Vorgang MOD0099CA

Einstieg

Ab DB 39.5.13

  • Panel Projekt (Idee, Vorhaben Terminplan Klick auf den Link auf der ID des gewünschten Vorgangs oder Auswahl des Kontextmenü-Befehls Vorgang bearbeiten Vorgang
  • Panel Projekt (Idee, Vorhaben PSP Klick auf den Link auf der ID / dem PSP-Code des gewünschten Vorgangs oder Auswahl des Kontextmenü-Befehl Vorgang bearbeiten Vorgang
  • Panel Projekt, Vorhaben Fortschritt Klick auf den Link auf der ID des gewünschten Vorgangs oder Auswahl des Kontextmenü-Befehls Vorgang bearbeiten Vorgang
  • Panel Programm Terminplan Klick auf den Link auf der ID des gewünschten Vorgangs Vorgang
  • Mitarbeiter Eigene Planung Mitarbeiterboard Meine Tätigkeiten den gewünschten Statusbereich aufklappen in der Kategorie Vorgangsbezeichnung Klick auf den Link im Feld Vorgangsbezeichnung oder Auswahl des Kontextmenü-Befehls Vorgang bearbeiten Vorgang

Ab DB 39.5.11

  • Panel Projekt (Idee, Vorhaben) Terminplan Klick auf den Link auf der ID des gewünschten Vorgangs oder Auswahl des Kontextmenü-Befehls Vorgang bearbeiten Vorgang
  • Panel Projekt (Idee, Vorhaben) PSP Klick auf den Link auf der ID / dem PSP-Code des gewünschten Vorgangs oder Auswahl des Kontextmenü-Befehl Vorgang bearbeiten Vorgang
  • Mitarbeiter Eigene Planung Mitarbeiterboard Meine Tätigkeiten den gewünschten Statusbereich aufklappen in der Kategorie Vorgangsbezeichnung Klick auf den Link im Feld Vorgangsbezeichnung oder Auswahl des Kontextmenü-Befehls Vorgang bearbeiten Vorgang
  • Fortschritt Klick auf den Link auf der ID des gewünschten Vorgangs oder Auswahl des Kontextmenü-Befehls Vorgang bearbeiten Vorgang
  • NEU Panel Programm Terminplan Klick auf den Link auf der ID des gewünschten Vorgangs Vorgang

Ab DB 39.5.7

  • Panel Projekt (Idee, Vorhaben) Terminplan Klick auf den Link auf der ID des gewünschten Vorgangs oder Auswahl des Kontextmenü-Befehls Vorgang bearbeiten Vorgang
  • Panel Projekt (Idee, Vorhaben) PSP Klick auf den Link auf der ID / dem PSP-Code des gewünschten Vorgangs oder Auswahl des Kontextmenü-Befehl Vorgang bearbeiten Vorgang
  • Mitarbeiter Eigene Planung Mitarbeiterboard Meine Tätigkeiten den gewünschten Statusbereich aufklappen NEU Klick auf den Link auf der ID des gewünschten Vorgangs oder Auswahl des Kontextmenü-Befehls Vorgang bearbeiten Vorgang
  • Fortschritt Klick auf den Link im Feld Vorgang oder Auswahl des Kontextmenü-Befehls Vorgang bearbeiten Vorgang
  • Ab DB 39.5.0

  • Panel Projekt (Idee, Vorhaben) Terminplan Kontextmenü-Befehl Vorgang bearbeiten auf dem gewünschten Vorgang
  • Panel Projekt (Idee, Vorhaben) PSP Kontextmenü-Befehl Vorgang bearbeiten auf dem gewünschten Vorgang oder Klick auf den Link auf der PSP-Code
  • Mitarbeiter Eigene Planung Mitarbeiterboard Meine Tätigkeiten den gewünschten Statusbereich aufklappen in der Kategorie Vorgangsbezeichnung Klick auf den Link im Feld Vorgangsbezeichnung oder Auswahl des Kontextmenü-Befehls Vorgang bearbeiten Vorgang
  • NEU Fortschritt Klick auf den Link im Feld Vorgang oder Auswahl des Kontextmenü-Befehls Vorgang bearbeiten Vorgang
  • Bis DB 39.5.0

