Zeitraum MOD009BB4

Einstieg

• Portfoliomanagement Portfolio --> Portfolioübersicht Neues Portfolio Portfolio Schaltfläche Zeitraum bearbeiten Zeitraum
• Portfoliomanagement Portfolio Portfolioübersicht Identnummer des gewünschten Portfolios --> Portfolio Schaltfläche Zeitraum bearbeiten Zeitraum

Information

• Im Modul Zeitraum werden Budgetdaten des ausgewählten Zeitraumes angezeigt.
• Das Portfoliobudget (Zeile Portfoliobudget ) kann mit dem summierten Budget aus den dem Portfolio zugeordneten Planungsobjekten (Zeile Budget ) verglichen werden, für die eine Budgetplanung im gewählten Zeitraum durchgeführt wurde.
  • Die zugeordneten Planungsobjekte, für die keine Budgetplanung im gewählten Zeitraum vorliegt, werden im Bereich Zuordnungen ohne Budget im gewählten Zeitraum angezeigt.
• Hier können dem Portfolio weitere Planungsobjekte hinzugefügt werden.

Details

• Über die Checkbox Aktiv neben jedem Planungsobjekt wird bestimmt, ob die Werte dieses Objekts verdichtet werden. Somit kann überprüft werden, wie sich das gesamte Budget mit oder ohne das ausgewählte Objekt verändert.
• Über die Checkbox Budget genehmigt wird bestimmt, welches Budget des entsprechenden Objektes verdichtet wird: das genehmigte oder das beantragte.

Hinweis

• Werden die Daten verändert und ein neuer Statusbericht/eine neue Baseline erstellt und freigegeben, muss im Modul Portfolio das Portfolio aktualisiert werden, damit die aktuellen Daten angezeigt werden.

Projekte zuordnen

Information

• Enthält das Porfolio bereits Planungsobjekte, werden sie im Modul Zeitraum angezeigt.
• Enthält das Porfolio noch keine Planungsobjekte, so können diese sowohl über das Modul Portfolio, als auch über das Modul Zeitraum dem Portfolio zugeordnet werden.

Vorgehensweise

• Die Schaltfläche Projekte zuordnen betätigen.
• Dadurch wechselt man ins Modul Projekte, Ideen oder Vorhaben zuordnen.
  • Hier die gewünschten Planungsobjekte einzeln zuordnen durch Klick auf die Identnummer des jeweiligen Objekts oder
  • Mehrere Planungsobjekte markieren und die Schaltfläche markierte übernehmen betätigen.
    • Somit werden sie dem Portfolio zugeordnet und sofort im Modul Zeitraum angezeigt.

Zielbeitrag nach Gruppen

Vorgehensweise

• Aus den Listboxen in den Feldern Gruppe 1 und Gruppe 2 Gruppen auswählen.
• Die Schlatfläche Zielbeitrag nach Gruppen betätigen.
• Dadurch wechselt man ins Modul Zielbeitrag nach Gruppen, in dem die Zielbeiträge für die ausgewählten Gruppen grafisch und tabellarisch angezeigt werden.
• Grafische Darstellung wird hier mit einem Bubble Chart realisiert.
  • Die Koordinaten der Bubbles werden von den Werten im Feld Kriteriumsbeitrag gewichtet bestimmt.
    • Die X-Koordinate für die Werte der Gruppe 1.
    • Die y-Koordinate für die Werte der Gruppe 2.
  • Die Größe der Bubbles ist abhängig von den Werten im Feld Budget-Gesamt .

Zielbeitrag alle Gruppen

Vorgehensweise

• Die Schaltfläche Zielbeitrag alle Gruppen betätigen.
• Dadurch wechselt man ins Modul Zielbeitrag alle Gruppen, in dem Zielbeiträge für alle Gruppen angezeigt werden.

Projekte nach Ziel- und Risikobeitrag

Vorgehensweise

• Die Schaltfläche Projekte nach Ziel- und Risikobeitrag betätigen.
• Dadurch wechselt man ins Modul Projekte nach Ziel- und Risikobeitrag, in dem Zielbeiträge und Risikowerte angezeigt werden.