ein leerer Dokumenten-Datensatz wird automatisch unter der ausgewählten Kategorie eingefügt.
    • Weitere Vorgehensweise wie oben beschrieben.

Details

  • Werden für Dokumente die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Dokumente nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Elemente bzw. Archivierte Elemente verschoben.

Notizen

Informationen

  • Im Bereich Notizen werden alle vorhandenen Request-Notizen angezeigt.
  • Neue Request-Notizen können hinzugefügt werden.

Notizen hinzufügen

  • Einen neuen Notiz-Datensatz einfügen
    • durch Rechtsklick auf den Bereichskopf oder auf eine bereits vorhandene Notiz und
    • Auswahl des Befehls Einfügen Notiz aus dem Kontextmenü.
  • Den Text in das Feld Notiz eintragen.
  • Im Feld Verknüpfte Datei kann eine Datei angehängt werden.
  • Speichern.

Details

  • Werden für Notizen die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Notizen nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Elemente bzw. Archivierte Elemente verschoben.

Pinnwand

Informationen

  • Im Bereich Pinnwand werden alle vorhandenen Request-Pinnwandeinträge angezeigt.
  • Neue Request-Pinnwandeinträge können angelegt werden.

Pinnwandeintrag anlegen

  • Einen neuen Pinnwandeintrag einfügen
    • durch Rechtsklick auf den Bereichskopf oder auf einen bereits vorhandenen Pinnwandeintrag und
    • Auswahl Einfügen Pinnwandeintrag aus dem Kostexmenü.
  • Im Feld Termin das Datum und im Feld Notiz den Notiz-Text oder das Ereignis eintragen.
  • Speichern.

Details

  • Werden für Pinnwandeinträge die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Pinnwandeinträge nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Elemente bzw. Archivierte Elemente verschoben.

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