Ideensteckbrief MOD0099SE

Hinweise

• Das Anlegen einer neuen Idee ist allen Benutzern gestattet, die den Zugriff auf das Modul haben. Es sind keine weiteren Berechtigungen erforderlich.
  • Ausnahme: wenn der Ideensteckbrief aus den Übersichtsmodulen (z.B. NEU Modul Planungsobjekte gruppiert) über die Schaltfläche Neues Planungsobjekt aufgerufen wird. In diesem Fall muss der Benutzer die Multiprojektmanager- oder Multiportfoliomanager-Rechte besitzen.

Hinweise

• Das Anlegen einer neuen Idee ist allen Benutzern gestattet, die den Zugriff auf das Modul haben. Es sind keine weiteren Berechtigungen erforderlich.
  • Ausnahme: wenn der Ideensteckbrief aus den Übersichtsmodulen (z.B. Modul Übersicht nach Art) über die Schaltfläche aufgerufen wird. In diesem Fall muss der Benutzer die Multiprojektmanager- oder Multiportfoliomanager-Rechte besitzen.

Idee als "Favorit" kennzeichnen

Information

• Ideen, die als Favoriten gekennzeichnet werden, erscheinen im Benutzermenü des angemeldeten Benutzers ganz oben im Bereich Favoriten, was einen schnelleren Zugriff auf diese Ideen aus dem Menü ohne Navigieren ermöglicht.

Vorgehensweise

• Direkt neben dem Kopfbalken das blaue Stern-Symbol anklicken. Der Stern wird gelb und die Idee somit zum Favoriten.

Watchliste

Information

• Im Bereich Diese Idee ist auf der Watchliste von: werden Personen aufgelistet, die die ausgewählte Idee über das Modul Meine Watchliste in die eigene Watchliste für die Beobachtung aufgenommen haben.
• Der Bereich erscheint nur, wenn er Daten beinhaltet.

Hinweise

• Folgende Bereiche und deren Funktionen stehen im PLANTA-Standard für Ideen ab DB 39.5.13 nicht mehr zur Verfügung, können jedoch individuell, falls erwünscht, per Customizing eingeblendet und verwendet werden.
  • Stakeholder
  • Bewertungsdaten
  • Key Performance Indicator
  • Portfoliozuordnung
  • Fachliche ID der Idee ändern
• Für die Beschreibung der Funktionen in früheren Versionen sehen Sie die entsprechenden Tabs.

Stakeholder

Informationen

• In diesem Bereich können Stakeholder der Idee erfasst und gleichzeitig kategorisiert werden.
• Die Abwesenheitsdaten der entsprechenden Mitarbeiter können eingesehen werden.
• Infos können an die Stakeholder versendet werden.

Stakeholder erfassen

Stakeholder zuordnen

• In der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
• Die Abfrage Welcher Kategorie sollen die Stakeholder zugeordnet werden? wird ausgegeben.
  • Im Dialogfenster werden Kategorien angeboten, die im Modul Sonstige Listboxwerte in der Listboxkategorie Teamkategorien existieren.
• Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
• Das Dialogmodul zur Auswahl der Stakeholder wird geöffnet.
  • Die gewünschten Stakeholder in diesem Modul markieren und durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche in die zuvor ausgewählte Kategorie übernehmen.
• Die Rolle des Stakeholders in der Idee über die gleichnamige Listbox bestimmen ( nicht mit den Benutzer-/PLANTA-Rollen verwechseln)
• Im Feld Info per festlegen, ob die entsprechende Person Ideen-Infos erhalten darf und wenn ja, die Art des Posteingangs festlegen.
  • Soll der Multiprojektmanager ebenfalls Infos bezüglich der Idee erhalten, muss er der Idee auch als Stakeholder zugeordnet und für ihn die Art des Posteingangs festgelegt werden.
• Rechte des Stakeholders für die Idee durch Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox Änderungszugriff festlegen:

Wechselwirkungen mit anderen Modulen

• Die Planungsobjekte, bei denen der angemeldete Benutzer Stakeholder ist, erscheinen automatisch nach seiner Anmeldung im Modul Meine Planungsobjekte in den Kategorien Stakeholder mit Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff aktiviert ist) und Stakeholder ohne Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff deaktiviert ist).

