Vorhabensteckbrief MOD0099TJ

• Das Anlegen eines neuen Vorhabens ist allen Benutzern gestattet, die den Zugriff auf das Modul haben. Es sind keine weiteren Berechtigungen erforderlich.
  • Ausnahme: Wenn der Vorhabensteckbrief aus den Übersichtsmodulen (z.B. NEU Modul Planungsobjekte gruppiert) über die Schaltfläche Neues Planungsobjekt aufgerufen wird. In diesem Fall muss der Benutzer die Multiprojektmanager- oder Multiportfoliomanager-Rechte besitzen.

• Das Anlegen eines neuen Vorhabens ist allen Benutzern gestattet, die den Zugriff auf das Modul haben. Es sind keine weiteren Berechtigungen erforderlich.
  • Ausnahme: Wenn der Vorhabensteckbrief aus den Übersichtsmodulen (z.B. Modul Übersicht nach Art) über die Schaltfläche Neu anlegen aufgerufen wird. In diesem Fall muss der Benutzer die Multiprojektmanager- oder Multiportfoliomanager-Rechte besitzen.

• Nur Benutzer mit Multiprojektmanager- oder Multiportfoliomanager- oder Multiprojekt-/Requestmanager-Rechten können und dürfen die fachliche ID der Planungsobjekte ändern.
• Bei fehlenden Berechtigungen erscheint die Schaltfläche Fachliche ID ändern nicht.

• Das Ändern der fachlichen ID eines Vorhabens erfordert keine speziellen Berechtigung. Alle Benutzer, die den Zugriff auf den Vorhabensteckbrief haben, können dies tun.

Vorhaben als "Favorit" kennzeichnen

• Vorhaben, die vom angemeldeten Benutzer als Favoriten gekennzeichnet wurden, erscheinen im Benutzermenü des Benutzers ganz oben im Bereich Favoriten, was einen schnelleren Zugriff auf diese Vorhaben aus dem Menü ohne Navigieren ermöglicht.

Vorgehensweise

• Direkt neben dem Kopfbalken das blaue Stern-Symbol anklicken. Der Stern wird gelb und das Vorhaben somit zum Favoriten.

• Aus der Listbox Hauptmeilenstein kann einer der Vorhaben-Mastermeilensteine ausgewählt werden, der als Vorhaben-Hauptmeilenstein gelten soll. Der Hauptmeilenstein wird als Referenzzeitpunkt für verschiedene Auswertungen und Berechnungen hinzugezogen. Auf den Gates-Symbolen (Module Terminplan und Meilensteinübersicht) wird z.B. der zeitliche Abstand (in Wochen) zum Hauptmeilenstein angegeben.
• Über die Checkbox Terminplan mit Gates kann bestimmt werden, ob im Terminplan des Projekts Gates angezeigt werden.
• NEU Ist das Vorhaben in ein oder mehrere Portfolios eingeplant und wurde es bei der Simulation in die Roadmap aufgenommen und wurde in [GlobaleEinstellungenMOD009ABF][Globalen Einstellungen]] der Parameter show_roadmap_dates = 1 gesetzt, werden hier zusätzlich die Roadmaptermine (Roadmap: Anfang und Roadmap: Ende) angezeigt, so dass sich der Multiprojektmanager oder Projektleiter u.U. bei der Planung sich an diesen Terminen orientieren kann.

• Aus der Listbox Hauptmeilenstein kann einer der Projekt-Mastermeilensteine ausgewählt werden, der als Projekt-Hauptmeilenstein gelten soll. Der Hauptmeilenstein wird als Referenzeitpunkt für verschiedene Auswertungen und Berechnungen hinzugezogen. Auf den Gates-Symbolen (Module Terminplan und Meilensteinübersicht) wird z.B. der zeitliche Abstand (in Wochen) zum Hauptmeilenstein angegeben.
• Über die Checkbox Terminplan mit Gates kann bestimmt werden, ob im Terminplan des Projekts Gates angezeigt werden.

Stakeholder

• In diesem Bereich können Stakeholder des Vorhabens erfasst und gleichzeitig kategorisiert werden.
• Die Abwesenheitsdaten der entsprechenden Mitarbeiter können eingesehen werden.
• Infos können an die Stakeholder versendet werden.
• NEU Der Manager des Vorhabens wird beim Erstellen eines Vorhabens automatisch als Stakeholder hinzugefügt. Im Feld Bemerkung wird dies durch den Hinweis Aus Manager-Feld übernommen gekennzeichnet.

