Terminplan MOD0099AN

• Panel Projekt (Idee, Vorhaben) Terminplan

• Falls die Abfrage versehentlich verneint wurde, lässt sich das Modul Terminplan kopieren durch Rechtsklick auf den Projektkopf und die Auswahl des gleichnamigen Befehls wieder öffnen.
• Additives Kopieren von Terminplänen ist ebenfalls über das Kontextmenü (Befehl Terminplan kopieren) möglich.
• NEU Ist das Ressourcen-Staffing aktiv, werden beim Kopieren des Terminplans keine Ressourcenzuordnungen übernommen.

• Falls die Abfrage versehentlich verneint wurde, lässt sich das Modul Terminplan kopieren durch Rechtsklick auf den Projektkopf und die Auswahl des gleichnamigen Befehls wieder öffnen.
• Additives Kopieren von Terminplänen ist ebenfalls über das Kontextmenü (Befehl Terminplan kopieren) möglich.

• Die Vorgänge wie gewünscht hierarchisch strukturieren, indem man sie mittels SHIFT + Festhalten der linken Maustaste an die gewünschte Stelle verschiebt.
• Durch Rechtsklick auf den Projektkopf den Befehl PSP-Code bilden aus dem Kontextmenü auswählen oder die Schaltfläche PSP-Code bilden (NEU links neben dem Projektkopf) betätigen.
  • Der PSP-Code wird entsprechend der Struktur für jeden Vorgang im Feld PSP-Code automatisch generiert. Somit ist der PSP-Code sowohl eine Kennzeichnung einzelner Elemente im Projektstrukturplan als auch ein Indikator der hierarchischen Struktur.
• Die Berechnung des Terminplans durch Betätigen des Berechnungs-Buttons in der Symbolleiste durchführen.
  • Dabei werden alle übergeordneten Vorgänge im Projektstrukturplan fett markiert und werden somit als Sammelvorgänge visualisiert.

• Das Feld PSP-Code ist im Modul Terminplan standardmäßig ausgeblendet und kann bei Bedarf eingeblendet werden.Je nach Einstellung des globalen Parameters show_psp_instead_of_id wird der PSP-Code zusätzlich im Feld Vorgang angezeigt.
• Nach Umhängen von Vorgängen auf eine andere Strukturebene sollen die Änderungen gespeichert werden, bevor man den PSP-Code aktualisiert (neu generiert).
• Bei unter 10 Vorgängen erfolgt die Nummerierung der Codes nach dem Schema 1, 2,...,9, bei über 10 Vorgängen nach dem Schema 01, 02, ... 09, 10, ...

• Das Feld PSP-Code ist im Modul Terminplan standardmäßig ausgeblendet und kann bei Bedarf eingeblendet werden.Je nach Einstellung des globalen Parameters show_psp_instead_of_id wird der PSP-Code zusätzlich im Feld Vorgang angezeigt.
• Nach Umhängen von Vorgängen auf eine andere Strukturebene sollen die Änderungen gespeichert werden, bevor man den PSP-Code aktualisiert (neu generiert).
• Bei unter 10 Vorgängen erfolgt die Nummerierung der Codes nach dem Schema 1, 2,...,9, bei über 10 Vorgängen nach dem Schema 01, 02, ... 09, 10, ...

Hinweise

• Das Feld PSP-Code ist im Modul standardmäßig ausgeblendet und kann bei Bedarf eingeblendet werden. Je nach Einstellung des globalen Parameters show_psp_instead_of_id wird der PSP-Code zusätzlich im Feld Vorgang angezeigt.
• Nach Umhängen von Vorgängen auf eine andere Strukturebene sollen die Änderungen gespeichert werden, bevor man den PSP-Code aktualisiert (neu generiert).
• Bei unter 10 Vorgängen erfolgt die Nummerierung der Codes nach dem Schema 1, 2,...,9, bei über 10 Vorgängen nach dem Schema 01, 02, ... 09, 10, ...

• Wunsch-Anfang und Wunsch-Ende in die entsprechenden Felder eintragen oder Dauer-Rest definieren.
• Den Berechnungs-Button in der Symbolleiste betätigen. Dabei werden die kalkulierte Termine des Vorgangs (Kalk. Anfang und Kalk. Ende ) automatisch errechnet.

Die ausführlichen Informationen zur Berechnung von Terminplänen sowie zu den verschiedenen Faktoren, die die Berechnungen beeinflussen können, finden Sie hier.

