Kostenartengruppen MOD009BQD Neu ab DB 39.5.0

stop Aufgrund der kompletten Überarbeitung der Kosten- und Budgeplanung ab Release DB 39.5.0 wurden bei Kostenarten und Kostenartengruppen wesentliche Änderungen vorgenommen. Für das Anlegen und Bearbeiten von Kostenartengruppen wird ab DB 39.5.0 das neue (aktuelle) Modul verwendet. Haben Sie eine PLANTA Project-Version < DB 39.5.0, wechseln Sie bitte zu der Beschreibung des alten Moduls KostenartengruppenMOD0099DZ.

arrowbright Einstieg

info Information

  • Kostenartengruppen dienen der Gruppierung von Kostenarten.
  • In PLANTA Project erfolgt Budget, Kosten und Aufwandsplanug und -auswertung in vielen Anwendungsmodulen (z.B. im Modul Budget) auf Basis der Kostenartengruppen.
note Details
  • Es können beliebig viele Kostenartengruppen angelegt werden.
  • Es können Kostenartengruppen für Kosten und solche für Aufwände (ebenfalls beliebig) angelegt werden. Die Kosten und Aufwände werden in Anwendungsmodulen gruppiert nach diesen beiden Kostenartengruppen-Typen dargestellt.
  • Die Kostenartengruppen werden tabellarisch dargestellt: 1 Kostenartengruppe = 1 Zeile.
  • Kostenartengruppen können aktiviert und deaktiviert werden.

Anlegen der Kostenartengruppen

more Vorgehensweise
  • Ist das Modul leer, (z.B. wenn PLANTA Project ohne Demodaten installiert wurde)
    • den Button Einfügen in der Menüleiste betätigen, um zunächst den Gruppierungs-Datensatz einzufügen.
      • warning In PLANTA-Standard werden Kostenartengruppen nach 2 Typen gruppiert: Kosten und Aufwand.
    • Aus der Listbox auf dem Feld Kostenartengruppen-Typ-Bezeichnung den gewünschten Kostenartengruppen-Typ auswählen.
    • Rechtsklick auf dem Gruppierungs-Datensatz und Einfügen --> Kostenartengruppe aus dem Kontextmenü auswählen.
    • Datenfelder (Kostenartengruppen-Bezeichnung, Kostenartengruppe, Beschreibung etc.) ausfüllen.
    • Speichern.
  • Sind Kostenartengruppen bereits im Modul vorhanden,
    • Rechtsklick auf dem Gruppierungs-Datensatz oder auf einer bestehenden Kostenartengruppe und Einfügen --> Kostenartengruppe aus dem Kontextmenü auswählen.
    • Felder wie oben beschrieben befüllen.
    • Speichern.
note Details
  • Wurden neue Kostenartengruppen angelegt oder die bestehenden geändert, muss die Schaltfläche Kostenartengruppen-Abgleich betätigt werden. Dabei werden
    • die Kostenartengruppen-Attribute aller den Projekten und den Portfolios (genauer den Zeiträumen der Portfolios) zugeordneten, aktiven Kostenartengruppen aktualisiert.
    • aktive, den Projekten bzw. den Portfolios noch nicht zugeordnete Kostenartengruppen werden zugeordnet.
      • Die Zuordnungen zu Projekten beinhalten immer die Ebenen
        • Projekt : Kostenartengruppe = 1 : N (bisherige Projektebene)
        • Projekt/Jahr : Kostenartengruppe = 1 : N (bisherige Jahresscheibenebene)
      • Die Zuordnungen zu den Portfolios (genauer: den „Zeiträumen“ der Portfolios) beinhalten immer die Ebene
        • Portfolio/Jahr : Kostenartengruppe = 1 : N (Zeiträume des Portfolios)
    • die Zuordnungen deaktivierter Kostenartengruppen gelöscht.

Zuordnen von Kostenarten zu Kostenartengruppen

more Vorgehensweise siehe hier

Aktivieren/Deaktivieren von Kostenartengruppen

more Vorgehensweise

  • Eine Kostenartengruppe wird aktiviert, indem im Modul Kostenartengruppen die Checkbox des Parameters Aktiv aktiviert wird.
    • Aktive Kostenartengruppen
      • Können Kostenarten zugeordnet werden
      • Werden den Projekten zugeordnet
  • Eine Kostenartengruppe wird deaktiviert, indem im Modul Kostenartengruppen die Checkbox des Parameters Aktiv deaktiviert wird.
    • Das Deaktivieren einer Kostenartengruppe ist nur dann möglich, wenn diese keiner Kostenart zugeordnet ist.
    • Deaktivierte Kostenartengruppen
      • können keinen Kostenarten zugeordnet werden.
      • werden in den Anwendungsmodulen (z.B. im Modul Budget) nicht angezeigt.
      • werden bei der verdichtung von Budget, Kosten und Aufwand nicht berücksichtigt.
      • werden in der Stammdatenpflege optisch gekennzeichnet (Ampel, graues Symbol).
    • Beim Deaktivieren einer Kostenartengruppe wird der Anwender per Dialogmeldung informiert, dass
      • diese Kostenartengruppen nicht mehr angezeigt werden und
      • die eingetragenen Budgets nicht mehr berücksichtigt werden.

warning Hinweis

Löschen von Kostenartengruppen

warning Hinweis

  • Das Löschen von Kostenartengruppen ist zurzeit nicht möglich.


index Siehe auch: Kosten- und Budgetplanung





 
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