Stakeholder erfassen

Stakeholder zuordnen

• In der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
• Die Abfrage Welcher Kategorie sollen die Stakeholder zugeordnet werden? wird ausgegeben.
  • Im Dialogfenster werden Kategorien angeboten, die im Modul Sonstige Listboxwerte in der Listboxkategorie Teamkategorien existieren.
• Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
• Das Dialogmodul zur Auswahl der Stakeholder wird geöffnet.
  • Die gewünschten Stakeholder in diesem Modul auswählen und durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche in die zuvor ausgewählte Kategorie übernehmen.
• Die Rolle des Stakeholders im Vorhaben über die gleichnamige Listbox bestimmen ( nicht mit den Benutzer-/PLANTA-Rollen verwechseln)
• Rechte des Stakeholders für das Vorhaben (Änderungsrechte oder nur Leserechte) durch Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox Änderungszugriff festlegen. Hierzu siehe auch Zugriffsrechte.
• Speichern.

Wechselwirkungen mit anderen Modulen

• Die Planungsobjekte, bei denen der angemeldete Benutzer Stakeholder ist, erscheinen automatisch nach seiner Anmeldung im Modul Meine Planungsobjekte in den Kategorien Stakeholder mit Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff aktiviert ist) und Stakeholder ohne Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff deaktiviert ist).

Weitere Stakeholder einzeln zuordnen

• Auf die gewünschte Kategorie oder auf einen bereits zugeordneten Stakeholder rechtsklicken und den Befehl Einfügen Stakeholder aus dem Kontextmenü auswählen. Es wird ein neuer Stakeholder-Datensatz eingefügt.
• Den gewünschten Stakeholder aus der Listbox Stakeholder auswählen und speichern.
  • Die Listbox enthält alle Personen, die der angemeldete Benutzer sehen darf und die das Attribut Stakeholder besitzen.
• Weitere Parameter wie in der Vorgehensweise oben beschrieben definieren.

Team aus Terminplan generieren

• Es besteht die Möglichkeit, Ressourcen, die in den dem Vorhaben zugeordneten Projekten bereits eingeplant sind (Modul Terminplan) auf einmal als Programm-Stakeholder zu erfassen.
• Hierzu in der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Team aus Terminplan generieren betätigen.
• NEU Die Stakeholder werden der Kategorie "Neu" zugeordnet und im Feld Bemerkung erscheint der Hinweis Aus Terminplan übernommen. Die Kategorie kann nachträglich angepasst werden.
  • Es werden nur diejenigen Ressourcen aus dem Terminplan als Stakeholder zugeordnet, deren Personen die Personeneigenschaft Stakeholder besitzen und noch nicht aus dem Unternehmen ausgeschieden sind.

Aktionen auf Stakeholdern

• Durch Rechtsklick auf den gewünschten Stakeholder und die Auswahl eines der im Kontextmenü enthaltenen gleichnamigen Befehle lassen sich für Stakeholder folgende Aktionen ausführen:
  • Abwesenheit anzeigen: Es öffnet sich das Modul Abwesenheit, in dem Abwesenheit vom entsprechenden Stakeholder angezeigt wird.
  • Info versenden : Es öffnet sich das Modul Info versenden, in dem die Nachricht an den entsprechenden Stakeholder erfasst und automatisch per E-Mail versendet werden kann.
  • Zeiterfassung:
    • PLANTA empfiehlt, die Funktion Zeiterfassung ausschließlich für Projekte zu nutzen.

Stakeholder

• In diesem Bereich können Stakeholder des Vorhabens erfasst und gleichzeitig kategorisiert werden.
• Die Abwesenheitsdaten der entsprechenden Mitarbeiter können eingesehen werden.
• Infos können an die Stakeholder versendet werden.

