Request MOD009B2A

arrowbright Einstieg

info Informationen

  • In diesem Modul werden die wichtigsten Daten und Parameter angelegt und gepflegt.
  • Abhängig von den Zugriffsrechten des angemeldeten Benutzers können die Daten geändert werden.
  • Dieses Modul wird standardmäßig beim Anlegen eines Requests geöffnet.

Requestkopfdaten

info Informationen

warning Hinweis

  • Das Anlegen von Requests ist allen Benutzern erlaubt, die den Zugriff auf die etnsprechenden Anlagemodule besitzen. Es sind keine weiteren Berechtigungen notwendig.

Fachliche ID ändern

info Information
  • In PLANTA Project wird zwischen einer fachlichen ID und einer technischen ID unterschieden.
    • Beide werden beim Anlegen eines Projekts / eines Vorhabens / einer Idee / eines Programms automatisch erzeugt und sind zu diesem Zeitpunkt gleich.
    • Die fachliche ID ist in diversen Modulen sichtbar und kann, falls dies aus bestimmten Gründen erwünscht ist, geändert werden.
    • Die technische ID darf nicht geändert werden. Sie ist im Modul nicht sichtbar und bleibt auch im Falle der Änderung der fachlichen ID unverändert.

more Fachliche ID ändern

  • Im Kopfbalken-Bereich ganz rechts die Schaltfläche mit einem Stift darauf betätigen.
  • Die Dialogmeldung Wollen Sie die fachliche ID wirklich systemweit ändern? erscheint.
  • Diese Ja bestätigen.
  • Es öffnet sich ein Dialogfenster mit einem Eingabefeld.
    • Hier die neue ID eingeben.
      • Die fachliche ID muss im System eindeutig sein. Wird eine bereits existierende ID eingetragen und klickt man dann aus dem Feld, kommt die Meldung: Die gewünschte Objekt-ID wird bereits verwendet und der Wert wird zurückgesetzt.
      • warning Im Modul Globale Einstellungen kann mit dem Parameter change_project_functional_global eingestellt werden, ob die fachliche ID global (also z. B. auch in schon existierenden Statusberichten) geändert werden soll. Ist der Wert = "1", wird die Änderung global übernommen.

warning Hinweis

Request löschen

more Vorgehensweise

  • Neben dem Requestkopf die linke Schaltfläche Request löschen betätigen.
  • Es öffnet sich das Modul Request löschen, in dem der Request über die Schaltfläche Request löschen gelöscht werden kann.
warning Hinweis

Basisdaten

info Information

  • Der Bereich Basisdaten enthält die Datenfelder, die für das Anlegen des Requests nötig sind.

Bearbeitung

info Information

  • Im Bereich Bearbeitung wird Information darüber gegeben, wann und von wem der Request erfasst wurde.

Beschreibende Daten

info Information

  • Im Bereich Beschreibende Daten können weitere Informationen zum Projekt in sogenannten Fließtext-Feldern eingegeben werden.

Attribute/Parameter

info Information

  • Im Bereich Attribute/Parameter können weitere Requestparameter festgelegt werden.

Geschäftspartner-Zuordnung

info Information

  • Im Bereich Geschäftspartner-Zuordnung werden Geschäftspartner und Ansprechpartner angezeigt und können bearbeitet werden.
  • Neue Geschäftspartner können zugeordnet werden.

Geschäftspartner zuordnen

more Vorgehensweise

  • Die Bereichsbezeichnung mit der rechten Maustaste anklicken und den Kontextmenü-Befehl Einfügen --> Geschäftspartner-Zuordnung auswählen.
    • Ein leerer Datensatz wird eingefügt.
  • Geschäftspartnername und Ansprechpartnername aus den Listboxen auswählen.
  • E-Mail-Adresse eintragen.
  • Durch das Setzen des Hakens im Feld Haupt-Apa kann der Ansprechpartner als Haupt-Ansprechpartner definiert werden.

Gepa/Apa bearbeiten

more Vorgehensweise

  • Die gewünschte Geschäftspartner-Zuordnung mit der rechten Maustaste anklicken.
  • Den Kontextmenü-Befehl Gepa/Apa bearbeiten auswählen.
  • Es wird ins Modul Geschäftspartner-Verwaltung gewechselt, in dem weitere Daten bearbeitet werden können.

Ab DB 39.5.14

Stakeholder

info Informationen
  • In diesem Bereich können Stakeholder des Requests erfasst und gleichzeitig kategorisiert werden.
  • Die Abwesenheitsdaten der entsprechenden Mitarbeiter können eingesehen werden.
  • Infos können an die Stakeholder versendet werden.
  • NEU Der Manager des Requests wird beim Erstellen eines Requests automatisch als Stakeholder hinzugefügt. Im Feld Bemerkung wird dies durch den Hinweis Aus Manager-Feld übernommen gekennzeichnet.

Stakeholder einzeln erfassen

more Stakeholder zuordnen

  • In der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
  • Die Abfrage Welcher Kategorie sollen die Stakeholder zugeordnet werden? wird ausgegeben.
    • Im Dialogfenster werden Kategorien angeboten, die im Modul Sonstige Listboxwerte in der Listboxkategorie Teamkategorien existieren.
  • Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
  • Das Dialogmodul zur Auswahl der Stakeholder wird geöffnet.
    • Die gewünschten Stakeholder in diesem Modul auswählen und durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche in die zuvor ausgewählte Kategorie übernehmen.
  • Für jeden Stakeholder seine Rolle im Projekt über die gleichnamige Listbox bestimmen (warning nicht mit den Benutzer-/PLANTA-Rollen verwechseln)
  • Rechte der Stakeholders für das Projekt durch Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox Änderungszugriff festlegen:
    • Ist die Checkbox aktiviert, hat der Stakeholder Änderungsrechte (Stakeholder mit Änderungszugriff).
    • Ist die Checkbox deaktiviert, hat der Stakeholder nur Leserechte (Stakeholder ohne Änderungszugriff), vorausgesetzt, dass keine weiteren Rechte-Parameter auf "Änderung" eingestellt sind. Hierzu siehe Zugriffsrechte.
  • Speichern.
note Wechselwirkungen mit anderen Modulen
  • Die Planungsobjekte, bei denen der angemeldete Benutzer Stakeholder ist, erscheinen automatisch nach seiner Anmeldung im Modul Meine Planungsobjekte in den Kategorien Stakeholder mit Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff aktiviert ist) und Stakeholder ohne Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff deaktiviert ist).

more Weitere Stakeholder einzeln zuordnen

  • Auf die gewünschte Kategorie oder auf einen bereits zugeordneten Stakeholder rechtsklicken und den Befehl Einfügen --> Stakeholder aus dem Kontextmenü auswählen. Es wird ein neuer Stakeholder-Datensatz eingefügt.
  • Den gewünschten Stakeholder aus der Listbox Stakeholder auswählen und speichern.
  • Weitere Parameter wie in der Vorgehensweise oben beschrieben definieren.

more Team aus Terminplan generieren

  • Es besteht die Möglichkeit, alle bereits im Projekt eingeplanten Ressourcen (Modul Terminplan) auf einmal als Stakeholder zu erfassen.
    • Hierzu in der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Team aus Terminplan generieren betätigen.
    • NEU Die Stakeholder werden der Kategorie "Neu" zugeordnet und im Feld Bemerkung erscheint der Hinweis Aus Terminplan übernommen. Die Kategorie kann nachträglich angepasst werden.
      • warning Es werden nur diejenigen Ressourcen aus dem Terminplan als Stakeholder zugeordnet, deren Personen die Personeneigenschaft Stakeholder besitzen und noch nicht aus dem Unternehmen ausgeschieden sind.

