Meine Portfolios MOD009BYF Bis DB 39.5.12

stop Das Modul Meine Portfolios wurde in der Version DB 39.5.12 in Planungsobjekte Portfolio(s) zuordnen umbenannt. Wenn Sie eine DB-Version >= DB 39.5.12 im Einsatz haben, wechseln Sie bitte zum Topic PlanungsobjektPortfoliosZuordnenMOD009BYF

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Ab DB 39.5.11

Bis DB 39.5.11

info Informationen

  • Dieses Modul ist ein Hilfsmodul und hat daher keine eigenständige Funktion. Es stellt lediglich eine Art Auswahlliste dar, aus der Portfolios ausgewählt werden können, denen Planungsobjekte zugeordnet werden können oder die Zuordnungen der Planungsobjekte gelöscht werden können.
  • Alle Portfolios sind hier in zwei Bereiche aufgeteilt:
    • Meine Portfolios: hier sind Portfolios aufgelistet, in denen der angemeldete Benutzer Portfoliomanager ist und denen das ausgewählte Planungsobjekt nicht zugeordnet ist.
    • Bereits zugeordnete Portfolios: hier sind Portfolios aufgelistet, denen das ausgewählte Planungsobjekt bereits zugeordnet ist unabhängig davon, wer der Portfoliomanager ist.

more Vorgehensweise

  • Um das Planungsobjekt dem gewünschten Portfolio zuzuordnen oder aus dem Portfolio zu entfernen,
    • den Link auf der Portfolio-ID betätigen oder
    • Wenn das Projekt mehreren Portfolios zugeordnet werden soll oder aus mehreren entfernt werden soll, die gewünschten Datensätze markieren und die entsprechende Schaltfläche betätigen.
  • Wird eine Zuordnung vorgenommen, öffnet sich eine Dialogmeldung mit der Frage, ob das Portfolio, dem das Planungsobjekt gerade zugeordnet wurde, geöffnet werden soll.

note.gif Details

  • Die Zuordnungen können entweder von dem entsprechenden Portfoliomanager oder von anderen Benutzern, die Portfoliomanager-Rechte haben, angelegt und gelöscht werden.

stop Achtung

  • Zuordnungen von Planungsobjekten zu mehreren Portfolios sind grundsätzlich möglich, PLANTA empfiehlt jedoch dies nicht zu tun.
    • Wird ein Planungsobjekt mehreren Portfolios zugeordnet, wird das Budget des Planungsobjekts nicht gegen das Portfoliobudget abgeglichen, was die Betrachtung der Budgets im Portfolio beeinträchtigen kann.
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pngPNG Portfoliozuordnung.PNG manage 0.7 K 2014-10-22 - 13:04 IrinaZieger  





 
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