Workflow: Portfolio-Statusbericht erstellen Ab DB 39.5.10

Hinweise

• Die nachfolgende Beschreibung gilt für PLANTA-Version DB 39.5.10
• Links zu den Beschreibungen weiterer Versionen entnehmen Sie bitte der Tabelle:

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Einstieg

Vorgehensweise

• Den PLANTA project-Client aufrufen.
• Im oberen Eingabefeld den Demo-Benutzer für den Portfoliomananager R70 eintragen.
  • Demo-Benutzer besitzen keine Passwörter, somit ist keine Eingabe im zweiten Feld notwendig.
• Mit OK bestätigen.
• Im Benützermenü Portfoliomanagement Planung und Reports Multiportfolioboard auswählen.
• Im Modul Portfolios auf die ID des gewünschten Portfolios klicken.
  • Das Panel Portfolio öffnet sich, das Modul Dashboard ist fokussiert.
  • Klick auf den Modulreiter Status.
    • Das Modul Status wird aktiviert.
      • Existieren bereits Statusberichte zu dem ausgewählten Portfolio, werden diese am unteren Modulrand im Bereich Portfolio-Statusberichte aufgelistet.

Statusbericht konfigurieren

Vorgehensweise

• Im Kopfteil im Feld Bericht den Namen für den Bericht eintragen und aus der Listbox für* den Monat auswählen, für den der Statusbericht gelten soll.
• Im Bereich Einschätzungen
  • durch Betätigen des Buttons » Einschätzung ändern die Einschätzung zu den Faktoren wie Kosten, Termine, etc. vornehmen (, oder ) .
    • Erscheint kein Daumensymbol, bedeutet das, dass keine Einschätzung vorhanden ist.
  • Ggf. Kommentare zu den gewünschten Faktoren eintragen oder bearbeiten.
• Im Bereich Planungsobjekte mit Statusberichtsauswahl dem jeweiligen Planungsobjekt des Portfolios einen freigegebenen Statusbericht zuweisen.
  • Hierzu den Button Dem Planungsobjekt einen Statusbericht zuordnen betätigen. Hat das Planungsobjekt keine freigegebenen Berichte, wird eine Meldung ausgegeben, die darauf hinweist.
    • Das Auswahlmodul Statusbericht zuordnen öffnet sich.
    • Auf den gewünschten Statusbericht klicken.
      • Der Statusbericht wird dem ausgewählten Planungsobjekt zugeordnet.
  • Durch Setzen oder Entfernen des Hakens in der Checkbox Anzeige TBM bestimmen, ob die Daten (aus dem ausgewählten Statusbericht) des jeweiligen Planungsobjekts in der Time&Budget-Matrix berücksichtigt und angezeigt werden.
  • Die Konfiguration für den neuen Portfolio-Statusbericht ist damit abgeschlossen.
  • Der Portfolio-Statusbericht kann nun erstellt (fixiert) werden.

Statusbericht fixieren

Vorgehensweise

• Nachdem die erforderlichen Konfigurationen erfolgt sind, die Schaltfläche Statusbericht erstellen betätigen.
• Die Meldung Sind alle Eingaben (Einschätzungen/Kommentare) und Zuordnungen (Statusberichte zu Planungsobjekten) vollständig und aktuell? mit Ja bestätigen.
• Das Modul Portfolio-Statusbericht wird geöffnet.
  • Der Statusbericht ist nun erstellt.

Details

• Im Modul Portfolio-Statusbericht kann der erstellte Statusbericht durch Klick auf die entsprechenden Schaltflächen freigegeben, als PDF gedruckt oder auch gelöscht werden.

Hinweis

• Freigegebene Statusberichte können nicht gelöscht werden. Um diese zu löschen, muss der Status der Statusberichte durch die Aufhebung der Freigabe wieder auf "erstellt" gesetzt werden.