• Grafisch (im Balkenplan):
  • Wunsch-Termine grafisch anlegen und ändern

• Grafisch (im Balkenplan):
  • Wunsch-Termine grafisch anlegen und ändern

• Sind in einem Terminplan Mastermeilensteine vorhanden und wurde im Modul Projektsteckbrief die Checkbox Terminplan mit Gates aktiviert, werden Mastermeilensteine im Balkenplan zusätzlich auf der horizontalen Terminachse direkt unter der Skala angezeigt und werden als Gates bezeichnet.
  • Ist das Projekt einem Programm zugeordnet, werden im Terminplan des Projekts unter der Skala zusätzlich die Mastermeilensteine (Gates) des Programms angezeigt.
  • Ist das Projekt ein Teilprojekt, werden im Terminplan unter der Skala zusätzlich die Mastermeilensteine (Gates) des Hauptprojekts angezeigt (in der selben Zeile wie die Gates des Projekts selbst).

Hauptmeilensteine

• Wurde einer der Mastermeilensteine ebenfalls im Modul Projektsteckbrief als Hauptmeilenstein definiert, gilt er als Referenzmastermeilenstein. Von diesem aus wird der zeitliche Abstand (in Wochen) zu anderen Mastermeilensteinen berechnet und auf den Gates-Symbolen dargestellt. Der Hauptmeilenstein hat entsprechend keine Abstandsangabe auf dem Gate und unterscheidet sich von anderen Gates zusätzlich grafisch, da er auf dem Gate eine dunklere Umrandung aufweist.
  • Ist kein Hauptmeilenstein definiert, wird der kalkulierte Endtermin des Projekts als Referenzzeitpunkt für die Berechnung des Abstands hinzugezogen. Ist auf dem kalkulierten Endtermin des Projekts ein Mastermeilenstein vorhanden, enthält das entsprechende Gate ebenfalls keine Abstandsangabe (dennoch ist es kein Hauptmeilenstein und ist dementsprechend auch nicht dunkel umrandet).
  • Die Berechnung der Abstände erfolgt bei Start des Clients, so dass der Client-Neustart erforderlich ist, wenn die Abstände aktualisiert werden sollen, weil Hauptmeilenstein neu ausgewählt oder geändert wurde oder wenn der kalkulierte Termin des Projekts sich verändert hat.

• Im Modul Terminplan NEU die Modulvariante Terminplan komplett öffnen.
• In der Zeile des gewünschten Vorgangs die Checkbox Vorgang gesperrt aktivieren.

Details

• NEU In anderen Modulvarianten ist die Checkbox defaultmäßig ausgeblendet und muss zum Bearbeiten eingeblendet werden.

Hinweis

• Es besteht die Möglichkeit, die Stundenerfassung auch auf der Projektebene mit dem gleichnamigen Parameter Gesperrt zu verhindern. Diese Sperre gilt für alle Vorgänge des Projekts und kann mit dem Parameter Vorgang gesperrt nicht übersteuert (aufgehoben) werden.

• Vorgänge können durch Aktivieren der Checkbox Vorgang gesperrt gegen Rückmeldung von Stunden, Km und Spesen gesperrt werden.

Hinweis

• Wird die Rückmeldung durch den Kenner Gesperrt auf der Projektebene (Modul Projektsteckbrief) verhindert, so kann diese Sperre über den Kenner Vorgang gesperrt nicht aufgehoben werden.

• Der Projektmanager hat die Möglichkeit, jeden Vorgang des Terminplans zu bewerten bzw. eine Schätzung vorzunehmen und dies mit verschiedenen Symbolen zu visualisieren.

Vorgehensweise

• NEU In die Modulvariante Terminplan komplett wechseln.
• In der Zeile des gewünschten Vorgangs im Fenster 1 den Pfeil-Button » so oft betätigen, bis das gewünschte Symbol erscheint.

Details

• Bei neuen Vorgängen, für die es zuvor noch keine Hinweise bzw. keine Einschätzung gab, werden anfangs keine Symbole angezeigt.

• Der Projektmanager kann durch Betätigen des Pfeil-Buttons » Hinweis ändern (Fenster 1) in der jeweiligen Vorgangszeile den Hinweis zum Vorgang bzw. die Einschätzung des Vorgangs abgeben bzw. ändern.
• Der Hinweis bzw. die Einschätzung wird mit verschiedenen Symbolen visualisiert.
• Bei neuen Vorgängen, für die es zuvor noch keine Hinweise bzw. keine Einschätzung gab, werden anfangs keine Symbole angezeigt.