Funktionen auf Stakeholdern

info Information
  • Durch Rechtsklick auf den gewünschten Stakeholder und die Auswahl eines der im Kontextmenü enthaltenen gleichnamigen Befehle lassen sich für Stakeholder folgende Aktionen ausführen:
    • Abwesenheit anzeigen: Es öffnet sich das Modul Abwesenheit, in dem Abwesenheit vom entsprechenden Stakeholder angezeigt wird.
    • Info versenden : Es öffnet sich das Modul Info versenden, in dem die Nachricht an den entsprechenden Stakeholder erfasst und automatisch per E-Mail versendet werden kann
    • Zeiterfassung: Es öffnet sich das Dialogmodul Zeiterfassung, in dem das ausgewählte Projekt bereits vorbelegt ist.
      • Stunden im Feld Belastung-Ist eintragen. warning Folgende Einschränkungen gelten:
        • Stakeholder ohne Änderungsrechte können nur für sich selbst Zeiterfassung vornehmen.
        • Stakeholder mit Änderungsrechten, Projektmanager und Multiprojektmanager können für alle Stakeholder des Projekts Zeiterfassung vornehmen.

Ab DB 39.5.13

Stakeholder

info Informationen
  • In diesem Bereich können Stakeholder des Projekts festgelegt und gleichzeitig kategorisiert werden.
  • Die Abwesenheitsdaten der entsprechenden Mitarbeiter können eingesehen werden.
  • Infos können an die Stakeholder versendet werden.
  • Arbeitszeiterfassung für die Entsprechenden Mitarbeiter kann vorgenommen werden.

Stakeholder erfassen

more Stakeholder zuordnen

  • In der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
  • Die Abfrage Welcher Kategorie sollen die Stakeholder zugeordnet werden? wird ausgegeben.
    • Im Dialogfenster werden Kategorien angeboten, die im Modul Sonstige Listboxwerte in der Listboxkategorie Teamkategorien existieren.
  • Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
  • Das Dialogmodul zur Auswahl der Stakeholder wird geöffnet.
    • Die gewünschten Stakeholder in diesem Modul auswählen und durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche in die zuvor ausgewählte Kategorie übernehmen.
  • Für jeden Stakeholder seine Rolle im Projekt über die gleichnamige Listbox bestimmen (warning nicht mit den Benutzer-/PLANTA-Rollen verwechseln)
  • Im Feld Info per festlegen, ob die entsprechende Person Projekt-Infos erhalten darf und wenn ja, die Art des Posteingangs festlegen.
    • warning Soll der Multiprojektmanager ebenfalls Infos bezüglich des Projekts erhalten, muss er dem Projekt auch als Stakeholder zugeordnet und für ihn die Art des Posteingangs festgelegt werden.
  • Rechte der Stakeholders für das Projekt durch Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox Änderungszugriff festlegen:
    • Ist die Checkbox aktiviert, hat der Stakeholder Änderungsrechte (Stakeholder mit Änderungszugriff).
    • Ist die Checkbox deaktiviert, hat der Stakeholder nur Leserechte (Stakeholder ohne Änderungszugriff), vorausgesetzt, dass keine weiteren Rechte-Parameter auf "Änderung" eingestellt sind. Hierzu siehe Zugriffsrechte.
  • Speichern.
note Wechselwirkungen mit anderen Modulen
  • Die Planungsobjekte, bei denen der angemeldete Benutzer Stakeholder ist, erscheinen automatisch nach seiner Anmeldung im Modul Meine Planungsobjekte in den Kategorien Stakeholder mit Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff aktiviert ist) und Stakeholder ohne Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff deaktiviert ist).

more Weitere Stakeholder einzeln zuordnen

  • Auf die gewünschte Kategorie oder auf einen bereits zugeordneten Stakeholder rechtsklicken und den Befehl Einfügen --> Stakeholder aus dem Kontextmenü auswählen. Es wird ein neuer Stakeholder-Datensatz eingefügt.
  • Den gewünschten Stakeholder aus der Listbox Stakeholder auswählen und speichern.
  • Weitere Parameter wie in der Vorgehensweise oben beschrieben definieren.

more Team aus Terminplan generieren

  • Es besteht die Möglichkeit, alle bereits im Projekt eingeplanten Ressourcen (Modul Terminplan) auf einmal als Stakeholder zu erfassen.
    • Hierzu in der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Team aus Terminplan generieren betätigen und in der erschienenen Meldung die gewünschte Kategorie auswählen.
      • warning Es werden nur diejenigen Ressourcen aus dem Terminplan als Stakeholder zugeordnet, deren Personen die Personeneigenschaft Stakeholder besitzen und noch nicht aus dem Unternehmen ausgeschieden sind.

Funktionen auf Stakeholdern

info Information
  • Durch Rechtsklick auf den gewünschten Stakeholder und die Auswahl eines der im Kontextmenü enthaltenen gleichnamigen Befehle lassen sich für Stakeholder folgende Aktionen ausführen:
    • Abwesenheit anzeigen: Es öffnet sich das Modul Abwesenheit, in dem Abwesenheit vom entsprechenden Stakeholder angezeigt wird.
    • Info versenden : Es öffnet sich das Modul Info versenden, in dem die Nachricht an den entsprechenden Stakeholder erfasst und automatisch per E-Mail versendet werden kann
    • Zeiterfassung NEU : Es öffnet sich das Dialogmodul NEU Zeiterfassung, in dem das ausgewählte Projekt bereits vorbelegt ist.
      • Je nach Einstellung des globalen Parameters usage_actual_load_reporting Stunden im Feld Belastung-Ist oder Urzeiten in den Feldern von/bis eintragen. warning Folgende Einschränkungen gelten:
        • Stakeholder ohne Änderungsrechte können nur für sich selbst Zeiterfassung vornehmen.
        • Stakeholder mit Änderungsrechten, Projektmanager und Multiprojektmanager können für alle Stakeholder des Projekts Zeiterfassung vornehmen.

