Kostenartengruppen MOD009BQD Neu ab DB 39.5.0

Beschreibung für Versionen < DB 39.5.0

Einstieg

• PM-Administration Stammdaten Panel Kostenstammdaten Kostenartengruppen

Information

• Kostenartengruppen dienen der Gruppierung von Kostenarten.
• In PLANTA project erfolgt Budget, Kosten und Aufwandsplanug und -auswertung in vielen Anwendungsmodulen (z.B. im Modul Budget) auf Basis der Kostenartengruppen.

Details

• Es können beliebig viele Kostenartengruppen angelegt werden.
• Es können Kostenartengruppen für Kosten und solche für Aufwände (ebenfalls beliebig) angelegt werden. Die Kosten und Aufwände werden in Anwendungsmodulen gruppiert nach diesen beiden Kostenartengruppen-Typen dargestellt.
• Die Kostenartengruppen werden tabellarisch dargestellt: 1 Kostenartengruppe = 1 Zeile.
• Kostenartengruppen können aktiviert und deaktiviert werden.

Anlegen der Kostenartengruppen

Vorgehensweise

• Ist das Modul leer, (z.B. wenn PLANTA project ohne Demodaten installiert wurde)
  • den Button Einfügen in der Menüleiste betätigen, um zunächst den Gruppierungs-Datensatz einzufügen.
    • In PLANTA-Standard werden Kostenartengruppen nach 2 Typen gruppiert: Kosten und Aufwand.
  • Aus der Listbox auf dem Feld Kostenartengruppen-Typ-Bezeichnung den gewünschten Kostenartengruppen-Typ auswählen.
  • Rechtsklick auf dem Gruppierungs-Datensatz und Einfügen Kostenartengruppe aus dem Kontextmenü auswählen.
  • Datenfelder (Kostenartengruppen-Bezeichnung, Kostenartengruppe, Beschreibung etc.) ausfüllen.
  • Speichern.
• Sind Kostenartengruppen bereits im Modul vorhanden,
  • Rechtsklick auf dem Gruppierungs-Datensatz oder auf einer bestehenden Kostenartengruppe und Einfügen Kostenartengruppe aus dem Kontextmenü auswählen.
  • Felder wie oben beschrieben befüllen.
  • Speichern.

Details

• Wurden neue Kostenartengruppen angelegt oder die bestehenden geändert, muss die Schaltfläche Kostenartengruppen-Abgleich betätigt werden. Dabei werden
  • die Kostenartengruppen-Attribute aller den Projekten und den Portfolios (genauer den Zeiträumen der Portfolios) zugeordneten, aktiven Kostenartengruppen aktualisiert.
  • aktive, den Projekten bzw. den Portfolios noch nicht zugeordnete Kostenartengruppen werden zugeordnet.
    • Die Zuordnungen zu Projekten beinhalten immer die Ebenen
      • Projekt : Kostenartengruppe = 1 : N (bisherige Projektebene)
      • Projekt/Jahr : Kostenartengruppe = 1 : N (bisherige Jahresscheibenebene)
    • Die Zuordnungen zu den Portfolios (genauer: den „Zeiträumen“ der Portfolios) beinhalten immer die Ebene
      • Portfolio/Jahr : Kostenartengruppe = 1 : N (Zeiträume des Portfolios)
  • die Zuordnungen deaktivierter Kostenartengruppen gelöscht.

Zuordnen von Kostenarten zu Kostenartengruppen

Vorgehensweise siehe hier

Aktivieren/Deaktivieren von Kostenartengruppen

Vorgehensweise

• Eine Kostenartengruppe wird aktiviert, indem im Modul Kostenartengruppen die Checkbox des Parameters Aktiv aktiviert wird.
  • Aktive Kostenartengruppen
    • Können Kostenarten zugeordnet werden
    • Werden den Projekten zugeordnet
• Eine Kostenartengruppe wird deaktiviert, indem im Modul Kostenartengruppen die Checkbox des Parameters Aktiv deaktiviert wird.
  • Das Deaktivieren einer Kostenartengruppe ist nur dann möglich, wenn diese keiner Kostenart zugeordnet ist.
  • Deaktivierte Kostenartengruppen
    • können keinen Kostenarten zugeordnet werden.
    • werden in den Anwendungsmodulen (z.B. im Modul Budget) nicht angezeigt.
    • werden bei der verdichtung von Budget, Kosten und Aufwand nicht berücksichtigt.
    • werden in der Stammdatenpflege optisch gekennzeichnet (Ampel, graues Symbol).
  • Beim Deaktivieren einer Kostenartengruppe wird der Anwender per Dialogmeldung informiert, dass
    • diese Kostenartengruppen nicht mehr angezeigt werden und
    • die eingetragenen Budgets nicht mehr berücksichtigt werden.

Hinweis

• Soll eine Kostenartengruppe deaktiviert werden, müssen zuerst alle Zuordnungen zu Kostenarten entfernt werden.

Löschen von Kostenartengruppen

Hinweis

• Das Löschen von Kostenartengruppen ist zurzeit nicht möglich.

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Siehe auch: Kosten- und Budgetplanung