Ideensteckbrief MOD0099SE

arrowbright Einstieg
  • Panel Idee --> Ideensteckbrief

info Informationen

  • In diesem Modul werden die wichtigsten Daten und Parameter einer Idee angelegt und gepflegt.
  • Abhängig von den Zugriffsrechten des angemeldeten Benutzers können die Daten eingesehen oder geändert werden.
  • Das Modul Ideensteckbrief wird standardmäßig beim Anlegen einer neuen Idee geöffnet.

Ideenkopfdaten

Neue Idee anlegen

more Vorgehensweise

  • Der Anlagevorgang kann aus diversen Modulen über die Schaltfläche Neue Idee oder über den Link Neue Idee im Benutzermenü angestoßen werden.
  • Dabei öffnet sich das leere Modul Ideensteckbrief und im Ideenkopf wird die fachliche ID automatisch generiert.
  • Ideenbezeichnung im Feld neben der ID eintragen (standardmäßig steht hier der Dialog: Bitte Bezeichnung eingeben).
  • Speichern.
  • Somit ist das Gerüst für die Idee angelegt.
    • Es wird empfohlen, im gleichen Zuge auch die wichtigsten Basisdaten und Ecktermine festzulegen. Alle weiteren Daten können zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden.

note Details

warning Hinweise

  • Das Anlegen einer neuen Idee ist allen Benutzern gestattet, die den Zugriff auf das Modul haben. Es sind keine weiteren Berechtigungen erforderlich.

Fachliche ID von Idee ändern

Ab DB 39.5.13

warning Diese Funktion steht ab DB 39.5.13 nicht mehr für Ideen zur Verfügung.

Ab DB 39.5.0

info Information
  • In PLANTA Project wird zwischen einer fachlichen ID und einer technischen ID unterschieden.
    • Beide werden beim Anlegen eines Projekts / eines Vorhabens / einer Idee / eines Programms automatisch erzeugt und sind zu diesem Zeitpunkt gleich.
    • Die fachliche ID ist in diversen Modulen sichtbar und kann, falls dies aus bestimmten Gründen erwünscht ist, geändert werden.
    • Die technische ID darf nicht geändert werden. Sie ist im Modul nicht sichtbar und bleibt auch im Falle der Änderung der fachlichen ID unverändert.

more Fachliche ID ändern

  • Im Kopfbalken-Bereich ganz rechts die Schaltfläche mit einem Stift darauf betätigen.
  • Die Dialogmeldung Wollen Sie die fachliche ID wirklich systemweit ändern? erscheint.
  • Diese Ja bestätigen.
  • Es öffnet sich ein Dialogfenster mit einem Eingabefeld.
    • Hier die neue ID eingeben.
      • Die fachliche ID muss im System eindeutig sein. Wird eine bereits existierende ID eingetragen und klickt man dann aus dem Feld, kommt die Meldung: Die gewünschte Objekt-ID wird bereits verwendet und der Wert wird zurückgesetzt.
      • warning Im Modul Globale Einstellungen kann mit dem Parameter change_project_functional_global eingestellt werden, ob die fachliche ID global (also z. B. auch in schon existierenden Statusberichten) geändert werden soll. Ist der Wert = "1", wird die Änderung global übernommen.

note Berechtigungen

Bis DB 39.5.0

info Information
  • In PLANTA Project wird zwischen einer fachlichen ID und einer technischen ID unterschieden.
    • Beide werden beim Anlegen eines Projekts / eines Vorhabens / einer Idee / eines Programms automatisch erzeugt und sind zu diesem Zeitpunkt gleich.
    • Die fachliche ID ist in diversen Modulen sichtbar und kann, falls dies aus bestimmten Gründen erwünscht ist, geändert werden.
    • Die technische ID darf nicht geändert werden. Sie ist im Modul nicht sichtbar und bleibt auch im Falle der Änderung der fachlichen ID unverändert.