Ab DB 39.5.12

Stakeholder

info Informationen
  • In diesem Bereich können Stakeholder des Projekts festgelegt und gleichzeitig kategorisiert werden.
  • Die Abwesenheitsdaten der entsprechenden Mitarbeiter können eingesehen werden.
  • Infos können an die Stakeholder versendet werden.
  • Arbeitszeiterfassung für die Entsprechenden Mitarbeiter kann vorgenommen werden.

Stakeholder erfassen

more Stakeholder zuordnen

  • In der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
  • Die Abfrage Welcher Kategorie sollen die Stakeholder zugeordnet werden? wird ausgegeben.
    • Im Dialogfenster werden Kategorien angeboten, die im Modul Sonstige Listboxwerte in der Listboxkategorie Teamkategorien existieren.
  • Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
  • Das Dialogmodul zur Auswahl der Stakeholder NEU wird geöffnet.
    • Die gewünschten Stakeholder in diesem Modul auswählen und durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche in die zuvor ausgewählte Kategorie übernehmen.
  • Für jeden Stakeholder seine Rolle im Projekt über die gleichnamige Listbox bestimmen (warning nicht mit den Benutzer-/PLANTA-Rollen verwechseln)
  • Im Feld Info per festlegen, ob die entsprechende Person Projekt-Infos erhalten darf und wenn ja, die Art des Posteingangs festlegen.
    • warning Soll der Multiprojektmanager ebenfalls Infos bezüglich des Projekts erhalten, muss er dem Projekt auch als Stakeholder zugeordnet und für ihn die Art des Posteingangs festgelegt werden.
  • Rechte der Stakeholders für das Projekt durch Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox Änderungszugriff festlegen:
    • Ist die Checkbox aktiviert, hat der Stakeholder Änderungsrechte (Stakeholder mit Änderungszugriff).
    • Ist die Checkbox deaktiviert, hat der Stakeholder nur Leserechte (Stakeholder ohne Änderungszugriff), vorausgesetzt, dass keine weiteren Rechte-Parameter auf "Änderung" eingestellt sind. Hierzu siehe Zugriffsrechte.
  • Speichern.
note Wechselwirkungen mit anderen Modulen
  • Die Planungsobjekte, bei denen der angemeldete Benutzer Stakeholder ist, erscheinen automatisch nach seiner Anmeldung im Modul Meine Planungsobjekte in den Kategorien Stakeholder mit Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff aktiviert ist) und Stakeholder ohne Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff deaktiviert ist).

more Weitere Stakeholder einzeln zuordnen

  • Auf die gewünschte Kategorie oder auf einen bereits zugeordneten Stakeholder rechtsklicken und den Befehl Einfügen --> Stakeholder aus dem Kontextmenü auswählen. Es wird ein neuer Stakeholder-Datensatz eingefügt.
  • Den gewünschten Stakeholder aus der Listbox Stakeholder auswählen und speichern.
  • Weitere Parameter wie in der Vorgehensweise oben beschrieben definieren.

more Team aus Terminplan generieren

  • Es besteht die Möglichkeit, alle bereits im Projekt eingeplanten Ressourcen (Modul Terminplan) auf einmal als Stakeholder zu erfassen.
    • Hierzu in der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Team aus Terminplan generieren betätigen und in der erschienenen Meldung die gewünschte Kategorie auswählen.
      • warning Es werden nur diejenigen Ressourcen aus dem Terminplan als Stakeholder zugeordnet, deren Personen die Personeneigenschaft Stakeholder besitzen und noch nicht aus dem Unternehmen ausgeschieden sind.

Funktionen auf Stakeholdern

info Information
  • Durch Rechtsklick auf den gewünschten Stakeholder und die Auswahl eines der im Kontextmenü enthaltenen gleichnamigen Befehle lassen sich für Stakeholder folgende Aktionen ausführen:
    • Abwesenheit anzeigen: Es öffnet sich das Modul Abwesenheit, in dem Abwesenheit vom entsprechenden Stakeholder angezeigt wird.
    • Info versenden : Es öffnet sich das Modul Info versenden, in dem die Nachricht an den entsprechenden Stakeholder erfasst und automatisch per E-Mail versendet werden kann
    • Zeiterfassung NEU : Es öffnet sich das Dialogmodul NEU Zeiterfassung, in dem das ausgewählte Projekt bereits vorbelegt ist.
      • Je nach Einstellung des globalen Parameters usage_actual_load_reporting Stunden im Feld Belastung-Ist oder Urzeiten in den Feldern von/bis eintragen. warning Folgende Einschränkungen gelten:
        • Stakeholder ohne Änderungsrechte können nur für sich selbst Zeiterfassung vornehmen.
        • Stakeholder mit Änderungsrechten, Projektmanager und Multiprojektmanager können für alle Stakeholder des Projekts Zeiterfassung vornehmen.

Ab DB 39.5.10

Stakeholder

info Informationen
  • In diesem Bereich können Stakeholder des Projekts festgelegt und gleichzeitig kategorisiert werden.
  • Die Abwesenheitsdaten der entsprechenden Mitarbeiter können eingesehen werden.
  • Infos können an die Stakeholder versendet werden.
  • Arbeitszeiterfassung für die entsprechenden Mitarbeiter kann vorgenommen werden.

Stakeholder erfassen

more Stakeholder zuordnen

  • In der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
  • Die Abfrage Welcher Kategorie sollen die Stakeholder zugeordnet werden? wird ausgegeben.
    • Im Dialogfenster werden Kategorien angeboten, die im Modul Sonstige Listboxwerte in der Listboxkategorie Teamkategorien existieren.
  • Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
  • Das Dialogmodul zur Auswahl der Stakeholder wird geöffnet.
    • Die gewünschten Stakeholder in diesem Modul markieren und durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche in die zuvor ausgewählte Kategorie übernehmen.
  • Für jeden Stakeholder seine Rolle im Projekt über die gleichnamige Listbox bestimmen (warning nicht mit den Benutzer-/PLANTA-Rollen verwechseln)
  • Im Feld Info per festlegen, ob die entsprechende Person Projekt-Infos erhalten darf und wenn ja, die Art des Posteingangs festlegen.
    • warning Soll der Multiprojektmanager ebenfalls Infos bezüglich des Projekts erhalten, muss er dem Projekt auch als Stakeholder zugeordnet und für ihn die Art des Posteingangs festgelegt werden.
  • Rechte der Stakeholders für das Projekt durch Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox Änderungszugriff festlegen:
    • Ist die Checkbox aktiviert, hat der Stakeholder Änderungsrechte (Stakeholder mit Änderungszugriff).
    • Ist die Checkbox deaktiviert, hat der Stakeholder nur Leserechte (Stakeholder ohne Änderungszugriff), vorausgesetzt, dass keine weiteren Rechte-Parameter auf "Änderung" eingestellt sind. Hierzu siehe Zugriffsrechte.
  • Speichern.
note Wechselwirkungen mit anderen Modulen
  • Die Planungsobjekte, bei denen der angemeldete Benutzer Stakeholder ist, erscheinen automatisch nach seiner Anmeldung im Modul Meine Planungsobjekte in den Kategorien Stakeholder mit Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff aktiviert ist) und Stakeholder ohne Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff deaktiviert ist).

