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Portfolio-Statusbericht bearbeiten MOD009C13 Neu ab DB 39.5.0 bis DB 39.5.9

Beschreibung für Versionen DB 39.5.9


Einstieg

Information
  • In diesem Modul kann
    • eine Bezeichnung für den Statusbericht eingetragen oder ein bestehender Eintrag geändert werden.
    • ausgewählt werden, für welchen Monat der Bericht erstellt wird.
    • den Planungsobjekten jeweils ein Statusbericht zugeordnet werden.
  • In diesem Modul können Einschätzungen zu verschiedenen Faktoren, z.B. Kosten, Termine, etc vorgenommen und geändert werden.
  • Zusätzlich können zu jedem Faktor Kommentare neu eingetragen oder bestehende bearbeitet werden.

Bereich Einschätzungen

Information
  • Im Bereich Einschätzungen können
    • Einschätzungen geändert
    • Kommentare neu verfasst oder geändert werden.
Vorgehensweise
  • Durch Klick auf den Schaltfläche Einschaetzungaendern.PNG lässt sich das Daumensymbol von DaumenhochSymbol.PNG über DaumenrechtsSymbol.PNG auf DaumennachuntenSymbol.PNG ändern.
    • Erscheint kein Daumensymbol, bedeutet das, dass keine Einschätzung vorhanden ist.
  • Den Vorgang jeweils für weitere gewünschte Bereiche wiederholen.
  • Im Feld Kommentar können jedem Bereich Anmerkungen manuell hinzugefügt oder bestehende geändert werden.

Details

  • Mit Ausnahme der Unterbereiche Portfolio und Qualität werden für alle Unterbereiche die Daten der zugeordneten Planungsobjekte in tabellarischer und graphischer Form angezeigt.
    • Die Daten beziehen sich auf die im Feld für ausgewählten Monat und Jahr.
    • Die Quelle der Daten sind die den Planungsobjekten zugeordneten Statusberichte. Hierzu siehe den Bereich Zuordnungen.

Hinweise zu Graphiken

  • Liegen für mehrer Monate die gleichen Daten vor, werden die Histogramme der einzelnen Monate zu einem Block-Histogramm zusammengefasst. Der Block, in dem sich der für den Portfolio-Statusbericht ausgewählte Monat befindet, wird mit einem Rahmen visualisiert.

Bereich Zuordnungen

Information
  • Im Bereich Zuordnungen können den gewünschten Planungsobjekten freigegebene Statusberichte zugewiesen werden.
  • Hier kann ausgewählt werden, ob die Planungsobjekte in Time&Budget-Matrix angezeigt werden.
Vorgehensweise

Ab DB 39.5.7

  • In der Zeile des gewünschten Planungsobjekts den Button Projektstatusberichtzuordnen.PNG Dem Planungsobjekt einen Statusbericht zuordnen betätigen, um Statusberichte zuzuordnen. Hat das Planungsobjekt keine freigegebenen Berichte, wird eine Meldung ausgegeben, die darauf hinweist.
  • Das Auswahlmodul Statusbericht zuordnen öffnet sich.
  • Auf den gewünschten Statusbericht klicken.
  • Der Statusbericht wird dem ausgewählten Planungsobjekt zugeordnet.
  • Häkchen in der Checkbox Anzeige PSB aktiviert:
    • Das entsprechende Planungsobjekt wird im Portfolio-Statusbericht berücksichtigt und angezeigt.
  • Häkchen in der Checkbox Anzeige TBM aktiviert:
    • Das entsprechende Planungsobjekt wird in der Time&Budget-Matrix berücksichtigt.
  • Werden Änderungen an der Zuordnung der Statusberichte zu Planungsobjekten vorgenommen oder Einträge in Checkboxen verändert, soll NEU der Button aktualisieren am unteren linken Modulrand betätigt werden, damit die Berechnung und die Anzeige der Daten aktualisiert wird.

