Geschäftspartner-Verwaltung MOD0099VD

Einstieg

  • Requestmanagement Stammdaten Geschäftspartner-Verwaltung
  • Panel Request Request Kontextmenü-Befehl Gepa/Apa bearbeiten im Bereich Geschäftspartner-Zuordnung Geschäftspartner-Verwaltung

Information

  • In diesem Modul können Geschäfts- und Ansprechpartner erfasst und verwaltet werden.

Gepa anlegen

Vorgehensweise

  • In das Datenfeld Firma klicken und Firmennamen eingeben.
    • Nach Eingabe des Firmennamens wird eine neue Geschäftspartner-Nummer automatisch vergeben.
  • Felder ausfüllen.
  • Speichern.

Gepa bearbeiten

Information

  • Nach der Auswahl eines Geschäftspartners aus der Listbox im Feld Geschäftspartner werden alle vorhandenen Geschäftspartner-Daten angezeigt und können bearbeitet werden.

Website eingeben

Vorgehensweise

  • Das Feld Website mit der rechten Maustaste anklicken.
  • Den Befehl Hyperlink bearbeiten aus dem Kontextmenü auswählen.
  • In die Felder Anzeigetext und Verknüpfung zu Datei oder URL die Web-Adresse im Format http://www.adresse.de eingeben und mit OK bestätigen.

Geschäftspartner-Notiz einfügen

Vorgehensweise

  • Geschäftspartner-Maske mit der rechten Maustaste anklicken.
  • Den Kontextmenü-Befehl Einfügen Geschäftspartner-Notiz auswählen.
    • Ein neues Notizfeld wird eingefügt.
  • Notiztext im Feld Geschäftspartner-Notiz eingeben.
  • Speichern.

Weiteren Geschäftspartner einfügen

Information

  • Diese Funktion erlaubt die Anzeige von mehreren Geschäftspartners in einem Modul.

Vorgehensweise

  • Geschäftspartner-Maske mit der rechten Maustaste anklicken.
  • Den Kontextmenü-Befehl Einfügen Geschäftspartner auswählen.
  • Unter der ersten Geschäftspartner-Maske erscheint eine zweite Geschäftspartner-Maske.
  • Die Geschäftspartner-Nummer aus der Listbox auswählen oder manuell eingeben.

Ansprechpartner einfügen

Information

  • Ansprechpartner sind Personen, die einem Geschäftspartner zugeordnet werden.

Vorgehensweise

  • Geschäftspartner-Maske mit der rechten Maustaste anklicken.
  • Einfügen Ansprechparter aus dem Kontextmenü auswählen.
    • Ein neuer Ansprechpartner-Datensatz wird eingefügt.
  • Die Ansprechpartner-Nummer vergeben.
  • Existiert der Ansprechpartner bereits als Person, die Person aus der Listbox Name auswählen.
  • Existiert der Ansprechpartner nicht als Person, klick auf Schaltfläche Neue Person anlegen, um im Panel Administration eine neue Person anzulegen. Diese Person kann dann aus der Listbox Name ausgewählt werden.
  • Alle gewünschten Parameter ausfüllen.
  • Speichern.

Hinweis

  • Die Ansprechpartner-Nummer wird manuell aufsteigend vergeben.

Ansprechpartner-Notiz einfügen

Vorgehensweise
  • Ansprechpartner-Maske mit der rechten Maustaste anklicken.
  • Den Kontextmenü-Befehl Einfügen Ansprechpartner-Notiz auswählen.
    • Ein neues Notizfeld wird eingefügt.
  • Notiztext im Feld Ansprechpartner-Notiz eingeben.
  • Speichern.

Personendaten bearbeiten

Vorgehensweise

  • Mit der rechten Maustaste auf die Ansprechpartner-Maske klicken.
  • Kontextmenü-Befehl Personen auswählen.
  • Die entsprechende Person wird im Modul Personen direkt aufgerufen.
  • Die Personendaten bearbeiten.

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