Weitere Stakeholder einzeln zuordnen

• Auf die gewünschte Kategorie oder auf einen bereits zugeordneten Stakeholder rechtsklicken und den Befehl Einfügen Stakeholder aus dem Kontextmenü auswählen. Es wird ein neuer Stakeholder-Datensatz eingefügt.
• Den gewünschten Stakeholder aus der Listbox Stakeholder auswählen und speichern.
  • Die Listbox enthält alle Personen, die der angemeldete Benutzer sehen darf und die das Attribut Stakeholder besitzen.
• Weitere Parameter wie in der Vorgehensweise oben beschrieben definieren.

Team aus Terminplan generieren

• Da für Ideen keine Terminpläne erstellt werden, ist diese Funktion für Ideen nicht relevant.

Funktionen auf Stakeholdern

• Durch Rechtsklick auf den gewünschten Stakeholder und die Auswahl eines der im Kontextmenü enthaltenen gleichnamigen Befehle lassen sich für Stakeholder folgende Aktionen ausführen:
  • Abwesenheit anzeigen: Es öffnet sich das Modul Abwesenheit, in dem Abwesenheit vom entsprechenden Stakeholder angezeigt wird.
  • Info versenden : Es öffnet sich das Modul Info versenden, in dem die Nachricht an den entsprechenden Stakeholder erfasst und automatisch per E-Mail versendet werden kann.

Bewertungsdaten

Information

• Im Bereich Bewertungsdaten
  • werden die Parameter für Auswertungen der Idee festgelegt
  • Zielbeitrag kann bewertet und Risikowert der Idee ermittelt werden.

Achtung

• Die Zielbeitragskriterien und deren Gewichtung sowie die Risikochecklisten, auf deren Grundlage Zielbeiträge und Risikowerte ermittelt werden, sind Portfoliostammdaten und müssen im Vorwege in den Modulen Zielbewertungskriterien und Risikocheckliste erfasst worden sein.
  • Die Erfassung der Bewertungskriterien und Risikochecklisten erfolgt pro Bereich. Dieser fungiert als Gruppierungselement, so dass unterschiedliche Zusammenstellungen von Zielbewertungskriterien und Risikochecklisten angelegt und später verwendet werden können.
    • Die Bereiche selbst sind ebenfalls Portfoliostammdaten und werden im Modul Portfolio-Listboxwerte erfasst.

Bereich auswählen

Informationen

• Pro Idee kann nur ein Bereich ausgewählt werden.
• Der Bereich bestimmt, welche Bewertungskriterien bzw. welche Risikocheckliste verwendet wird (siehe auch Hinweise im Abschnitt "Bewertungsdaten").

Bereich auswählen oder ändern

• Im Feld Bereich den gewünschten Bereich aus der Listbox auswählen.
  • Ist bereits ein Bereich ausgewählt, erscheint bei der Auswahl eines neuen Bereichs die Meldung Es existieren bereits Bewertungskriterien für das ausgewählte Planungsobjekt. Sollen diese gelöscht werden? Diese mit Ja bestätigen. Die Bewertungskriterien und die Risikocheckliste des alten Bereichs werden gelöscht und die Werte der Felder Zielbeitrag und Risikowert zurückgesetzt. Die Zielbeiträge können neu bewertet und der Risikowert neu ermittelt werden.
• Speichern.

Zielbeitrag bewerten

Vorgehensweise

• Falls noch kein Bereich ausgewählt wurde, einen Bereich auswählen.
• Die Schaltfläche bewerten beim Feld Zielbeitrag betätigen.
  • Es werden alle Bewertungskriterien und deren Gewichtungszahlen, die dem ausgewählten Bereich zugeordnet sind, eingeblendet und gruppiert angezeigt.
• Den Kriteriumsbeitrag aus der Listbox auswählen.
• Die Schaltfläche Bewertung abschließen betätigen. Die Daten werden gespeichert.
  • Aus den Werten in Kriteriumsbeitrag und Gewichtung aller Kriterien wird der gesamte Zielbeitrag ermittelt und im Feld Zielbeitrag dargestellt.