• Den Pfeil-Button » so oft betätigen, bis das gewünschte Symbol erscheint.

Vorgehensweise

• Auf den gewünschten Vorgang rechtsklicken.
• Den Kontextmenü-Befehl Vorgangskette auslesen auswählen.
• Die Dialogmeldung Was wollen Sie tun? erscheint.
• Dem Benutzer stehen sechs Möglichkeiten zur Verfügung:
  • NEU Klickt man auf die Schaltfläche Direkte Vorgänger, wird das Modul Vorgangskette aufgerufen und der(die) direkte(n) Vorgänger des Vorgangs angezeigt.
  • Klickt man auf die Schaltfläche Vorgänger, wird das Modul Vorgangskette aufgerufen und die Vorgänger des Vorgangs mit deren eigenen Vorgänger angezeigt.
  • NEU Klickt man auf die Schaltfläche Direkte Nachfolger, wird das Modul Vorgangskette aufgerufen und der(die) direkte(n) Nachfolger des Vorgangs angezeigt.
  • Klickt man auf die Schaltfläche Nachfolger, wird das Modul Vorgangskette aufgerufen und die Nachfolger des Vorgangs mit deren eigenen Nachfolger angezeigt.
  • Klickt man auf die Schaltfläche Gesamtansicht, wird das Modul Vorgangskette aufgerufen und die Vorgänger sowie die Nachfolger des ausgewählten Vorgangs werden angezeigt. Dabei werden auch die Nachfolger der Vorgänger angezeigt, die Vorgänger der Nachfolger jedoch nicht.
  • Klickt man auf die Schaltfläche Abbrechen, wird die Aktion abgebrochen.

• Klick mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Vorgang.
• Kontextmenü-Befehl Vorgangskette auslesen betätigen.
• Die Dialogmeldung Was wollen Sie tun? erscheint.
• Dem Benutzer stehen vier Möglichkeiten zur Verfügung:
  • Klickt man auf die Schaltfläche Vorgänger, wird das Modul Vorgangskette aufgerufen und die Vorgänger des Vorgangs angezeigt.
  • Klickt man auf die Schaltfläche Nachfolger, wird das Modul Vorgangskette aufgerufen und die Nachfolger des Vorgangs angezeigt.
  • Klickt man auf die Schaltfläche Gesamtansicht, wird das Modul Vorgangskette aufgerufen und die Vorgänger und Nachfolger des Vorgangs angezeigt
  • Klickt man auf die Schaltfläche Abbrechen, wird das Vorhaben abgebrochen.

• Auf den gewünschten Vorgang rechtsklicken und den Befehl Einfügen Externe AOB aus dem Kontextmenü auswählen.
• Die Zeile für eine externe AOB wird eingefügt.
• Hier im Feld PR-Nachfolger die ID des Ziel-Projekts und im Feld Vorgang den Zielvorgang auswählen, zu dem die externe AOB gehen soll.
  • Das Feld PR-Nachfolger ist defaultmäßig mit der ID des aktuellen Projekts vorbelegt.

• NEU In jedem Projekt werden sämtliche externen AOBs, die dieses Projekt aufweist, sowohl die ausgehenden (von sich selbst zu einem anderen Projekt) als auch die eingehenden (von einem anderen Projekt zu sich selbst) im Terminplan visualisiert.
  • In der tabellarischen Sicht (Fenster 1) werden externe AOB-Datensätze
    • getrennt von internen eingerückt aufgeführt
    • und zusätzlich mit dem entsprechenden Icon gekennzeichnet: für eingehende externe AOB und für ausgehende externe AOB.
  • In der grafischen Sicht (Balkenplan im Fenster 3) werden die externen AOBs auf folgende Weise visualisiert:
    • durch Pfeil(e) neben dem jeweiligen Vorgangsbalken für eingehende externe und/oder für ausgehende externe AOB. Bei Klick auf den jeweiligen Pfeil wird der entsprechende Vorgang aufgeklappt und die AOB-Zeile markiert.
    • durch Pfeil(e) neben dem Projektbalken. Bei Klick auf einen der Pfeile, werden alle Vorgänge des Projekts mit den externen AOBs aufgeklappt und die letzte AOB-Zeile des Terminplans, die der Art des angeklickten Pfeils entspricht, markiert.

