Die Dokumentation ab Version 39.5.17 von PLANTA project finden Sie in der neuen PLANTA Online-Hilfe
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Request MOD009B2A
Einstieg- Panel Request Request
- Requestmanagement Requestmanagement Neuer Request Request (zum Anlegen eines neuen Requests)
- In diesem Modul werden die wichtigsten Daten und Parameter angelegt und gepflegt.
- Abhängig von den Zugriffsrechten des angemeldeten Benutzers können die Daten geändert werden.
- Dieses Modul wird standardmäßig beim Anlegen eines Requests geöffnet.
Requestkopfdaten
Informationen- Beim Anlegen des Requests wird im Requestkopf fachliche ID-Nummer automatisch generiert.
- Requestbezeichnung kann vergeben bzw. geändert werden.
- Das Anlegen von Requests ist allen Benutzern erlaubt, die den Zugriff auf die entsprechenden Anlagemodule besitzen. Es sind keine weiteren Berechtigungen notwendig.
Fachliche ID ändern
Information- In PLANTA project wird zwischen einer fachlichen ID und einer technischen ID unterschieden.
- Beide werden beim Anlegen eines Projekts / eines Vorhabens / einer Idee / eines Programms automatisch erzeugt und sind zu diesem Zeitpunkt gleich.
- Die fachliche ID ist in diversen Modulen sichtbar und kann, falls dies aus bestimmten Gründen erwünscht ist, geändert werden.
- Die technische ID darf nicht geändert werden. Sie ist im Modul nicht sichtbar und bleibt auch im Falle der Änderung der fachlichen ID unverändert.
- Im Kopfbalken-Bereich (im Modul Teilprojekte im Kasten des gewünschten Teilprojekts) ganz rechts die Schaltfläche mit einem Stift darauf betätigen.
- Die Dialogmeldung Wollen Sie die fachliche ID wirklich systemweit ändern? erscheint.
- Diese mit Ja bestätigen.
- Es öffnet sich ein Dialogfenster mit einem Eingabefeld.
- Hier die neue ID eingeben.
- Die fachliche ID muss im System eindeutig sein. Wird eine bereits existierende ID eingetragen und klickt man dann aus dem Feld, kommt die Meldung: Die gewünschte Objekt-ID wird bereits verwendet und der Wert wird zurückgesetzt.
- Im Modul Globale Einstellungen kann mit dem Parameter
change_project_functional_globaleingestellt werden, ob die fachliche ID global (also z. B. auch in schon existierenden Statusberichten) geändert werden soll. Ist der Wert = "1", wird die Änderung global übernommen.
- Hier die neue ID eingeben.
- Das Ändern der fachlichen ID von Requests ist nur für Benutzer mit Multiprojekt/Multirequestmanager-Rechten erlaubt.
Request löschen
Vorgehensweise- Neben dem Requestkopf die linke Schaltfläche Request löschen betätigen.
- Es öffnet sich das Modul Request löschen, in dem der Request über die Schaltfläche Request löschen gelöscht werden kann.
- Das Löschen von Requests ist nur für Benutzer mit der Objektberechtigungs-Bezeichnung=Multiprojekt/Multirequestmanager(4) erlaubt.
Basisdaten
Information- Der Bereich Basisdaten enthält die Datenfelder, die für das Anlegen des Requests nötig sind.
Bearbeitung
Information- Im Bereich Bearbeitung wird Information darüber gegeben, wann und von wem der Request erfasst wurde.
Beschreibende Daten
Information- Im Bereich Beschreibende Daten können weitere Informationen zum Projekt in sogenannten Fließtext-Feldern eingegeben werden.
Attribute/Parameter
Information- Im Bereich Attribute/Parameter können weitere Requestparameter festgelegt werden.
Geschäftspartner-Zuordnung
Information- Im Bereich Geschäftspartner-Zuordnung werden Geschäftspartner und Ansprechpartner angezeigt und können bearbeitet werden.
- Neue Geschäftspartner können zugeordnet werden.
Geschäftspartner zuordnen
Vorgehensweise- Die Bereichsbezeichnung mit der rechten Maustaste anklicken und den Kontextmenü-Befehl Einfügen Geschäftspartner-Zuordnung auswählen.
- Ein leerer Datensatz wird eingefügt.
- Geschäftspartnername und Ansprechpartnername aus den Listboxen auswählen.
- E-Mail-Adresse eintragen.
- Durch das Setzen des Hakens im Feld Haupt-Apa kann der Ansprechpartner als Haupt-Ansprechpartner definiert werden.
Gepa/Apa bearbeiten
Vorgehensweise- Die gewünschte Geschäftspartner-Zuordnung mit der rechten Maustaste anklicken.
- Den Kontextmenü-Befehl Gepa/Apa bearbeiten auswählen.
- Es wird ins Modul Geschäftspartner-Verwaltung gewechselt, in dem weitere Daten bearbeitet werden können.
Ab DB 39.5.14
Stakeholder
Informationen- In diesem Bereich können Stakeholder des Requests erfasst und gleichzeitig kategorisiert werden.
- Die Abwesenheitsdaten der entsprechenden Mitarbeiter können eingesehen werden.
- Infos können an die Stakeholder versendet werden.
- NEU Der Manager des Requests wird beim Erstellen eines Requests automatisch als Stakeholder hinzugefügt. Im Feld Bemerkung wird dies durch den Hinweis Aus Manager-Feld übernommen gekennzeichnet.
Stakeholder einzeln erfassen
Stakeholder zuordnen- In der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
- Die Abfrage Welcher Kategorie sollen die Stakeholder zugeordnet werden? wird ausgegeben.