Risikowert ermitteln

Vorgehensweise

• Falls noch kein Bereich ausgewählt wurde, einen Bereich auswählen.
• Die Schaltfläche bewerten beim Feld Risikowert betätigen.
  • Die Risikocheckliste, die dem ausgewählten Bereich zugeordnet ist, wird eingeblendet und nach Kategorien gruppiert angezeigt.
• Fragen mit Ja oder Nein beantworten.
• Bei Bedarf eine Bemerkung einfügen.
• Die Schaltfläche Bewertung abschließen betätigen. Die Daten werden gespeichert.
  • Anhand der Ja-/Nein-Antworten aller Kriterien wird der gesamte Risikobeitrag ermittelt und im Feld Risikowert dargestellt.
    • Jede Antwort-Option auf jede Frage ist in den Portfoliostammdaten mit einer bestimmten Punktzahl vorbelegt, die die entsprechende Antwort gewichtet.
    • Der Risikobeitrag wird nur dann in das Feld Risikowert übernommen, wenn die Risikocheckliste vollständig ausgefüllt wurde.

Key Performance Indicator

Informationen

• Unter einem Key Performance Indicator (KPI) versteht man eine Messgröße, anhand der die Erreichung eines Ziels gemessen werden kann.
• Im Bereich Key Performance Indicator
  • werden die schon vorhandenen Key Performance Indicators angezeigt und können bearbeitet werden.
  • können neue Key Performance Indicators angelegt werden.

Vorgehensweise

• Einen neuen Datensatz für einen Key Performance Indicator einfügen
  • durch Betätigen der Schaltfläche KPI einfügen im Bereichskopf oder
  • durch Rechtsklick auf die Bereichsüberschrift und Auswahl Einfügen Key Performance Indicator aus dem Kontextmenü.
• Key Performance Indicator im gleichnamigen Feld definieren/benennen.
• Speichern.
• Einen neuen Datensatz durch Rechtsklick auf den neu angelegten Key Performance Indicator und Auswahl Einfügen Nutzen aus dem Kontextmenü
• Im Feld Jahr das Jahr eingeben.
• Felder Geplanter Nutzen und Kommentar füllen.
• Speichern.

Portfoliozuordnung

Informationen

• Ist das Projekt / das Vorhaben / die Idee bereits einem oder mehreren Portfolios zugeordnet, werden diese hier aufgelistet.
• Über den Link auf dem Feld Portfolio kann in das entsprechende Portfolio gewechselt werden.

Um das Projekt / das Vorhaben / die Idee den neuen Portfolios zuzuordnen, NEU

• die Schaltfläche Portfolio(s) zuordnen im Bereichskopf betätigen.
  • Es öffnet sich das Dialogmodul Planungsobjekt Portfolio(s) zuordnen.
    • Im Modul Planungsobjekt Portfolio(s) zuordnen beim gewünschten Portfolio die Checkbox Auswählen aktivieren und die Schaltfläche Den ausgewählten Portfolios zuordnen betätigen. Dadurch wird das Projekt / das Vorhaben / die Idee dem oder den ausgewählten Portfolios zugeordnet, das Dialogmodul schließt sich und das ausgewählte Portfolio erscheint im Bereich Portfoliozuordnung.
      • ist das Projekt / das Vorhaben / die Idee bereits allen Portfolios, in denen der angemeldete Benutzer der Portfoliomanager ist, zugeordnet oder ist der Benutzer kein Portfoliomanager von keinem Portfolio, erscheint beim Betätigen der Schaltfläche Den ausgewählten Portfolio(s) zuordnen eine entsprechende Meldung.

Um das Projekt / das Vorhaben / die Idee aus den gewünschten Portfolios zu entfernen, NEU

• den Datensatz mit dem gewünschten Portfolio markieren und über die Schaltfläche Löschen in der Symbolleiste (Menüpunkt) löschen.

Fachliche ID von Idee ändern

Information

• In PLANTA project wird zwischen einer fachlichen ID und einer technischen ID unterschieden.
  • Beide werden beim Anlegen eines Projekts / eines Vorhabens / einer Idee / eines Programms automatisch erzeugt und sind zu diesem Zeitpunkt gleich.
  • Die fachliche ID ist in diversen Modulen sichtbar und kann, falls dies aus bestimmten Gründen erwünscht ist, geändert werden.
  • Die technische ID darf nicht geändert werden. Sie ist im Modul nicht sichtbar und bleibt auch im Falle der Änderung der fachlichen ID unverändert.

