Die Dokumentation ab Version 39.5.17 von PLANTA project finden Sie in der neuen PLANTA Online-Hilfe.

Workflow: Portfolio-Statusbericht erstellen Ab DB 39.5.10

Hinweise

  • Die nachfolgende Beschreibung gilt für PLANTA-Version DB 39.5.10
  • Links zu den Beschreibungen weiterer Versionen entnehmen Sie bitte der Tabelle:

DB 39.5.10 zum Tutorial
DB 39.5.9 zum Tutorial
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Einstieg

Vorgehensweise
  • Den PLANTA project-Client aufrufen.
  • Im oberen Eingabefeld den Demo-Benutzer für den Portfoliomananager R70 eintragen.
    • Demo-Benutzer besitzen keine Passwörter, somit ist keine Eingabe im zweiten Feld notwendig.
  • Mit OK bestätigen.
  • Im Benützermenü Portfoliomanagement Planung und Reports Multiportfolioboard auswählen.
  • Im Modul Portfolios auf die ID des gewünschten Portfolios klicken.
    • Das Panel Portfolio öffnet sich, das Modul Dashboard ist fokussiert.
    • Klick auf den Modulreiter Status.
      • Das Modul Status wird aktiviert.
        • Existieren bereits Statusberichte zu dem ausgewählten Portfolio, werden diese am unteren Modulrand im Bereich Portfolio-Statusberichte aufgelistet.

Statusbericht konfigurieren

Vorgehensweise
  • Im Kopfteil im Feld Bericht den Namen für den Bericht eintragen und aus der Listbox für* den Monat auswählen, für den der Statusbericht gelten soll.
  • Im Bereich Einschätzungen
    • durch Betätigen des Buttons » Einschätzung ändern die Einschätzung zu den Faktoren wie Kosten, Termine, etc. vornehmen (EinschaetzungDB10_1.png, EinschaetzungDB10_2.png oder EinschaetzungDB10_3.png) .
      • Erscheint kein Daumensymbol, bedeutet das, dass keine Einschätzung vorhanden ist.
    • Ggf. Kommentare zu den gewünschten Faktoren eintragen oder bearbeiten.
  • Im Bereich Planungsobjekte mit Statusberichtsauswahl dem jeweiligen Planungsobjekt des Portfolios einen freigegebenen Statusbericht zuweisen.
    • Hierzu den Button ButtonStatusberichtZuordnenDB10.png Dem Planungsobjekt einen Statusbericht zuordnen betätigen. Hat das Planungsobjekt keine freigegebenen Berichte, wird eine Meldung ausgegeben, die darauf hinweist.
      • Das Auswahlmodul Statusbericht zuordnen öffnet sich.
      • Auf den gewünschten Statusbericht klicken.
        • Der Statusbericht wird dem ausgewählten Planungsobjekt zugeordnet.
    • Durch Setzen oder Entfernen des Hakens in der Checkbox Anzeige TBM bestimmen, ob die Daten (aus dem ausgewählten Statusbericht) des jeweiligen Planungsobjekts in der Time&Budget-Matrix berücksichtigt und angezeigt werden.
    • Die Konfiguration für den neuen Portfolio-Statusbericht ist damit abgeschlossen.
    • Der Portfolio-Statusbericht kann nun erstellt (fixiert) werden.

Statusbericht fixieren

Vorgehensweise
  • Nachdem die erforderlichen Konfigurationen erfolgt sind, die Schaltfläche Statusbericht erstellen betätigen.
  • Die Meldung Sind alle Eingaben (Einschätzungen/Kommentare) und Zuordnungen (Statusberichte zu Planungsobjekten) vollständig und aktuell? mit Ja bestätigen.
  • Das Modul Portfolio-Statusbericht wird geöffnet.
    • Der Statusbericht ist nun erstellt.

Details

  • Im Modul Portfolio-Statusbericht kann der erstellte Statusbericht durch Klick auf die entsprechenden Schaltflächen freigegeben, als PDF gedruckt oder auch gelöscht werden.

Hinweis

  • Freigegebene Statusberichte können nicht gelöscht werden. Um diese zu löschen, muss der Status der Statusberichte durch die Aufhebung der Freigabe wieder auf "erstellt" gesetzt werden.
Topic attachments
I Attachment History Size Date Comment
Pngpng ButtonStatusberichtZuordnenDB10.png r1 0.5 K 2020-03-05 - 14:59  
Pngpng EinschaetzungDB10_1.png r1 0.6 K 2020-03-05 - 14:41  
Pngpng EinschaetzungDB10_2.png r1 0.6 K 2020-03-05 - 14:41  
Pngpng EinschaetzungDB10_3.png r1 0.6 K 2020-03-05 - 14:41  

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