more Weitere Stakeholder einzeln zuordnen

  • Auf die gewünschte Kategorie oder auf einen bereits zugeordneten Stakeholder rechtsklicken und den Befehl Einfügen --> Stakeholder aus dem Kontextmenü auswählen. Es wird ein neuer Stakeholder-Datensatz eingefügt.
  • Den gewünschten Stakeholder aus der Listbox Stakeholder auswählen und speichern.
  • Weitere Parameter wie in der Vorgehensweise oben beschrieben definieren.

more Team aus Terminplan generieren

  • Es besteht die Möglichkeit, alle bereits im Projekt eingeplanten Ressourcen (Modul Terminplan) auf einmal als Stakeholder zu erfassen.
    • Hierzu in der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Team aus Terminplan generieren betätigen und in der erschienenen Meldung die gewünschte Kategorie auswählen.
      • warning Es werden nur diejenigen Ressourcen aus dem Terminplan als Stakeholder zugeordnet, deren Personen die Personeneigenschaft Stakeholder besitzen und noch nicht aus dem Unternehmen ausgeschieden sind.

Funktionen auf den Stakeholdern

info Information
  • Durch Rechtsklick auf den gewünschten Stakeholder und die Auswahl eines der im Kontextmenü enthaltenen Befehle gleichnamigen lassen sich für Stakeholder folgende Aktionen ausführen:
    • Abwesenheit anzeigen: Es öffnet sich das Modul Abwesenheit, in dem Abwesenheit vom entsprechenden Stakeholder angezeigt wird.
    • Info versenden : Es öffnet sich das Modul Info versenden, in dem die Nachricht an den entsprechenden Stakeholder erfasst und versendet werden kann
    • Rückmeldung erfassen : Es erscheint ein Dialogmodul, in dem das ausgewählte Projekt bereits vorbelegt ist. Den gewünschten Vorgang aus der Listbox Vorgang auswählen und die Stunden in den Feldern von/bis eintragen.
      • warning Ist der gewünschte Stakeholder nicht im Projekt eingeplant oder sind seine Vorgänge bereits beendet, erscheint nach Auswahl des Kontextmenü-Befehls Rückmeldung erfassen eine Meldung, die darauf hinweist, dass keine Vorgänge für die Stakeholder-Ressource gefunden sind, auf die zurückgemeldet werden kann
      • NEU warning Folgende Einschränkungen gelten:
        • Stakeholder ohne Änderungsrechte können nur für sich selbst Zeiterfassung vornehmen.
        • Stakeholder mit Änderungsrechten, Projektmanager und Multiprojektmanager können für alle Stakeholder des Projekts Zeiterfassung vornehmen.

Ab DB 39.5.9

Stakeholder

info Informationen
  • In diesem Bereich können Stakeholder des Projekts festgelegt und gleichzeitig kategorisiert werden.
  • Die Abwesenheitsdaten der entsprechenden Mitarbeiter können eingesehen werden.
  • Infos können an die Stakeholder versendet werden.
  • NEU Arbeitszeiterfassung für die entsprechenden Mitarbeiter kann vorgenommen werden.

Stakeholder erfassen

more Stakeholder zuordnen

  • In der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
  • Die Abfrage Welcher Kategorie sollen die Stakeholder zugeordnet werden? wird ausgegeben.
    • Im Dialogfenster werden Kategorien angeboten, die im Modul Sonstige Listboxwerte in der Listboxkategorie Teamkategorien existieren.
  • Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
  • Das Dialogmodul zur Auswahl der Stakeholder wird geöffnet.
    • Die gewünschten Stakeholder in diesem Modul markieren und durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche in die zuvor ausgewählte Kategorie übernehmen.
  • Für jeden Stakeholder seine Rolle im Projekt über die gleichnamige Listbox bestimmen (warning nicht mit den Benutzer-/PLANTA-Rollen verwechseln)
  • Im Feld Info per festlegen, ob die entsprechende Person Projekt-Infos erhalten darf und wenn ja, die Art des Posteingangs festlegen.
    • warning Soll der Multiprojektmanager ebenfalls Infos bezüglich des Projekts erhalten, muss er dem Projekt auch als Stakeholder zugeordnet und für ihn die Art des Posteingangs festgelegt werden.
  • Rechte der Stakeholders für das Projekt durch Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox Änderungszugriff festlegen:
    • Ist die Checkbox aktiviert, hat der Stakeholder Änderungsrechte (Stakeholder mit Änderungszugriff).
    • Ist die Checkbox deaktiviert, hat der Stakeholder nur Leserechte (Stakeholder ohne Änderungszugriff), vorausgesetzt, dass keine weiteren Rechte-Parameter auf "Änderung" eingestellt sind. Hierzu siehe Zugriffsrechte.
  • Speichern.
note Wechselwirkungen mit anderen Modulen
  • Die Planungsobjekte, bei denen der angemeldete Benutzer Stakeholder ist, erscheinen automatisch nach seiner Anmeldung im Modul Meine Planungsobjekte in den Kategorien Stakeholder mit Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff aktiviert ist) und Stakeholder ohne Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff deaktiviert ist).

more Weitere Stakeholder einzeln zuordnen

  • Auf die gewünschte Kategorie oder auf einen bereits zugeordneten Stakeholder rechtsklicken und den Befehl Einfügen --> Stakeholder aus dem Kontextmenü auswählen. Es wird ein neuer Stakeholder-Datensatz eingefügt.
  • Den gewünschten Stakeholder aus der Listbox Stakeholder auswählen und speichern.
  • Weitere Parameter wie in der Vorgehensweise oben beschrieben definieren.

more Team aus Terminplan generieren

  • Es besteht die Möglichkeit, alle bereits im Projekt eingeplanten Ressourcen (Modul Terminplan) auf einmal als Stakeholder zu erfassen.
    • Hierzu in der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Team aus Terminplan generieren betätigen und in der erschienenen Meldung die gewünschte Kategorie auswählen.
      • warning Es werden nur diejenigen Ressourcen aus dem Terminplan als Stakeholder zugeordnet, deren Personen die Personeneigenschaft Stakeholder besitzen und noch nicht aus dem Unternehmen ausgeschieden sind.