Aufgaben

Informationen

• Im Terminplan besteht die Möglichkeit, pro Vorgang kleinere Aufgaben zu definieren und diese den gewünschten Benutzern (Ressourcen) zur Erledigung zuzuweisen.
• Eine zentrale Verwaltung aller Aufgaben des Projekts erfolgt im Modul Aufgaben.

Vorgehensweise:

• Im Modul Terminplan in die Modulvariante Mit Aufgaben wechseln.
• Auf den gewünschten Vorgang rechtsklicken und Einfügen Aufgabe aus dem Kontextmenü auswählen.
• Ein neuer Aufgaben-Datensatz wird eingefügt.
• Die Bezeichnung der Aufgabe im Feld Aufgabenbezeichnung eintragen.
• Speichern.
  • Dabei wird die Identnummer (Feld Aufgabe) der Aufgabe automatisch generiert.
  • Die Felder Angelegt am / Angelegt von: Name der Aufgabe werden automatisch mit dem aktuellen Datum und aktuellen Benutzer gefüllt.
  • Die gewünschten Felder ausfüllen, wie z. B. den Termin, bis zu dem die Aufgabe erledigt werden soll (beim Anlegen einer Aufgabe wird hier automatisch das Heutedatum eingetragen), Ressource, die die Aufgabe erledigen soll,etc.
• Speichern.

Aufgabennotizen erfassen

Vorgehensweise

• Auf die gewünschte Aufgabe rechtsklicken und den Befehl Einfügen Notiz aus dem Kontextmenü auswählen.
• Es wird ein Notizen/Dokumenten-Datensatz eingefügt.
• Den Text im Feld Notiz eintragen.
• Im Feld Verknüpfte Datei kann eine Verknüpfung zu einer Datei erstellt werden.

Checklistenpunkte/Checklisten zuordnen

Information

• Für Aufgaben können einzelne Schritte in Form von Checklistenpunkte erfasst werden. Diese können entweder einzeln erfasst werden oder als ganze Checklisten aus Checklisten-Vorlagen übernommen werden.

Einzelne Checklistenpunkte zuordnen

• Für die gewünschte Aufgabe einen neuen Checklistenpunkt-Datensatz durch Rechtsklick auf die Aufgabe und Auswahl des Befehls Einfügen Checklistenpunkt einfügen.
• Den Punkt beschreiben.
• Speichern.

Ganze Checklisten aus vordefinierten Checklisten-Vorlagen übernehmen (kopieren)

• Für die gewünschte Aufgabe ins Modul Aufgabe wechseln (über die rechte Maustaste oder durch Klick auf die ID der gewünschten Aufgabe).
• Im Modul Aufgabe die Aufgabe mit der rechten Maustaste anklicken.
• Checkliste einkopieren aus dem Kontextmenü auswählen.
• Im Bereich Checkliste aus Vorlage übernehmen eine Checkliste auswählen und den Link auf der Checklisten-Bezeichnung anklicken.
• Die Checklistenpunkte der ausgewählten Checkliste werden der Aufgabe zugeordnet.
• Speichern.

Details

• Ein additives Kopieren von Checklisten ist ebenfalls möglich.
• Die Checklisten-Vorlagen werden im Modul Checklisten angelegt und verwaltet.

Offene Punkte

Informationen

• Im Terminplan besteht die Möglichkeit, pro Vorgang kleinere Aufgaben zu definieren und diese den gewünschten Benutzern (Ressourcen) zur Erledigung zuzuweisen.
• Die zentrale Verwaltung aller offenen Punkte des Projekts erfolgt im Modul Aufgaben.

Vorgehensweise

• Im Modul Terminplan in die Modulvariante Mit offene Punkten wechseln.
• Für den gewünschten Vorgang einen neuen Offenen Punkt-Datensatz einfügen.
• Die Bezeichnung des Punkts im Feld Offener Punkt-Bezeichnung eintragen.
• Speichern.
  • Dabei wird die Identnummer (Feld OP) des offenen Punkts automatisch generiert.
  • Die Felder Angelegt am / Angelegt von: Name des offenen Punktes werden automatisch mit dem aktuellen Datum und aktuellen Benutzer gefüllt.
  • Der Eintrag im Feld Termin ist als Erledigungstermin zu verstehen. Beim Anlegen eines offenen Punkts wird automatisch das Heutedatum eingetragen, das bei Bedarf mit einem anderen Datum überschrieben werden kann.
• Die Ressource, die diesen Punkt zu erledigen hat, aus der Listbox Ressourcenname auswählen.
• Eine Kategorie aus der Listbox auswählen.
• Priorität im Feld Prio eintragen.
• Speichern.