more Fachliche ID ändern

  • Im Kopfbalken-Bereich ganz rechts die Schaltfläche mit einem Stift darauf betätigen.
  • Die Dialogmeldung Wollen Sie die fachliche ID wirklich systemweit ändern? erscheint.
  • Diese Ja bestätigen.
  • Es öffnet sich ein Dialogfenster mit einem Eingabefeld.
    • Hier die neue ID eingeben.
      • Die fachliche ID muss im System eindeutig sein. Wird eine bereits existierende ID eingetragen und klickt man dann aus dem Feld, kommt die Meldung: Die gewünschte Objekt-ID wird bereits verwendet und der Wert wird zurückgesetzt.
      • warning Im Modul Globale Einstellungen kann mit dem Parameter change_project_functional_global eingestellt werden, ob die fachliche ID global (also z. B. auch in schon existierenden Statusberichten) geändert werden soll. Ist der Wert = "1", wird die Änderung global übernommen.

note Berechtigungen

  • Das Ändern der fachlichen ID eines Vorhabens erfordert keine speziellen Berechtigung. Alle Benutzer, die den Zugriff auf den Ideensteckbrief haben, können dies tun.

Idee löschen

more Vorgehensweise

  • Im Kopfbalken-Bereich ganz rechts die Schaltfläche mit einem X darauf betätigen.
  • Es öffnet sich das Modul Löschen, in dem die Idee gelöscht werden kann.

warning Berechtigung zum Löschen von

Neu ab DB 39.5.14

Idee als Favorit kennzeichnen

info Information
  • Ideen, die als Favoriten gekennzeichnet werden, erscheinen im Benutzermenü des angemeldeten Benutzers ganz oben im Bereich Favoriten, was einen schnelleren Zugriff auf diese Ideen aus dem Menü ohne Navigieren ermöglicht.

more Vorgehensweise

  • Direkt neben dem Kopfbalken das blaue Stern-Symbol anklicken. Der Stern wird gelb und die Idee somit zum Favoriten.

Basisdaten

info Information

  • Der gleichnamige Bereich enthält die sogenannten Ideen-Basisdaten wie z.B. Kostenstelle etc.

Ecktermine

info Information

  • Im Bereich Ecktermine wird der zeitliche Rahmen für die Idee festgelegt.

Beschreibende Daten

info Information

  • Im Bereich Beschreibende Daten können weitere Informationen zur Idee in den sogenannten Fließtext-Feldern eingegeben werden.

Ab DB 39.5.13

Stakeholder

warning Diese Funktion steht für Ideen nicht mehr zur Verfügung.

Ab DB 39.5.9

Stakeholder

info Informationen
  • In diesem Bereich können Stakeholder der Idee erfasst und gleichzeitig kategorisiert werden.
  • Die Abwesenheitsdaten der entsprechenden Mitarbeiter können eingesehen werden.
  • Infos können an die Stakeholder versendet werden.

