Status MOD009CSG Neu ab DB 39.5.10
Beschreibung für Versionen < DB 39.5.10
Einstieg
Information
- In diesem Modul werden
- sowohl die bereits vorhandenen Portfolio-Statusberichte aufgelistet mit Angaben zu Stand, Status und Einschätzung des Portfoliomanagers zu verschiedenen Faktoren.
- als auch neue Statusberichte erstellt sowie alle für die Erstellung des Statusberichts relevanten Einstellungen und Eingaben vorgenommen.
Hinweis
- Benutzer mit Multiportfolimanager-Rechten sind berechtigt, die Funktion Portfolio-Statusberichte erstellen in allen Portfolios zu nutzen.
- Benutzer mit Portfoliomanager-Rechten sind berechtigt, die Funktion Portfolio-Statusberichte erstellen nur in eigenen Portfolios zu nutzen.
Einschätzungen und Kommentare erfassen
Information
- Im Bereich Einschätzungen können Einschätzungen und Kommentare zu verschiedenen Portfolio-Faktoren erfasst oder geändert werden, die für den aktuell zu erstellenden Statusbericht verwendet werden sollen.
Vorgehensweise
- Durch Klick auf die Pfeil-Schaltfläche neben dem Daumensymbol lässt sich dieses ändern.
- Erscheint kein Daumensymbol, bedeutet es, dass keine Einschätzung zu dem Faktor vorhanden ist.
- Den Vorgang für jeden der gewünschten Faktoren wiederholen.
- Im Feld Kommentar können zu jedem Faktor Anmerkungen manuell hinzugefügt oder bestehende geändert werden.
Details
- Zu den Faktoren Kosten, Aufwand , Termine und Risiken/Chancen werden durch Aufklappen der Baumstruktur verdichtete Daten aus Planungsobjekten angezeigt, denen ein Statusbericht im Bereich Planungsobjekte mit Statusbericht-Zuordnung zugewiesen wurde (da der Statusbericht hierbei als Quelle dieser Daten fungiert).
- Die Daten werden sowohl tabellarisch als auch grafisch dargestellt.
Planungsobjekt-Statusberichte zuordnen / Zuordnungen entfernen
Planungsobjekte mit Statusberichts-Auswahl
Information
- Im Bereich Planungsobjekte mit Statusberichts-Auswahl kann definiert werden, die Daten welcher Planungsobjekte in den zu erstellenden Portfolio-Statusbericht aufgenommen werden sollen und welche in der Time&Budget-Matrix des Portfolio-Statusberichts berücksichtigt werden sollen.
- Des Weiteren werden hier den Planungsobjekten, deren Daten in den zu erstellenden Portfolio-Statusbericht einfließen sollen, Statusberichte zugewiesen (gewöhnlich der letzte freigegebene Statusbericht), da in Portfolio-Statusberichten nicht die aktuellen Projektstände sondern nur die fixierten Projektstände berücksichtigt werden können.
Details zu Symbolen
- Die Angaben zur Einschätzung jedes Planungsobjekts (Daumen-Symbole) sowie die Ampleln zu berechneten Ständen stammen aus den ausgewählten Statusberichten.
- Neben der Gesamteinschätzung des jeweiligen Projektleiters wird auch die Einschätzung des Portfoliomanagers für jedes Planungsobjekt angezeigt und kann über den Button
angepasst werden.
Planungsobjekte für den Portfolio-Statusbericht und Time&Budget-Matrix auswählen
Ab DB 39.5.11
- Haken in der Checkbox PSB in der Zeile des gewünschten Planungsobjekts aktivieren/deaktivieren.
- Das entsprechende Planungsobjekt wird im Portfolio-Statusbericht berücksichtigt / nicht berücksichtigt
- Haken in der Checkbox TBM in der Zeile des gewünschten Planungsobjekts aktiviert/deaktivieren.
- Das entsprechende Planungsobjekt wird in der Time&Budget-Matrix berücksichtigt / nicht berücksichtigt
- NEU Die Checkbox TBM kann nur aktiviert werden, wenn die Checkbox PSB aktiv ist.