  • Panel Projekt (Idee, Vorhaben) Terminplan Kontextmenü-Befehl Vorgang bearbeiten auf dem gewünschten Vorgang
  • Panel Projekt (Idee, Vorhaben) PSP Kontextmenü-Befehl Vorgang bearbeiten auf dem gewünschten Vorgang oder Klick auf den Link auf der PSP-Code
  • Mitarbeiter Eigene Planung Mitarbeiterboard Meine Aufgaben den gewünschten Statusbereich aufklappen in der Kategorie Vorgangsbezeichnung Klick auf den Link im Feld Vorgangsbezeichnung oder Auswahl des Kontextmenü-Befehls Vorgang bearbeiten Vorgang
  • Information

    • Dieses Modul stellt eine Art Vorgangsdatenblatt dar.
    • Es bietet die Möglichkeit an, einen Überblick über alle wichtigen Daten eines ausgewählten Vorgangs zu bekommen sowie diese bei Vorhandensein der entsprechenden Berechtigungen zu bearbeiten.

    Ab S 39.5.14

    Berechtigungen
    • Benutzer mit Multiprojektmanager- oder Multiportfoliomanager- oder Multiprojekt-/Requestmanager-Rechten sowie die Manager des jeweiligen Proejtks dürfen Vorgangsdaten bearbeiten..
    • NEU Personen, die keine Bearbeitungsrechte besitzen, jedoch dem Vorgang als Ressourcen zugeordnet sind, dürfen einige wenige Daten erfassen bzw. bearbeiten, z.B.
      • Vorgangsbeschreibung
      • Dokumente
      • Aufgaben

    Bis S 39.5.14

    Information

    Vorgangskopfdaten

    Verantwortlichen für den Vorgang definieren

    Informationen
    • Im oberen Bereich des Moduls im Feld Vorgangsverantwortlicher kann ein Vorgangsverantwortlicher definiert werden.
    • Wird eine Ressource bei einem Vorgang als Vorgangsverantwortliche(r) definiert, wird dieser Vorgang im Mitarbeiterboard der Ressource im Modul Meine Planungsobjekte im Bereich Vorgänge angezeigt.

    Neu ab DB 39.5.15

    Vorgang sperren

    Vorgehensweise

    • Vorgänge können durch Aktivieren der Checkbox Vorgang gesperrt gegen Rückmeldung von Stunden, Km und Spesen gesperrt werden.

    Hinweis

    Vorgang als Meilenstein/Mastermeilenstein definieren

    Vorgehensweise

    • Vorgänge können im Feld Meilenstein als Meilensteine oder Mastermeilensteine (Gates) definiert werden.
      • Ist ein Vorgang als Meilenstein oder Mastermeilenstein definiert, müssen bei dessen Einplanung (Dauer, Wunsch-Termine) einige Besonderheiten beachtet werden. Mehr dazu siehe hier.

    Hinweis bzw. Einschätzung ändern

    Informationen
    • Der Projektmanager hat eine Möglichkeit, jeden Vorgang des Terminplans zu bewerten bzw. eine Schätzung vorzunehmen und dies mit verschiedenen Symbolen zu visualisieren.

    Vorgehensweise

    • Rechts unten im Modulkopf den Pfeil-Button » so oft betätigen, bis das gewünschte Symbol erscheint.

    Details

    • Bei neuen Vorgängen, für die es zuvor noch keine Hinweise bzw. keine Einschätzung gab, werden anfangs keine Symbole angezeigt.

    Beschreibung

    Information

    • Im Bereich Beschreibung besteht die Möglichkeit, den Vorgang detaillierter zu beschreiben, als dies im Bezeichnungsfeld möglich ist.

