Personen MOD009A3Q
Einstieg
Informationen
- In diesem Modul besteht die Möglichkeit,
- neue Personen zu erfassen
- Personeneingenschaften zu erfassen
- die Daten der bereits erfassten Personen zu bearbeiten/ändern
Damit Mitarbeiter eines Unternehmens mit PLANTA project arbeiten können, müssen sie im PLANTA-System als Personen erfasst werden.
- Für jede Person werden in PLANTA drei Personeneigenschaften definiert:
- Benutzer: wird für die Anmeldung der entsprechenden Person im PLANTA-Programm benötigt
- Stakeholder: wird für die Zusammenstellung der Projektbeteiligten benötigt
- Personenressource: wird für die Einplanung der Personen als Ressourcen in Projekten benötigt
Modulvarianten
Ab DB 39.5.13
| Basis |
Es werden Personen angezeigt, NEU die nicht aus dem Unternehmen ausgeschieden sind, d. h. keinen Eintrag im Feld Austritt haben NEU bzw. das Austrittsdatum erst in der Zukunft liegt. |
| Ausgeschiedene Personen |
Es werden nur Personen angezeigt, die das Unternehmen verlassen haben und einen Eintrag im Feld Austritt haben, NEU der nicht in der Zukunft liegt. |
| Anschrift |
Es werden ausschließlich Anschrifts-Daten der Personen angezeigt |
| Kontakt |
Es werden komplette Kontaktdaten (Anschrift, E-Mail, Telefon etc.) der Personen angezeigt |
Ab DB 39.5.11
| Basis |
Es werden Personen angezeigt, NEU die nicht aus dem Unternehmen ausgeschieden sind, d. h. keinen Eintrag im Feld Austritt haben. |
| Ausgeschiedene Personen |
Es werden nur Personen angezeigt, die das Unternehmen verlassen haben und einen Eintrag im Feld Austritt haben. |
| Anschrift |
Es werden ausschließlich Anschrifts-Daten der Personen angezeigt |
| Kontakt |
Es werden komplette Kontaktdaten (Anschrift, E-Mail, Telefon etc.) der Personen angezeigt |
Bis DB 39.5.11
| Basis |
Alle im System erfassten Personen werden angezeigt. |
| Ausgeschiedene Personen |
Es werden nur Personen angezeigt, die das Unternehmen verlassen haben und einen Eintrag im Feld Austritt haben. |
| Anschrift |
Alle im System erfassten Personen mit ausschließlich Anschrifts-Daten werden angezeigt. |
| Kontakt |
Alle im System erfassten Personen mit gesamten Kontaktdaten (Anschrift, E-Mail, Telefon etc.) werden angezeigt. |
Personen erfassen
Vorgehensweise
- Sind noch keine Personen erfasst und ist das Modul Personen komplett leer,
- die Schaltfläche Neu (im Schaltflächenbereich unten) oder Einfügen (in der Symbolleiste) betätigen.
- Dadurch wird ein neuer Personen-Datensatz angelegt, in dem die persönlichen Daten des neuen Mitarbeiters eingetragen werden können.
- Felder Name, Vorname und Kürzel ausfüllen.
- Die ID der neuen Person wird automatisch generiert, sobald eines der oben genannten Felder gefüllt wurde und in das nächste Feld gesprungen wurde.
- Speichern.
- Sind Personen bereits erfasst,
- können diese durch Betätigen des Buttons Alle angezeigt werden oder
- kann die Anzeige der Personen über die Buchstaben-Buttons eingeschränkt werden.
- In beiden Ansichten können neue Personen ebenfalls über die Schaltflächen Neu oder Einfügen aber auch über den Befehl Einfügen Person (Kontextmenü) erfasst werden.
Personenparameter bearbeiten
Im Personen-Datensatz können die Werte in den
einzelnen Feldern bearbeitet werden.
Personeneigenschaften erfassen (Benutzer, Stakeholder, Personenressource)
Vorgehensweise
Ab DB 39.16
- Im Modul Personen in der Zeile der gewünschten Person die Schaltfläche Personeneigenschaften anlegen betätigen und speichern.
- Der Person werden drei Eigenschaften (Benutzer, Stakeholder und Personenressource) automatisch zugeordnet.
- Das Kürzel für alle drei Eigenschaften ist dem Personenkürzel gleich.
- Das Feld von wird für alle drei Eigenschaften automatisch mit dem aktuellen Datum gefüllt.
- NEU Die auf der Person eingetragene E-Mail-Adresse wird automatisch auf den Benutzer und den Stakeholder übertragen. Die entsprechenden Felder sind defaultmäßig ausgeblendet und können bei Bedarf eingeblendet werden.
Bis DB 39.16
Im Modul Personen in der Zeile der gewünschten Person die Schaltfläche Personeneigenschaften anlegen betätigen und speichern.
