Rechte-Steuerung

Information

• In PLANTA Project werden zwei Ebenen der Rechte-Steuerung unterschieden:
  • Zugriffsrechte für Module und Menüpunkte, d.h. welche Module der Benutzer in seinem Benutzermenü und welche Menüpunkte er in seiner Menüleiste hat. Dies wird über die Zuordnung der Rollen gesteuert.
  • Benutzerrechte, d.h. was der Benutzer in den ihm zur Verfügung gestellten Modulen tatsächlich machen darf bzw. welche Daten er sehen oder ändern darf. Dies wird über bestimmte Parameter-Einstellungen gesteuert.

Zugriffsrechte für Module und Menüpunkte

Benutzer

• Den Benutzern können Zugriffsrechte auf bestimmte Module und Menüpunkte gestattet werden.
  • Dies wird durch die Zuordnung der Module und Menüpunkte zu dem Benutzer erreicht.
    • Die Zuordnung erfolgt nicht direkt sondern über Gruppierungsobjekte (Arbeitsgebiete und Rollen).

Rollen

• Eine Rolle besteht aus einem Arbeitsgebiet oder ist eine Zusammenstellung mehrerer Arbeitsgebiete.
• Eine Menüpunkt-Rolle ist eine Rolle, der ein Menüpunkt-Arbeitsgebiet zugeordnet wird.

Arbeitsgebiete

• Ein Arbeitsgebiet besteht aus einem Modul oder ist eine Zusammenstellung mehrerer Module.
• Ein Menüpunkt-Arbeitsgebiet ist ein Arbeitsgebiet, in dem mehrere Menüpunkte zusammengestellt werden.

Details

• An der Oberfläche sind
  • Menüpunkte in der Menüleiste bzw. Symbolleiste und
  • Rollen und Arbeitsgebiete im Benutzermenü zu sehen.
  • Statt der Modultitel werden im Benutzermenü die Titel der entsprechenden Panels angezeigt.
• Die Zuordnung wird im Modul Benutzer durch einen Benutzer vorgenommen, der den Zugriff auf dieses Modul besitzt (in der Regel der Administrator). Hierfür sind keine speziellen Benutzer-Rechte notwendig.

Beispiele für die Zuordnung

Beispiel	Beispiel 2
Benutzer 1 Rolle 1 Menüpunkt-Arbeitsgebiet 1 Menüpunkte a, b, c Rolle 2 Arbeitsgebiet 1 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Arbeitsgebiet 2 Modul 5 Modul 6 Rolle 3 Arbeitsgebiet 3 Module ... Arbeitsgebiet 4 Module ... Rolle 4 Arbeitsgebiet 5 Module ...	Benutzer 2 Rolle 1 Menüpunkt-Arbeitsgebiet 2 Menüpunkte x, y, z Rolle 2 Arbeitsgebiet 1 Modul 1 Modul 2 Modul 3 Arbeitsgebiet 2 Modul 5 Modul 6 Rolle 5 Arbeitsgebiet 6 Module ...

Details

• Es besteht die Möglichkeit Rollen mittels Drag&Drop-Verschieben zu strukturieren.
  • Die Strukturierung kann für eine bessere Übersichtlichkeit verwendet werden, sie hat keine Auswirkung auf die Zugriffsrechte.

Beispiel für die Strukturierung

unstrukturiert	strukturiert
Benutzer x Rolle A Arbeitsgebiet 1 Arbeitsgebiet 2 Arbeitsgebiet 3 Arbeitsgebiet 4	Benutzer x Rolle A Rolle B Arbeitsgebiet 1 Arbeitsgebiet 2 Rolle C Arbeitsgebiet 3 Arbeitsgebiet 4

Hinweise

• Im Lieferumfang der PLANTA-Software sind mehrere vordefinierte Rollen bereits enthalten.
  • Diese können sowohl unverändert übernommen und den Benutzern zugeordnet werden oder individuell angepasst oder geändert werden.
• Die PLANTA-Standardbenutzer sind nur vorhanden, wenn PLANTA-Demodaten installiert wurden.
  • Diese enthalten Zuordnungen von PLANTA-Standard-Rollen.

Benutzerrechte

Zugriffsrechte (Leserechte) für Planungsobjekte und Ressourcen

Ziel

• Das System muss jederzeit in der Lage sein, den Zugriff auf Ressourcen und Planungsobjekte zu steuern, beispielsweise
  • darf ein Manager nur Ressourcen für sein Projekt verwenden, die aus seiner eigenen Abteilung stammen oder
  • jemand aus Abteilung A darf Projekte oder Informationen aus Abteilung B nicht ungehindert anschauen.

