Erlöse buchen MOD009ALP

Einstieg

Ab DB 39.5.9

Bis DB 39.5.9

Informationen

  • In diesem Modul werden die in den letzten 60 Tagen erfassten Ist-Belastungen der Erlösressourcen angezeigt.
  • Neue Ist-Belastungen der Erlösressourcen können in diesem Modul erfasst werden.

Details

  • Wird mit PLANTA project Kostenplanung und -steuerung betrieben, werden Kosten der Ressourcen aus deren Belastungen mit Hilfe von Umrechnungsfaktoren berechnet und in die Kostenspalten geschrieben.
    • Für Ist-Kosten (tatsächlichen Kosten) heißt es: Belastung-Ist der Ressource x Umrechnungsfaktor der Ressource (bei Kosten- und Erlösressourcen ist es in PLANTA-Standard immer der Umrechnungsfaktor = 1).
Hinweise
  • Auf der Belastungsebene (DT472) werden Kosten und Erlöse in der gleichen Spalte Kosten-Ist gespeichert.
  • Bei der Verdichtung von der Belastungsebene auf die Projektebene werden die Werte aus der Spalte Kosten-Ist für Erlös- und Kostenressourcen getrennt behandelt. Während die Kosten der Kostenressourcen (negative Kosten) zu den Kosten anderer Ressourcen addiert werden und in die Kosten-Spalten geschrieben werden, werden die Kosten der Erlösressourcen (positive Kosten) als Erlöse in die extra dafür vorgesehenen Erlös-Spalten geschrieben.
  • Die Projektwerte werden sowohl in die DT461 (Kosten und Erlöse) als auch in die DT281 (Kosten) und DT861 (Erlöse) geschrieben.
  • Die Werte aus DT461 können im Modul Terminplan betrachtet werden (Erlöse sind im Modul standardmäßig nicht enthalten, können aber per Customizing aufgenommen werden).
  • Die Werte aus DT281/861 werden im Modul Budget dargestellt.
    • Im Normal-Fall stimmen die Werte in DTs 461 und 281/861 überein.
    • Weichen bestimmte Werte in DT461 von denen in DT281/861 ab, kann das folgende Ursachen haben:
      • Die Stammdaten wurden nicht korrekt erfasst.
      • Für eine oder mehrere eingeplante Ressourcen wird die Belastungskurve MAN inkorrekt verwendet. Weitere Informationen

Neu Ab DB 39.5.13

Modulvarianten
Basis Zeigt die in den letzten 60 Tagen erfassten Ist-Belastungen (Ist-Erlöse) an
Inklusive Stornobuchungen Wie die Basis-Variante, jedoch werden hier zusätzlich die evtl. stornierten Buchungen und die entsprechenden Stornobuchungen mitangezeigt (falls vorhanden).

Ist-Erlöse (Ist-Belastungen der Erlösressourcen) erfassen

Vorgehensweise

Ab DB 39.5.9

  • Aus der Listbox im Feld Ressource eine Erlösressource auswählen.
  • Kontextmenü auf der Ressource öffnen und Einfügen Erlöse auswählen.
  • Im Feld Belastungsdatum das Datum auswählen, für welches die Erlöse gebucht werden sollen.
  • Die gewünschten Projekt und Vorgang auswählen und die Höhe der Erlöse im Feld Erlöse-Ist eintragen.
    • In der Projektlistbox werden nur aktive Projekte, deren Kostenstelle der Kostenstelle des angemeldeten Benutzers entspricht, aufgelistet.
    • In der Vorgangslistbox werden nur Vorgänge aufgelistet, die Ressourcenzuordnungen aufweisen und keine Meilensteine oder Mastermeilensteine sind.

Bis DB 39.5.9

  • Aus der Listbox im Feld Ressource eine Erlösressource auswählen.
  • Kontextmenü auf der Ressource öffnen und Einfügen Belastung auswählen.
  • Im Feld Belastungsdatum das Datum auswählen, für welches die Erlöse gebucht werden sollen.
  • Die gewünschten Projekt und Vorgang auswählen und die Höhe der Erlöse im Feld Belastung-Ist eintragen.
    • In der Projektlistbox werden nur aktive Projekte, deren Kostenstelle der Kostenstelle des angemeldeten Benutzers entspricht, aufgelistet.
    • In der Vorgangslistbox werden nur Vorgänge aufgelistet, die Ressourcenzuordnungen aufweisen und keine Meilensteine oder Mastermeilensteine sind.

Ist-Erlöse (Ist-Belastungen der Erlösressourcen) löschen/ändern

Ab DB 39.5.13

Information
  • In einigen Fällen dürfen in PLANTA keine Ist-Werte ohne Weiteres gelöscht oder geändert und schon schon gar keine kompletten Ist-Belastungsdatensätze gelöscht werden.
  • Das nicht erlaubte Löschen oder Ändern der Ist-Werte von PLANTA verhindert. Für die zu löschenden oder zu korrigierenden Buchungen müssen in diesem Fall Stornobuchungen erfasst werden. Nähere Informationen und Begründung finden Sie hier.

