Die Dokumentation ab Version 39.5.17 von PLANTA project finden Sie in der neuen PLANTA Online-Hilfe.

Portfolio-Statusbericht MOD009C17 Neu ab DB 39.5.0

Einstieg

Ab DB 39.5.10

Bis DB 39.5.10

  • Portfoliomanagement Portfolio Portfolioübersicht Klick auf die ID eines Portfolios Portfolio-Statusberichte Klick auf den Reiter Portfolio-Statusberichte Portfolio-Statusberichte Klick auf die Identifikationsnummer eines Portfolio-Statusberichts Portfolio-Statusbericht
  • Portfoliomanagement Portfolio Portfolioübersicht Klick auf die ID eines Portfolios Portfolio-Statusberichte Klick auf den Reiter Portfolio-Statusberichte Portfolio-Statusberichte Klick auf die Schaltfläche Statusbericht erstellen Portfolio-Statusbericht
  • Information

    • In diesem Modul können
      • die Daten des ausgewählten Statusberichts des ausgewählten Portfolios eingesehen werden.
      • neu erstellte Statusberichte als Monatsbericht freigegeben und gelöscht werden.
      • Portfolioberichte können als PDF ausgegeben werden

    Details

    • Die im ausgewählten Statusbericht fixierten Daten werden im Modul Portfolio-Statusbericht gegliedert in zwei Bereiche dargestellt:
      • Einschätzungen
        • manuelle Einschätzungen des Portfoliomanagers zu verschiedenen Faktoren wie z.B Kosten, Termine etc. sowie
        • verdichtete Statusberichtsdaten derjenigen zugeordneten Planungsobjekte, für die die Checkbox PSB zum Zeitpunkt der Erstellung des Portfolio-Statusberichts aktiviert war.
      • Zuordnungen
        • Die dem Portfolio zum Zeitpunkt der Erstellung des Portfolio-Statusberichts zugeordneten Planungsobjekte mit den jeweiligen Statusberichten, deren Daten die Grundlage des ausgewählten Portfolio-Statusbericht bilden.

    Portfolio-Statusbericht als Monatsbericht freigeben

    Vorgehensweise
    • Die Schaltfläche Freigeben als Monatsbericht betätigen.
    • Die Dialogmeldung Statusbericht nach Freigabe nicht mehr änderbar. Weiter? mit Ja bestätigen
    • Damit wird der Statusbericht zum Monatsbericht.

    Hinweise

    Portfolio-Statusbericht löschen

    Vorgehensweise
    • Die Schaltfläche Löschen betätigen.
    • Die Dialogmeldung Möchten Sie diese Daten wirklich löschen? mit Ja bestätigen.
    • Der Statusbericht wird gelöscht.

    Hinweise

    Portfolio-Statusbericht als PDF drucken

    Ab DB 39.5.10

    Portfolio-Statusbericht als PDF ausgeben
    • Den Button PDF erstellen betätigen.
    • Die Meldung Sollen die Planungsobjekte im PDF enthalten sein? mit Ja oder Nein bestätigen
      • Nein: Das PDF-Dokument enthält keine Details der Planungsobjekte, sondern lediglich die im Portfolio verdichteten Informationen.
      • Ja: Das PDF-Dokument enthält zusätzlich kompakte Varianten der Statusberichte jedes Planungsobjekts, das dem Portfolio zugeordnet ist.

    Bis DB 39.5.10

    Portfolio-Statusbericht als PDF mit einzelnen Planungsobjekt-Berichten ausgeben
    • Die Schaltfläche Bericht als PDF (mit Planungsobjekt-Berichten) betätigen.
    Portfolio-Statusbericht als PDF ohne einzelne Planungsobjekt-Berichte
    • Die Schaltfläche Bericht als PDF (ohne Planungsobjekt-Berichte) betätigen.

    Technische Details

    • In der PDF-Version des Portfolio-Statusberichts werden die Informationen aus dem Portfolio kompakt zusammengefasst.
    • Wurde die Meldung Sollen die Planungsobjekte im PDF enthalten sein? mit Nein beantwortet, werden nur die Informationen aus dem Modul Portfolio-Statusbericht dargestellt.
    • Wurde die Meldung mit Ja beantwortet, werden zusätzlich kompakte Varianten der Statusberichte jedes Planungsobjekts, das dem Portfolio zugeordnet ist, dargestellt.
      • Die Informationen stammen aus dem indirekten Modul Projekt-Statusbericht kompakt MOD009C1F, in dem die Informationen zu den einzelnen Planungsobjekten zusammengefasst werden. Mehr Informationen zu indirekten Modulen
        • Zunächst werden die grundlegenden Informationen des Planungsobjekts angezeigt, wie beispielsweise Bezeichnung, Manager-ID und Stand des Statusberichts, aus dem die Daten stammen.
        • Die Beschreibung stammt aus dem Steckbrief des jeweiligen Planungsobjekts.
        • Die Informationen zu Kosten und Aufwand stammen aus dem Statusbericht des jeweiligen Planungsobjekts.
        • Die Grafik zu den Meilensteinen stammt aus dem Dashboard des jeweiligen Projekts.

    Topic attachments
    I AttachmentSorted ascending History Size Date Comment
    Pngpng DaumenhochSymbol.PNG r1 0.4 K 2014-05-28 - 07:46  
    Pngpng DaumennachuntenSymbol.PNG r1 0.5 K 2014-05-28 - 07:51  
    Pngpng DaumenrechtsSymbol.PNG r1 0.4 K 2014-05-28 - 07:50  
    Pngpng Einschaetzungen.PNG r2 r1 11.0 K 2014-05-28 - 09:09  
    Pngpng EinschaetzungenBereiche.PNG r1 17.8 K 2014-05-28 - 09:22  
    Pngpng Zuordnungen.PNG r1 7.2 K 2014-05-28 - 10:52  

             PLANTA project









     
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