• Auf den gewünschten Vorgang rechtsklicken und den Befehl Ressourcen zuordnen oder Erlös- und Kostenressourcen zuordnen aus dem Kontextmenü auswählen.
• Das Dialogmodul Ressourcen zuordnen wird geöffnet.
  • Je nach dem, welcher Befehl aus dem Kontextmenü ausgewählt wurde , werden beim Öffnen des Dialogmoduls die Ressourcen der entsprechenden Art automatisch geladen, also entweder Personen-, Abteilungs-, Skill-Ressourcen oder Erlös- und Kostenressourcen. Um die Ressourcen der anderen Art anzeigen zu lassen, die entsprechende Schaltfläche betätigen.
• Die gewünschten Ressourcen in der Liste durch aktivieren der Checkbox Auswählen auswählen.
• Anschließend die Schaltfläche Ausgewählte zuordnen betätigen. Die Datensätze der ausgewählten Ressourcen werden nun unter dem entsprechenden Vorgang angezeigt.

• Auf den gewünschten Vorgang rechtsklicken und den Befehl Ressourcen zuordnen oder Erlös- und Kostenressourcen zuordnen aus dem Kontextmenü auswählen.
• Das Dialogmodul Ressourcenliste wird geöffnet.

• Beim Öffnen des Moduls über den Kontextmenü-Befehl Ressourcen zuordnen werden die Abteilungs-, Mitarbeiter- und Skill-Ressourcen, automatisch geladen.
  • Die gewünschten Ressourcen in der Liste markieren mit
    • Klick oder
    • STRG + Klick (dies kann verwendet werden, um eine übergeordnete Ressource (z.B. eine Abteilungsressource) zusammen mit den untergeordneten gleichzeitig zu markieren).
  • Anschließend die Schaltfläche Markierte übernehmen betätigen.
  • Um die Erlös- und Kostenressourcen anzeigen zu lassen, die gleichnamige Schaltfläche betätigen und genauso wie oben beschrieben vorgehen.
• Beim Öffnen des Moduls über den Kontextmenü-Befehl Erlös- und Kostenressourcen zuordnen werden die Erlös- und Kostenressourcen, automatisch geladen.
  • Die Vorgehensweise ist hier die gleiche wie für Abteilungs-, Mitarbeiter- und Skill-Ressourcen.
  • Um die Abteilungs-, Mitarbeiter- und Skill-Ressourcen anzeigen zu lassen, die Schaltfläche Personenressourcen betätigen.

• Auf den gewünschten Vorgang rechtsklicken und den Befehl Ressourcen zuordnen oder Erlös- und Kostenressourcen zuordnen aus dem Kontextmenü auswählen.
• Das Modul Ressourcenliste wird geöffnet.

• Um die gewünschten Ressourcen auszuwählen, diese mit STRG + Klick markieren.
• Anschließend die Schaltfläche Markierte übernehmen betätigen..

Ressourcen einplanen mit Ressourcen-Staffing

• Ist die Funktion Ressourcen-Staffing aktiviert, können Ressourcen Im Modul Terminplan nicht direkt wie oben beschrieben den Vorgängen zugeordnet und eingeplant werden, sondern müssen erst beim Abteilungsleiter angefragt werden.
• Wurde die Ressourcenanfrage vom Abteilungsleiter freigegeben, können die angefragten Ressourcen danach in die Projektplanung übernommen werden.

Eine detaillierte Beschreibung des Ressourcen-Anfrage-Freigabe-Prozesses und der entsprechenden Einplanung von Ressourcen siehe hier.

• In Belastungsdatensätzen werden sowohl die geplanten Belastungen (Belastung-Rest) als auch die evtl. Überlast und, wenn das Projekt bereits läuft und Arbeitsstunden-Rückmeldungen vorhanden sind, auch tatsächliche Belastungen (Ist-Belastungen) der entsprechenden Ressourcen dargestellt.
• Um die Belastungsdatensätze zu sehen, muss in die Modulvariante Mit Belastungen NEU oder Terminplan komplett gewechselt werden.

• Es besteht die Möglichkeit aus dem Terminplan eines bestimmten Projekts die Auslastung der eingeplanten Ressourcen in anderen Projekten zu überprüfen.