Fachliche ID ändern

• Im Kopfbalken-Bereich (im Modul Teilprojekte im Kasten des gewünschten Teilprojekts) ganz rechts die Schaltfläche mit einem Stift darauf betätigen.
• Die Dialogmeldung Wollen Sie die fachliche ID wirklich systemweit ändern? erscheint.
• Diese mit Ja bestätigen.
• Es öffnet sich ein Dialogfenster mit einem Eingabefeld.
  • Hier die neue ID eingeben.
    • Die fachliche ID muss im System eindeutig sein. Wird eine bereits existierende ID eingetragen und klickt man dann aus dem Feld, kommt die Meldung: Die gewünschte Objekt-ID wird bereits verwendet und der Wert wird zurückgesetzt.
    • Im Modul Globale Einstellungen kann mit dem Parameter change_project_functional_global eingestellt werden, ob die fachliche ID global (also z. B. auch in schon existierenden Statusberichten) geändert werden soll. Ist der Wert = "1", wird die Änderung global übernommen.

Berechtigungen

• Nur Benutzer mit Multiprojektmanager- oder Multiportfoliomanager- oder Multiprojekt-/Requestmanager-Rechten können und dürfen die fachliche ID der Planungsobjekte ändern.
• Bei fehlenden Berechtigungen erscheint die Schaltfläche Fachliche ID ändern nicht.

Stakeholder NEU

Informationen

• In diesem Bereich können Stakeholder der Idee erfasst und gleichzeitig kategorisiert werden.
• Die Abwesenheitsdaten der entsprechenden Mitarbeiter können eingesehen werden.
• Infos können an die Stakeholder versendet werden.

Stakeholder erfassen

Stakeholder zuordnen

• In der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
• Die Abfrage Welcher Kategorie sollen die Stakeholder zugeordnet werden? wird ausgegeben.
  • Im Dialogfenster werden Kategorien angeboten, die im Modul Sonstige Listboxwerte in der Listboxkategorie Teamkategorien existieren.
• Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
• Das Dialogmodul zur Auswahl der Stakeholder wird geöffnet.
  • Die gewünschten Stakeholder in diesem Modul markieren und durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche in die zuvor ausgewählte Kategorie übernehmen.
• Die Rolle des Stakeholders in der Idee über die gleichnamige Listbox bestimmen ( nicht mit den Benutzer-/PLANTA-Rollen verwechseln)
• Im Feld Info per festlegen, ob die entsprechende Person Ideen-Infos erhalten darf und wenn ja, die Art des Posteingangs festlegen.
  • Soll der Multiprojektmanager ebenfalls Infos bezüglich der Idee erhalten, muss er der Idee auch als Stakeholder zugeordnet und für ihn die Art des Posteingangs festgelegt werden.
• Rechte des Stakeholders für die Idee durch Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox Änderungszugriff festlegen:

Wechselwirkungen mit anderen Modulen

• Die Planungsobjekte, bei denen der angemeldete Benutzer Stakeholder ist, erscheinen automatisch nach seiner Anmeldung im Modul Meine Planungsobjekte in den Kategorien Stakeholder mit Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff aktiviert ist) und Stakeholder ohne Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff deaktiviert ist).

Weitere Stakeholder einzeln zuordnen

• Auf die gewünschte Kategorie oder auf einen bereits zugeordneten Stakeholder rechtsklicken und den Befehl Einfügen Stakeholder aus dem Kontextmenü auswählen. Es wird ein neuer Stakeholder-Datensatz eingefügt.
• Den gewünschten Stakeholder aus der Listbox Stakeholder auswählen und speichern.
  • Die Listbox enthält alle Personen, die der angemeldete Benutzer sehen darf und die das Attribut Stakeholder besitzen.
• Weitere Parameter wie in der Vorgehensweise oben beschrieben definieren.

Team aus Terminplan generieren

• Da für Ideen keine Terminpläne erstellt werden, ist diese Funktion für Ideen nicht relevant.