Stakeholder erfassen

more Stakeholder zuordnen

  • In der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
  • Die Abfrage Welcher Kategorie sollen die Stakeholder zugeordnet werden? wird ausgegeben.
    • Im Dialogfenster werden Kategorien angeboten, die im Modul Sonstige Listboxwerte in der Listboxkategorie Teamkategorien existieren.
  • Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
  • Das Dialogmodul zur Auswahl der Stakeholder wird geöffnet.
    • Die gewünschten Stakeholder in diesem Modul markieren und durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche in die zuvor ausgewählte Kategorie übernehmen.
  • Die Rolle des Stakeholders in der Idee über die gleichnamige Listbox bestimmen (warning nicht mit den Benutzer-/PLANTA-Rollen verwechseln)
  • Im Feld Info per festlegen, ob die entsprechende Person Ideen-Infos erhalten darf und wenn ja, die Art des Posteingangs festlegen.
    • warning Soll der Multiprojektmanager ebenfalls Infos bezüglich der Idee erhalten, muss er der Idee auch als Stakeholder zugeordnet und für ihn die Art des Posteingangs festgelegt werden.
  • Rechte des Stakeholders für die Idee durch Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox Änderungszugriff festlegen:
    • Ist die Checkbox aktiviert, hat der Stakeholder Änderungsrechte (Stakeholder mit Änderungszugriff).
    • Ist die Checkbox deaktiviert, hat der Stakeholder nur Leserechte (Stakeholder ohne Änderungszugriff), vorausgesetzt, dass keine weiteren Rechte-Parameter auf "Änderung" eingestellt sind. Hierzu siehe Zugriffsrechte.
  • Speichern.
note Wechselwirkungen mit anderen Modulen
  • Die Planungsobjekte, bei denen der angemeldete Benutzer Stakeholder ist, erscheinen automatisch nach seiner Anmeldung im Modul Meine Planungsobjekte in den Kategorien Stakeholder mit Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff aktiviert ist) und Stakeholder ohne Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff deaktiviert ist).

more Weitere Stakeholder einzeln zuordnen

  • Auf die gewünschte Kategorie oder auf einen bereits zugeordneten Stakeholder rechtsklicken und den Befehl Einfügen --> Stakeholder aus dem Kontextmenü auswählen. Es wird ein neuer Stakeholder-Datensatz eingefügt.
  • Den gewünschten Stakeholder aus der Listbox Stakeholder auswählen und speichern.
  • Weitere Parameter wie in der Vorgehensweise oben beschrieben definieren.

more Team aus Terminplan generieren

  • warning Da für Ideen keine Terminpläne erstellt werden, ist diese Funktion für Ideen nicht relevant.

Funktionen auf Stakeholdern

info Information

  • Durch Rechtsklick auf den gewünschten Stakeholder und die Auswahl eines der im Kontextmenü enthaltenen gleichnamigen Befehle lassen sich für Stakeholder folgende Aktionen ausführen:
    • Abwesenheit anzeigen: Es öffnet sich das Modul Abwesenheit, in dem Abwesenheit vom entsprechenden Stakeholder angezeigt wird.
    • Info versenden : Es öffnet sich das Modul Info versenden, in dem die Nachricht an den entsprechenden Stakeholder erfasst und versendet werden kann.
    • Rückmeldung erfassen NEU
      • warning Die Nutzung der Funktion Rückmeldung erfassen wird für Ideen nicht empfohlen.

Neu ab DB 39.5.7

Stakeholder

info Informationen
  • In diesem Bereich können Stakeholder der Idee erfasst und gleichzeitig kategorisiert werden.
  • Die Abwesenheitsdaten der entsprechenden Mitarbeiter können eingesehen werden.
  • Infos können an die Stakeholder versendet werden.

Stakeholder erfassen

more Stakeholder zuordnen

  • In der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
  • Die Abfrage Welcher Kategorie sollen die Stakeholder zugeordnet werden? wird ausgegeben.
    • Im Dialogfenster werden Kategorien angeboten, die im Modul Sonstige Listboxwerte in der Listboxkategorie Teamkategorien existieren.
  • Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
  • Das Dialogmodul zur Auswahl der Stakeholder wird geöffnet.
    • Die gewünschten Stakeholder in diesem Modul markieren und durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche in die zuvor ausgewählte Kategorie übernehmen.
  • Die Rolle des Stakeholders in der Idee über die gleichnamige Listbox bestimmen (warning nicht mit den Benutzer-/PLANTA-Rollen verwechseln)
  • Im Feld Info per festlegen, ob die entsprechende Person Ideen-Infos erhalten darf und wenn ja, die Art des Posteingangs festlegen.
    • warning Soll der Multiprojektmanager ebenfalls Infos bezüglich der Idee erhalten, muss er der Idee auch als Stakeholder zugeordnet und für ihn die Art des Posteingangs festgelegt werden.
  • Rechte des Stakeholders für die Idee durch Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox Änderungszugriff festlegen:
    • Ist die Checkbox aktiviert, hat der Stakeholder Änderungsrechte (Stakeholder mit Änderungszugriff).
    • Ist die Checkbox deaktiviert, hat der Stakeholder nur Leserechte (Stakeholder ohne Änderungszugriff), vorausgesetzt, dass keine weiteren Rechte-Parameter auf "Änderung" eingestellt sind. Hierzu siehe Zugriffsrechte.
  • Speichern.
note Wechselwirkungen mit anderen Modulen
  • Die Planungsobjekte, bei denen der angemeldete Benutzer Stakeholder ist, erscheinen automatisch nach seiner Anmeldung im Modul Meine Planungsobjekte in den Kategorien Stakeholder mit Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff aktiviert ist) und Stakeholder ohne Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff deaktiviert ist).

