Stammdatenerfassung

Achtung

• Wir raten ausdrücklich dazu, die Stammdatenerfassung zusammen mit Ihrem PLANTA-Consultant durchzuführen oder zumindest Ihren PLANTA-Ansprechpartner vor der Erfassung der Stammdaten zu konsultieren, da es unter anderem notwendig sein kann, bestimmte mitinstallierte Demodaten zu löschen

Information

• Damit Projekte mit PLANTA project geplant und gesteuert werden können, müssen im PLANTA-System Stammdaten (Basisdaten) erfasst werden, wie z.B. Personen, Benutzer, Ressourcen, Kalender etc.

Hinweise

• Für die initiale Erfassung der Stammdaten benötigen Sie Zugriff auf die Module der Rolle PM-Administration. Diese Rolle ist im mitgelieferten Customizer-Benutzer P20 enthalten. Für die Anmeldung mit diesem Benutzer ist das Passwort erforderlich, das Sie bei Ihrem PLANTA-Consultant erfragen können.
• Für die späteren Erfassungen bzw. für die Änderungen der Stammdaten können Sie die Rolle PM-Administration einem berechtigten Benutzer zuordnen.

Details

• Für jeden der unter der Vorgehensweise genannten Schritte steht in PLANTA project in der Rolle PM-Administration im Arbeitsgebiet Stammdaten ein extra dafür vorgesehenes Bearbeitungsmodul zur Verfügung. Die Links auf den einzelnen Schritten führen auf die Beschreibungen der entsprechenden Module.

Vorgehensweise

• Folgende Schritte sind obligatorisch, damit die Arbeit mit dem PLANTA-System möglich ist.
  • Personen und Personeneigenschaften anlegen
  • Benutzer anlegen und Rollen zuordnen
  • Kalender definieren

Die Vorgehensweise bei der Erfassung der obligatorischen Daten vermittelt Ihnen sehr anschaulich das Tutorial Personen, Personenressourcen, Benutzer und Rollen anlegen

• Die nachfolgenden Schritte sind optional. Welche davon tatsächlich notwendig sind, hängt von Ihren individuellen Anforderungen und Ihrer Planungsvorgehensweise ab. Für bestimmte Schritte stellt PLANTA bereits Standard-Stammdaten zur Verfügung, die bei Bedarf geändert werden können oder es können komplett neue individuelle Daten erfasst werden.
  • Ressourcen, wenn Sie beabsichtigen ihre Projekte mit Ressourcen zu planen.
  • Skills anlegen
  • Kostenstammdaten: Kostenstellen, Kostenarten, Umrechnungsfaktoren
  • Checklisten-Templates anlegen
  • Listboxwerte erfassen
  • Systeme anlegen
  • Prozessmodell-Templates anlegen und Prozessregeln definieren

---

Siehe auch: Stammdaten anpassen