Funktionen auf Stakeholdern

• Durch Rechtsklick auf den gewünschten Stakeholder und die Auswahl eines der im Kontextmenü enthaltenen gleichnamigen Befehle lassen sich für Stakeholder folgende Aktionen ausführen:
  • Abwesenheit anzeigen: Es öffnet sich das Modul Abwesenheit, in dem Abwesenheit vom entsprechenden Stakeholder angezeigt wird.
  • Info versenden : Es öffnet sich das Modul Info versenden, in dem die Nachricht an den entsprechenden Stakeholder erfasst und automatisch per E-Mail versendet werden kann.

Bewertungsdaten

Information

• Im Bereich Bewertungsdaten
  • werden die Parameter für Auswertungen der Idee festgelegt
  • Zielbeitrag kann bewertet und Risikowert der Idee ermittelt werden.

Achtung

• Die Zielbeitragskriterien und deren Gewichtung sowie die Risikochecklisten, auf deren Grundlage Zielbeiträge und Risikowerte ermittelt werden, sind Portfoliostammdaten und müssen im Vorwege in den Modulen Zielbewertungskriterien und Risikocheckliste erfasst worden sein.
  • Die Erfassung der Bewertungskriterien und Risikochecklisten erfolgt pro Bereich. Dieser fungiert als Gruppierungselement, so dass unterschiedliche Zusammenstellungen von Zielbewertungskriterien und Risikochecklisten angelegt und später verwendet werden können.
    • Die Bereiche selbst sind ebenfalls Portfoliostammdaten und werden im Modul Portfolio-Listboxwerte erfasst.

Bereich auswählen

Informationen

• Pro Idee kann nur ein Bereich ausgewählt werden.
• Der Bereich bestimmt, welche Bewertungskriterien bzw. welche Risikocheckliste verwendet wird (siehe auch Hinweise im Abschnitt "Bewertungsdaten").

Bereich auswählen oder ändern

• Im Feld Bereich den gewünschten Bereich aus der Listbox auswählen.
  • Ist bereits ein Bereich ausgewählt, erscheint bei der Auswahl eines neuen Bereichs die Meldung Es existieren bereits Bewertungskriterien für das ausgewählte Planungsobjekt. Sollen diese gelöscht werden? Diese mit Ja bestätigen. Die Bewertungskriterien und die Risikocheckliste des alten Bereichs werden gelöscht und die Werte der Felder Zielbeitrag und Risikowert zurückgesetzt. Die Zielbeiträge können neu bewertet und der Risikowert neu ermittelt werden.
• Speichern.

Zielbeitrag bewerten

Vorgehensweise

• Falls noch kein Bereich ausgewählt wurde, einen Bereich auswählen.
• Die Schaltfläche bewerten beim Feld Zielbeitrag betätigen.
  • Es werden alle Bewertungskriterien und deren Gewichtungszahlen, die dem ausgewählten Bereich zugeordnet sind, eingeblendet und gruppiert angezeigt.
• Den Kriteriumsbeitrag aus der Listbox auswählen.
• Die Schaltfläche Bewertung abschließen betätigen. Die Daten werden gespeichert.
  • Aus den Werten in Kriteriumsbeitrag und Gewichtung aller Kriterien wird der gesamte Zielbeitrag ermittelt und im Feld Zielbeitrag dargestellt.

Risikowert ermitteln

Vorgehensweise

• Falls noch kein Bereich ausgewählt wurde, einen Bereich auswählen.
• Die Schaltfläche bewerten beim Feld Risikowert betätigen.
  • Die Risikocheckliste, die dem ausgewählten Bereich zugeordnet ist, wird eingeblendet und nach Kategorien gruppiert angezeigt.
• Fragen mit Ja oder Nein beantworten.
• Bei Bedarf eine Bemerkung einfügen.
• Die Schaltfläche Bewertung abschließen betätigen. Die Daten werden gespeichert.
  • Anhand der Ja-/Nein-Antworten aller Kriterien wird der gesamte Risikobeitrag ermittelt und im Feld Risikowert dargestellt.
    • Jede Antwort-Option auf jede Frage ist in den Portfoliostammdaten mit einer bestimmten Punktzahl vorbelegt, die die entsprechende Antwort gewichtet.
    • Der Risikobeitrag wird nur dann in das Feld Risikowert übernommen, wenn die Risikocheckliste vollständig ausgefüllt wurde.

