Personen MOD009A3Q

Einstieg

• Customizer System-Customizer --> Administration Personen
• PM-Administration Stammdaten --> Administration Personen
• Requestmanagement Stammdaten --> Administration Personen

Informationen

• Personen gehören zu den Basiselementen in der PLANTA-Software.
• Sie sind notwendig, um den Mitarbeitern (Personen) weitere Attribute wie z.B. Benutzernamen zu vergeben oder sie als Ressourcen für die Einplanung in Projekten zu definieren.
• Für jede Person werden 3 Attribute vergeben: Benutzer, Stakeholder und Personenressource.
• Im PLANTA-Programm werden Personenattribute auch Personenklassifizierungen genannt

Modulvarianten

• ausgeschiedene Personen
  • Es werden alle Personen angezeigt, die aus dem Unternehmen ausgeschieden sind und ein Datum im Feld Austritt haben.
• Anschrift
  • Anzeige der Anschrift der angelegten Personen.
• Kontakt
  • Anzeige von gesamten Kontaktdaten der angelegten Personen (Anschrift, E-Mail, Telefon etc.).

Personen anlegen

Vorgehensweise

• Den Link Administration im Benutzermenü auswählen.
  • Das gleichnamige Panel mit dem Hauptmodul Personen wird geöffnet.
• Im Modul Personen die Schaltfläche Neu betätigen.
  • Dadurch wird ein Personen-Datensatz angelegt, in dem die persönlichen Daten des neuen Mitarbeiters eingetragen werden können.
• Felder Name, Vorname und Kürzel ausfüllen.
  • Speichern.

Hinweise

• Über die Buchstaben-Buttons können die Daten der Personen, deren Nachname mit dem entsprechenden Buchstaben anfangen, angezeigt werden.
• Über den Button Alles bekommt man eine Übersicht über alle bereits angelegten Personen.
• Falls unter dem entsprechenden Buchstaben-Button einige Personen schon existieren, kann eine neue Person auch durch Klick mit der rechten Maustaste auf eine bereits existierende Person und Auswahl Einfügen Person angelegt werden.

Personenparameter

Personenparameter bearbeiten

Personenklassifizierungen anlegen (Benutzer, Stakeholder, Personenressource)

Vorgehensweise

• Im Modul Personen bei der gewünschten Person die Schaltfläche Personenklassifizierung anlegen betätigen und speichern.
  • Der Person werden 3 Attribute (Benutzer, Stakeholder und Personenressource) mit dem entsprechenden Kürzel automatisch zugeordnet.
    • Das Kürzel für alle drei Attribute ist gleich dem Personenkürzel.

Benutzerparameter

Vorgehensweise

• Das Benutzerkürzel wird für die Anmeldung im Programm benötigt.
• Damit aber die Anmeldung überhaupt möglich ist, müssen dem entsprechenden Benutzer im Modul Benutzer Rollen zugewiesen werden. Ebenfalls in diesem Modul werden auch Benutzerparameter bearbeitet.
  • Um ins Modul Benutzer zu wechseln, den Link auf dem Benutzernamen anklicken.

Stakeholder-Parameter

Stakeholder-Parameter bearbeiten

Details

• Das Attribut Stakeholder ermöglicht, dass die Person in Projektteams aufgenommen werden kann.

Personenressourcen-Parameter

Personenressourcen-Parameter bearbeiten

Details

• Beim Anlegen des Attributs Personenressource wird zwar ein Ressourcenkürzel vergeben, doch dies ist nicht ausreichend, um die entsprechende Person als Ressource in die Projekte einzuplanen. Es sind noch weitere Parameter notwendig. Durch Betätigen des Links auf dem Personenressourcennamen wechselt man ins Modul Ressourcendatenblatt, in dem weitere Ressourcenparameter definiert werden.
  • Für die Bearbeitung der Ressourcendaten im Modul Ressourcendatenblatt wird die Objektberechtigung = 1 (Multiprojektmanager), 2 (Portfoliomanager) oder 4( Multiprojekt/Requestmanager) benötigt.