    Vorgehensweise

    • Den Bereich Beschreibung aufklappen.
    • Den Text in das Feld Beschreibung eintragen.
    • Speichern.

    Neu ab DB 39.5.0

    Notwendige Voraussetzungen

    Information

    • In dem Bereich Notwendige Voraussetzungen besteht die Möglichkeit, Voraussetzungen für den Vorgang zu erfassen, die notwendig sind, um den Vorgang zu erledigen.

    Vorgehensweise

    Aufwand/Kosten/Termine

    Information
    • Im Bereich Aufwand/Kosten/Termine können weitere Parameter des Vorgangs bearbeitet werden, wie z. B. Dauer-Rest oder Wunschtermine.
    • Außerdem werden Informationen zu Aufwand und Kosten angezeigt.

    Vorgangsterme

    Information
    • Im Vorgangsdatenblatt können sowohl Plan-Termine vorgegeben werden als auch tatsächliche Termine des Vorgangs manuell eingetragen werde, falls diese nicht zuvor bereits aus den Ressourcen-Arbeitszeiterfassung berechnet wurden.
    • Die kalkulierten Termine werden hier lediglich ausgegeben, da diese automatisch berechnet werden. Die Berechnung kann jedoch nicht im Vorgangsdatenblatt, sondern für den ganzen Terminplan eines Projekts, also für alle Vorgänge, im Modul Terminplan vorgenommen werden.

    Vorgehensweise

    • Wunsch-Anfang und Wunsch-Ende in die entsprechenden Felder eintragen oder Dauer-Rest definieren, wenn man den Vorgang terminieren möchte.
    • Ist-Anfang manuell eintragen, wenn der Vorgang bereits begonnen hat, jedoch noch keine Ressourcen-Arbeitszeiterfassung auf den Vorgang vorgenommen wurde.
    • Möchte man den Vorgang beenden, ist das Ist-Ende zu füllen.

    Fortschritt verfolgen

    Information

    Neu ab DB 39.5.15

    Terminrechnungsrelevante Parameter

    Information
    • Im Bereich Terminrechnungsrelevante Parameter können die Parameter Planung früh, Spannvorgang, Fixierung und Splitting bearbeitet werden.
    • Diese Parameter beeinflussen das Ergebnis der Terminrechnung und können auch im Modul Terminplan in der Modulvariante Terminplan komplett bearbeitet werden.

    Ab DB 39.5.15

    Notizen/Dokumente

    Information

    • PLANTA project enthält keine Textverarbeitung, die mit Standardprogrammen wie z.B. Microsoft Word vergleichbar ist. Für bestimmte Objekte aber (wie z.B. Projektdokumente, Vorgangsdokumente, Ressourcennotizen) besteht die Möglichkeit, den Text in den sogenannten Fließtext-Feldern zu erfassen und zu verwalten.

    Vorgehensweise

    • Rechtsklick, um das Kontextmenü zu öffnen.
    • Für den gewünschten Vorgang einen neuen Vorgangsdokument-Datensatz einfügen.
    • Im Feld Notiz den gewünschten Text zum Dokument einfügen.
    • Im Feld Verknüpfte Datei kann eine Verknüpfung zu einer Datei (einem Dokument) erstellt werden.

    Bis DB 39.5.15

    Dokumente

    Information

    • PLANTA project enthält keine Textverarbeitung, die mit Standardprogrammen wie z.B. Microsoft Word vergleichbar ist. Für bestimmte Objekte aber (wie z.B. Projektdokumente, Vorgangsdokumente, Ressourcennotizen) besteht die Möglichkeit, den Text in den sogenannten Fließtext-Feldern zu erfassen und zu verwalten.

