Portfolio-Statusbericht MOD009C17 Neu ab DB 39.5.0

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Ab DB 39.5.10

  • Portfoliomanagement --> Multiprojektboard --> Portfolios --> Klick auf die ID eines Portfolios --> Status --> Klick auf die ID eines Portfolio-Statusberichts --> Portfolio-Statusbericht
  • Portfoliomanagement --> Multiprojektboard --> Portfolios --> Klick auf die ID eines Portfolios --> Status --> Klick auf die Schaltfläche Statusbericht erstellen --> Portfolio-Statusbericht

Bis DB 39.5.10

info Information

  • In diesem Modul können
    • die Daten des ausgewählten Statusberichts des ausgewählten Portfolios eingesehen werden.
    • neu erstellte Statusberichte als Monatsbericht freigegeben und gelöscht werden.
    • Portfolioberichte können als PDF ausgegeben werden

note Details

  • Die im ausgewählten Statusbericht fixierten Daten werden im Modul Portfolio-Statusbericht gegliedert in zwei Bereiche dargestellt:
    • Einschätzungen
      • manuelle Einschätzungen des Portfoliomanagers zu verschiedenen Faktoren wie z.B Kosten, Termine etc. sowie
      • verdichtete Statusberichtsdaten derjenigen zugeordneten Planungsobjekte, für die die Checkbox PSB zum Zeitpunkt der Erstellung des Portfolio-Statusberichts aktiviert war.
    • Zuordnungen
      • Die dem Portfolio zum Zeitpunkt der Erstellung des Portfolio-Statusberichts zugeordneten Planungsobjekte mit den jeweiligen Statusberichten, deren Daten die Grundlage des ausgewählten Portfolio-Statusbericht bilden.

Portfolio-Statusbericht als Monatsbericht freigeben

more Vorgehensweise
  • Die Schaltfläche Freigeben als Monatsbericht betätigen.
  • Die Dialogmeldung Statusbericht nach Freigabe nicht mehr änderbar. Weiter? mit Ja bestätigen
  • Damit wird der Statusbericht zum Monatsbericht.

warning Hinweise

Portfolio-Statusbericht löschen

more Vorgehensweise
  • Die Schaltfläche Löschen betätigen.
  • Die Dialogmeldung Möchten Sie diese Daten wirklich löschen? mit Ja bestätigen.
  • Der Statusbericht wird gelöscht.

warning Hinweise

Portfolio-Statusbericht als PDF drucken

Ab DB 39.5.10

more Portfolio-Statusbericht als PDF ausgeben
  • Den Button PDF erstellen betätigen.
  • Die Meldung Sollen die Planungsobjekte im PDF enthalten sein? mit Ja oder Nein bestätigen
    • Nein: Das PDF-Dokument enthält keine Details der Planungsobjekte, sondern lediglich die im Portfolio verdichteten Informationen.
    • Ja: Das PDF-Dokument enthält zusätzlich kompakte Varianten der Statusberichte jedes Planungsobjekts, das dem Portfolio zugeordnet ist.

Bis DB 39.5.10

more Portfolio-Statusbericht als PDF mit einzelnen Planungsobjekt-Berichten ausgeben
  • Die Schaltfläche Bericht als PDF (mit Planungsobjekt-Berichten) betätigen.
more Portfolio-Statusbericht als PDF ohne einzelne Planungsobjekt-Berichte
  • Die Schaltfläche Bericht als PDF (ohne Planungsobjekt-Berichte) betätigen.

note Technische Details

  • In der PDF-Version des Portfolio-Statusberichts werden die Informationen aus dem Portfolio kompakt zusammengefasst.
  • Wurde die Meldung Sollen die Planungsobjekte im PDF enthalten sein? mit Nein beantwortet, werden nur die Informationen aus dem Modul Portfolio-Statusbericht dargestellt.
  • Wurde die Meldung mit Ja beantwortet, werden zusätzlich kompakte Varianten der Statusberichte jedes Planungsobjekts, das dem Portfolio zugeordnet ist, dargestellt.
    • Die Informationen stammen aus dem indirekten Modul Projekt-Statusbericht kompakt MOD009C1F, in dem die Informationen zu den einzelnen Planungsobjekten zusammengefasst werden. Mehr Informationen zu indirekten Modulen
      • Zunächst werden die grundlegenden Informationen des Planungsobjekts angezeigt, wie beispielsweise Bezeichnung, Manager-ID und Stand des Statusberichts, aus dem die Daten stammen.
      • Die Beschreibung stammt aus dem Steckbrief des jeweiligen Planungsobjekts.
      • Die Informationen zu Kosten und Aufwand stammen aus dem Statusbericht des jeweiligen Planungsobjekts.
      • Die Grafik zu den Meilensteinen stammt aus dem Dashboard des jeweiligen Projekts.

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pngPNG DaumenhochSymbol.PNG manage 0.4 K 2014-05-28 - 09:46 UnknownUser  
pngPNG DaumennachuntenSymbol.PNG manage 0.5 K 2014-05-28 - 09:51 UnknownUser  
pngPNG DaumenrechtsSymbol.PNG manage 0.4 K 2014-05-28 - 09:50 UnknownUser  
pngPNG Einschaetzungen.PNG manage 11.0 K 2014-05-28 - 11:09 UnknownUser  
pngPNG EinschaetzungenBereiche.PNG manage 17.8 K 2014-05-28 - 11:22 UnknownUser  
pngPNG Zuordnungen.PNG manage 7.2 K 2014-05-28 - 12:52 UnknownUser  
Topic revision: r31 - 2019-09-03 - 10:13:39 - MareikeRichers








 
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