Personen MOD009A3Q

arrowbright Einstieg

info Informationen

  • In diesem Modul besteht die Möglichkeit,
    • die Daten der bereits angelegten Personen zu bearbeiten/ändern,
    • neue Personen anzulegen
    • für Personen Personeneingenschaften anzulegen

  • Personen gehören zu den Basiselementen in der PLANTA-Software.
  • Für jede Person werden in PLANTA drei Personeneigenschaften definiert:
    • Benutzer: wird für die Anmeldung der entsprechenden Person im PLANTA-Programm benötigt
    • Stakeholder: wird für die Zusammenstellung der Projektteams benötigt
    • Personenressource: wird für die Einplanung der entsprechenden Person als Ressource in Projekten benötigt

Modulvarianten

Ab DB 39.5.13

Basis Es werden Personen angezeigt, NEU die nicht aus dem Unternehmen ausgeschieden sind, d. h. keinen Eintrag im Feld Austritt haben NEU bzw. das Austrittsdatum erst in der Zukunft liegt.
Ausgeschiedene Personen Es werden nur Personen angezeigt, die das Unternehmen verlassen haben und einen Eintrag im Feld Austritt haben, NEU der nicht in der Zukunft liegt.
Anschrift Es werden ausschließlich Anschrifts-Daten der Personen angezeigt
Kontakt Es werden komplette Kontaktdaten (Anschrift, E-Mail, Telefon etc.) der Personen angezeigt

Ab DB 39.5.11

Basis Es werden Personen angezeigt, NEU die nicht aus dem Unternehmen ausgeschieden sind, d. h. keinen Eintrag im Feld Austritt haben.
Ausgeschiedene Personen Es werden nur Personen angezeigt, die das Unternehmen verlassen haben und einen Eintrag im Feld Austritt haben.
Anschrift Es werden ausschließlich Anschrifts-Daten der Personen angezeigt
Kontakt Es werden komplette Kontaktdaten (Anschrift, E-Mail, Telefon etc.) der Personen angezeigt

Bis DB 39.5.11

Basis Alle im System erfassten Personen werden angezeigt.
Ausgeschiedene Personen Es werden nur Personen angezeigt, die das Unternehmen verlassen haben und einen Eintrag im Feld Austritt haben.
Anschrift Alle im System erfassten Personen mit ausschließlich Anschrifts-Daten werden angezeigt.
Kontakt Alle im System erfassten Personen mit gesamten Kontaktdaten (Anschrift, E-Mail, Telefon etc.) werden angezeigt.

Personen erfassen

more Vorgehensweise

  • Sind noch keine Personen erfasst und ist das Modul Personen komplett leer,
    • die Schaltfläche Neu (im Schaltflächenbereich unten) oder Einfügen (in der Symbolleiste) betätigen.
    • Dadurch wird ein neuer Personen-Datensatz angelegt, in dem die persönlichen Daten des neuen Mitarbeiters eingetragen werden können.
    • Felder Name, Vorname und Kürzel ausfüllen.
      • warning Die ID der neuen Person wird automatisch generiert, sobald eines der oben genannten Felder gefüllt wurde und in das nächste Feld gesprungen wurde.
    • Speichern.
  • Sind Personen bereits erfasst,
    • können diese durch Betätigen des Buttons Alle angezeigt werden oder
    • kann die Anzeige der Personen über die Buchstaben-Buttons eingeschränkt werden.
    • In beiden Ansichten können neue Personen ebenfalls über die Schaltflächen Neu oder Einfügen aber auch über den Befehl Einfügen --> Person (Kontextmenü) erfasst werden.

Personenparameter

more Im Personen-Datensatz können die Werte in den einzelnen Feldern bearbeitet werden.

Personeneigenschaften anlegen (Benutzer, Stakeholder, Personenressource)

more Vorgehensweise

  • Im Modul Personen in der Zeile der gewünschten Person die Schaltfläche Personeneigenschaften anlegen betätigen und speichern.
    • Der Person werden drei Eigenschaften (Benutzer, Stakeholder und Personenressource) mit dem entsprechenden Kürzel automatisch zugeordnet.
      • Das Kürzel für alle drei Eigenschaften ist dem Personenkürzel gleich.

warning Hinweis

  • Auch für den Fall, wenn es für eine Person nicht alle Eigenschaften benötigt werden, wird empfohlen, dennoch zunächst alle Eigenschaften wie oben beschrieben anzulegen (um die Konsistenz der Daten zu gewährleisten) und dann die nicht benötigten zu löschen.

Benutzerparameter

info Information

  • Das Benutzerkürzel wird für die Anmeldung im Programm benötigt.
  • Beim automatischen Anlegen der Personeneigenschaft Benutzer werden das Benutzerkürzel und der Benutzername automatisch aus Personenkürzel und Personennamen automatisch übernommen.
  • Damit die entsprechende Person sich im Programm anmelden kann, müssen weitere Benutzerparameter definiert und dem Benutzer Rollen zugeordnet werden. Dies wird jedoch nicht im Modul Personen, sondern im Modul Benutzer vorgenommen.
    • more Um ins Modul Benutzer zu wechseln, den Link auf dem Benutzernamen anklicken.

Neu ab S 39.5.28

note Details
  • Durch Füllen der Felder von/bis kann die Aktivierung/Deaktivierung der Benutzer-Accounts, d. h. die Anmeldemöglichkeit des Benutzers in PLANTA, zeitlich gesteuert werden.

Stakeholder-Parameter

info Information

  • Die Personeneigenschaft Stakeholder ermöglicht es, dass die entsprechende Person in Projektteams aufgenommen werden kann.
  • Beim automatischen Anlegen der Eigenschaft Stakeholder werden das Stakeholder-Kürzel und der Stakeholder-Name automatisch aus Personenkürzel und Personennamen automatisch übernommen.
  • Des Weiteren kann im Stakeholder-Datensatz in den Feldern von/bis der Zeitraum angegeben werden, in dem die Eigenschaft gültig ist, sowie die E-Mail-Adresse des Stakeholders kann hier hinterlegt werden.
  • Weitere Stakeholder-Parameter werden im Bereich Stakeholder in Steckbrief-Modulen der Planungsobjekte (Projektsteckbrief, Vorhabensteckbrief, Ideensteckbrief) definiert.

Personenressourcen-Parameter

info Information

  • Beim automatischen Anlegen der Eigenschaft Personenressource werden das Personenressourcen-Kürzel und der Personenressourcen-Name automatisch aus Personenkürzel und Personennamen übernommen.
  • Des Weiteren kann im Personenressourcen-Datensatz in den Feldern von/bis der Zeitraum angegeben werden, in dem die Eigenschaft gültig ist.
  • Die Anlage eines Personenressourcen-Datensatzes ist die Voraussetzung für die Anlage eines Ressourcen-Datensatzes, mit dem die entsprechende Person in die Projekte eingeplant werden kann. Die entsprechende Ressource wird im Modul Ressourcendatenblatt angelegt und bearbeitet.
    • Hierzu im Personenressourcen-Datensatz den Link auf dem Personenressourcennamen betätigen.
    • Damit wechselt man ins Modul Ressourcendatenblatt.
    • Das Kürzel und der Name für die Ressource werden aus dem Personenressourcen-Datensatz automatisch übernommen.
    • Weitere Parameter für die Ressource definieren (dabei die Muss-Eingaben beachten).
    • Speichern.

warning Hinweise

Topic revision: r67 - 2019-05-06 - 10:01:42 - IrinaZieger








 
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