Planungsobjekte Portfolio(s) zuordnen MOD009BYF Ab DB 39.5.12

Einstieg

• Panel Projekt Projektsteckbrief Schaltfläche Portfolio(s) zuordnen im Bereich Portfoliozuordnung Planungsobjekte Portfolio(s) zuordnen
• Panel Idee Ideensteckbrief Schaltfläche Portfolio(s) zuordnen im Bereich Portfoliozuordnung Planungsobjekte Portfolio(s) zuordnen
• Panel Vorhaben Vorhabensteckbrief Schaltfläche Portfolio(s) zuordnen im Bereich Portfoliozuordnung Planungsobjekte Portfolio(s) zuordnen
• Panel Programm Programmsteckbrief Schaltfläche Portfolio(s) zuordnen im Bereich Portfoliozuordnung Planungsobjekte Portfolio(s) zuordnen

Informationen

• Dieses Modul ist ein Dialogmodul und hat daher keine eigenständige Funktion. Es stellt lediglich eine Art Auswahlliste dar, aus der Portfolios ausgewählt werden können, denen Planungsobjekte zugeordnet werden können.
• Es werden alle Portfolios aufgelistet, in denen der angemeldete Benutzer Portfoliomanager ist und denen das ausgewählte Planungsobjekt nicht zugeordnet ist.

Vorgehensweise

• Um das Planungsobjekt dem gewünschten Portfolio zuzuordnen, die Checkbox Auswählen beim gewünschten Portfolio aktivieren und die Schaltfläche Den ausgewählten Portfolios zuordnen betätigen.

Details

• Die Zuordnungen können entweder von dem Manager des entsprechenden Portfolios oder vom Multiportfoliomanager angelegt und gelöscht werden.

Achtung

• Zuordnungen von Planungsobjekten zu mehreren Portfolios sind grundsätzlich möglich, PLANTA empfiehlt jedoch dies nicht zu tun.
  • Wird ein Planungsobjekt mehreren Portfolios zugeordnet, wird das Budget des Planungsobjekts nicht gegen das Portfoliobudget abgeglichen, was die Betrachtung der Budgets im Portfolio beeinträchtigen kann.