• Auf die gewünschte Ressource rechtsklicken.
• Den Kontextmenü-Befehl Auslastung anzeigen auswählen. Dadurch wechselt man ins Modul Auslastung mit Verursacher, in dem die Auslastung dieser Ressource angezeigt wird.

• Es können Auslastungen aller im Terminplan angezeigten Ressourcen eingesehen werden, unabhängig davon, ob der angemeldete Benutzer grundsätzlich den Zugriff auf die entsprechenden Ressourcen (gesteuert über den Ressourcenstrukturcode) besitzt oder nicht.

• Es besteht die Möglichkeit aus dem Terminplan eines bestimmten Projekts die Auslastung der eingeplanten Ressourcen in anderen Projekten zu überprüfen.

• Auf die gewünschte Ressource rechtsklicken.
• Den Kontextmenü-Befehl Auslastung anzeigen auswählen. Dadurch wechselt man ins Modul Auslastung mit Verursacher, in dem die Auslastung dieser Ressource angezeigt wird.

Erlös- und Kostenressourcen bebuchen

• Im Modul Terminplan werden nicht nur Aufwände, sondern auch Kosten der Vorgänge und des gesamten Projekts ausgegeben, unter anderem auch tatsächliche Kosten. Plankosten werden vom Programm auf Basis der geplanten Aufwände der eingeplanten Ressourcen und deren Umrechnungsfaktoren automatisch ausgerechnet. Die tatsächlichen Kosten werden auf Basis der Arbeitsstundenrückmeldungen der Personenressourcen und deren Umrechnungsfaktoren ebenfalls ausgerechnet. Erlös- und Kostenressourcen werden jedoch nicht in Aufwänden geplant, sondern direkt monetär und für sie gibt es auch keine Stundenerfassung. Die tatsächlichen Kosten dieser Ressourcen werden manuell in speziell dafür vorgesehenen Modulen (Erlöse buchen und Kosten buchen) gebucht. Diese Module lassen sich nun auch vom Modul Terminplan direkt von den entsprechenden Erlös- und Kostenressourcen aufrufen.

Vorgehensweise

• Auf die gewünschte Erlös- oder Kostenressource rechtsklicken.
• Den Kontextmenü-Befehl Erlöse/Kosten buchen auswählen. Abhängig davon, von welcher Ressource der Kontextmenü-Befehl ausgelöst wurde, wird entweder das Modul Erlöse buchen oder Kosten buchen geöffnet.
• Kosten/Erlöse wie in den Modultopics beschrieben erfassen.

• Der Vergleich verschiedener Planungsstände (fixiert in einzelnen Statusberichten) mit dem aktuellen Planungsstand erfolgt im Modul Abweichungen, das unter Panel Projekt Reiter Weitere... Link Abweichungen zu finden ist.

• Planungsstände aus verschiedenen Statusberichten können mit dem aktuellen Planungsstand verglichen werden.

Vorgehensweise

• Im Modul Trendanalyse konfigurieren für die Statusberichte, die mit dem aktuellen Stand des Projekts verglichen werden sollen, die Checkbox Meilensteintrendanalyse aktivieren.
• Speichern.
• Im Modul Terminplan den Button Planung vergleichen betätigen. (Der Button befindet sich im Fenster 1 neben dem Projektkopf.)
• Das Modul Deltabetrachtung wird geöffnet, in dem die Planungsstände verglichen werden können.

Hinweis

• Ist das aktuelle Projekt ein strukturiertes Projekt, muss die Checkbox Meilensteintrendanalyse für den gewünschten Bericht auf allen Projektebenen (im Hauptprojekt und in allen Unterprojekten) aktiviert werden.

Quality Gates

• Quality Gates sind eine Art Controlling-Elemente des Portfoliomanagers für die Überwachung des Fortschritts der im Portfolio enthaltenen Planungsobjekte.
• Quality Gates werden vom Portfoliomanager festgelegt (terminiert und in einzelne Aufgaben unterteilt) und den einzelnen Planungsobjekten zugewiesen.
• Projektmanager bzw. Programmmanager bekommen die zugewiesenen Quality Gates im Terminplan in der Modulvariante Quality Gates des jeweiligen Planungsobjekts angezeigt und erfassen für diese den Erledigungsgrad der Aufgaben und den voraussichtlichen Erledigungstermin der Quality Gates und ermöglichen somit dem Portfoliomanager eine Überwachung der Einhaltung der Vorgaben.