Stakeholder erfassen

Stakeholder zuordnen

• In der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
• Die Abfrage Welcher Kategorie sollen die Stakeholder zugeordnet werden? wird ausgegeben.
  • Im Dialogfenster werden Kategorien angeboten, die im Modul Sonstige Listboxwerte in der Listboxkategorie Teamkategorien existieren.
• Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
• Das Dialogmodul zur Auswahl der Stakeholder wird geöffnet.
  • Die gewünschten Stakeholder in diesem Modul auswählen und durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche in die zuvor ausgewählte Kategorie übernehmen.
• Die Rolle des Stakeholders im Vorhaben über die gleichnamige Listbox bestimmen ( nicht mit den Benutzer-/PLANTA-Rollen verwechseln)
• Im Feld Info per festlegen, ob die entsprechende Person Vorhaben-Infos erhalten darf und wenn ja, die Art des Posteingangs festlegen.
  • Soll der Multiprojektmanager ebenfalls Infos bezüglich des Vorhabens erhalten, muss er dem Vorhaben auch als Stakeholder zugeordnet und für ihn die Art des Posteingangs festgelegt werden.
• Rechte des Stakeholders für das Vorhaben durch Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox Änderungszugriff festlegen:

Wechselwirkungen mit anderen Modulen

• Die Planungsobjekte, bei denen der angemeldete Benutzer Stakeholder ist, erscheinen automatisch nach seiner Anmeldung im Modul Meine Planungsobjekte in den Kategorien Stakeholder mit Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff aktiviert ist) und Stakeholder ohne Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff deaktiviert ist).

Weitere Stakeholder einzeln zuordnen

• Auf die gewünschte Kategorie oder auf einen bereits zugeordneten Stakeholder rechtsklicken und den Befehl Einfügen Stakeholder aus dem Kontextmenü auswählen. Es wird ein neuer Stakeholder-Datensatz eingefügt.
• Den gewünschten Stakeholder aus der Listbox Stakeholder auswählen und speichern.
  • Die Listbox enthält alle Personen, die der angemeldete Benutzer sehen darf und die das Attribut Stakeholder besitzen.
• Weitere Parameter wie in der Vorgehensweise oben beschrieben definieren.

Team aus Terminplan generieren

• Es besteht die Möglichkeit, Ressourcen, die in den dem Vorhaben zugeordneten Projekten bereits eingeplant sind (Modul Terminplan) auf einmal als Programm-Stakeholder zu erfassen.
  • Hierzu in der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Team aus Terminplan generieren betätigen und in der erschienenen Meldung die gewünschte Kategorie auswählen.
    • Es werden nur diejenigen Ressourcen aus dem Terminplan als Stakeholder zugeordnet, deren Personen die Personeneigenschaft Stakeholder besitzen und noch nicht aus dem Unternehmen ausgeschieden sind.

Funktionen auf den Stakeholdern

• Durch Rechtsklick auf den gewünschten Stakeholder und die Auswahl eines der im Kontextmenü enthaltenen gleichnamigen Befehle lassen sich für Stakeholder folgende Aktionen ausführen:
  • Abwesenheit anzeigen: Es öffnet sich das Modul Abwesenheit, in dem Abwesenheit vom entsprechenden Stakeholder angezeigt wird.
  • Info versenden : Es öffnet sich das Modul Info versenden, in dem die Nachricht an den entsprechenden Stakeholder erfasst und automatisch per E-Mail versendet werden kann.
  • Zeiterfassung NEU:
    • PLANTA empfiehlt, die Funktion Zeiterfassung ausschließlich für Projekte zu nutzen.

Stakeholder

• In diesem Bereich können Stakeholder des Vorhabens erfasst und gleichzeitig kategorisiert werden.
• Die Abwesenheitsdaten der entsprechenden Mitarbeiter können eingesehen werden.
• Infos können an die Stakeholder versendet werden.

Stakeholder erfassen

Stakeholder zuordnen

• In der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
• Die Abfrage Welcher Kategorie sollen die Stakeholder zugeordnet werden? wird ausgegeben.
  • Im Dialogfenster werden Kategorien angeboten, die im Modul Sonstige Listboxwerte in der Listboxkategorie Teamkategorien existieren.
• Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
• Das Dialogmodul zur Auswahl der Stakeholder wird geöffnet.
  • Die gewünschten Stakeholder in diesem Modul markieren und durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche in die zuvor ausgewählte Kategorie übernehmen.
• Die Rolle des Stakeholders im Vorhaben über die gleichnamige Listbox bestimmen ( nicht mit den Benutzer-/PLANTA-Rollen verwechseln)
• Im Feld Info per festlegen, ob die entsprechende Person Vorhaben-Infos erhalten darf und wenn ja, die Art des Posteingangs festlegen.
  • Soll der Multiprojektmanager ebenfalls Infos bezüglich des Vorhabens erhalten, muss er dem Vorhaben auch als Stakeholder zugeordnet und für ihn die Art des Posteingangs festgelegt werden.
• Rechte des Stakeholders für das Vorhaben durch Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox Änderungszugriff festlegen:

Wechselwirkungen mit anderen Modulen

• Die Planungsobjekte, bei denen der angemeldete Benutzer Stakeholder ist, erscheinen automatisch nach seiner Anmeldung im Modul Meine Planungsobjekte in den Kategorien Stakeholder mit Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff aktiviert ist) und Stakeholder ohne Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff deaktiviert ist).

