Workflow: Portfolio-Statusbericht erstellen Ab DB 39.5.10

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  • Die nachfolgende Beschreibung gilt für PLANTA-Version DB 39.5.10
  • Links zu den Beschreibungen weiterer Versionen entnehmen Sie bitte der Tabelle:

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Einstieg

more Vorgehensweise
  • Den PLANTA Project-Client aufrufen.
  • Im oberen Eingabefeld den Demo-Benutzer für den Portfoliomananager R70 eintragen.
    • Demo-Benutzer besitzen keine Passwörter, somit ist keine Eingabe im zweiten Feld notwendig.
  • Mit OK bestätigen.
  • Im Benützermenü Portfoliomanagement --> Planung und Reports --> Multiportfolioboard auswählen.
  • Im Modul Portfolios auf die ID des gewünschten Portfolios klicken.
    • Das Panel Portfolio öffnet sich, das Modul Dashboard ist fokussiert.
    • Klick auf den Modulreiter Status.
      • Das Modul Status wird aktiviert.
        • Existieren bereits Statusberichte zu dem ausgewählten Portfolio, werden diese am unteren Modulrand im Bereich Portfolio-Statusberichte aufgelistet.

Statusbericht konfigurieren

more Vorgehensweise
  • Im Kopfteil im Feld Bericht den Namen für den Bericht eintragen und aus der Listbox für* den Monat auswählen, für den der Statusbericht gelten soll.
  • Im Bereich Einschätzungen
    • durch Betätigen des Buttons » Einschätzung ändern die Einschätzung zu den Faktoren wie Kosten, Termine, etc. vornehmen (, oder ) .
      • Erscheint kein Daumensymbol, bedeutet das, dass keine Einschätzung vorhanden ist.
    • Ggf. Kommentare zu den gewünschten Faktoren eintragen oder bearbeiten.
  • Im Bereich Planungsobjekte mit Statusberichtsauswahl dem jeweiligen Planungsobjekt des Portfolios einen freigegebenen Statusbericht zuweisen.
    • Hierzu den Button Dem Planungsobjekt einen Statusbericht zuordnen betätigen. warning Hat das Planungsobjekt keine freigegebenen Berichte, wird eine Meldung ausgegeben, die darauf hinweist.
      • Das Auswahlmodul Statusbericht zuordnen öffnet sich.
      • Auf den gewünschten Statusbericht klicken.
        • Der Statusbericht wird dem ausgewählten Planungsobjekt zugeordnet.
    • Durch Setzen oder Entfernen des Hakens in der Checkbox Anzeige TBM bestimmen, ob die Daten (aus dem ausgewählten Statusbericht) des jeweiligen Planungsobjekts in der Time&Budget-Matrix berücksichtigt und angezeigt werden.
    • Die Konfiguration für den neuen Portfolio-Statusbericht ist damit abgeschlossen.
    • Der Portfolio-Statusbericht kann nun erstellt (fixiert) werden.

Statusbericht fixieren

more Vorgehensweise
  • Nachdem die erforderlichen Konfigurationen erfolgt sind, die Schaltfläche Statusbericht erstellen betätigen.
  • Die Meldung Sind alle Eingaben (Einschätzungen/Kommentare) und Zuordnungen (Statusberichte zu Planungsobjekten) vollständig und aktuell? mit Ja bestätigen.
  • Das Modul Portfolio-Statusbericht wird geöffnet.
    • Der Statusbericht ist nun erstellt.

note Details

  • Im Modul Portfolio-Statusbericht kann der erstellte Statusbericht durch Klick auf die entsprechenden Schaltflächen freigegeben, als PDF gedruckt oder auch gelöscht werden.

warning Hinweis

  • Freigegebene Statusberichte können nicht gelöscht werden. Um diese zu löschen, muss der Status der Statusberichte durch die Aufhebung der Freigabe wieder auf "erstellt" gesetzt werden.
Topic revision: r11 - 2019-09-11 - 17:20:02 - MareikeRichers








 
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