Portfolio-Statusbericht konfigurieren MOD009CAR Neu ab DB 39.5.0 bis DB 39.5.9

warning Ab der Software-Version 39.5.9 wird das Modul Portfolio-Statusbericht konfigurieren nicht mehr verwendet. Sämtliche Einstellungen und Konfigurationen für die Erstellung eines neuen Statusberichts werden im Modul Portfolio-Statusberichte vorgenommen.

arrowbright Einstieg

info Informationen

  • Im Modul Statusbericht konfigurieren wird ein neuer Portfolio-Statusbericht vorkonfiguriert, d.h.
    • Die Bezeichnung und der Berichtszeitraum werden festgelegt.
    • Den gewünschten Planungsobjekten werden freigegebene Statusberichte zugewiesen.
    • Pro zugeordnetes Planungsobjekt kann bestimmt werden, ob dessen Daten in der Time&Budget-Matrix berücksichtigt werden.

more Vorgehensweise

Ab DB 39.5.7

  • Die gewünschte Bezeichnung in das Feld Bericht eintragen.
  • Aus der Listbox für* den Berichtsmonat auswählen.
  • Im Bereich Bitte ordnen Sie die aktuellen Statusberichte zu den gewünschten Planungsobjekten jeweils einen freigegebenen Statusbericht zuweisen. Hierzu in der Zeile des gewünschten Planungsobjekts
    • Die Schaltfläche Projektstatusberichtzuordnen.PNG Portfolio-Statusbericht zuordnen betätigen. warning Hat das Planungsobjekt keine freigegebenen Berichte, wird eine Meldung ausgegeben, die darauf hinweist.
      • Das Auswahlmodul Statusbericht zuordnen öffnet sich.
      • Auf den gewünschten Statusbericht klicken.
      • Der Statusbericht wird dem ausgewählten Planungsobjekt zugeordnet.
        • Häkchen in der Checkbox Anzeige PSB setzen:
          • Planungsobjekt wird im Portfolio-Statusbericht berücksichtigt und angezeigt.
        • Häkchen in der Checkbox Anzeige TBM setzen:
          • Das Planungsobjekt wird in der Time&Budget-Matrix berücksichtigt.
  • Die Konfiguration speichern.

Ab DB 39.5.5

  • Die gewünschte Bezeichnung in das Feld Bericht eintragen.
  • Aus der Listbox für* den Berichtsmonat auswählen.
  • Im Bereich Bitte ordnen Sie die aktuellen Statusberichte zu den gewünschten Planungsobjekten jeweils einen freigegebenen Statusbericht zuweisen. Hierzu in der Zeile des gewünschten Planungsobjekts
    • den Button Projektstatusberichtzuordnen.PNG Portfolio-Statusbericht zuordnen betätigen. warning Hat das Planungsobjekt keine freigegebenen Berichte, wird eine Meldung ausgegeben, die darauf hinweist.
      • Das Auswahlmodul Statusbericht zuordnen öffnet sich.
      • Auf den gewünschten Statusbericht klicken.
      • Der Statusbericht wird dem ausgewählten Planungsobjekt zugeordnet.
        • Häkchen in der Checkbox Anzeige PSB setzen:
          • Planungsobjekt wird im Portfolio-Statusbericht berücksichtigt und angezeigt.
        • Häkchen in der Checkbox Anzeige TBM setzen:
          • Planungsobjekt wird in der Time&Budget-Matrix berücksichtigt.
      • Werden Änderungen an der Zuordnung der Statusberichte zu Planungsobjekten vorgenommen oder Einträge in Checkboxen verändert, soll die Schaltfläche Ansicht aktualisieren betätigt werden, damit die Berechnung und die Anzeige der Daten aktualisiert wird.
  • Die Konfiguration speichern.

Bis DB 39.5.5

  • Die gewünschte Bezeichnung in das Feld Bericht eintragen.
  • Aus der Listbox für* den Berichtsmonat auswählen.
  • Im Bereich Bitte ordnen Sie die aktuellen Statusberichte zu den gewünschten Planungsobjekten jeweils einen freigegebenen Statusbericht zuweisen. Hierzu in der Zeile des gewünschten Planungsobjekts
    • den Button Projektstatusberichtzuordnen.PNG Portfolio-Statusbericht zuordnen betätigen.
      • Das Auswahlmodul Statusbericht zuordnen öffnet sich.
      • Auf den gewünschten Statusbericht klicken.
      • Der Statusbericht wird dem ausgewählten Planungsobjekt zugeordnet.
      • Besitzt das ausgewählte Planungsobjekt keine freigegebenen Statusberichte, erscheint die Dialogmeldung Das Planungsobjekt enthält keine freigegebenen Statusberichte .
        • Häkchen in der Checkbox Anzeige PSB setzen:
          • Planungsobjekt wird im Portfolio-Statusbericht berücksichtigt und angezeigt.
        • Häkchen in der Checkbox Anzeige TBM setzen:
          • Planungsobjekt wird in der Time&Budget-Matrix berücksichtigt.
      • Werden Änderungen an der Zuordnung der Statusberichte zu Planungsobjekten vorgenommen oder Einträge in Checkboxen verändert, soll die Schaltfläche Ansicht aktualisieren betätigt werden, damit die Berechnung und die Anzeige der Daten aktualisiert wird.
  • Die Konfiguration speichern.

warning Hinweis

Topic revision: r16 - 2016-10-31 - 20:49:04 - IrinaZieger
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