Weitere Stakeholder einzeln zuordnen

• Auf die gewünschte Kategorie oder auf einen bereits zugeordneten Stakeholder rechtsklicken und den Befehl Einfügen Stakeholder aus dem Kontextmenü auswählen. Es wird ein neuer Stakeholder-Datensatz eingefügt.
• Den gewünschten Stakeholder aus der Listbox Stakeholder auswählen und speichern.
  • Die Listbox enthält alle Personen, die der angemeldete Benutzer sehen darf und die das Attribut Stakeholder besitzen.
• Weitere Parameter wie in der Vorgehensweise oben beschrieben definieren.

Team aus Terminplan generieren

• Es besteht die Möglichkeit, Ressourcen, die in den dem Vorhaben zugeordneten Projekten bereits eingeplant sind (Modul Terminplan) auf einmal als Programm-Stakeholder zu erfassen.
  • Hierzu in der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Team aus Terminplan generieren betätigen und in der erschienenen Meldung die gewünschte Kategorie auswählen.
    • Es werden nur diejenigen Ressourcen aus dem Terminplan als Stakeholder zugeordnet, deren Personen die Personeneigenschaft Stakeholder besitzen und noch nicht aus dem Unternehmen ausgeschieden sind.

Funktionen auf den Stakeholdern

• Durch Rechtsklick auf den gewünschten Stakeholder und die Auswahl eines der im Kontextmenü enthaltenen gleichnamigen Befehle lassen sich für Stakeholder folgende Aktionen ausführen:
  • Abwesenheit anzeigen: Es öffnet sich das Modul Abwesenheit, in dem Abwesenheit vom entsprechenden Stakeholder angezeigt wird.
  • Info versenden : Es öffnet sich das Modul Info versenden, in dem die Nachricht an den entsprechenden Stakeholder erfasst und automatisch per E-Mail versendet werden kann.
  • NEU Rückmeldung erfassen :
    • PLANTA empfiehlt, die Funktion Rückmeldung erfassen ausschließlich für Projekte zu nutzen.

Stakeholder

• In diesem Bereich können Stakeholder des Vorhabens erfasst und gleichzeitig kategorisiert werden.
• Die Abwesenheitsdaten der entsprechenden Mitarbeiter können eingesehen werden.
• Infos können an die Stakeholder versendet werden.

Stakeholder erfassen

Stakeholder zuordnen

• In der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
• Die Abfrage Welcher Kategorie sollen die Stakeholder zugeordnet werden? wird ausgegeben.
  • Im Dialogfenster werden Kategorien angeboten, die im Modul Sonstige Listboxwerte in der Listboxkategorie Teamkategorien existieren.
• Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
• Das Dialogmodul zur Auswahl der Stakeholder wird geöffnet.
  • Die gewünschten Stakeholder in diesem Modul markieren und durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche in die zuvor ausgewählte Kategorie übernehmen.
• Die Rolle des Stakeholders im Vorhaben über die gleichnamige Listbox bestimmen ( nicht mit den Benutzer-/PLANTA-Rollen verwechseln)
• Im Feld Info per festlegen, ob die entsprechende Person Vorhaben-Infos erhalten darf und wenn ja, die Art des Posteingangs festlegen.
  • Soll der Multiprojektmanager ebenfalls Infos bezüglich des Vorhabens erhalten, muss er dem Vorhaben auch als Stakeholder zugeordnet und für ihn die Art des Posteingangs festgelegt werden.
• Rechte des Stakeholders für das Vorhaben durch Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox Änderungszugriff festlegen:

Wechselwirkungen mit anderen Modulen

• Die Planungsobjekte, bei denen der angemeldete Benutzer Stakeholder ist, erscheinen automatisch nach seiner Anmeldung im Modul Meine Planungsobjekte in den Kategorien Stakeholder mit Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff aktiviert ist) und Stakeholder ohne Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff deaktiviert ist).

