Workflow: Portfolio-Statusbericht erstellen DB 39.5.9

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  • Die nachfolgende Beschreibung gilt für PLANTA-Version DB 39.5.9
  • Links zu den Beschreibungen weiterer Versionen entnehmen Sie bitte der Tabelle:

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Einstieg

more Vorgehensweise
  • Den PLANTA Project-Client aufrufen.
  • Im oberen Eingabefeld den Demo-Benutzer für den Portfoliomananager R70 eintragen.
    • Demo-Benutzer besitzen keine Passwörter, somit ist keine Eingabe im zweiten Feld notwendig.
  • Mit OK bestätigen.
  • Im Benützermenü Portfoliomanagement --> Portfolio --> Portfolioübersicht auswählen.
  • Im Modul Portfolioübersicht auf die ID des gewünschten Portfolios klicken.
    • Modul Portfolio öffnet sich.
    • Klick auf den Modulreiter Portfolio-Statusberichte.
      • Das Modul Portfolio-Statusberichte wird aktiviert.
        • Existieren bereits Statusberichte zu dem ausgewählten Portfolio, werden diese am unteren Modulrand im Bereich Portfolio-Statusberichte aufgelistet.

Statusbericht konfigurieren

more Vorgehensweise
  • Im Kopfteil im Feld Bericht den Namen für den Bericht eintragen und aus der Listbox für* den Monat auswählen, für den der Statusbericht gelten soll.
  • Im Bereich Einschätzungen
    • durch Betätigen des Buttons Einschaetzungaendern.PNG Einschätzung ändern die Einschätzung zu den Faktoren wie Kosten, Termine, etc. vornehmen (DaumenhochSymbol.PNG, DaumenrechtsSymbol.PNG oder DaumennachuntenSymbol.PNG) .
      • Erscheint kein Daumensymbol, bedeutet das, dass keine Einschätzung vorhanden ist.
    • Ggf. Kommentare zu den gewünschten Faktoren eintragen oder bearbeiten.
  • Im Bereich Bitte ordnen Sie die aktuellen Statusberichte zu für das jeweilige dem Portfolio zugeordnete Planungsobjekt
    • einen freigegebenen Statusbericht zuweisen.
      • Hierzu den Button Projektstatusberichtzuordnen.PNG Portfolio-Statusbericht zuordnen betätigen. warning Hat das Planungsobjekt keine freigegebenen Berichte, wird eine Meldung ausgegeben, die darauf hinweist.
        • Das Auswahlmodul Statusbericht zuordnen öffnet sich.
        • Auf den gewünschten Statusbericht klicken.
          • Der Statusbericht wird dem ausgewählten Planungsobjekt zugeordnet.
    • durch Setzen oder Entfernen des Hakens in der Checkbox Anzeige TBM bestimmen, ob die Daten (aus dem ausgewählten Statusbericht) des jeweiligen Planungsobjekts in der Time&Budget-Matrix berücksichtigt und angezeigt werden.
    • Die Konfiguration für den neuen Portfolio-Statusberichts ist damit abgeschlossen.
    • Der Portfolio-Statusbericht kann nun erstellt (fixiert) werden.

Statusbericht erstellen (fixieren)

more Vorgehensweise
  • Im Modul Portfolio-Statusberichte bearbeiten Schaltfläche Statusbericht erstellen betätigen.
  • Die folgende Frage im Dialog mit Ja beantworten: Haben Sie Ihre Einschätzungen und Kommentare aktualisiert?
  • Es wird automatisch ins Modul Portfolio-Statusbericht gewechselt.
    • Der Statusbericht ist nun fixiert und kann nicht mehr bearbeitet werden.

note Details

  • Im Modul Portfolio-Statusbericht kann der erstellte Statusbericht durch Klick auf die entsprechenden Schaltflächen freigegeben, als PDF gedruckt oder auch gelöscht werden.

warning Hinweis

  • Freigegebene Statusberichte können nicht gelöscht werden. Um diese zu löschen, muss der Status der Statusberichte durch die Aufhebung der Freigabe wieder auf "erstellt" gesetzt werden.
Topic revision: r6 - 2019-09-11 - 17:20:22 - MareikeRichers








 
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