Key Performance Indicator

Informationen

• Unter einem Key Performance Indicator (KPI) versteht man eine Messgröße, anhand der die Erreichung eines Ziels gemessen werden kann.
• Im Bereich Key Performance Indicator
  • werden die schon vorhandenen Key Performance Indicators angezeigt und können bearbeitet werden.
  • können neue Key Performance Indicators angelegt werden.

Vorgehensweise

• Einen neuen Datensatz für einen Key Performance Indicator einfügen
  • durch Betätigen der Schaltfläche KPI einfügen im Bereichskopf oder
  • durch Rechtsklick auf die Bereichsüberschrift und Auswahl Einfügen Key Performance Indicator aus dem Kontextmenü.
• Key Performance Indicator im gleichnamigen Feld definieren/benennen.
• Speichern.
• Einen neuen Datensatz durch Rechtsklick auf den neu angelegten Key Performance Indicator und Auswahl Einfügen Nutzen aus dem Kontextmenü
• Im Feld Jahr das Jahr eingeben.
• Felder Geplanter Nutzen und Kommentar füllen.
• Speichern.

Portfoliozuordnung

Informationen

• Ist das Projekt / das Vorhaben / die Idee bereits einem oder mehreren Portfolios zugeordnet, werden diese hier aufgelistet.
• Über den Link auf dem Feld Portfolio kann in das entsprechende Portfolio gewechselt werden.

Um das Projekt (das Vorhaben oder die Idee) den neuen Portfolios zuzuordnen oder aus den bestehenden Portfolios zu entfernen,

• die Schaltfläche Portfoliozuordnungen bearbeiten betätigen.
  • Es öffnet sich das Modul Meine Portfolios.
    • Im Modul Meine Portfolios auf den Link des gewünschten Portfolios klicken oder die gewünschten Portfolios markieren und die Schaltfläche Den markierten Portfolios zuordnen betätigen. Dadurch wird das Projekt (das Vorhaben oder die Idee) dem oder den markierten Portfolios zugeordnet.
    • Um das Projekt (das Vorhaben oder die Idee) aus den gewünschten Portfolios zu entfernen, auf den Link des gewünschten Portfolios klicken oder die gewünschten Portfolios markieren und die Schaltfläche Aus den markierten Portfolios entfernen betätigen.

Fachliche ID von Idee ändern

Information

• In PLANTA project wird zwischen einer fachlichen ID und einer technischen ID unterschieden.
  • Beide werden beim Anlegen eines Projekts / eines Vorhabens / einer Idee / eines Programms automatisch erzeugt und sind zu diesem Zeitpunkt gleich.
  • Die fachliche ID ist in diversen Modulen sichtbar und kann, falls dies aus bestimmten Gründen erwünscht ist, geändert werden.
  • Die technische ID darf nicht geändert werden. Sie ist im Modul nicht sichtbar und bleibt auch im Falle der Änderung der fachlichen ID unverändert.

Fachliche ID ändern

• Im Kopfbalken-Bereich (im Modul Teilprojekte im Kasten des gewünschten Teilprojekts) ganz rechts die Schaltfläche mit einem Stift darauf betätigen.
• Die Dialogmeldung Wollen Sie die fachliche ID wirklich systemweit ändern? erscheint.
• Diese mit Ja bestätigen.
• Es öffnet sich ein Dialogfenster mit einem Eingabefeld.
  • Hier die neue ID eingeben.
    • Die fachliche ID muss im System eindeutig sein. Wird eine bereits existierende ID eingetragen und klickt man dann aus dem Feld, kommt die Meldung: Die gewünschte Objekt-ID wird bereits verwendet und der Wert wird zurückgesetzt.
    • Im Modul Globale Einstellungen kann mit dem Parameter change_project_functional_global eingestellt werden, ob die fachliche ID global (also z. B. auch in schon existierenden Statusberichten) geändert werden soll. Ist der Wert = "1", wird die Änderung global übernommen.

