Projektsteckbrief MOD0099JB
Einstieg
Informationen
- Im Modul Projektsteckbrief werden die wichtigsten Daten und Parameter eines Projekts angelegt und gepflegt.
- Abhängig von den Rechten des angemeldeten Benutzers können die Daten nur angesehen oder geändert werden.
- Das Modul Projektsteckbrief wird standardmäßig beim Anlegen eines Projekts geöffnet.
Projektkopfdaten
Projekt anlegen
Vorgehensweise
- Der Anlagevorgang kann aus diversen Modulen über die Schaltfläche Neues Projekt oder über den Link Neues Projekt im Benutzermenü angestoßen werden.
- Nur Benutzer mit der Objektberechtigung = 1 (Multiprojektmanager), 2 (Portfoliomanager) oder 4 (Multiprojekt/Requestmanager) können und dürfen neue Projekte anlegen.
- Dabei öffnet sich das leere Modul Projektsteckbrief und im Projektkopf wird die fachliche ID automatisch generiert.
- Die Projektbezeichnung im Feld neben der ID eintragen (standardmäßig steht hier der Dialog: Bitte Bezeichnung eingeben).
- Speichern.
- Somit ist das Gerüst für das Projekt angelegt.
- Es wird empfohlen, im gleichen Schritt auch die Basisdaten und Ecktermine des Projekts festzulegen. Weitere Daten können auch zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden.
Fachliche ID ändern
Information
- In PLANTA project wird unterschieden zwischen einer fachlichen ID und einer technischen ID.
- Beide werden beim Anlegen eines Projekts (Vorhabens, Idee) automatisch erzeugt und sind zu diesem Zeitpunkt gleich.
- Die fachliche ID ist im Modulkopf sichtbar und kann, falls dies aus bestimmten Gründen erwünscht ist, geändert werden.
- Die technische ID darf nicht geändert werden. Sie ist im Modul nicht sichtbar und bleibt somit auch im Falle der Änderung der fachlichen ID unverändert.
Fachliche ID ändern
- Neben Projektkopf den rechten Button Fachliche ID ändern betätigen.
- Es erscheint eine Dialogmeldung: Wollen Sie die fachliche ID wirklich systemweit ändern?
- Mit Ja bestätigen.
- Es öffnet sich ein Dialogfenster mit einem Eingabefeld.
- Hier die neue ID eingeben.
- Die fachliche ID muss im System eindeutig sein. Wird eine bereits existierende ID eingetragen und klickt man dann aus dem Feld, kommt die Meldung: Die gewünschte Objekt-ID wird bereits verwendet und der Wert wird zurückgesetzt.
- Im Modul Globale Einstellungen kann mit dem Parameter change_project_functional_global eingestellt werden, ob die fachliche ID global (also z.B. auch in schon existierenden Statusberichten) geändert werden soll. Ist der Wert = 1, wird die Änderung global übernommen.
Hinweise
- Beim Ändern der fachlichen ID eines Hauptprojekts in strukturierten Projekten werden automatisch auch die fachlichen IDs aller untergeordneten Projekte geändert.
- Im Zuge dessen kann es im Modul Teilprojekte gelegentlich zum Vertauschen der Reihenfolge von Unterprojekten kommen, die sich auf der gleichen Strukturebene befinden.
- Nur Benutzer mit der Objektberechtigung = 1 (Multiprojektmanager), 2 (Portfoliomanager) oder 4 (Multiprojekt/Requestmanager) können und dürfen die fachliche ID der Projekte ändern.
Projekt löschen
Vorgehensweise
- Neben dem Projektkopf den linken Button Projekt/Idee/Vorhaben löschen betätigen.
- Es öffnet sich das Modul Löschen, in dem entweder die einzelnen Unterprojekte oder die gesamte Projektstruktur gelöscht werden kann (im Fall eines strukturierten Projekts).
Die Berechtigung zum Löschen von
- Projekten
- haben nur Benutzer, die Objektberechtigung =1 (Multiprojektmanager), 2 (Portfoliomanager) oder 4 (Multiprojekt/Multirequestmanager) haben.
- Hat der Benutzer keine von diesen Berechtigungen, erscheint im Modul Projektsteckbrief kein Lösch-Button und das Modul Löschen kann somit nicht aufgerufen werden.
- Projekten mit Ist-Buchungen
Basisdaten
Information
Ecktermine
Information
- Im Bereich Ecktermine wird der zeitliche Rahmen für das Projekt festgelegt.
Beschreibende Daten
Information
- Im Bereich Beschreibende Daten können weitere Informationen zum Projekt in sogenannten Fließtext-Feldern eingegeben werden.
Bewertungsdaten
Information
- Im Bereich Bewertungsdaten
- werden die Parameter für Auswertungen des Projekts festgelegt.
- können Zielbeiträge bewertet und Risikowerte des Projekts ermittelt werden ( nur beim gleichzeitigen Einsatz von PLANTA portfolio möglich).
Bereich auswählen
Informationen
- Pro Projekt kann nur ein Bereich ausgewählt werden.
- Der Bereich bestimmt, welche Bewertungskriterien bzw. welche Risikocheckliste verwendet wird.
- Alle Bewertungskriterien sind in Gruppen, die Gruppen wiederum in Bereichen organisiert.
- Die Fragen der Risikocheckliste sind in Kategorien, die Kategorien wiederum in Bereichen organisiert.
Bereich auswählen
- Beim Anlegen eines neuen Projekts im Feld Bereich einen Bereich aus der Listbox auswählen.
- Speichern.
Bereich ändern
- Im Feld Bereich einen neuen Bereich aus der Listbox auswählen.
