Portfolios MOD009CSD Neu ab DB 39.5.10

Achtung

  • Die nachfolgende Beschreibung gilt für PLANTA-Versionen ab DB 39.5.10.
  • Haben Sie die PLANTA-Version DB 39.5.9 im Einsatz, wechseln Sie bitte zum Topic PortfoliosMOD0099FF
  • Haben Sie eine PLANTA-Version < DB 39.5.9 im Einsatz, wechseln Sie bitte zum Topic PortfoliouebersichtMOD0099FF

Einstieg

Ab DB 39.5.13

Bis DB 39.5.13

Informationen

  • In diesem Modul wird dem Multiportfoliomanager eine Übersicht über alle vorhandenen Portfolios zur Verfügung gestellt.
  • Neue Portfolios können angelegt werden.

Details

  • Die Daten der vorhandenen Portfolios können durch Klick auf die Identifikationsnummer des Portfolios im Panel Portfolio eingesehen und ggf. bearbeitet werden.
  • Neue Portfolios können durch Klick auf die Schaltfläche Neues Portfolio erstellt werden. Herzu wird das Panel Portfolio, mit dem das Modul Portfoliosteckbrief fokussiert ist, aufgerufen, in dem ein neues Portfolio definiert werden kann.

Berechtigungen

  • Neue Portfolios können nur von Benutzern mit Multiportfoliomanager-Rechten angelegt werden. Besitzt der Benutzer diese Berechtigung nicht, kommt beim Betätigen der Schaltfläche Neues Portfolio die Meldung: Sie sind nicht berechtigt, diese Funktion auszuführen!.

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