Request MOD009B2A

arrowbright Einstieg

info Informationen

  • In diesem Modul werden die wichtigsten Daten und Parameter angelegt und gepflegt.
  • Abhängig von den Zugriffsrechten des angemeldeten Benutzers können die Daten geändert werden.
  • Dieses Modul wird standardmäßig beim Anlegen eines Requests geöffnet.

Requestkopfdaten

info Informationen

warning Hinweis

  • Das Anlegen von Requests ist allen Benutzern erlaubt, die den Zugriff auf die entsprechenden Anlagemodule besitzen. Es sind keine weiteren Berechtigungen notwendig.

Fachliche ID ändern

info Information
  • In PLANTA Project wird zwischen einer fachlichen ID und einer technischen ID unterschieden.
    • Beide werden beim Anlegen eines Projekts / eines Vorhabens / einer Idee / eines Programms automatisch erzeugt und sind zu diesem Zeitpunkt gleich.
    • Die fachliche ID ist in diversen Modulen sichtbar und kann, falls dies aus bestimmten Gründen erwünscht ist, geändert werden.
    • Die technische ID darf nicht geändert werden. Sie ist im Modul nicht sichtbar und bleibt auch im Falle der Änderung der fachlichen ID unverändert.

more Fachliche ID ändern

  • Im Kopfbalken-Bereich ganz rechts die Schaltfläche mit einem Stift darauf betätigen.
  • Die Dialogmeldung Wollen Sie die fachliche ID wirklich systemweit ändern? erscheint.
  • Diese mit Ja bestätigen.
  • Es öffnet sich ein Dialogfenster mit einem Eingabefeld.
    • Hier die neue ID eingeben.
      • Die fachliche ID muss im System eindeutig sein. Wird eine bereits existierende ID eingetragen und klickt man dann aus dem Feld, kommt die Meldung: Die gewünschte Objekt-ID wird bereits verwendet und der Wert wird zurückgesetzt.
      • warning Im Modul Globale Einstellungen kann mit dem Parameter change_project_functional_global eingestellt werden, ob die fachliche ID global (also z. B. auch in schon existierenden Statusberichten) geändert werden soll. Ist der Wert = "1", wird die Änderung global übernommen.

warning Hinweis

Request löschen

more Vorgehensweise

  • Neben dem Requestkopf die linke Schaltfläche Request löschen betätigen.
  • Es öffnet sich das Modul Request löschen, in dem der Request über die Schaltfläche Request löschen gelöscht werden kann.
warning Hinweis

Basisdaten

info Information

  • Der Bereich Basisdaten enthält die Datenfelder, die für das Anlegen des Requests nötig sind.

Bearbeitung

info Information

  • Im Bereich Bearbeitung wird Information darüber gegeben, wann und von wem der Request erfasst wurde.

Beschreibende Daten

info Information

  • Im Bereich Beschreibende Daten können weitere Informationen zum Projekt in sogenannten Fließtext-Feldern eingegeben werden.

Attribute/Parameter

info Information

  • Im Bereich Attribute/Parameter können weitere Requestparameter festgelegt werden.

Geschäftspartner-Zuordnung

info Information

  • Im Bereich Geschäftspartner-Zuordnung werden Geschäftspartner und Ansprechpartner angezeigt und können bearbeitet werden.
  • Neue Geschäftspartner können zugeordnet werden.

Geschäftspartner zuordnen

more Vorgehensweise

  • Die Bereichsbezeichnung mit der rechten Maustaste anklicken und den Kontextmenü-Befehl Einfügen --> Geschäftspartner-Zuordnung auswählen.
    • Ein leerer Datensatz wird eingefügt.
  • Geschäftspartnername und Ansprechpartnername aus den Listboxen auswählen.
  • E-Mail-Adresse eintragen.
  • Durch das Setzen des Hakens im Feld Haupt-Apa kann der Ansprechpartner als Haupt-Ansprechpartner definiert werden.

Gepa/Apa bearbeiten

more Vorgehensweise

  • Die gewünschte Geschäftspartner-Zuordnung mit der rechten Maustaste anklicken.
  • Den Kontextmenü-Befehl Gepa/Apa bearbeiten auswählen.
  • Es wird ins Modul Geschäftspartner-Verwaltung gewechselt, in dem weitere Daten bearbeitet werden können.

Ab DB 39.5.14

Stakeholder

info Informationen
  • In diesem Bereich können Stakeholder des Requests erfasst und gleichzeitig kategorisiert werden.
  • Die Abwesenheitsdaten der entsprechenden Mitarbeiter können eingesehen werden.
  • Infos können an die Stakeholder versendet werden.
  • NEU Der Manager des Requests wird beim Erstellen eines Requests automatisch als Stakeholder hinzugefügt. Im Feld Bemerkung wird dies durch den Hinweis Aus Manager-Feld übernommen gekennzeichnet.