Funktionen auf Stakeholdern

info Information
  • Durch Rechtsklick auf den gewünschten Stakeholder und die Auswahl eines der im Kontextmenü enthaltenen gleichnamigen Befehle lassen sich für Stakeholder folgende Aktionen ausführen:
    • Abwesenheit anzeigen: Es öffnet sich das Modul Abwesenheit, in dem Abwesenheit vom entsprechenden Stakeholder angezeigt wird.
    • Info versenden : Es öffnet sich das Modul Info versenden, in dem die Nachricht an den entsprechenden Stakeholder erfasst und versendet werden kann
    • NEU Rückmeldung erfassen : Es öffnet sich das Dialogmodul Rueckmeldung erfassen, in dem das ausgewählte Projekt bereits vorbelegt ist. Den gewünschten Vorgang aus der Listbox Vorgang auswählen und die Stunden in den Feldern von/bis eintragen.
      • warning Ist der gewünschte Stakeholder nicht im Projekt eingeplant oder sind seine Vorgänge bereits beendet, erscheint nach Auswahl des Kontextmenü-Befehls Rückmeldung erfassen eine Meldung, die darauf hinweist, dass keine Vorgänge für die Stakeholder-Ressource gefunden sind, auf die zurückgemeldet werden kann.

Neu ab DB 39.5.7

Stakeholder

info Informationen
  • In diesem Bereich können Stakeholder des Projekts festgelegt und gleichzeitig kategorisiert werden.
  • Die Abwesenheitsdaten der entsprechenden Mitarbeiter können eingesehen werden.
  • Infos können an die Stakeholder versendet werden.

Stakeholder erfassen

more Stakeholder zuordnen

  • In der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
  • Die Abfrage Welcher Kategorie sollen die Stakeholder zugeordnet werden? wird ausgegeben.
    • Im Dialogfenster werden Kategorien angeboten, die im Modul Sonstige Listboxwerte in der Listboxkategorie Teamkategorien existieren.
  • Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
  • Das Dialogmodul zur Auswahl der Stakeholder wird geöffnet.
    • Die gewünschten Stakeholder in diesem Modul markieren und durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche in die zuvor ausgewählte Kategorie übernehmen.
  • Für jeden Stakeholder seine Rolle im Projekt über die gleichnamige Listbox bestimmen (warning nicht mit den Benutzer-/PLANTA-Rollen verwechseln)
  • Im Feld Info per festlegen, ob die entsprechende Person Projekt-Infos erhalten darf und wenn ja, die Art des Posteingangs festlegen.
    • warning Soll der Multiprojektmanager ebenfalls Infos bezüglich des Projekts erhalten, muss er dem Projekt auch als Stakeholder zugeordnet und für ihn die Art des Posteingangs festgelegt werden.
  • Rechte der Stakeholders für das Projekt durch Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox Änderungszugriff festlegen:
    • Ist die Checkbox aktiviert, hat der Stakeholder Änderungsrechte (Stakeholder mit Änderungszugriff).
    • Ist die Checkbox deaktiviert, hat der Stakeholder nur Leserechte (Stakeholder ohne Änderungszugriff), vorausgesetzt, dass keine weiteren Rechte-Parameter auf "Änderung" eingestellt sind. Hierzu siehe Zugriffsrechte.
  • Speichern.
note Wechselwirkungen mit anderen Modulen
  • Die Planungsobjekte, bei denen der angemeldete Benutzer Stakeholder ist, erscheinen automatisch nach seiner Anmeldung im Modul Meine Planungsobjekte in den Kategorien Stakeholder mit Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff aktiviert ist) und Stakeholder ohne Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff deaktiviert ist).

more Weitere Stakeholder einzeln zuordnen

  • Auf die gewünschte Kategorie oder auf einen bereits zugeordneten Stakeholder rechtsklicken und den Befehl Einfügen --> Stakeholder aus dem Kontextmenü auswählen. Es wird ein neuer Stakeholder-Datensatz eingefügt.
  • Den gewünschten Stakeholder aus der Listbox Stakeholder auswählen und speichern.
  • Weitere Parameter wie in der Vorgehensweise oben beschrieben definieren.

more Team aus Terminplan generieren

  • Es besteht die Möglichkeit, alle bereits im Projekt eingeplanten Ressourcen (Modul Terminplan) auf einmal als Stakeholder zu erfassen.
    • Hierzu in der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Team aus Terminplan generieren betätigen und in der erschienenen Meldung die gewünschte Kategorie auswählen.
      • warning Es werden nur diejenigen Ressourcen aus dem Terminplan als Stakeholder zugeordnet, deren Personen die Personeneigenschaft Stakeholder besitzen und noch nicht aus dem Unternehmen ausgeschieden sind.

Funktionen auf Stakeholdern

info Information
  • Durch Rechtsklick auf den gewünschten Stakeholder und die Auswahl eines der im Kontextmenü enthaltenen gleichnamigen Befehle lassen sich für Stakeholder folgende Aktionen ausführen:
    • Abwesenheit anzeigen: Es öffnet sich das Modul Abwesenheit, in dem Abwesenheit vom entsprechenden Stakeholder angezeigt wird.
    • Info versenden : Es öffnet sich das Modul Info versenden, in dem die Nachricht an den entsprechenden Stakeholder erfasst und versendet werden kann.

Bewertungsdaten

info Information

  • Im Bereich Bewertungsdaten
    • werden Parameter für Projektauswertungen festgelegt,
    • werden berechnete Werte angezeigt, wie z. B. NPV
    • können Zielbeiträge bewertet und Risikowerte des Projekts ermittelt werden (warning nur beim gleichzeitigen Einsatz von PLANTA Portfolio möglich).

Zielbeträge und Risikowerte

stop Achtung

  • Die Zielbeitragskriterien und deren Gewichtung sowie die Risikochecklisten, auf deren Grundlage Zielbeiträge und Risikowerte ermittelt werden, sind Portfoliostammdaten und müssen im Vorwege in den Modulen Zielbewertungskriterien und Risikocheckliste erfasst worden sein.
    • Die Erfassung der Bewertungskriterien und Risikochecklisten erfolgt pro Bereich. Dieser fungiert als Gruppierungselement, so dass unterschiedliche Zusammenstellungen von Zielbewertungskriterien und Risikochecklisten angelegt und später verwendet werden können.

info Informationen

  • Pro Projekt kann nur ein Bereich ausgewählt werden.
  • Der Bereich bestimmt, welche Bewertungskriterien bzw. welche Risikocheckliste verwendet wird (siehe auch Hinweise im Abschnitt "Bewertungsdaten").

more Bereich auswählen oder ändern

  • Im Feld Bereich den gewünschten Bereich aus der Listbox auswählen.
    • warning Ist bereits ein Bereich ausgewählt, erscheint bei der Auswahl eines neuen Bereichs die Meldung Es existieren bereits Bewertungskriterien für das ausgewählte Planungsobjekt %Sollen diese gelöscht werden? Diese mit Ja bestätigen. Die Bewertungskriterien und die Risikocheckliste des alten Bereichs werden gelöscht und die Werte der Felder Zielbeitrag und Risikowert zurückgesetzt. Die Zielbeiträge können neu bewertet und der Risikowert neu ermittelt werden.
  • Speichern.