Weitere Stakeholder einzeln zuordnen

• Auf die gewünschte Kategorie oder auf einen bereits zugeordneten Stakeholder rechtsklicken und den Befehl Einfügen Stakeholder aus dem Kontextmenü auswählen. Es wird ein neuer Stakeholder-Datensatz eingefügt.
• Den gewünschten Stakeholder aus der Listbox Stakeholder auswählen und speichern.
  • Die Listbox enthält alle Personen, die der angemeldete Benutzer sehen darf und die das Attribut Stakeholder besitzen.
• Weitere Parameter wie in der Vorgehensweise oben beschrieben definieren.

Team aus Terminplan generieren

• Es besteht die Möglichkeit, Ressourcen, die in den dem Vorhaben zugeordneten Projekten bereits eingeplant sind (Modul Terminplan) auf einmal als Programm-Stakeholder zu erfassen.
  • Hierzu in der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Team aus Terminplan generieren betätigen und in der erschienenen Meldung die gewünschte Kategorie auswählen.
    • Es werden nur diejenigen Ressourcen aus dem Terminplan als Stakeholder zugeordnet, deren Personen die Personeneigenschaft Stakeholder besitzen und noch nicht aus dem Unternehmen ausgeschieden sind.

Funktionen auf den Stakeholdern

• Durch Rechtsklick auf den gewünschten Stakeholder und die Auswahl eines der im Kontextmenü enthaltenen gleichnamigen Befehle lassen sich für Stakeholder folgende Aktionen ausführen:
  • Abwesenheit anzeigen: Es öffnet sich das Modul Abwesenheit, in dem Abwesenheit vom entsprechenden Stakeholder angezeigt wird.
  • Info versenden : Es öffnet sich das Modul Info versenden, in dem die Nachricht an den entsprechenden Stakeholder erfasst und automatisch per E-Mail versendet werden kann.

• Einen neuen Datensatz für einen Key Performance Indicator einfügen
  • durch Betätigen der Schaltfläche KPI einfügen im Bereichskopf oder
  • durch Rechtsklick auf die Bereichsüberschrift und Auswahl Einfügen Key Performance Indicator aus dem Kontextmenü.
• Key Performance Indicator im gleichnamigen Feld definieren/benennen.
• Speichern.
• Einen neuen Datensatz für den Nutzen einfügen
  • NEU durch Betätigen der Plus-Schaltfläche in der KPI-Zeile oder
  • durch Rechtsklick auf den neu angelegten Key Performance Indicator und Auswahl Einfügen Nutzen aus dem Kontextmenü
• Im Feld Jahr das Jahr eingeben.
• Felder Geplanter Nutzen und Kommentar füllen.
• Speichern.

Kostenverteilung auf Systeme

Dieser Bereich ist im PLANTA-Standard nicht mehr enthalten, kann jedoch individuell, falls erwünscht, eingeblendet werden.

Kostenverteilung auf Systeme

Informationen

• Im Bereich Kostenverteilung auf Systeme können Kosten der Projekte/Vorhaben auf die zuständigen Systeme verteilt werden.
  • Die Kosten eines Projekts / eines Vorhabens können auf mehrere Systeme (prozentual) verteilt werden.

Kosten auf Systeme verteilen

• Einen neuen Datensatz für ein System einfügen
  • durch Betätigen der Schaltfläche System einfügen im Bereichskopf oder
  • mit einer der Standard-Einfüge-Möglichkeiten.
• Im Datenfeld System das gewünschte System aus der Listbox auswählen.
• Im Datenfeld Anteil den prozentualen Anteil eintragen.
• Speichern.

Details

• Die aus Prozentangaben automatisch berechneten Kosten werden in den Feldern Budget, Soll, Ist, Rest und Gesamt
  • für jedes System einzeln sowie zusätzlich
  • summiert über alle zugeordneten Systeme (iBereichskopf) ausgegeben.

Hinweise

• Es ist nicht möglich, pro System im Feld Anteil den Wert größer als 100 % einzutragen. Der Eintrag wird nicht akzeptiert. Ist die Summe der prozentualen Anteile höher als 100%, erscheint auf der Bereichsebene eine rote Ampel.

Kostenverteilung auf Programme

Informationen

• Im Bereich Kostenverteilung auf Programme werden Projekte in Programmen geplant und deren Projektkosten auf die zuständigen Programme verteilt.
  • Die Kosten werden auf der Bereichsüberschriftsebene zusätzlich summiert dargestellt.
• Ein Projekt lässt sich einem Programm zuordnen, das für die Ausführung verantwortlich ist.
• Einem Projekt lassen sich mehrere Programme zuordnen. Auf diese lassen sich die Projektkosten prozentual verteilen.