    Vorgehensweise

    • Rechtsklick auf den Bereichsbalken mit der Aufschrift Dokumente.
    • Für den gewünschten Vorgang einen neuen Vorgangsdokument-Datensatz einfügen.
    • Im Feld Notiz den gewünschten Text zum Dokument einfügen.
    • Im Feld Verknüpfte Datei kann eine Verknüpfung zu einer Datei (einem Dokument) erstellt werden.

    Ressourcen

    Informationen

    • Ressourcen sind für die Erledigung der Vorgänge zuständig.
    • Sie werden einzelnen Vorgängen zugewiesen (zugeordnet).
    • Ressourcen selbst müssen zuvor im Rahmen der Stammdatenerfassung angelegt worden sein.
    • Welche Ressourcen den Vorgängen zugeordnet werden (einzelne Mitarbeiter, ganze Abteilungen oder Maschinen), hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Planungshorizont, Projektart etc.
    • Bei der Zuordnung und Einplanung der Ressourcen im Terminplan unterscheidet man in PLANTA project zwischen Ressourcen, zu denen Personen, Abteilungen und Skills zählen und deren Aufwände in Zeiteinheiten geplant werden, und Erlös- und Kostenressourcen, deren Aufwände in monetären Einheiten geplant werden.

    Ressourcen einem Vorgang einzeln zuordnen

    • Rechtsklick, um das Kontextmenü zu öffnen.
    • Aus dem Kontextmenü Einfügen Ressourcenzuordnung bzw. Erlös- und Kostenressourcen auswählen.
    • Die gewünschte Ressource aus der Ressourcenlistbox auswählen.
    • Die gewünschten Ressourcenparameter definieren.
      • Einige Parameter sind bereits bei der Zuordnung der Ressource zu dem Vorgang mit Default-Belegungen aus dem Ressourcendatenblatt (z.B. Belastungskurve, Kostenart) versehen. Diese können hier manuell geändert werden.
      • Achtung: Werden bei einer dem Vorgang zugeordneten Ressource ihre Default-Werte geändert und kopiert man dann diese Resourcenzuordnung auf einen weiteren Vorgang, werden die zuvor geänderten Einstellungen mitübernommen, nicht die Defaulteinstellungen der Ressource.

    Mehrere Ressourcen gleichzeitig einem Vorgang zuordnen

    Ab DB 39.5.12

    • Auf den gewünschten Vorgang rechtsklicken und den Befehl Ressourcen zuordnen oder Erlös- und Kostenressourcen zuordnen aus dem Kontextmenü auswählen.
    • Das Dialogmodul Ressourcen zuordnen wird geöffnet.
      • Je nach dem, welcher Befehl aus dem Kontextmenü ausgewählt wurde , werden beim Öffnen des Dialogmoduls die Ressourcen der entsprechenden Art automatisch geladen, also entweder Personen-, Abteilungs-, Skill-Ressourcen oder Erlös- und Kostenressourcen. Um die Ressourcen der anderen Art anzeigen zu lassen, die entsprechende Schaltfläche betätigen.
    • Die gewünschten Ressourcen in der Liste durch aktivieren der Checkbox Auswählen auswählen.
    • Anschließend die Schaltfläche Ausgewählte zuordnen betätigen. Die Datensätze der ausgewählten Ressourcen werden nun unter dem entsprechenden Vorgang angezeigt.

    Ab DB 39.5.1

    • Auf den gewünschten Vorgang rechtsklicken und den Befehl Ressourcen zuordnen oder Erlös- und Kostenressourcen zuordnen aus dem Kontextmenü auswählen.
    • Das Dialogmodul Ressourcenliste wird geöffnet.