more Weitere Stakeholder einzeln zuordnen

  • Auf die gewünschte Kategorie oder auf einen bereits zugeordneten Stakeholder rechtsklicken und den Befehl Einfügen --> Stakeholder aus dem Kontextmenü auswählen. Es wird ein neuer Stakeholder-Datensatz eingefügt.
  • Den gewünschten Stakeholder aus der Listbox Stakeholder auswählen und speichern.
  • Weitere Parameter wie in der Vorgehensweise oben beschrieben definieren.

more Team aus Terminplan generieren

  • warning Da für Ideen keine Terminpläne erstellt werden, ist diese Funktion für Ideen nicht relevant.

Funktionen auf Stakeholdern

info Information

  • Durch Rechtsklick auf den gewünschten Stakeholder und die Auswahl eines der im Kontextmenü enthaltenen gleichnamigen Befehle lassen sich für Stakeholder folgende Aktionen ausführen:
    • Abwesenheit anzeigen: Es öffnet sich das Modul Abwesenheit, in dem Abwesenheit vom entsprechenden Stakeholder angezeigt wird.
    • Info versenden : Es öffnet sich das Modul Info versenden, in dem die Nachricht an den entsprechenden Stakeholder erfasst und versendet werden kann.

Bewertungsdaten

Ab DB 39.5.13

warning Dieser Bereich ist bei Ideen im PLANTA-Standard nicht mehr enthalten, kann jedoch individuell, falls erwünscht, eingeblendet und verwendet werden.

Bis DB 39.5.13

info Information
  • Im Bereich Bewertungsdaten
    • werden die Parameter für Auswertungen der Idee festgelegt
    • Zielbeitrag kann bewertet und Risikowert der Idee ermittelt werden.

stop Achtung

  • Die Zielbeitragskriterien und deren Gewichtung sowie die Risikochecklisten, auf deren Grundlage Zielbeiträge und Risikowerte ermittelt werden, sind Portfoliostammdaten und müssen im Vorwege in den Modulen Zielbewertungskriterien und Risikocheckliste erfasst worden sein.
    • Die Erfassung der Bewertungskriterien und Risikochecklisten erfolgt pro Bereich. Dieser fungiert als Gruppierungselement, so dass unterschiedliche Zusammenstellungen von Zielbewertungskriterien und Risikochecklisten angelegt und später verwendet werden können.

Bereich auswählen

info Informationen
  • Pro Idee kann nur ein Bereich ausgewählt werden.
  • Der Bereich bestimmt, welche Bewertungskriterien bzw. welche Risikocheckliste verwendet wird (siehe auch Hinweise im Abschnitt "Bewertungsdaten").

more Bereich auswählen oder ändern

  • Im Feld Bereich den gewünschten Bereich aus der Listbox auswählen.
    • warning Ist bereits ein Bereich ausgewählt, erscheint bei der Auswahl eines neuen Bereichs die Meldung Es existieren bereits Bewertungskriterien für das ausgewählte Planungsobjekt %Sollen diese gelöscht werden? Diese mit Ja bestätigen. Die Bewertungskriterien und die Risikocheckliste des alten Bereichs werden gelöscht und die Werte der Felder Zielbeitrag und Risikowert zurückgesetzt. Die Zielbeiträge können neu bewertet und der Risikowert neu ermittelt werden.
  • Speichern.