Hinweis

• PLANTA Project ist so konfiguriert, dass wenn man auf ein Planungsobjekt oder eine Ressource zugreifen kann, hat man automatisch Leserechte für dieses Objekt/diese Ressource. Die Schreibrechte werden explizit über die Einstellungen bestimmter Parameter vergeben. Hierzu siehe Kapitel Schreibrechte für Planungsobjekte und Ressourcen.

Planungsobjekte

Information

Zugriffssteuerung auf Planungsobjekte über den Kostenstellen-Strukturcode und Variable @53

Ziele

• Es ist wichtig, für das System zu erkennen, welche Planungsobjekte der angemeldete Benutzer sehen bzw. bearbeiten darf.
• Diese Zugriffsberechtigung muss hierarchisch erfolgen, da ggf. ein organisationsübergreifender Zugriff gewährleistet sein muss.
• Die Beschränkung eines Zugriffs ist insbesondere dann erforderlich, wenn Multiprojektmanagement in großen Organisationseinheiten durchgeführt wird.
• Das System muss wissen, welche Planungsobjekte in der bestimmten Situation angezeigt werden sollen.

Frage

• Woher weiß das System, welche Planungsobjekte ein Benutzer sehen darf?

Informationen

• Über den Kostenstellen-Strukturcode kann eingestellt werden, welche Benutzer Zugriff auf die Planungsobjekte einer Kostenstelle haben.
• Der Zugriff auf die Planungsobjektdaten wird wie folgt gesteuert:
  • Jedes Planungsobjekt wird einer bestimmten Kostenstelle zugeordnet.
  • Jeder Kostenstelle wird ein Strukturcode zugewiesen.
  • Pro Benutzer wird hinterlegt, auf welchen Strukturcode er Zugriff hat.
  • In allen Auswertungen und Listboxen, bei denen Projekte ausgewählt werden, wird geprüft, ob der Strukturcode, der im Benutzer hinterlegt ist mit dem des Projektes übereinstimmt. Datentechnisch wird das über die Systemvariable @53 als Filterkriterium auf dem Feld Kostenstellen-Strukturcode gelöst.

Kostenstellen-Strukturcodes anlegen

• PM-Administration --> Stammdaten --> Kostenstellen aufrufen.
  • Für jede Kostenstelle einen Strukturcode vergeben.
  • Im Steckbrief des jeweiligen Planungsobjekts (Projektsteckbrief, Ideensteckbrief, Vorhabensteckbrief) im Feld Kostenstelle die Kostenstelle eintragen, zu der das Planungsobjekt gehört.

Kostenstellen-Strukturcodes einem Benutzer zuordnen (Steuerung des Auswahl)

• PM-Administration --> Stammdaten --> Administration aufrufen und das Modul Benutzer öffnen.
• Bei dem gewünschten Benutzer im Feld Zugriff auf Projekte den entsprechenden Strukturcode eintragen.
• Ein Stern (*) bedeutet sinngemäß: alle darauf folgenden Unterpunkte des mit dem Stern gekennzeichneten Punkts.

Beispiele

Benutzer	Wert im Feld Zugriff auf Projekte	Bedeutung
A	01*	Der Benutzer A kann auf die Planungsobjekte zugreifen, deren Kostenstelle den Strukturcode hat, der mit 01 beginnt.
B	0112*	Der Benutzer B kann auf die Planungsobjekte zugreifen, deren Kostenstelle den Strukturcode hat, der mit 0112 beginnt.
C	*	Der Benutzer C kann auf alle Planungsobjekte zugreifen.
D	leer	Der Benutzer D kann auf alle Planungsobjekte zugreifen.
E	String, der keinem gültigen Strukturcode entspricht (z.B. x)	Der Benutzer E kann auf keine Planungsobjekte zugreifen.

Ressourcen

Schreibrechte (Änderungsrechte) für Planungsobjekte und Ressourcen

Information

Achtung

• Benutzer, für die die Checkbox Customizer im Modul Benutzer aktiviert ist, haben sämtliche Schreibrechte (unabhängig davon, was in anderen Rechte-Parametern definiert ist) in allen Planungsobjekten, auf die Sie zugreifen können.

