Dokumente MOD009CS9 Neu ab DB 39.5.10

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info Information

  • Im Modul Dokumente können Dokumente zum Portfolio zugeordnet und verwaltet werden.

Neu ab DB 39.5.11

Modulvarianten
Alle Dokumente Es werden alle offenen, erledigten und archivierten Dokumente angezeigt.
Archivierte Dokumente Es werden alle Dokumente angezeigt, bei denen die Checkbox Archiv aktiviert ist.
Erledigte Elemente Es werden alle Dokumente angezeigt, bei denen die Checkbox Erledigt aktiviert ist.

Dokument einfügen

Ab DB 39.5.11

more Vorgehensweise
  • Sind im Modul noch keine Einträge vorhanden oder ist die gewünschte Kategorie nicht unter bereits Erfassten dabei,
    • die gewünschte Kategorie aus der Listbox Kategorie (unter dem Modulkopf) auswählen und die Schaltfläche Dokument einfügen betätigen.
      • Der neue Kategorie-Datensatz mit der gewünschten Kategorie und darunter ein neuer (leerer) Dokumenten-Datensatz werden eingefügt.
      • Dokumentenbezeichnung im Feld Dokument vergeben und ggf. eine kurze Beschreibung im Feld Beschreibung eintragen.
      • Im Feld Verknüpfte Datei die Datei anhängen.
    • Speichern.
  • Ist die gewünschte Kategorie mit einem oder mehreren Dokumenten bereits vorhanden,
    • einen neuen Dokumenten-Datensatz einfügen
      • durch Rechtsklick auf die Kategorie oder einen Dokumentendatensatz und
      • Auswahl des Befehls Einfügen --> Portfoliodokument aus dem Kontextmenü.
    • Den Dokumenten-Datensatz wie oben beschrieben bearbeiten.
    • Speichern.

note Details NEU

  • Werden für Dokumente die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Dokumente nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Dokumente bzw. Archivierte Dokumente verschoben.

Bis DB 39.5.11

more Vorgehensweise
  • Entweder den Button Dokument einfügen betätigen
  • oder auf die Bereichsüberschrift rechtsklicken und den Befehl Einfügen --> Portfoliodokumente aus dem Kontextmenü auswählen
  • oder, falls Dokumenten-Datensätze bereits vorhanden sind, auf einen rechtsklicken und den Befehl Einfügen --> Portfoliodokumente aus dem Kontextmenü auswählen
    • ein neuer (leerer) Dokumenten-Datensatz wird eingefügt.
    • Dokumentenbezeichnung im Feld Dokumentbezeichnung vergeben.
    • Im Feld Datei die Datei anhängen.
  • Speichern.

Dokument löschen

more Vorgehensweise
  • Den Datensatz mit dem gewünschtes Dokument markieren.
  • Über den Button Löschen in der Menüleiste den Datensatz löschen.
Topic revision: r8 - 2018-06-07 - 11:56:57 - IrinaZieger








 
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