Zielbeitrag bewerten

more Vorgehensweise
  • Falls noch kein Bereich ausgewählt wurde, einen Bereich auswählen.
  • Die Schaltfläche bewerten beim Feld Zielbeitrag betätigen.
    • Es werden alle Bewertungskriterien und deren Gewichtungszahlen, die dem ausgewählten Bereich zugeordnet sind, eingeblendet und gruppiert angezeigt.
  • Den Kriteriumsbeitrag aus der Listbox auswählen.
  • Die Schaltfläche Bewertung abschließen betätigen. Die Daten werden gespeichert.

Risikowert ermitteln

more Vorgehensweise

  • Falls noch kein Bereich ausgewählt wurde, einen Bereich auswählen.
  • Die Schaltfläche bewerten beim Feld Risikowert betätigen.
    • Die Risikocheckliste, die dem ausgewählten Bereich zugeordnet ist, wird eingeblendet und nach Kategorien gruppiert angezeigt.
  • Fragen mit Ja oder Nein beantworten.
  • Bei Bedarf eine Bemerkung einfügen.
  • Die Schaltfläche Bewertung abschließen betätigen. Die Daten werden gespeichert.
    • Anhand der Ja-/Nein-Antworten aller Kriterien wird der gesamte Risikobeitrag ermittelt und im Feld Risikowert dargestellt.
      • warning Jede Antwort-Option auf jede Frage ist in den Portfoliostammdaten mit einer bestimmten Punktzahl vorbelegt, die die entsprechende Antwort gewichtet.
      • warning Der Risikobeitrag wird nur dann in das Feld Risikowert übernommen, wenn die Risikocheckliste vollständig ausgefüllt wurde.

Key Performance Indicator

info Informationen

  • Unter einem Key Performance Indicator (KPI) versteht man eine Messgröße, anhand der die Erreichung eines Ziels gemessen werden kann.
  • Im Bereich Key Performance Indicator
    • werden die schon vorhandenen Key Performance Indicators angezeigt und können bearbeitet werden.
    • können neue Key Performance Indicators angelegt werden.

more Vorgehensweise

Ab DB 39.5.13

  • Einen neuen Datensatz für einen Key Performance Indicator einfügen
    • durch Betätigen der Schaltfläche KPI einfügen im Bereichskopf oder
    • durch Rechtsklick auf die Bereichsüberschrift und Auswahl Einfügen --> Key Performance Indicator aus dem Kontextmenü.
  • Key Performance Indicator im gleichnamigen Feld definieren/benennen.
  • Speichern.
  • Einen neuen Datensatz für den Nutzen einfügen
    • NEU durch Betätigen der Plus-Schaltfläche in der KPI-Zeile oder
    • durch Rechtsklick auf den neu angelegten Key Performance Indicator und Auswahl Einfügen --> Nutzen aus dem Kontextmenü
  • Im Feld Jahr das Jahr eingeben.
  • Felder Geplanter Nutzen und Kommentar füllen.
  • Speichern.

Bis DB 39.5.13

  • Einen neuen Datensatz für einen Key Performance Indicator einfügen
    • durch Betätigen der Schaltfläche KPI einfügen im Bereichskopf oder
    • durch Rechtsklick auf die Bereichsüberschrift und Auswahl Einfügen --> Key Performance Indicator aus dem Kontextmenü.
  • Key Performance Indicator im gleichnamigen Feld definieren/benennen.
  • Speichern.
  • Einen neuen Datensatz durch Rechtsklick auf den neu angelegten Key Performance Indicator und Auswahl Einfügen --> Nutzen aus dem Kontextmenü
  • Im Feld Jahr das Jahr eingeben.
  • Felder Geplanter Nutzen und Kommentar füllen.
  • Speichern.

Attribute/Parameter

info Information
  • Im Bereich Attribute/Parameter können weitere Parameter des Projekts, wie z.B. Status etc., festgelegt werden.

warning Hinweis

  • Ist der Parameter Gesperrt aktiviert (was bedeutet, dass keine Rückmeldung auf das Projekt möglich sind), erscheint im Bereichsbalken ein Schloss-Symbol.
    • warning Alle neu angelegten Projekte sind zunächst defaultmäßig für die Rückmeldungen gesperrt.

note Verhalten einzelner Parameter in Projektstrukturen

  • Status
    • Jedes neue Teilprojekt in einer Projektstruktur erbt den Status automatisch (beim Anlegen) von seinem direkt übergeordneten Projekt. Der Wert kann nur im Hauptprojekt geändert werden. Versucht man den Wert auf einem Teilprojekt zu ändern, wird die folgende Meldung ausgegeben: Der Projektstatus kann nur im Hauptprojekt geändert werden.
  • Buchungsart
    • Jedes neue Teilprojekt in einer Projektstruktur erbt die Buchungsart automatisch (beim Anlegen) von seinem direkt übergeordneten Projekt. Der Wert kann nur im Hauptprojekt geändert werden. Versucht man den Wert auf einem Teilprojekt zu ändern, wird die folgende Meldung ausgegeben: Die Buchungsart kann nur im Hauptprojekt geändert werden .
  • Gesperrt
    • Der Wert (aktiviert/deaktiviert) wird weder vom übergeordneten Projekt auf das untergeordnete Projekt noch umgekehrt vererbt. Er kann auf jeder Projektebene geändert werden. Jedoch ist das Ändern in Teilprojekten nur für Benutzer mit Multiprojektmanager- oder Multiportfoliomanager-Rechten möglich.

Ab DB 39.5.13

Kostenverteilung auf Systeme

warning Dieser Bereich ist im PLANTA-Standard nicht mehr enthalten, kann jedoch individuell, falls erwünscht, eingeblendet werden.

Ab DB 39.5.0

Kostenverteilung auf Systeme

info Informationen

  • Im Bereich Kostenverteilung auf Systeme können Kosten der Projekte/Vorhaben auf die zuständigen Systeme verteilt werden.
    • warning Die Kosten eines Projekts / eines Vorhabens können auf mehrere Systeme (prozentual) verteilt werden.

more Kosten auf Systeme verteilen

  • Einen neuen Datensatz für ein System einfügen
  • Im Datenfeld System das gewünschte System aus der Listbox auswählen.
  • Im Datenfeld Anteil den prozentualen Anteil eintragen.
  • Speichern.

note Details

  • Die aus Prozentangaben automatisch berechneten Kosten werden in den Feldern Budget, Soll, Ist, Rest und Gesamt
    • für jedes System einzeln sowie zusätzlich
    • summiert über alle zugeordneten Systeme (iBereichskopf) ausgegeben.

warning Hinweise

  • Es ist nicht möglich, pro System im Feld Anteil den Wert größer als 100 % einzutragen. Der Eintrag wird nicht akzeptiert. Ist die Summe der prozentualen Anteile höher als 100%, erscheint auf der Bereichsebene eine rote Ampel.