Quality Gates bearbeiten

• Im Feld Vsl. erl. am das zur Zielerreichung des Quality Gates geschätzte Datum eintragen.
• Im Feld Datei kann eine für die Aufgabe relevante Datei hinterlegt werden.
• Im Feld %-Erledigt den Erledigungsgrad der jeweiligen Aufgabe erfassen oder aktualisieren.
  • Hinweis: das Feld Ist-Ende wird durch Setzen der Freigabe im Modul Quality Gates durch den Portfoliomanager gefüllt.

Achtung

• Da Quality Gates technisch gesehen Vorgänge sind, können die für sie definierten Wunsch-Endtermine die Berechnung der Projekttermine beeinflussen. Da die Quality Gates automatisch bei der Zuordnung des Planungsobjekts zu Portfolio in das Planungsobjekt übernommen werden, bitte ggf. die Terminpläne der Planungsobjekte bzw. die Termine der Quality Gates nach Zuordnung der Planungsobjekte zu Portfolios überprüfen.

Vorgänge mit Elementen alternativer Strukturen verknüpfen

• In PLANTA project besteht die Möglichkeit, die erstellte Projektstruktur mit einer anderen Projektstruktur (z.B. SAP-Projektstruktur) zu verknüpfen, indem man PLANTA-Vorgänge den Elementen der alternativen Struktur zuweist. Damit bekommt man die Möglichkeit, die in PLANTA project geplanten Aufwände und Kosten auf die andere Projektstruktur zu verdichten.

Vorgehensweise

• In die Modulvariante SAP-PSP-Elemente wechseln
• In der Zeile des gewünschten Vorgangs im Feld SAP-PSP-Element ein Element der alternativen Projektstruktur auswählen.

Details

• Die alternative Struktur mit den verknüpften PLANTA-Vorgängen kann im Modul SAP-PSP eingesehen werden. In diesem Modul können die Vorgänge und Elemente der alternativen Struktur ebenfalls verknüpft werden.

Vorgänge mit Fremdsystemen synchronisieren (für agile Projektbearbeitung)

Information

• PLANTA bietet die Möglichkeit an, Vorgänge aus Projekten, die in PLANTA project geplant sind, mit anderen Systemen zu verknüpfen, um sie dort agil zu planen und zu steuern.
• Derzeit bietet PLANTA standardmäßig die Verknüpfungen zu NEU zwei agilen Systemen: PLANTA pulse (im Rahmen von PLANTA-Hybrid) und NEU Jira. Pro Projekt kann es nur mit einem System verknüpft werden.
• Die Verknüpfung von Vorgängen erfolgt aus dem Terminplan des jeweiligen Projekts heraus.

Achtung

• Die gewünschten Vorgänge können nur dann aus dem Terminplan mit einem Fremdsystem verknüpft werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
  • Die Schnittstelle zu dem jeweiligen Fremdsystem muss im Vorwege konfiguriert sein. Hierzu siehe die Beschreibung unter PLANTA-Hybrid und Jira-Schnittstelle.
  • Das gewünschte Fremdsystem muss im Modul Projektsteckbrief im Feld Fremdsystem des entsprechenden Projekts ausgewählt sein.

Vorgehensweise

• Im Modul Terminplan die Checkbox PLANTA pulse oder die Checkbox Jira (je nachdem, welches Fremdsystem aktiviert wurde) für den Vorgang aktivieren, der mit dem gewünschten Fremdsystem synchronisiert werden soll, und speichern.
• Auf den Projektkopfbalken rechtsklicken und den Befehl Mit PLANTA pulse synchronisieren oder Mit Jira synchronisieren aus dem Kontextmenü auswählen.
• Sobald die Synchronisation abgeschlossen ist, wird eine Meldung angezeigt, die darüber informiert, ob die Synchronisation erfolgreich durchgelaufen ist oder ob es Probleme gegeben hat.
  • Die Beschreibung der weiteren Vorgehensweise in PLANTA pulse siehe hier.
  • Die Beschreibung der weiteren Vorgehensweise im Jira-System siehe in der Jira-Dokumentation.

Details

• Sobald für einen Vorgang die Checkbox PLANTA pulse oder Jira aktivierte wurde, erscheint am Ende des Vorgangsdatensatzes im Fenster 1 und im grafischen Fenster neben dem Vorgangsbalken ein Link-Symbol . Dieser führt nach der Synchronisation des Vorgangs direkt zu dem entsprechenden Objekt im Fremdsystem (zum jeweiligen Board in PLANTA pulse oder zum jeweiligen Epic in Jira).