    • Beim Öffnen des Moduls über den Kontextmenü-Befehl Ressourcen zuordnen werden die Abteilungs-, Mitarbeiter- und Skill-Ressourcen, automatisch geladen.
      • Die gewünschten Ressourcen in der Liste markieren mit
        • Klick oder
        • STRG + Klick (dies kann verwendet werden, um eine übergeordnete Ressource (z.B. eine Abteilungsressource) zusammen mit den untergeordneten gleichzeitig zu markieren).
      • Anschließend die Schaltfläche Markierte übernehmen betätigen.
      • Um die Erlös- und Kostenressourcen anzeigen zu lassen, die gleichnamige Schaltfläche betätigen und genauso wie oben beschrieben vorgehen.
    • Beim Öffnen des Moduls über den Kontextmenü-Befehl Erlös- und Kostenressourcen zuordnen werden die Erlös- und Kostenressourcen, automatisch geladen.
      • Die Vorgehensweise ist hier die gleiche wie für Abteilungs-, Mitarbeiter- und Skill-Ressourcen.
      • Um die Abteilungs-, Mitarbeiter- und Skill-Ressourcen anzeigen zu lassen, die Schaltfläche Personenressourcen betätigen.

    Bis DB 39.5.1

    • Auf den gewünschten Vorgang rechtsklicken und den Befehl Ressourcen zuordnen oder Erlös- und Kostenressourcen zuordnen aus dem Kontextmenü auswählen.
    • Das Modul Ressourcenliste wird geöffnet.

    • Um die gewünschten Ressourcen auszuwählen, diese mit STRG + Klick markieren.
    • Anschließend die Schaltfläche Markierte übernehmen betätigen..

    Ab DB 39.5.15

    Hinweise
    • Ressourcen können den Vorgängen auch in den Modulen Terminplan und Ressourcenplan zugeordnet werden.
    • NEU Wurde der Terminplan nach Zuordnung der Ressource neu berechtet, werden auch Belastungsdatensätze unterhalb der Ressource angezeigt.

    Bis DB 39.5.15

    Hinweis

    Ab DB 39.5.0

    Aufgaben

    Informationen
    • Im Modul Vorgang besteht die Möglichkeit, für den ausgewählten Vorgang kleinere Aufgaben zu definieren und diese den gewünschten Benutzern (Ressourcen) zur Erledigung zuzuweisen.
    • Eine zentrale Verwaltung aller Aufgaben des Projekts erfolgt im Modul Aufgaben.

    Vorgehensweise

    • Rechtsklick, um das Kontextmenü zu öffnen.
    • Auf den gewünschten Vorgang rechtsklicken und Einfügen Aufgabe aus dem Kontextmenü auswählen.
    • Ein neuer Aufgaben-Datensatz wird eingefügt.
    • Die Bezeichnung der Aufgabe im Feld Aufgabenbezeichnung eintragen.
    • Speichern.
      • Dabei wird die Identnummer (Feld Aufgabe) der Aufgabe automatisch generiert.
      • Die Felder Angelegt am / Angelegt von: Name der Aufgabe werden automatisch mit dem aktuellen Datum und aktuellen Benutzer gefüllt.
      • Die gewünschten Felder ausfüllen, wie z. B. den Termin, bis zu dem die Aufgabe erledigt werden soll (beim Anlegen einer Aufgabe wird hier automatisch das Heutedatum eingetragen), Ressource, die die Aufgabe erledigen soll,etc.
    • Speichern.

    Bis DB 39.5.0

    Offene Punkte anlegen

    Informationen

    • Im Modul Vorgang besteht die Möglichkeit, für den ausgewählten Vorgang kleinere Aufgaben zu definieren und diese den gewünschten Benutzern (Ressourcen) zur Erledigung zuzuweisen.
    • Eine zentrale Verwaltung aller offenen Punkte des Projekts erfolgt im Modul Offene Punkte.

