Meine Portfolios MOD009BYF Bis DB 39.5.12

Beschreibung für Versionen DB 39.5.12


Einstieg

Ab DB 39.5.11

Bis DB 39.5.11

Informationen

  • Dieses Modul ist ein Hilfsmodul und hat daher keine eigenständige Funktion. Es stellt lediglich eine Art Auswahlliste dar, aus der Portfolios ausgewählt werden können, denen Planungsobjekte zugeordnet werden können oder die Zuordnungen der Planungsobjekte gelöscht werden können.
  • Alle Portfolios sind hier in zwei Bereiche aufgeteilt:
    • Meine Portfolios: hier sind Portfolios aufgelistet, in denen der angemeldete Benutzer Portfoliomanager ist und denen das ausgewählte Planungsobjekt nicht zugeordnet ist.
    • Bereits zugeordnete Portfolios: hier sind Portfolios aufgelistet, denen das ausgewählte Planungsobjekt bereits zugeordnet ist unabhängig davon, wer der Portfoliomanager ist.

Vorgehensweise

  • Um das Planungsobjekt dem gewünschten Portfolio zuzuordnen oder aus dem Portfolio zu entfernen,
    • den Link auf der Portfolio-ID betätigen oder
    • Wenn das Projekt mehreren Portfolios zugeordnet werden soll oder aus mehreren entfernt werden soll, die gewünschten Datensätze markieren und die entsprechende Schaltfläche betätigen.
  • Wird eine Zuordnung vorgenommen, öffnet sich eine Dialogmeldung mit der Frage, ob das Portfolio, dem das Planungsobjekt gerade zugeordnet wurde, geöffnet werden soll.

Details

  • Die Zuordnungen können entweder von dem entsprechenden Portfoliomanager oder von anderen Benutzern, die Portfoliomanager-Rechte haben, angelegt und gelöscht werden.

Achtung

  • Zuordnungen von Planungsobjekten zu mehreren Portfolios sind grundsätzlich möglich, PLANTA empfiehlt jedoch dies nicht zu tun.
    • Wird ein Planungsobjekt mehreren Portfolios zugeordnet, wird das Budget des Planungsobjekts nicht gegen das Portfoliobudget abgeglichen, was die Betrachtung der Budgets im Portfolio beeinträchtigen kann.
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pngPNG Portfoliozuordnung.PNG manage 0.7 K 2014-10-22 - 13:04 IrinaZieger  

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