Zielbeitrag bewerten

more Vorgehensweise
  • Falls noch kein Bereich ausgewählt wurde, einen Bereich auswählen.
  • Die Schaltfläche bewerten beim Feld Zielbeitrag betätigen.
    • Es werden alle Bewertungskriterien und deren Gewichtungszahlen, die dem ausgewählten Bereich zugeordnet sind, eingeblendet und gruppiert angezeigt.
  • Den Kriteriumsbeitrag aus der Listbox auswählen.
  • Die Schaltfläche Bewertung abschließen betätigen. Die Daten werden gespeichert.

Risikowert ermitteln

more Vorgehensweise
  • Falls noch kein Bereich ausgewählt wurde, einen Bereich auswählen.
  • Die Schaltfläche bewerten beim Feld Risikowert betätigen.
    • Die Risikocheckliste, die dem ausgewählten Bereich zugeordnet ist, wird eingeblendet und nach Kategorien gruppiert angezeigt.
  • Fragen mit Ja oder Nein beantworten.
  • Bei Bedarf eine Bemerkung einfügen.
  • Die Schaltfläche Bewertung abschließen betätigen. Die Daten werden gespeichert.
    • Anhand der Ja-/Nein-Antworten aller Kriterien wird der gesamte Risikobeitrag ermittelt und im Feld Risikowert dargestellt.
      • warning Jede Antwort-Option auf jede Frage ist in den Portfoliostammdaten mit einer bestimmten Punktzahl vorbelegt, die die entsprechende Antwort gewichtet.
      • warning Der Risikobeitrag wird nur dann in das Feld Risikowert übernommen, wenn die Risikocheckliste vollständig ausgefüllt wurde.

Key Performance Indicator

Ab DB 39.5.13

warning Dieser Bereich ist bei Ideen im PLANTA-Standard nicht mehr enthalten, kann jedoch individuell, falls erwünscht, eingeblendet und verwendet werden.

Bis DB 39.5.13

info Informationen
  • Unter einem Key Performance Indicator (KPI) versteht man eine Messgröße, anhand der die Erreichung eines Ziels gemessen werden kann.
  • Im Bereich Key Performance Indicator
    • werden die schon vorhandenen Key Performance Indicators angezeigt und können bearbeitet werden.
    • können neue Key Performance Indicators angelegt werden.

more Vorgehensweise

Ab DB 39.5.13

  • Einen neuen Datensatz für einen Key Performance Indicator einfügen
    • durch Betätigen der Schaltfläche KPI einfügen im Bereichskopf oder
    • durch Rechtsklick auf die Bereichsüberschrift und Auswahl Einfügen --> Key Performance Indicator aus dem Kontextmenü.
  • Key Performance Indicator im gleichnamigen Feld definieren/benennen.
  • Speichern.
  • Einen neuen Datensatz für den Nutzen einfügen
    • NEU durch Betätigen der Plus-Schaltfläche in der KPI-Zeile oder
    • durch Rechtsklick auf den neu angelegten Key Performance Indicator und Auswahl Einfügen --> Nutzen aus dem Kontextmenü
  • Im Feld Jahr das Jahr eingeben.
  • Felder Geplanter Nutzen und Kommentar füllen.
  • Speichern.

Bis DB 39.5.13

  • Einen neuen Datensatz für einen Key Performance Indicator einfügen
    • durch Betätigen der Schaltfläche KPI einfügen im Bereichskopf oder
    • durch Rechtsklick auf die Bereichsüberschrift und Auswahl Einfügen --> Key Performance Indicator aus dem Kontextmenü.
  • Key Performance Indicator im gleichnamigen Feld definieren/benennen.
  • Speichern.
  • Einen neuen Datensatz durch Rechtsklick auf den neu angelegten Key Performance Indicator und Auswahl Einfügen --> Nutzen aus dem Kontextmenü
  • Im Feld Jahr das Jahr eingeben.
  • Felder Geplanter Nutzen und Kommentar füllen.
  • Speichern.