Bis DB 39.5.11
Haken in der Checkbox PSB aktivieren/deaktivieren
- Das entsprechende Planungsobjekt wird im Portfolio-Statusbericht berücksichtigt / nicht berücksichtigt
Haken in der Checkbox TBM aktiviert/deaktivieren
- Das entsprechende Planungsobjekt wird in der Time&Budget-Matrix berücksichtigt / nicht berücksichtigt
den ausgewählten Planungsobjekten Statusberichte manuell zuweisen
Ab DB 39.5.12
- In der Zeile des gewünschten Planungsobjekts die Schaltfläche NEU Statusbericht auswählen betätigen, um Statusberichte zuzuordnen.
- Hat das Planungsobjekt keine freigegebenen Berichte, wird eine Meldung ausgegeben, die darauf hinweist.
- Das Auswahlmodul Statusbericht zuordnen öffnet sich.
- NEU Den gewünschten Statusubericht durch Aktivieren der Checkbox Auswählen aktivieren und die Schaltfläche Ausgewählten Statusbericht zuordnen betätigen.
- Der ausgewählter Statusbericht wird dem ausgewählten Planungsobjekt zugeordnet.
Bis DB 39.5.12
In der Zeile des gewünschten Planungsobjekts die Schaltfläche Dem Planungsobjekt einen Statusbericht zuordnen betätigen, um Statusberichte zuzuordnen.
- Hat das Planungsobjekt keine freigegebenen Berichte, wird eine Meldung ausgegeben, die darauf hinweist.
Das Auswahlmodul Statusbericht zuordnen öffnet sich.
Auf den gewünschten Statusbericht klicken.
- Der ausgewählte Statusbericht wird dem ausgewählten Planungsobjekt zugeordnet.
den ausgewählten Planungsobjekten Statusberichte automatisch zuweisen
- Alternativ zur individuellen manuellen Auswahl jedes einzelnen Statusberichts können die zuletzt freigegebenen Statusberichte gesammelt durch Betätigen der Schaltfläche Aktuelle Statusberichte zuordnen ausgewählt werden.
- Eine manuelle Auswahl eines anderen Statusberichts ist anschließend dennoch möglich.
Zuweisung von Statusberichten entfernen
- In der Zeile des gewünschten Planungsobjekts die Schaltfläche Statusbericht-Zuordnung entfernen betätigen.
- Die Meldung Statusbericht-Zuordnung entfernen? mit Ja bestätigen.
Planungsobjekte ohne Statusberichts-Auswahl
Information
- Im Bereich Planungsobjekte ohne Statusberichts-Auswahl werden alle Planungsobjekte des Portfolios aufgelistet, für die keine Statusberichte ausgewählt werden können, weil diese Planungsobjekte grundsätzlich keine Statusberichte haben.
- Diese Planungsobjekte können zwar durch Aktivieren der Checkbox PSB in den zu erstellenden Portfolio-Statusbericht aufgenommen werden, es handelt sich dabei jedoch um eine reine Auflistung dieser Planungsobjekte und evtl. noch vorhandene Kommentare und Einschätzungen des Portfoliomangers.
Portfolio-Statusbericht erstellen
Vorgehensweise
- Schaltfläche Statusbericht erstellen betätigen.
- Die folgende Frage im Dialog mit Ja beantworten: Sind alle Eingaben (Einschätzungen/Kommentare) und Zuordnungen (Statusberichte zu Planungsobjekten) vollständig und aktuell?
- Der Statusbericht ist jetzt erstellt und kann nicht mehr bearbeitet werden.
- Es wird automatisch ins Modul Portfolio-Statusbericht gewechselt, in dem der erstellte Statusbericht eingesehen ggf. freigegeben oder gedruckt werden kann.
Portfolio-Statusberichte
Information
- Im Bereich Portfolio-Statusberichte werden die bereits vorhandenen Statusberichte mit Angaben zu Stand, Status und Einschätzung des Portfoliomanagers zu verschiedenen Portfoliofaktoren (Termine, Kosten etc) aufgelistet.
- Durch Klick auf die ID im Feld Bericht kann der entsprechende Bericht mit den detaillierten Informationen im Modul Portfolio-Statusbericht aufgerufen und eingesehen werden.
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