Bis DB 39.5.0

Kostenverteilung auf Programme

info Informationen

  • Im Bereich Kostenverteilung auf Programme werden Projekte in Programmen geplant und deren Projektkosten auf die zuständigen Programme verteilt.
    • Die Kosten werden auf der Bereichsüberschriftsebene zusätzlich summiert dargestellt.
  • Ein Projekt lässt sich einem Programm zuordnen, das für die Ausführung verantwortlich ist.
  • Einem Projekt lassen sich mehrere Programme zuordnen. Auf diese lassen sich die Projektkosten prozentual verteilen.

more Kosten auf Programme verteilen

  • Einen neuen Datensatz für das Programm einfügen.
  • Im Datenfeld Programmbezeichnung das gewünschte Programm aus der Listbox auswählen.
  • Im Datenfeld Anteil den prozentualen Anteil eintragen.
  • Speichern.

note Details

warning Hinweise

  • Es ist nicht möglich, pro Programm im Feld Anteil den Wert größer als 100 % einzutragen. Der Eintrag wird nicht akzeptiert.
  • Ist die Summe der prozentualen Anteile höher als 100%, erscheint auf der Bereichsebene eine rote Ampel.

Kostenverteilung auf Kostenstellen

info Informationen

  • Im Bereich Kostenverteilung auf Kostenstellen können Kosten der Projekte/Vorhaben auf die zuständigen Kostenstellen verteilt werden.
    • warning Die Kosten eines Projekts / eines Vorhabens können auf mehrere Kostenstellen (prozentual) verteilt werden.

more Kosten auf Kostenstellen verteilen

  • Einen neuen Datensatz für eine Kostenstelle einfügen
  • Im Datenfeld Kostenstelle die gewünschte Kostenstelle aus der Listbox auswählen.
  • Im Datenfeld Anteil den prozentualen Anteil eintragen.
  • Speichern.

note Details

  • Die aus Prozentangaben automatisch berechneten Kosten werden in den Felder Budget, Soll, Ist, Rest und Gesamt
    • für jede Kostenstelle einzeln sowie zusätzlich
    • summiert über alle zugeordneten Kostenstellen (im Bereichskopf) ausgegeben.

warning Hinweise

  • Es ist nicht möglich, pro Kostenstelle im Feld Anteil den Wert größer als 100 % einzutragen. Der Eintrag wird nicht akzeptiert. Ist die Summe der prozentualen Anteile höher als 100 %, erscheint auf der Bereichsebene eine rote Ampel.

Ab DB 39.5.12

Portfoliozuordnung

info Informationen

  • Ist das Projekt / das Vorhaben / die Idee bereits einem oder mehreren Portfolios zugeordnet, werden diese hier aufgelistet.
  • Über den Link auf dem Feld Portfolio kann in das entsprechende Portfolio gewechselt werden.
  • Um das Projekt / das Vorhaben / die Idee den neuen Portfolios zuzuordnen, die Schaltfläche Portfolio(s) zuordnen im Bereichskopf betätigen.
    • Es öffnet sich das Dialogmodul NEU Planungsobjekt Portfolio(s) zuordnen.
      • NEU Im Modul Planungsobjekt Portfolio(s) zuordnen beim gewünschten Portfolio die Checkbox Auswählen aktivieren und die Schaltfläche Den ausgewählten Portfolios zuordnen betätigen. Dadurch wird das Projekt / das Vorhaben / die Idee dem oder den ausgewählten Portfolios zugeordnet, das Dialogmodul schließt sich und das ausgewählte Portfolio erscheint im Bereich Portfoliozuordnung.
        • ist das Projekt / das Vorhaben / die Idee bereits allen Portfolios, in denen der angemeldete Benutzer der Portfoliomanager ist, zugeordnet oder ist der Benutzer kein Portfoliomanager von keinem Portfolio, erscheint beim Betätigen der Schaltfläche Den ausgewählten Portfolio(s) zuordnen eine entsprechende Meldung.
  • NEU Um das Projekt / das Vorhaben / die Idee aus den gewünschten Portfolios zu entfernen, den Datensatz mit dem gewünschten Portfolio markieren und über die Schaltfläche Löschen in der Symbolleiste (Menüpunkt) löschen.

warning Hinweise

  • Ist der angemeldete Benutzer kein Portfoliomanager und besitzt daher keine Portfolios, wird er/sie beim Betätigen der Schaltfläche durch eine Meldung darauf hingewiesen und das Modul Planungsobjekt Portfolio(s) zuordnen wird nicht geöffnet.
  • Einem Portfolio können nur Hauptprojekte zugeordnet werden.
  • Einem Portfolio können nur Projekte zugeordnet werden, die keinem Programm zugeordnet sind.
    • Wird versucht ein Projekt, das einem Programm zugeordnet ist, einem Portfolio zuzuordnen, erscheint eine Meldung, dass dies nicht möglich ist.

Neu ab DB 39.5.0

Portfoliozuordnung

info Informationen

  • Ist das Projekt / das Vorhaben / die Idee bereits einem oder mehreren Portfolios zugeordnet, werden diese hier aufgelistet.
  • Über den Link auf dem Feld Portfolio kann in das entsprechende Portfolio gewechselt werden.
  • Um das Projekt (das Vorhaben oder die Idee) den neuen Portfolios zuzuordnen oder aus den bestehenden Portfolios zu entfernen, die Schaltfläche Portfoliozuordnungen bearbeiten betätigen.
    • Es öffnet sich das Modul Meine Portfolios.
      • Im Modul Meine Portfolios auf den Link des gewünschten Portfolios klicken oder die gewünschten Portfolios markieren und die Schaltfläche Den markierten Portfolios zuordnen betätigen. Dadurch wird das Projekt (das Vorhaben oder die Idee) dem oder den markierten Portfolios zugeordnet.
      • Um das Projekt (das Vorhaben oder die Idee) aus den gewünschten Portfolios zu entfernen, auf den Link des gewünschten Portfolios klicken oder die gewünschten Portfolios markieren und die Schaltfläche Aus den markierten Portfolios entfernen betätigen.

warning Hinweise

  • Ist der angemeldete Benutzer kein Portfoliomanager und besitzt daher keine Portfolios, wird er/sie beim Betätigen der Schaltfläche durch eine Meldung darauf hingewiesen und das Modul Meine Portfolios wird nicht geöffnet.
  • Einem Portfolio können nur Hauptprojekte zugeordnet werden.
  • Einem Portfolio können nur Projekte zugeordnet werden, die keinem Programm zugeordnet sind.
    • Wird versucht ein Projekt, das einem Programm zugeordnet ist, einem Portfolio zuzuordnen, erscheint eine Meldung, dass dies nicht möglich ist.