Ab DB 39.5.12

Portfoliozuordnung

info Informationen

  • Ist das Projekt / das Vorhaben / die Idee bereits einem oder mehreren Portfolios zugeordnet, werden diese hier aufgelistet.
  • Über den Link auf dem Feld Portfolio kann in das entsprechende Portfolio gewechselt werden.
  • Um das Projekt / das Vorhaben / die Idee den neuen Portfolios zuzuordnen, die Schaltfläche Portfolio(s) zuordnen im Bereichskopf betätigen.
    • Es öffnet sich das Dialogmodul NEU Planungsobjekt Portfolio(s) zuordnen.
      • NEU Im Modul Planungsobjekt Portfolio(s) zuordnen beim gewünschten Portfolio die Checkbox Auswählen aktivieren und die Schaltfläche Den ausgewählten Portfolios zuordnen betätigen. Dadurch wird das Projekt / das Vorhaben / die Idee dem oder den ausgewählten Portfolios zugeordnet, das Dialogmodul schließt sich und das ausgewählte Portfolio erscheint im Bereich Portfoliozuordnung.
        • ist das Projekt / das Vorhaben / die Idee bereits allen Portfolios, in denen der angemeldete Benutzer der Portfoliomanager ist, zugeordnet oder ist der Benutzer kein Portfoliomanager von keinem Portfolio, erscheint beim Betätigen der Schaltfläche Den ausgewählten Portfolio(s) zuordnen eine entsprechende Meldung.
  • NEU Um das Projekt / das Vorhaben / die Idee aus den gewünschten Portfolios zu entfernen, den Datensatz mit dem gewünschten Portfolio markieren und über die Schaltfläche Löschen in der Symbolleiste (Menüpunkt) löschen.

Neu ab DB 39.5.0

Portfoliozuordnung

info Informationen

  • Ist das Projekt / das Vorhaben / die Idee bereits einem oder mehreren Portfolios zugeordnet, werden diese hier aufgelistet.
  • Über den Link auf dem Feld Portfolio kann in das entsprechende Portfolio gewechselt werden.
  • Um das Projekt (das Vorhaben oder die Idee) den neuen Portfolios zuzuordnen oder aus den bestehenden Portfolios zu entfernen, die Schaltfläche Portfoliozuordnungen bearbeiten betätigen.
    • Es öffnet sich das Modul Meine Portfolios.
      • Im Modul Meine Portfolios auf den Link des gewünschten Portfolios klicken oder die gewünschten Portfolios markieren und die Schaltfläche Den markierten Portfolios zuordnen betätigen. Dadurch wird das Projekt (das Vorhaben oder die Idee) dem oder den markierten Portfolios zugeordnet.
      • Um das Projekt (das Vorhaben oder die Idee) aus den gewünschten Portfolios zu entfernen, auf den Link des gewünschten Portfolios klicken oder die gewünschten Portfolios markieren und die Schaltfläche Aus den markierten Portfolios entfernen betätigen.

Neu ab DB 39.5.7

Watchliste

info Information
  • Im Bereich Diese Idee ist auf der Watchliste von: werden Personen aufgelistet, die die ausgewählte Idee über das Modul Meine Watchliste in die eigene Watchliste für die Beobachtung aufgenommen haben.
  • warning Der Bereich erscheint nur, wenn er Daten beinhaltet.

Idee in Vorhaben umwandeln

more Vorgehensweise

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pngPNG Ideeloeschen.PNG manage 0.8 K 2014-10-29 - 13:29 UnknownUser  
Topic revision: r70 - 2019-08-30 - 10:43:56 - IrinaZieger








 
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