Stakeholder einzeln erfassen

more Stakeholder zuordnen

  • In der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
  • Die Abfrage Welcher Kategorie sollen die Stakeholder zugeordnet werden? wird ausgegeben.
    • Im Dialogfenster werden Kategorien angeboten, die im Modul Sonstige Listboxwerte in der Listboxkategorie Teamkategorien existieren.
  • Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
  • Das Dialogmodul zur Auswahl der Stakeholder wird geöffnet.
    • Die gewünschten Stakeholder in diesem Modul auswählen und durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche in die zuvor ausgewählte Kategorie übernehmen.
  • Die Rolle des Stakeholders im Request über die gleichnamige Listbox bestimmen (warning nicht mit den Benutzer-/PLANTA-Rollen verwechseln)
  • Im Feld Info per festlegen, ob die entsprechende Person Request-Infos erhalten darf und wenn ja, die Art des Posteingangs festlegen.
    • warning Soll der Multirequeststmanager ebenfalls Infos bezüglich des Requests erhalten, muss er dem Request auch als Stakeholder zugeordnet und für ihn die Art des Posteingangs festgelegt werden.
  • Rechte des Stakeholders für den Request durch Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox Änderungszugriff festlegen:
    • Ist die Checkbox aktiviert, hat der Stakeholder Änderungsrechte (Stakeholder mit Änderungszugriff).
    • Ist die Checkbox deaktiviert, hat der Stakeholder nur Leserechte (Stakeholder ohne Änderungszugriff), vorausgesetzt, dass keine weiteren Rechte-Parameter auf "Änderung" eingestellt sind. Hierzu siehe Zugriffsrechte.
  • Speichern.
note Wechselwirkungen mit anderen Modulen
  • Die Planungsobjekte, bei denen der angemeldete Benutzer Stakeholder ist, erscheinen automatisch nach seiner Anmeldung im Modul Meine Planungsobjekte in den Kategorien Stakeholder mit Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff aktiviert ist) und Stakeholder ohne Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff deaktiviert ist).

more Weitere Stakeholder einzeln zuordnen

  • Auf die gewünschte Kategorie oder auf einen bereits zugeordneten Stakeholder rechtsklicken und den Befehl Einfügen --> Stakeholder aus dem Kontextmenü auswählen. Es wird ein neuer Stakeholder-Datensatz eingefügt.
  • Den gewünschten Stakeholder aus der Listbox Stakeholder auswählen und speichern.
  • Weitere Parameter wie in der Vorgehensweise oben beschrieben definieren.

info Information

  • Durch Rechtsklick auf den gewünschten Stakeholder und die Auswahl eines der im Kontextmenü enthaltenen gleichnamigen Befehle lassen sich für Stakeholder folgende Aktionen ausführen:
    • Abwesenheit anzeigen: Es öffnet sich das Modul Abwesenheit, in dem Abwesenheit vom entsprechenden Stakeholder angezeigt wird.
    • Info versenden : Es öffnet sich das Modul Info versenden, in dem die Nachricht an den entsprechenden Stakeholder erfasst und versendet werden kann.

Neu ab DB 39.5.9

Stakeholder

info Informationen
  • In diesem Bereich können Stakeholder des Requests erfasst und gleichzeitig kategorisiert werden.
  • Die Abwesenheitsdaten der entsprechenden Mitarbeiter können eingesehen werden.
  • Infos können an die Stakeholder versendet werden.

Stakeholder einzeln erfassen

more Stakeholder zuordnen

  • In der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
  • Die Abfrage Welcher Kategorie sollen die Stakeholder zugeordnet werden? wird ausgegeben.
    • Im Dialogfenster werden Kategorien angeboten, die im Modul Sonstige Listboxwerte in der Listboxkategorie Teamkategorien existieren.
  • Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
  • Das Dialogmodul zur Auswahl der Stakeholder wird geöffnet.
    • Die gewünschten Stakeholder in diesem Modul markieren und durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche in die zuvor ausgewählte Kategorie übernehmen.
  • Die Rolle des Stakeholders im Request über die gleichnamige Listbox bestimmen (warning nicht mit den Benutzer-/PLANTA-Rollen verwechseln)
  • Im Feld Info per festlegen, ob die entsprechende Person Request-Infos erhalten darf und wenn ja, die Art des Posteingangs festlegen.
    • warning Soll der Multirequeststmanager ebenfalls Infos bezüglich des Requests erhalten, muss er dem Request auch als Stakeholder zugeordnet und für ihn die Art des Posteingangs festgelegt werden.
  • Rechte des Stakeholders für den Request durch Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox Änderungszugriff festlegen:
    • Ist die Checkbox aktiviert, hat der Stakeholder Änderungsrechte (Stakeholder mit Änderungszugriff).
    • Ist die Checkbox deaktiviert, hat der Stakeholder nur Leserechte (Stakeholder ohne Änderungszugriff), vorausgesetzt, dass keine weiteren Rechte-Parameter auf "Änderung" eingestellt sind. Hierzu siehe Zugriffsrechte.
  • Speichern.
note Wechselwirkungen mit anderen Modulen
  • Die Planungsobjekte, bei denen der angemeldete Benutzer Stakeholder ist, erscheinen automatisch nach seiner Anmeldung im Modul Meine Planungsobjekte in den Kategorien Stakeholder mit Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff aktiviert ist) und Stakeholder ohne Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff deaktiviert ist).

more Weitere Stakeholder einzeln zuordnen

  • Auf die gewünschte Kategorie oder auf einen bereits zugeordneten Stakeholder rechtsklicken und den Befehl Einfügen --> Stakeholder aus dem Kontextmenü auswählen. Es wird ein neuer Stakeholder-Datensatz eingefügt.
  • Den gewünschten Stakeholder aus der Listbox Stakeholder auswählen und speichern.
  • Weitere Parameter wie in der Vorgehensweise oben beschrieben definieren.

info Information

  • Durch Rechtsklick auf den gewünschten Stakeholder und die Auswahl eines der im Kontextmenü enthaltenen gleichnamigen Befehle lassen sich für Stakeholder folgende Aktionen ausführen:
    • Abwesenheit anzeigen: Es öffnet sich das Modul Abwesenheit, in dem Abwesenheit vom entsprechenden Stakeholder angezeigt wird.
    • Info versenden : Es öffnet sich das Modul Info versenden, in dem die Nachricht an den entsprechenden Stakeholder erfasst und versendet werden kann.





 
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