    Vorgehensweise

    • Rechtsklick auf den grauen Bereichsbalken mit der Aufschrift Offene Punkte
    • Für den gewünschten Vorgang einen neuen Offenen Punkt-Datensatz einfügen.
    • Die Bezeichnung des Punkts im Feld Offener Punkt-Bezeichnung eintragen.
    • Speichern.
      • Dabei wird die Identnummer (Feld OP) des offenen Punkts automatisch generiert.
      • Die Felder Angelegt am / Angelegt von: Name des offenen Punktes werden automatisch mit dem aktuellen Datum und aktuellen Benutzer gefüllt.
      • Der Eintrag im Feld Termin ist als Erledigungstermin zu verstehen. Beim Anlegen eines offenen Punkts wird automatisch das Heutedatum eingetragen, das bei Bedarf mit einem anderen Datum überschrieben werden kann.
    • Die Ressource, die diesen Punkt zu erledigen hat, aus der Listbox Ressourcenname auswählen.
    • Eine Kategorie aus der Listbox auswählen.
    • Priorität im Feld Prio eintragen.
    • Speichern.

    Ab DB 39.5.15

    AOBs

    Informationen

    • Anordnungsbeziehungen (AOBs) stellen Abhängigkeiten zwischen Vorgängen dar, die eine Auswirkung auf die berechneten Termine haben (können).
    • In PLANTA project wird zwischen drei AOB-Typen unterschieden: interne AOB, externe AOB und externer Vorgang. Dabei haben interne und externe AOBs unmittelbare Auswirkungen auf die Berechnung der Termine, externe Vorgänge haben einen informativen Charakter und zeigen lediglich die Abhängigkeiten.

    Anordnungsbeziehung vom ausgewählten Vorgang zu einem anderen Vorgang anlegen

    • Hierzu im Modul rechtsklicken und den Kontextmenü-Befehl Einfügen AOB auswählen.

    • Im neuen AOB-Datensatz folgende Felder füllen:
    • Speichern und die Neuberechnung des Terminplans (durch Betätigen des Berechnungs-Buttons in der Symbolleiste) durchführen.

    Mehr zu AOBs

    Bis DB 39.5.15

    Nachfolger

    Informationen

    • Anordnungsbeziehungen (AOBs) stellen Abhängigkeiten zwischen Vorgängen dar, die eine Auswirkung auf die berechneten Termine haben (können).
    • In PLANTA project wird zwischen drei AOB-Typen unterschieden: interne AOB, externe AOB und externer Vorgang. Dabei haben interne und externe AOBs unmittelbare Auswirkungen auf die Berechnung der Termine, externe Vorgänge haben einen informativen Charakter und zeigen lediglich die Abhängigkeiten.

    Vorgehensweise

    • Hierzu im Modul rechtsklicken und den Kontextmenü-Befehl Einfügen AOB auswählen.

    • Im neuen AOB-Datensatz folgende Felder füllen:
    • Speichern und die Neuberechnung des Terminplans (durch Betätigen des Berechnungs-Buttons in der Symbolleiste) durchführen.

    Mehr zu AOBs

    Neu ab DB 39.5.15

    Externe AOBs

    Informationen
    • Im Bereich Externe AOBs werden die externen Anordnungsbeziehungen des Vorgangs angezeigt und können bearbeitet werden.
    • Externe AOBs verbinden Vorgänge unterschiedlicher Projekte.
    • Sie wirken wie AOBs innerhalb eines Projekts. Es sind alle AOB-Arten (AA, EA, AE, EE), Zeitabstände sowie harte und weiche AOBs möglich.

    Details

    • Es werden sowohl eingehende als auch ausgehende externe Anordnungsbeziehungen angezeigt, allerdings können nur ausgehende AOBs angelegt und bearbeitet werden.

    Externe AOB anlegen

    • Rechtsklick, um das Kontextmenü zu öffnen.
    • Einfügen Externe AOB aus dem Kontextmenü auswählen.
      • Die Zeile für eine externe AOB wird eingefügt.
      • Hier im Feld PR-Nachfolger die ID des Ziel-Projekts und im Feld Vorgang den Zielvorgang auswählen, zu dem die externe AOB gehen soll.
        • Das Feld PR-Nachfolger ist defaultmäßig mit der ID des aktuellen Projekts vorbelegt.

    Siehe auch: Detaillierte Informationen zu AOBs

             PLANTA project









     
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