- Der Person werden drei Eigenschaften (Benutzer, Stakeholder und Personenressource) mit dem entsprechenden Kürzel automatisch zugeordnet.
- Das Kürzel für alle drei Eigenschaften ist dem Personenkürzel gleich.
- Das Feld von wird für alle drei Eigenschaften automatisch mit dem aktuellen Datum gefüllt.
Hinweis
- Auch für den Fall, wenn es für eine Person nicht alle Eigenschaften benötigt werden, wird empfohlen, dennoch zunächst alle Eigenschaften wie oben beschrieben anzulegen (um die Konsistenz der Daten zu gewährleisten) und dann die nicht benötigten zu löschen.
Benutzerparameter
Information
- Die Personeneigenschaft Benutzer wird für die Anmeldung im Programm benötigt.
Details
Ab DB 39.5.16
- Beim automatischen Anlegen der Personeneigenschaft Benutzer werden
- Damit die entsprechende Person sich im Programm anmelden kann, müssen weitere Benutzerparameter definiert und dem Benutzer Rollen zugeordnet werden. Dies wird jedoch nicht im Modul Personen, sondern im Modul Benutzer vorgenommen.
- Um ins Modul Benutzer zu wechseln, den Link auf dem Benutzernamen anklicken.
- Des Weiteren kann durch Füllen der Felder von/bis die Aktivierung/Deaktivierung der Benutzer-Accounts, d. h. die Anmeldemöglichkeit des Benutzers in PLANTA, zeitlich gesteuert werden.
Ab S 39.5.28
Beim automatischen Anlegen der Personeneigenschaft Benutzer werden
Damit die entsprechende Person sich im Programm anmelden kann, müssen weitere Benutzerparameter definiert und dem Benutzer Rollen zugeordnet werden. Dies wird jedoch nicht im Modul Personen, sondern im Modul Benutzer vorgenommen.
- Um ins Modul Benutzer zu wechseln, den Link auf dem Benutzernamen anklicken.
NEU Des Weiteren kann durch Füllen der Felder von/bis die Aktivierung/Deaktivierung der Benutzer-Accounts, d. h. die Anmeldemöglichkeit des Benutzers in PLANTA, zeitlich gesteuert werden. Bis S 39.5.28
Beim automatischen Anlegen der Personeneigenschaft Benutzer werden
Damit die entsprechende Person sich im Programm anmelden kann, müssen weitere Benutzerparameter definiert und dem Benutzer Rollen zugeordnet werden. Dies wird jedoch nicht im Modul Personen, sondern im Modul Benutzer vorgenommen.
- Um ins Modul Benutzer zu wechseln, den Link auf dem Benutzernamen anklicken.
Des Weiteren kann durch Füllen der Felder von/bis der Zeitraum definiert werden, in dem die Eigenschaft gültig ist.
Stakeholder-Parameter
Information
- Die Personeneigenschaft Stakeholder ermöglicht es, dass die entsprechende Person in Projektteams aufgenommen werden kann.
- Beim automatischen Anlegen der Eigenschaft Stakeholder werden das Stakeholder-Kürzel und der Stakeholder-Name automatisch aus Personenkürzel und Personennamen automatisch übernommen.
- Des Weiteren kann im Stakeholder-Datensatz in den Feldern von/bis der Zeitraum angegeben werden, in dem die Eigenschaft gültig ist.
- Weitere Stakeholder-Parameter werden im Bereich Stakeholder in Steckbrief-Modulen der Planungsobjekte (Projektsteckbrief, Vorhabensteckbrief, Ideensteckbrief) definiert.
Personenressourcen-Parameter
Information
- Die Personeneigenschaft Personenressource wird benötigt, um entsprechende Ressourcen anzulegen, mit denen Personen in Projekten eingeplant werden können. Ressourcen werden im Modul Ressourcendatenblatt angelegt und bearbeitet.
Details
- Beim automatischen Anlegen der Eigenschaft Personenressource werden das Personenressourcen-Kürzel und der Personenressourcen-Name automatisch aus Personenkürzel und Personennamen übernommen.
- Des Weiteren kann im Personenressourcen-Datensatz in den Feldern von/bis der Zeitraum angegeben werden, in dem die Eigenschaft gültig ist.
- Um für die Personenressource eine entsprechende Ressource anzulegen
- im Personenressourcen-Datensatz den Link auf dem Personenressourcennamen betätigen.
- Damit wechselt man ins Modul Ressourcendatenblatt.
- Das Kürzel und der Name für die Ressource werden aus dem Personenressourcen-Datensatz automatisch übernommen.
- Weitere Parameter für die Ressource definieren (dabei die Muss-Eingaben beachten).
- Speichern.
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