Vorgehensweise bei automatischen Stornobuchungen NEU

  • Ab DB 13 besteht die Möglichkeit der automatischen Stornobuchungen
  • Wird diese Möglichkeit genutzt, muss im gewünschten Datensatz im Feld Erlöse-Ist der Wert lediglich gelöscht oder geändert werden. Werden dabei Stornos benötigt, werden sie im Hintergrund automatisch angelegt, so dass der Anwender nichts davon mitbekommt. Das Programm prüft quasi selbst, ob die Bedingungen für Stornos vorliegen, und wenn ja, tut alles Notwendige an der Stelle.

Vorgehensweise bei manuellen Stornobuchungen (wenn die automatischen Stornobuchungen deaktiviert sind)

  • Ist-Eröse sollen gelöscht werden
    • Unter dem Belastungsdatensatz, der storniert werden soll, einen neuen Datensatz einfügen und alle Werte bis auf Erlöse-Ist so wie im Original-Datensatz setzen.
      • Im Feld Erlöse-Ist den gleichen Wert wie im Original-Datensatz mit einem Minus-Zeichen eintragen.
  • Ist-Erlöse sollen geändert werden
    • Unter dem Belastungsdatensatz, der storniert werden soll, einen neuen Datensatz einfügen und alle Werte bis auf Erlöse-Ist wie im Original-Datensatz setzen.
      • Im Feld Erlöse-Ist den gleichen Wert wie im Original-Datensatz mit einem Minus-Zeichen eintragen.
    • Einen weiteren Datensatz einfügen und alle Werte bis auf Kosten-Ist wie im Original-Datensatz setzen.
  • Kostenart oder Datum soll geändert werden
    • Unter dem Belastungsdatensatz, der storniert werden soll, einen neuen Datensatz einfügen und alle Werte bis auf Erlöse-Ist wie im Original-Datensatz setzen.
      • Im Feld Erlöse-Ist den gleichen Wert wie im Original-Datensatz mit einem Minus-Zeichen eintragen.
    • Einen weiteren Datensatz einfügen und Erlöse-Ist wie im Original-Datensatz setzen.
    • Den neuen gewünschten Kostenart- oder Datums-Wert eintragen.
      • Wird nur bei einem der beiden Parameter ein neuer Wert eingetragen, bleibt der andere wie im Original-Datensatz.

Bis DB 39.5.13

Information
  • In vielen Fällen dürfen in PLANTA keine Ist-Werte ohne Weiteres gelöscht oder geändert und schon schon gar keine kompletten Ist-Belastungsdatensätze gelöscht werden.
  • In den meisten Fällen wird das Löschen oder Ändern der Ist-Werte von PLANTA verhindert. Für die zu löschenden oder zu korrigierenden Buchungen müssen in diesem Fall Stornobuchungen erfasst werden. Nähere Informationen und Begründung finden Sie hier.

Stornobuchungen erfassen

  • Ist-Eröse sollen gelöscht werden
    • Unter dem Belastungsdatensatz, der storniert werden soll, einen neuen Datensatz einfügen und alle Werte bis auf Erlöse-Ist so wie im Original-Datensatz setzen.
      • Im Feld Erlöse-Ist den gleichen Wert wie im Original-Datensatz mit einem Minus-Zeichen eintragen.
  • Ist-Erlöse sollen geändert werden
    • Unter dem Belastungsdatensatz, der storniert werden soll, einen neuen Datensatz einfügen und alle Werte bis auf Erlöse-Ist wie im Original-Datensatz setzen.
      • Im Feld Erlöse-Ist den gleichen Wert wie im Original-Datensatz mit einem Minus-Zeichen eintragen.
    • Einen weiteren Datensatz einfügen und alle Werte bis auf Kosten-Ist wie im Original-Datensatz setzen.
  • Kostenart oder Datum soll geändert werden
    • Unter dem Belastungsdatensatz, der storniert werden soll, einen neuen Datensatz einfügen und alle Werte bis auf Erlöse-Ist wie im Original-Datensatz setzen.
      • Im Feld Erlöse-Ist den gleichen Wert wie im Original-Datensatz mit einem Minus-Zeichen eintragen.
    • Einen weiteren Datensatz einfügen und Erlöse-Ist wie im Original-Datensatz setzen.
    • Den neuen gewünschten Kostenart- oder Datums-Wert eintragen.
      • Wird nur bei einem der beiden Parameter ein neuer Wert eingetragen, bleibt der andere wie im Original-Datensatz.

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