Ab DB 39.5.5

  • In der Zeile des gewünschten Planungsobjekts den Button Projektstatusberichtzuordnen.PNG Dem Planungsobjekt einen Statusbericht zuordnen betätigen, um Statusberichte zuzuordnen.
  • Das Auswahlmodul Statusbericht zuordnen öffnet sich.
  • Auf den gewünschten Statusbericht klicken.
  • Der Statusbericht wird dem ausgewählten Planungsobjekt zugeordnet.
  • Besitzt das ausgewählte Planungsobjekt keine freigegebenen Statusberichte, erscheint die Dialogmeldung Das Planungsobjekt enthält keine freigegebenen Statusberichte .
  • Häkchen in der Checkbox Anzeige PSB aktiviert:
    • Das entsprechende Planungsobjekt wird im Portfolio-Statusbericht berücksichtigt und angezeigt.
  • Häkchen in der Checkbox Anzeige TBM aktiviert:
    • Das entsprechende Planungsobjekt wird in der Time&Budget-Matrix berücksichtigt.
  • Wird kein Häkchen gesetzt, wird das entsprechende Planungsobjekt nicht im Portfolio-Statusbericht berücksichtigt und angezeigt.
  • Werden Änderungen an der Zuordnung der Statusberichte zu Planungsobjekten vorgenommen oder Einträge in Checkboxen verändert, soll NEU der Button aktualisieren am unteren linken Modulrand betätigt werden, damit die Berechnung und die Anzeige der Daten aktualisiert wird.

    • Ab DB 39.5.5

  • In der Zeile des gewünschten Planungsobjekts den Button Projektstatusberichtzuordnen.PNG Dem Planungsobjekt einen Statusbericht zuordnen betätigen, um Statusberichte zuzuordnen.
  • Das Auswahlmodul Statusbericht zuordnen öffnet sich.
  • Auf den gewünschten Statusbericht klicken.
  • Der Statusbericht wird dem ausgewählten Planungsobjekt zugeordnet.
  • Besitzt das ausgewählte Planungsobjekt keine freigegebenen Statusberichte, erscheint die Dialogmeldung Das Planungsobjekt enthält keine freigegebenen Statusberichte .
  • Häkchen in der Checkbox Anzeige PSB aktiviert:
    • Das entsprechende Planungsobjekt wird im Portfolio-Statusbericht berücksichtigt und angezeigt.
  • Häkchen in der Checkbox Anzeige TBM aktiviert:
    • Das entsprechende Planungsobjekt wird in der Time&Budget-Matrix berücksichtigt.
  • Wird kein Häkchen gesetzt, wird das entsprechende Planungsobjekt nicht im Portfolio-Statusbericht berücksichtigt und angezeigt.
  • Werden Änderungen an der Zuordnung der Statusberichte zu Planungsobjekten vorgenommen oder Einträge in Checkboxen verändert, soll die Schaltfläche Ansicht aktualisieren betätigt werden, damit die Berechnung und die Anzeige der Daten aktualisiert wird.

    • Statusbericht erstellen

    Vorgehensweise
    • Schaltfläche Statusbericht erstellen betätigen.
    • Die folgende Frage im Dialog mit Ja beantworten: Haben Sie Ihre Einschätzungen und Kommentare aktualisiert?
    • Der Statusbericht ist jetzt erstellt und kann nicht mehr bearbeitet werden.
    • Es wird automatisch ins Modul Portfolio-Statusbericht gewechselt, in dem das erstellte Statusbericht eingesehen ggf. freigegeben oder gedruckt werden kann.
    Attachments Attachments
    Topic attachments
    I Attachment History Size Date Comment
    Pngpng DaumenhochSymbol.PNG r1 0.4 K 2014-05-30 - 13:31  
    Pngpng DaumennachuntenSymbol.PNG r1 0.5 K 2014-05-30 - 13:33  
    Pngpng DaumenrechtsSymbol.PNG r1 0.4 K 2014-05-30 - 13:32  
    Pngpng Einschaetzungaendern.PNG r1 0.3 K 2014-05-30 - 13:46  
    Pngpng Projektstatusberichtzuordnen.PNG r1 0.4 K 2014-06-02 - 12:47  

             PLANTA project







     
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