Bezeichnung	Notwendige Einstellungen	Rechte
Keine Manager-Rechte	Objektberechtigung = 0 kein Manager kein Stakeholder mit Änderungszugriff	Anlegen von Ideen und Vorhaben. Bei neu angelegten Ideen und Vorhaben wird der Anlagebenutzer automatisch als Manager eingetragen, so dass er auch Rechte zum Bearbeiten dieser Objekte bekommt. Hierzu siehe Zeilen Ideenmanager und Vorhabenmanager
Teilprojektmanager	Objektberechtigung = 0 + Manager Teilprojekt oder Stakeholder mit Änderungszugriff Teilprojekt	nur Bearbeiten der eigenen Teilprojekte
(Haupt)Projektmanager Stellvertreter	Objektberechtigung=0 + Manager (Haupt)Projekt oder Stakeholder mit Änderungszugriff (Haupt)Projekt	nur Bearbeiten der eigenen (Haupt)Projekte Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Teilprojekten
Programmmanager	Objektberechtigung = 0 + Manager Programm oder Stakeholder mit Änderungszugriff Programm	nur Bearbeiten der eigenen Programme
Ideenmanager	Objektberechtigung = 0 + Manager Idee oder Stakeholder mit Änderungszugriff Idee	Bearbeiten und Löschen der eigenen Ideen
Vorhabenmanager	Objektberechtigung = 0 + Manager Vorhaben oder Stakeholder mit Änderungszugriff Vorhaben	Bearbeiten und Löschen der eigenen Vorhaben
Requestmanager	Objektberechtigung = 0 + Manager Vorhaben oder Stakeholder mit Änderungszugriff Requests	nur Bearbeiten der eigenen Requests
Portfoliomanager	Objektberechtigung = 0 + Portfoliomanager	nur Bearbeiten der eigenen Portfolios
Multiprojektmanager	Objektberechtigung = 1	Anlegen, Bearbeiten und Löschen von (Haupt)Projekten, Teilprojekten, Ideen, Vorhaben, Programmen und Ressourcen
Multiportfoliomanager	Objektberechtigung = 2	Anlegen, Bearbeiten und Löschen von (Haupt)Projekten, Teilprojekten, Ideen, Vorhaben, Programmen und Ressourcen + Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Portfolios.
Multirequestmanager	Objektberechtigung = 3	Anlegen und Bearbeiten und Löschen von Requests
Multiprojekt-/Requestmanager	Objektberechtigung = 4	Anlegen, Bearbeiten und Löschen von (Haupt)Projekten, Teilprojekten, Ideen, Vorhaben, Programmen und Ressourcen + Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Requests

Spezielle Rechte

Berechtigungen zum Löschen von Buchungsdatensätzen

Information

• Als Buchungsdatensätze oder einfach Buchungen werden bei PLANTA Ist-Belastungsdatensätze bezeichnet (Ist-Stunden, Ist-Kosten und Ist-Erlöse).
• Zum Löschen von Buchungsdatensätzen benötigt der Benutzer, der diese löschen möchte, die Berechtigungen = 32 oder 35. Der Parameter ist im Modul Benutzer zu finden.
  • Das gleiche gilt auch für den Benutzer, der die Projekte mit Ist-Buchungen löschen möchte (Multiprojektmanagement-Rechte alleine sind da nicht ausrechend).

Achtung

• PLANTA rät dringend davon ab, Buchungsdatensätze zu löschen, sondern stattdessen Stornobuchungen zu erfassen.
  • Begründung:
    • Die Wirkung des Stichtags wird ausgehebelt, da auch Datensätze vor dem Stichtag gelöscht werden können.
    • Das Löschen von exportierten/importierten Buchungsdatensätzen führt zu Inkonsistenzen zwischen Fremdsystem und PLANTA.
    • Das Löschen von bereits termingerechneten Buchungsdatensätzen hat Auswirkungen auf die Berechnung der Rest-Werte.
      • Erklärung: Sobald ein Ist-Belastungswert erfasst ist, reduziert sich der Rest-Wert auf der DT466 entsprechend.
        • Wird nur der Ist-Belastungswert gelöscht, wird der Rest-Wert durch die Terminrechnung auf der DT466 wieder entsprechend angepasst, sprich erhöht.
        • Wird dagegen der ganze Ist-Belastungsdatensatz gelöscht, bleibt der bereits reduzierte Rest-Wert auf der DT466 unverändert.

• Falls dennoch Buchungsdatensätze gelöscht werden sollen, müssen Rest-Aufwände/Rest-Kosten/Rest-Erlöse und Ist-Anfangstermin-Einträge überprüft und ggf. korrigiert werden.

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Siehe auch: Feldtypen, Programmbedienung, Mehrsprachigkeit, Erste Schritte