Berechtigungen

• Nur Benutzer mit Multiprojektmanager- oder Multiportfoliomanager- oder Multiprojekt-/Requestmanager-Rechten können und dürfen die fachliche ID der Planungsobjekte ändern.
• Bei fehlenden Berechtigungen erscheint die Schaltfläche Fachliche ID ändern nicht.

Bewertungsdaten

Information

• Im Bereich Bewertungsdaten
  • werden die Parameter für Auswertungen der Idee festgelegt
  • Zielbeitrag kann bewertet und Risikowert der Idee ermittelt werden.

Achtung

• Die Zielbeitragskriterien und deren Gewichtung sowie die Risikochecklisten, auf deren Grundlage Zielbeiträge und Risikowerte ermittelt werden, sind Portfoliostammdaten und müssen im Vorwege in den Modulen Zielbewertungskriterien und Risikocheckliste erfasst worden sein.
  • Die Erfassung der Bewertungskriterien und Risikochecklisten erfolgt pro Bereich. Dieser fungiert als Gruppierungselement, so dass unterschiedliche Zusammenstellungen von Zielbewertungskriterien und Risikochecklisten angelegt und später verwendet werden können.
    • Die Bereiche selbst sind ebenfalls Portfoliostammdaten und werden im Modul Portfolio-Listboxwerte erfasst.

Bereich auswählen

Informationen

• Pro Idee kann nur ein Bereich ausgewählt werden.
• Der Bereich bestimmt, welche Bewertungskriterien bzw. welche Risikocheckliste verwendet wird (siehe auch Hinweise im Abschnitt "Bewertungsdaten").

Bereich auswählen oder ändern

• Im Feld Bereich den gewünschten Bereich aus der Listbox auswählen.
  • Ist bereits ein Bereich ausgewählt, erscheint bei der Auswahl eines neuen Bereichs die Meldung Es existieren bereits Bewertungskriterien für das ausgewählte Planungsobjekt. Sollen diese gelöscht werden? Diese mit Ja bestätigen. Die Bewertungskriterien und die Risikocheckliste des alten Bereichs werden gelöscht und die Werte der Felder Zielbeitrag und Risikowert zurückgesetzt. Die Zielbeiträge können neu bewertet und der Risikowert neu ermittelt werden.
• Speichern.

Zielbeitrag bewerten

Vorgehensweise

• Falls noch kein Bereich ausgewählt wurde, einen Bereich auswählen.
• Die Schaltfläche bewerten beim Feld Zielbeitrag betätigen.
  • Es werden alle Bewertungskriterien und deren Gewichtungszahlen, die dem ausgewählten Bereich zugeordnet sind, eingeblendet und gruppiert angezeigt.
• Den Kriteriumsbeitrag aus der Listbox auswählen.
• Die Schaltfläche Bewertung abschließen betätigen. Die Daten werden gespeichert.
  • Aus den Werten in Kriteriumsbeitrag und Gewichtung aller Kriterien wird der gesamte Zielbeitrag ermittelt und im Feld Zielbeitrag dargestellt.

Risikowert ermitteln

Vorgehensweise

• Falls noch kein Bereich ausgewählt wurde, einen Bereich auswählen.
• Die Schaltfläche bewerten beim Feld Risikowert betätigen.
  • Die Risikocheckliste, die dem ausgewählten Bereich zugeordnet ist, wird eingeblendet und nach Kategorien gruppiert angezeigt.
• Fragen mit Ja oder Nein beantworten.
• Bei Bedarf eine Bemerkung einfügen.
• Die Schaltfläche Bewertung abschließen betätigen. Die Daten werden gespeichert.
  • Anhand der Ja-/Nein-Antworten aller Kriterien wird der gesamte Risikobeitrag ermittelt und im Feld Risikowert dargestellt.
    • Jede Antwort-Option auf jede Frage ist in den Portfoliostammdaten mit einer bestimmten Punktzahl vorbelegt, die die entsprechende Antwort gewichtet.
    • Der Risikobeitrag wird nur dann in das Feld Risikowert übernommen, wenn die Risikocheckliste vollständig ausgefüllt wurde.

