Planungsobjekte dem Portfolio zuordnen MOD009BBC Neu ab DB 39.5.3

warning In der DB-Version 39.5.3 wurde das Modul 009BBC Projekte, Ideen oder Vorhaben zuordnen in Planungsobjekte dem Portfolio zuordnen umbenannt und bedienungstechnisch geändert. Wenn Sie eine DB-Version < 39.5.3 im Einsatz haben, wechseln Sie bitte zu Projekte, Ideen oder Vorhaben zuordnen

arrowbright Einstieg

Ab DB 39.5.11

Bis DB 39.5.11

  • Portfolio --> Schaltfläche Planungsobjekte dem Portfolio zuordnen PlanungsobjektedemPortfoliozuordnen.png im Bereich Zugeordnete Planungsobjekte --> Planungsobjekte dem Portfolio zuordnen
  • Portfolio --> Schaltfläche Zeitraum bearbeiten SchaltflaecheZeitraumbearbeiten.PNG --> Portfolio-Zeitraum --> Schaltfläche Weitere Objekte zuordnen --> Planungsobjekte dem Portfolio zuordnen

info Informationen

  • Dieses Modul ist ein Hilfsmodul und hat daher keine eigenständige Funktion. Es stellt lediglich eine Art Auswahlliste dar, aus der neue Planungsobjekte ausgewählt und dem Portfolio zugeordnet werden.
  • Alle Planungsobjekte sind hier in zwei Bereiche aufgeteilt:
    • Planungsobjekte mit Portfoliozuordnung
      • warning Die Planungsobjekte des geöffneten Portfolios werden hier nicht aufgelistet, da sie nicht demselben Portfolio noch mal zugeordnet werden können.
    • Planungsobjekte ohne Portfoliozuordnung

stop Achtung

  • Zuordnungen von Planungsobjekten zu mehreren Portfolios sind grundsätzlich möglich, PLANTA empfiehlt jedoch dies nicht zu tun.
    • Wird ein Planungsobjekt mehreren Portfolios zugeordnet, wird das Budget des Planungsobjekts nicht gegen das Portfoliobudget abgeglichen, was die Betrachtung der Budgets im Portfolio beeinträchtigen kann.

more Vorgehensweise

Ab DB 39.5.12

  • Um ein oder mehrere Planungsobjekte aus der Liste dem Portfolio zuzuordnen,
    • NEU diese durch Aktivieren der Checkbox Auswählen auswählen und die Schaltfläche Ausgewählte zuordnen betätigen.

Ab DB 39.5.5

  • Um ein oder mehrere Planungsobjekte aus der Liste dem Portfolio zuzuordnen,
    • NEU diese markieren und die Schaltfläche Markierte Objekte übernehmen betätigen.
warning Hinweis
  • Durch Betätigen der ID des gewünschten Planungsobjekts wechselt man in das jeweilige Panel des Objekts.

Bis DB 39.5.5

  • Um ein Planungsobjekt aus der Liste dem Portfolio zuzuordnen,
    • auf die ID des gewünschten Planungsobjekts klicken. Das Planungsobjekt wird automatisch dem Portfolio zugeordnet
  • Wenn mehrere Planungsobjekte gleichzeitig zugeordnet werden sollen,
    • diese markieren und die Schaltfläche Markierte Objekte übernehmen betätigen
Topic revision: r13 - 2018-11-08 - 12:44:25 - IrinaZieger
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