PLANTA-Hybrid: Vorgänge mit PLANTA pulse synchronisieren für agile Projektbearbeitung

Information

• PLANTA bietet die Möglichkeit an, Vorgänge aus Projekten, die in PLANTA project geplant sind, mit PLANTA pulse zu verknüpfen, um sie dort agil zu planen und zu steuern.
• Die Verknüpfung von Vorgängen erfolgt aus dem Terminplan des jeweiligen Projekts heraus.

Achtung

• Die gewünschten Vorgänge können nur dann aus dem Terminplan mit PLANTA pulse verknüpft werden, wenn die Schnittstelle zu PLANTA pulse im Vorwege konfiguriert worden ist. Hierzu siehe die Beschreibung unter PLANTA-Hybrid.

Vorgehensweise

• Im Modul Terminplan des gewünschten Projekts die Spalte PLANTA pulse-relevant einblenden.
• Die Checkbox PLANTA pulse-relevant für den Vorgang aktivieren, der mit PLANTA pulse synchronisiert werden soll, und speichern.
• Auf den Projektkopfbalken rechtsklicken und den Befehl Mit PLANTA pulse synchronisieren aus dem Kontextmenü auswählen.
• Sobald die Synchronisation abgeschlossen ist, wird eine Meldung angezeigt, die darüber informiert, ob die Synchronisation erfolgreich durchgelaufen ist oder ob es Probleme gegeben hat.
• Die Beschreibung der weiteren Vorgehensweise in PLANTA pulse siehe hier.

Details

• Wurde ein Vorgang bereits mit PLANTA pulse synchronisiert, kann das entsprechende Board aus dem Terminplan über den Link Zu PLANTA pulse wechseln im Feld PLANTA pulse aufrufen (das Feld ist defaultmäßig ausgeblendet) aufgerufen werden.
  • Der Link erscheint erst, wenn der PLANTA project-Client nach der Synchronisation neu gestartet wurde.
• Die bereits mit PLANTA pulse synchronisierten Vorgänge werden im Terminplan mit dem PLANTA pulse-Symbol neben dem Balken des entsprechenden Vorgangs im Fenster 3 gekennzeichnet.

PLANTA-Hybrid: Vorgänge mit PLANTA pulse synchronisieren für agile Projektbearbeitung

• PLANTA bietet die Möglichkeit an, Vorgänge aus Projekten, die in PLANTA project geplant sind, mit PLANTA pulse zu verknüpfen, um sie dort agil zu planen und zu steuern.
• Die Verknüpfung von Vorgängen erfolgt aus dem Terminplan des jeweiligen Projekts heraus.

Achtung

• Die gewünschten Vorgänge können nur dann aus dem Terminplan mit PLANTA pulse verknüpft werden, wenn die Schnittstelle zu PLANTA pulse im Vorwege konfiguriert worden ist. Hierzu siehe die Beschreibung unter PLANTA-Hybrid.

Vorgehensweise

• Im Modul Terminplan des gewünschten Projekts die Spalte PLANTA pulse-relevant einblenden.
• Die Checkbox PLANTA pulse-relevant für den Vorgang aktivieren, der mit PLANTA pulse synchronisiert werden soll, und speichern.
• Auf den Projektkopfbalken rechtsklicken und den Befehl Mit PLANTA pulse synchronisieren aus dem Kontextmenü auswählen.
• Sobald die Synchronisation abgeschlossen ist, wird eine Meldung angezeigt, die darüber informiert, ob die Synchronisation erfolgreich durchgelaufen ist oder ob es Probleme gegeben hat.
• Die Beschreibung der weiteren Vorgehensweise in PLANTA pulse siehe hier.

Details

• Wurde ein Vorgang bereits mit PLANTA pulse synchronisiert, kann das entsprechende Board aus dem Terminplan über den Link Zu PLANTA pulse wechseln im Feld PLANTA pulse aufrufen (das Feld ist defaultmäßig ausgeblendet) aufgerufen werden.
  • Der Link erscheint erst, wenn der PLANTA project-Client nach der Synchronisation neu gestartet wurde.
• Die bereits mit PLANTA pulse synchronisierten Vorgänge werden im Terminplan mit dem PLANTA pulse-Symbol neben dem Balken des entsprechenden Vorgangs im Fenster 3 gekennzeichnet.