Key Performance Indicator

Informationen

• Unter einem Key Performance Indicator (KPI) versteht man eine Messgröße, anhand der die Erreichung eines Ziels gemessen werden kann.
• Im Bereich Key Performance Indicator
  • werden die schon vorhandenen Key Performance Indicators angezeigt und können bearbeitet werden.
  • können neue Key Performance Indicators angelegt werden.

Vorgehensweise

• Einen neuen Datensatz für einen Key Performance Indicator einfügen
  • durch Betätigen der Schaltfläche KPI einfügen im Bereichskopf oder
  • durch Rechtsklick auf die Bereichsüberschrift und Auswahl Einfügen Key Performance Indicator aus dem Kontextmenü.
• Key Performance Indicator im gleichnamigen Feld definieren/benennen.
• Speichern.
• Einen neuen Datensatz durch Rechtsklick auf den neu angelegten Key Performance Indicator und Auswahl Einfügen Nutzen aus dem Kontextmenü
• Im Feld Jahr das Jahr eingeben.
• Felder Geplanter Nutzen und Kommentar füllen.
• Speichern.

Portfoliozuordnung

Informationen

• Ist das Projekt / das Vorhaben / die Idee bereits einem oder mehreren Portfolios zugeordnet, werden diese hier aufgelistet.
• Über den Link auf dem Feld Portfolio kann in das entsprechende Portfolio gewechselt werden.

Um das Projekt (das Vorhaben oder die Idee) den neuen Portfolios zuzuordnen oder aus den bestehenden Portfolios zu entfernen,

• die Schaltfläche Portfoliozuordnungen bearbeiten betätigen.
  • Es öffnet sich das Modul Meine Portfolios.
    • Im Modul Meine Portfolios auf den Link des gewünschten Portfolios klicken oder die gewünschten Portfolios markieren und die Schaltfläche Den markierten Portfolios zuordnen betätigen. Dadurch wird das Projekt (das Vorhaben oder die Idee) dem oder den markierten Portfolios zugeordnet.
    • Um das Projekt (das Vorhaben oder die Idee) aus den gewünschten Portfolios zu entfernen, auf den Link des gewünschten Portfolios klicken oder die gewünschten Portfolios markieren und die Schaltfläche Aus den markierten Portfolios entfernen betätigen.

Fachliche ID von Idee ändern

Information

• In PLANTA project wird zwischen einer fachlichen ID und einer technischen ID unterschieden.
  • Beide werden beim Anlegen eines Projekts / eines Vorhabens / einer Idee / eines Programms automatisch erzeugt und sind zu diesem Zeitpunkt gleich.
  • Die fachliche ID ist in diversen Modulen sichtbar und kann, falls dies aus bestimmten Gründen erwünscht ist, geändert werden.
  • Die technische ID darf nicht geändert werden. Sie ist im Modul nicht sichtbar und bleibt auch im Falle der Änderung der fachlichen ID unverändert.

Fachliche ID ändern

• Im Kopfbalken-Bereich (im Modul Teilprojekte im Kasten des gewünschten Teilprojekts) ganz rechts die Schaltfläche mit einem Stift darauf betätigen.
• Die Dialogmeldung Wollen Sie die fachliche ID wirklich systemweit ändern? erscheint.
• Diese mit Ja bestätigen.
• Es öffnet sich ein Dialogfenster mit einem Eingabefeld.
  • Hier die neue ID eingeben.
    • Die fachliche ID muss im System eindeutig sein. Wird eine bereits existierende ID eingetragen und klickt man dann aus dem Feld, kommt die Meldung: Die gewünschte Objekt-ID wird bereits verwendet und der Wert wird zurückgesetzt.
    • Im Modul Globale Einstellungen kann mit dem Parameter change_project_functional_global eingestellt werden, ob die fachliche ID global (also z. B. auch in schon existierenden Statusberichten) geändert werden soll. Ist der Wert = "1", wird die Änderung global übernommen.

Berechtigungen

• Nur Benutzer mit Multiprojektmanager- oder Multiportfoliomanager- oder Multiprojekt-/Requestmanager-Rechten können und dürfen die fachliche ID der Planungsobjekte ändern.
• Bei fehlenden Berechtigungen erscheint die Schaltfläche Fachliche ID ändern nicht.