- Falls die Bewertungskriterien bzw. die Risikocheckliste des alten Bereichs eingeblendet sind, diese durch Klick auf die Schaltfläche Bewertung abschliessen in den jeweiligen Bereichen ausblenden.
- Die Meldung Es existieren bereits Bewertungskriterien für das aktuelle Projekt. Sollen diese gelöscht werden? mit Ja bestätigen.
- Speichern.
Zielbeitrag bewerten
Vorgehensweise
- Falls noch kein Bereich ausgewählt wurde, einen Bereich auswählen.
- Die Schaltfläche bewerten beim Feld Zielbeitrag in % betätigen.
- Es werden alle Bewertungskriterien und deren Gewichtungszahlen, die dem ausgewählten Bereich zugeordnet sind, eingeblendet und nach Gruppen gruppiert angezeigt.
- Die Bewertungskriterien und deren Gewichtung werden in den Portfoliostammdaten (im Modul Bewertungskriterien) definiert und gepflegt.
- Den Kriteriumsbeitrag in % aus der Listbox auswählen.
- Die Schaltfläche Bewertung abschließen betätigen. Die Daten werden gespeichert.
Risikowert ermitteln
Vorgehensweise
- Falls noch kein Bereich ausgewählt wurde, einen Bereich auswählen.
- Die Schaltfläche bewerten beim Feld Risikowert in % betätigen.
- Die Risikocheckliste, die dem ausgewählten Bereich zugeordnet ist, wird eingeblendet und nach Kategorien gruppiert angezeigt.
- Die Risikocheckliste wird in den Portfoliostammdaten (im Modul Risikocheckliste) definiert und gepflegt.
- Fragen mit Ja oder Nein beantworten.
- Bei Bedarf eine Bemerkung einfügen.
- Die Schaltfläche Bewertung abschließen betätigen. Die Daten werden gespeichert.
- Anhand der Ja-/Nein-Antworten aller Kriterien wird der gesamte Risikobeitrag dieses Projekts (der Idee oder des Vorhabens) ermittelt und im Feld Risikowert in % dargestellt.
- Jede Antwort-Option auf jede Frage ist in den Stammdaten mit einer bestimmten Punktzahl vorbelegt, die die entsprechende Antwort gewichtet.
Key Performance Indicator
Informationen
- Unter einem Key Performance Indicator (KPI) versteht man eine Messgröße, anhand der die Erreichung eines Ziels gemessen werden kann.
- Im Bereich Key Performance Indicator
- werden die schon vorhandenen Key Performance Indicators angezeigt und können bearbeitet werden.
- können neue Key Performance Indicators angelegt werden.
Vorgehensweise
Attribute/Parameter
Information
- Im Bereich Attribute/Parameter können weitere Projektparameter, wie z.B. Prio, Status, Planungsart etc., festgelegt werden.
Hinweise
- Der Parameter Art kann in diesem Modul nicht festgelegt werden. Er wird im Modul Haupt- und Teilprojekte (tabellarisch) im Feld Artbezeichnung festgelegt.
- Die Werte in den Feldern Status und Buchungsart können nur auf der Hauptprojekt-Ebene geändert werden. Versucht man die Werte auf der Teilprojekt-Ebene zu ändern, wird die entsprechende Dialogmeldung: Der Projektstatus kann nur im Hauptprojekt geändert werden. ausgegeben.
- Die Werte, die auf der Hauptprojekt-Ebene eingetragen wurden, werden im Teilprojekt übernommen.
Kostenverteilung auf Programme
Informationen
- Im Bereich Kostenverteilung auf Programme werden Projekte in Programmen geplant und deren Projektkosten auf die zuständigen Programme verteilt.
- Die Kosten werden auf der Bereichsüberschriftsebene zusätzlich summiert dargestellt.
- Ein Projekt lässt sich einem Programm zuordnen, das für die Ausführung verantwortlich ist.
- Einem Projekt lassen sich mehrere Programme zuordnen. Auf diese lassen sich die Projektkosten prozentual verteilen.
Kosten auf Programme verteilen
- Einen neuen Datensatz für das Programm einfügen.
- Im Datenfeld Programmbezeichnung das gewünschte Programm aus der Listbox auswählen.
- Im Datenfeld Anteil den prozentualen Anteil eintragen.
- Speichern.
Details
Hinweise
- Es ist nicht möglich, pro Programm im Feld Anteil den Wert größer als 100 % einzutragen. Der Eintrag wird nicht akzeptiert.
- Ist die Summe der prozentualen Anteile höher als 100%, erscheint auf der Bereichsebene eine rote Ampel.
Kostenverteilung auf Kostenstellen
Informationen
- Im Bereich Kostenverteilung auf Kostenstellen werden Projekte in Kostenstellen geplant und deren Projektkosten verteilt.
- Die Kosten werden auf der Bereichsüberschriftsebene zusätzlich summiert dargestellt.
- Einem Projekt lassen sich mehrere Kostenstellen zuordnen. Auf diese lassen sich die Projektkosten prozentual verteilen.
Kosten auf Kostenstellen verteilen
- Einen neuen Datensatz für die Kostenstelle einfügen.
- Im Datenfeld Kostenstellenbezeichnung die gewünschte Kostenstelle aus der Listbox auswählen.
- Im Datenfeld Anteil den prozentualen Anteil eintragen.
- Speichern.
Details
Hinweise
- Es ist nicht möglich, pro Kostenstelle im Feld Anteil den Wert größer als 100 % einzutragen. Der Eintrag wird nicht akzeptiert.
- Ist die Summe der prozentualen Anteile höher als 100 %, erscheint auf der Bereichsebene eine rote Ampel.