Kosten auf Programme verteilen

• Einen neuen Datensatz für das Programm einfügen.
• Im Datenfeld Programmbezeichnung das gewünschte Programm aus der Listbox auswählen.
• Im Datenfeld Anteil den prozentualen Anteil eintragen.
• Speichern.

Details

• Die resultierenden Kosten werden aus Prozentangaben in den Feldern Budget, Soll, Ist, Rest und Gesamt berechnet.

Hinweise

• Es ist nicht möglich, pro Programm im Feld Anteil den Wert größer als 100 % einzutragen. Der Eintrag wird nicht akzeptiert.
• Ist die Summe der prozentualen Anteile höher als 100%, erscheint auf der Bereichsebene eine rote Ampel.

Portfoliozuordnung

Informationen

• Ist das Projekt / das Vorhaben / die Idee bereits einem oder mehreren Portfolios zugeordnet, werden diese hier aufgelistet.
• Über den Link auf dem Feld Portfolio kann in das entsprechende Portfolio gewechselt werden.

Um das Projekt / das Vorhaben / die Idee den neuen Portfolios zuzuordnen, NEU

• die Schaltfläche Portfolio(s) zuordnen im Bereichskopf betätigen.
  • Es öffnet sich das Dialogmodul Planungsobjekt Portfolio(s) zuordnen.
    • Im Modul Planungsobjekt Portfolio(s) zuordnen beim gewünschten Portfolio die Checkbox Auswählen aktivieren und die Schaltfläche Den ausgewählten Portfolios zuordnen betätigen. Dadurch wird das Projekt / das Vorhaben / die Idee dem oder den ausgewählten Portfolios zugeordnet, das Dialogmodul schließt sich und das ausgewählte Portfolio erscheint im Bereich Portfoliozuordnung.
      • ist das Projekt / das Vorhaben / die Idee bereits allen Portfolios, in denen der angemeldete Benutzer der Portfoliomanager ist, zugeordnet oder ist der Benutzer kein Portfoliomanager von keinem Portfolio, erscheint beim Betätigen der Schaltfläche Den ausgewählten Portfolio(s) zuordnen eine entsprechende Meldung.

• den Datensatz mit dem gewünschten Portfolio markieren und über die Schaltfläche Löschen in der Symbolleiste (Menüpunkt) löschen.

Hinweis

• Ist der angemeldete Benutzer kein Portfoliomanager und besitzt daher keine Portfolios, wird er/sie beim Betätigen der Schaltfläche durch eine Meldung darauf hingewiesen und das Modul Planungsobjekt Portfolio(s) zuordnen wird nicht geöffnet.

Portfoliozuordnung

Informationen

• Ist das Projekt / das Vorhaben / die Idee bereits einem oder mehreren Portfolios zugeordnet, werden diese hier aufgelistet.
• Über den Link auf dem Feld Portfolio kann in das entsprechende Portfolio gewechselt werden.

Um das Projekt (das Vorhaben oder die Idee) den neuen Portfolios zuzuordnen oder aus den bestehenden Portfolios zu entfernen,

• die Schaltfläche Portfoliozuordnungen bearbeiten betätigen.
  • Es öffnet sich das Modul Meine Portfolios.
    • Im Modul Meine Portfolios auf den Link des gewünschten Portfolios klicken oder die gewünschten Portfolios markieren und die Schaltfläche Den markierten Portfolios zuordnen betätigen. Dadurch wird das Projekt (das Vorhaben oder die Idee) dem oder den markierten Portfolios zugeordnet.
    • Um das Projekt (das Vorhaben oder die Idee) aus den gewünschten Portfolios zu entfernen, auf den Link des gewünschten Portfolios klicken oder die gewünschten Portfolios markieren und die Schaltfläche Aus den markierten Portfolios entfernen betätigen.

Hinweis

• Ist der angemeldete Benutzer kein Portfoliomanager und besitzt daher keine Portfolios, wird er/sie beim Betätigen der Schaltfläche durch eine Meldung darauf hingewiesen und das Modul Meine Portfolios wird nicht geöffnet.

Watchliste

• Im Bereich Dieses Vorhaben ist auf der Watchliste von: werden Personen aufgelistet, die das ausgewählte Programm über das Modul Meine Watchliste in die eigene Watchliste für die Beobachtung aufgenommen haben.
• Der Bereich erscheint nur, wenn er Daten beinhaltet.