- Im Dialogfenster werden Kategorien angeboten, die im Modul Sonstige Listboxwerte in der Listboxkategorie Teamkategorien existieren.
- Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
- Das Dialogmodul zur Auswahl der Stakeholder wird geöffnet.
- Die gewünschten Stakeholder in diesem Modul auswählen und durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche in die zuvor ausgewählte Kategorie übernehmen.
- Die Rolle des Stakeholders im Request über die gleichnamige Listbox bestimmen ( nicht mit den Benutzer-/PLANTA-Rollen verwechseln)
- Im Feld Info per festlegen, ob die entsprechende Person Request-Infos erhalten darf und wenn ja, die Art des Posteingangs festlegen.
- Soll der Multirequeststmanager ebenfalls Infos bezüglich des Requests erhalten, muss er dem Request auch als Stakeholder zugeordnet und für ihn die Art des Posteingangs festgelegt werden.
- Rechte des Stakeholders für den Request durch Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox Änderungszugriff festlegen:
Wechselwirkungen mit anderen ModulenWeitere Stakeholder einzeln zuordnen
- Die Planungsobjekte, bei denen der angemeldete Benutzer Stakeholder ist, erscheinen automatisch nach seiner Anmeldung im Modul Meine Planungsobjekte in den Kategorien Stakeholder mit Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff aktiviert ist) und Stakeholder ohne Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff deaktiviert ist).
- Auf die gewünschte Kategorie oder auf einen bereits zugeordneten Stakeholder rechtsklicken und den Befehl Einfügen Stakeholder aus dem Kontextmenü auswählen. Es wird ein neuer Stakeholder-Datensatz eingefügt.
- Den gewünschten Stakeholder aus der Listbox Stakeholder auswählen und speichern.
- Die Listbox enthält alle Personen, die der angemeldete Benutzer sehen darf und die das Attribut Stakeholder besitzen.
- Weitere Parameter wie in der Vorgehensweise oben beschrieben definieren.
- Durch Rechtsklick auf den gewünschten Stakeholder und die Auswahl eines der im Kontextmenü enthaltenen gleichnamigen Befehle lassen sich für Stakeholder folgende Aktionen ausführen:
- Abwesenheit anzeigen: Es öffnet sich das Modul Abwesenheit, in dem Abwesenheit vom entsprechenden Stakeholder angezeigt wird.
- Info versenden : Es öffnet sich das Modul Info versenden, in dem die Nachricht an den entsprechenden Stakeholder erfasst und automatisch per E-Mail versendet werden kann.
Neu ab DB 39.5.9
Stakeholder
Informationen- In diesem Bereich können Stakeholder des Requests erfasst und gleichzeitig kategorisiert werden.
- Die Abwesenheitsdaten der entsprechenden Mitarbeiter können eingesehen werden.
- Infos können an die Stakeholder versendet werden.
Stakeholder einzeln erfassen
Stakeholder zuordnen- In der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
- Die Abfrage Welcher Kategorie sollen die Stakeholder zugeordnet werden? wird ausgegeben.
- Im Dialogfenster werden Kategorien angeboten, die im Modul Sonstige Listboxwerte in der Listboxkategorie Teamkategorien existieren.
- Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
- Das Dialogmodul zur Auswahl der Stakeholder wird geöffnet.
- Die gewünschten Stakeholder in diesem Modul markieren und durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche in die zuvor ausgewählte Kategorie übernehmen.
- Die Rolle des Stakeholders im Request über die gleichnamige Listbox bestimmen ( nicht mit den Benutzer-/PLANTA-Rollen verwechseln)
- Im Feld Info per festlegen, ob die entsprechende Person Request-Infos erhalten darf und wenn ja, die Art des Posteingangs festlegen.
- Soll der Multirequeststmanager ebenfalls Infos bezüglich des Requests erhalten, muss er dem Request auch als Stakeholder zugeordnet und für ihn die Art des Posteingangs festgelegt werden.
- Rechte des Stakeholders für den Request durch Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox Änderungszugriff festlegen:
Wechselwirkungen mit anderen ModulenWeitere Stakeholder einzeln zuordnen
- Die Planungsobjekte, bei denen der angemeldete Benutzer Stakeholder ist, erscheinen automatisch nach seiner Anmeldung im Modul Meine Planungsobjekte in den Kategorien Stakeholder mit Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff aktiviert ist) und Stakeholder ohne Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff deaktiviert ist).
- Auf die gewünschte Kategorie oder auf einen bereits zugeordneten Stakeholder rechtsklicken und den Befehl Einfügen Stakeholder aus dem Kontextmenü auswählen. Es wird ein neuer Stakeholder-Datensatz eingefügt.
- Den gewünschten Stakeholder aus der Listbox Stakeholder auswählen und speichern.
- Die Listbox enthält alle Personen, die der angemeldete Benutzer sehen darf und die das Attribut Stakeholder besitzen.
- Weitere Parameter wie in der Vorgehensweise oben beschrieben definieren.
- Durch Rechtsklick auf den gewünschten Stakeholder und die Auswahl eines der im Kontextmenü enthaltenen gleichnamigen Befehle lassen sich für Stakeholder folgende Aktionen ausführen:
- Abwesenheit anzeigen: Es öffnet sich das Modul Abwesenheit, in dem Abwesenheit vom entsprechenden Stakeholder angezeigt wird.
- Info versenden : Es öffnet sich das Modul Info versenden, in dem die Nachricht an den entsprechenden Stakeholder erfasst und automatisch per E-Mail versendet werden kann.
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