Neu ab DB 39.5.0

Programmzuordnung

info Informationen
  • In diesem Bereich wird das Programm angezeigt, dem das ausgewählte Projekt zugeordnet ist.
  • Über den Link auf dem Feld Programm kann in das entsprechende Programm gewechselt werden.
  • Dieser Bereich erscheint nur, wenn das Projekt einem Programm zugeordnet ist.
    • note Die Zuordnung eines Projekts zu einem Programm und das Entfernen eines Projekts aus einem Programm erfolgt im Programmsteckbrief.

warning Hinweise

  • Ein Projekt kann einem Programm nur zugeordnet werden, wenn es die folgenden Kriterien gleichzeitig erfüllt: Es
    • ist ein Hauptprojekt
    • ist keinem Programm zugeordnet
    • ist keinem Portfolio zugeordnet
    • hat den Status = (1) Aktiv


index Siehe auch: Projekt-Workflow ab DB 39.5.0, Projekt-Workflow bis DB 39.5.0
  • Die Rolle des Stakeholders im Request über die gleichnamige Listbox bestimmen (warning nicht mit den Benutzer-/PLANTA-Rollen verwechseln)
  • Im Feld Info per festlegen, ob die entsprechende Person Request-Infos erhalten darf und wenn ja, die Art des Posteingangs festlegen.
    • warning Soll der Multirequeststmanager ebenfalls Infos bezüglich des Requests erhalten, muss er dem Request auch als Stakeholder zugeordnet und für ihn die Art des Posteingangs festgelegt werden.
  • Rechte des Stakeholders für den Request durch Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox Änderungszugriff festlegen:
    • Ist die Checkbox aktiviert, hat der Stakeholder Änderungsrechte (Stakeholder mit Änderungszugriff).
    • Ist die Checkbox deaktiviert, hat der Stakeholder nur Leserechte (Stakeholder ohne Änderungszugriff), vorausgesetzt, dass keine weiteren Rechte-Parameter auf "Änderung" eingestellt sind. Hierzu siehe Zugriffsrechte.
  • Speichern.
note Wechselwirkungen mit anderen Modulen
  • Die Planungsobjekte, bei denen der angemeldete Benutzer Stakeholder ist, erscheinen automatisch nach seiner Anmeldung im Modul Meine Planungsobjekte in den Kategorien Stakeholder mit Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff aktiviert ist) und Stakeholder ohne Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff deaktiviert ist).

more Weitere Stakeholder einzeln zuordnen

  • Auf die gewünschte Kategorie oder auf einen bereits zugeordneten Stakeholder rechtsklicken und den Befehl Einfügen --> Stakeholder aus dem Kontextmenü auswählen. Es wird ein neuer Stakeholder-Datensatz eingefügt.
  • Den gewünschten Stakeholder aus der Listbox Stakeholder auswählen und speichern.
  • Weitere Parameter wie in der Vorgehensweise oben beschrieben definieren.

info Information

  • Durch Rechtsklick auf den gewünschten Stakeholder und die Auswahl eines der im Kontextmenü enthaltenen gleichnamigen Befehle lassen sich für Stakeholder folgende Aktionen ausführen:
    • Abwesenheit anzeigen: Es öffnet sich das Modul Abwesenheit, in dem Abwesenheit vom entsprechenden Stakeholder angezeigt wird.
    • Info versenden : Es öffnet sich das Modul Info versenden, in dem die Nachricht an den entsprechenden Stakeholder erfasst und versendet werden kann.

Neu ab DB 39.5.9

Stakeholder

info Informationen
  • In diesem Bereich können Stakeholder des Requests erfasst und gleichzeitig kategorisiert werden.
  • Die Abwesenheitsdaten der entsprechenden Mitarbeiter können eingesehen werden.
  • Infos können an die Stakeholder versendet werden.

Stakeholder einzeln erfassen

more Stakeholder zuordnen

  • In der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
  • Die Abfrage Welcher Kategorie sollen die Stakeholder zugeordnet werden? wird ausgegeben.
    • Im Dialogfenster werden Kategorien angeboten, die im Modul Sonstige Listboxwerte in der Listboxkategorie Teamkategorien existieren.
  • Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
  • Das Dialogmodul zur Auswahl der Stakeholder wird geöffnet.
    • Die gewünschten Stakeholder in diesem Modul markieren und durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche in die zuvor ausgewählte Kategorie übernehmen.
  • Die Rolle des Stakeholders im Request über die gleichnamige Listbox bestimmen (warning nicht mit den Benutzer-/PLANTA-Rollen verwechseln)
  • Im Feld Info per festlegen, ob die entsprechende Person Request-Infos erhalten darf und wenn ja, die Art des Posteingangs festlegen.
    • warning Soll der Multirequeststmanager ebenfalls Infos bezüglich des Requests erhalten, muss er dem Request auch als Stakeholder zugeordnet und für ihn die Art des Posteingangs festgelegt werden.
  • Rechte des Stakeholders für den Request durch Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox Änderungszugriff festlegen:
    • Ist die Checkbox aktiviert, hat der Stakeholder Änderungsrechte (Stakeholder mit Änderungszugriff).
    • Ist die Checkbox deaktiviert, hat der Stakeholder nur Leserechte (Stakeholder ohne Änderungszugriff), vorausgesetzt, dass keine weiteren Rechte-Parameter auf "Änderung" eingestellt sind. Hierzu siehe Zugriffsrechte.
  • Speichern.
note Wechselwirkungen mit anderen Modulen
  • Die Planungsobjekte, bei denen der angemeldete Benutzer Stakeholder ist, erscheinen automatisch nach seiner Anmeldung im Modul Meine Planungsobjekte in den Kategorien Stakeholder mit Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff aktiviert ist) und Stakeholder ohne Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff deaktiviert ist).

more Weitere Stakeholder einzeln zuordnen

  • Auf die gewünschte Kategorie oder auf einen bereits zugeordneten Stakeholder rechtsklicken und den Befehl Einfügen --> Stakeholder aus dem Kontextmenü auswählen. Es wird ein neuer Stakeholder-Datensatz eingefügt.
  • Den gewünschten Stakeholder aus der Listbox Stakeholder auswählen und speichern.
  • Weitere Parameter wie in der Vorgehensweise oben beschrieben definieren.

info Information

  • Durch Rechtsklick auf den gewünschten Stakeholder und die Auswahl eines der im Kontextmenü enthaltenen gleichnamigen Befehle lassen sich für Stakeholder folgende Aktionen ausführen:
    • Abwesenheit anzeigen: Es öffnet sich das Modul Abwesenheit, in dem Abwesenheit vom entsprechenden Stakeholder angezeigt wird.
    • Info versenden : Es öffnet sich das Modul Info versenden, in dem die Nachricht an den entsprechenden Stakeholder erfasst und versendet werden kann.

Topic revision: r35 - 2019-06-25 - 16:45:41 - MareikeRichers








 
  • Suche in Topic-Namen

  • Suche in Topic-Inhalten