Die Dokumentation ab Version 39.5.17 von PLANTA project finden Sie in der neuen PLANTA Online-Hilfe
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Portfoliosteckbrief MOD009CS4 Neu ab DB 39.5.10
Einstieg- Portfoliomanagement Multiportfolioboard Portfolios Klick auf die ID de gewünschten Portfolios Panel Portfolio Portfoliosteckbrief
- In diesem Modul werden die wichtigsten Daten und Parameter eines Portfolios angelegt, bearbeitet und gepflegt.
Portfoliokopfdaten
Informationen- Im Portfoliokopf werden solche Portfoliodaten wie z.B. Identnummer, Bezeichnung, Portfoliomanager etc. angezeigt und können bearbeitet werden.
Kopfdaten eines neuen Portfolios erfassen
Ab DB 39.5.14
Vorgehensweise
- Nach Betätigen der Schaltfläche Neues Portfolio im Modul Portfolios öffnet sich das leere Modul Portfolio.
- Beim Öffnen des Moduls wird automatisch die Identnummer für das neue Portfolio generiert und sofort angezeigt.
- Das Portfolio im Feld Portfoliobezeichnung (standardmäßig wird hier der Dialog: Bitte Bezeichnung eingeben angezeigt) wie gewünscht benennen.
- Den Manager des Portfolios im Feld Portfoliomanager festlegen.
- NEU Defaultmäßig wird beim Erstellen des Portfolios der aktuelle Benutzer als Manager eingetragen.
- Speichern.
Bis DB 39.5.14
Vorgehensweise
- Nach Betätigen der Schaltfläche Neues Portfolio im Modul Portfolios öffnet sich das leere Modul Portfolio.
- Beim Öffnen des Moduls wird automatisch die Identnummer für das neue Portfolio generiert und sofort angezeigt.
- Das Portfolio im Feld Portfoliobezeichnung (standardmäßig wird hier der Dialog: Bitte Bezeichnung eingeben angezeigt) wie gewünscht benennen.
- Den Manager des Portfolios im Feld Portfoliomanager festlegen.
- Speichern.
Bilder zu Portfolio zuweisen
Vorgehensweise- Die Schaltfläche Bild einfügen/ändern im Bildbereich betätigen.
- Es wird das Modul Portfoliobild auswählen geöffnet
- Das gewünschte Bild durch Betätigen der Schaltfläche Bild hinzufügen neben dem gewünschten Bild auswählen und speichern.
- Die zur Auswahl stehenden Bilder werden im Modul Portfoliobilder verwalten angelegt und verwaltet.
- Wurde für das Portfolio kein Bild explizit ausgewählt, wird das im Modul Portfoliobilder verwalten als Standard definierte Bild verwendet.
Portfolio löschen
Vorgehensweise- Die Schaltfläche Portfolio löschen im Portfoliokopf betätigen.
- Die Meldung Soll das Portfolio wirklich gelöscht werden? mit Ja bestätigen.
- Nur Benutzer mit Multiportfoliomanager-Rechten dürfen Portfolios löschen.
Stakeholder
Informationen- In diesem Bereich können Stakeholder dem Portfolio zugeordnet oder aus dem Portfolio entfernt werden.
- Auswählbar sind
- Ressourcen mit Multiprojektmanager- oder Multiportfoliomanager- oder Multiprojekt-/Requestmanager-Rechten
- oder Ressourcen, die über die Rolle Management verfügen.
Ab DB 39.5.12
- Einen neuen Stakeholder dem Portfolio zuordnen
- entweder über ein Dialogmodul
- Hierzu die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
- NEU Im Modul Stakeholder dem Portfolio zuordnen die gewünschten Personen durch Aktivieren der Checkbox Auswählen auswählen und die Schaltfläche Ausgewählte zuordnen betätigen.
- Hierzu die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
- oder über die Listboxauswahl direkt im neuen Datensatz
- Hierzu auf die Bereichsüberschrift Stakeholder rechtsklicken oder auf den Datensatz eines bereits zugeordneten Stakeholders
- Aus dem Kontextmenü Einfügen Stakeholder auswählen.
- Stakeholder aus der Listbox im neuen Datensatz auswählen.
- entweder über ein Dialogmodul
- Für den neu zugeordneten Stakeholer die Rolle im Portfolio festlegen.
- Ggf. Bemerkung eintragen
- Speichern.
Bis DB 39.5.12
- entweder über ein Dialogmodul
- Hierzu die Schaltfläche Stakeholder zuordnen
- Im Modul Stakeholder auswählen die gewünschten Personen markieren und die Schaltfläche Markierte übernehmen betätigen.
- Hierzu die Schaltfläche Stakeholder zuordnen
- oder über die Listboxauswahl direkt im neuen Datensatz
- Hierzu auf die Bereichsüberschrift Stakeholder rechtsklicken oder auf den Datensatz eines bereits zugeordneten Stakeholders
- Aus dem Kontextmenü Einfügen Stakeholder auswählen.
- Stakeholder aus der Listbox im neuen Datensatz auswählen.
- Den Datensatz des gewünschten Stakeholders markieren.
- Über die Schaltfläche Löschen in der Symmbolleiste den Datensatz löschen.
Kostenartengruppen
Informationen- Durch Aktivieren/Deaktivieren der Checkbox Aktiv im Portfolio kann der Portfoliomanager individuell festlegen, welche Kostenartengruppen für sein Portfolio relevant sind.
- Die hier getätigte Auswahl beeinflusst die Anzeige von Kosten und Aufwänden in den Modulen Budget und Status
Quality Gates
Informationen- In der Listbox Aktive Vorlage des Datenbereichs Quality Gates wird für das geöffnete Portfolio eine Quality Gates-Vorlage ausgewählt. Diese enthält ein oder mehrere definierte Quality Gates, die in die Planungsobjekte des Portfolios einkopiert werden können und somit dem Portfoliomanager als Kontrollinstrument für die Überwachung des Fortschritts der Planungsobjekte dienen können.
- Die ausgewählte Vorlage gilt für alle Planungsobjekte des Portfolios, in die Quality Gates einkopiert werden.
Ab DB 39.5.11
- Das Einkopieren der Vorlagen in die Planungsobjekte erfolgt
- entweder automatisch beim Zuordnen eines Panungsobjekts zum Portfolio. NEU Hierzu ist das Aktivieren des Parameters QG-Vorlage automatisch kopieren im Modul Portfoliosteckbrief notwendig.
- oder manuell im Modul Quality Gates.
- Erstellt werden Quality Gates-Vorlagen im Modul Quality Gates-Vorlagen.
Bis DB 39.5.11
- entweder automatisch beim Zuordnen eines Panungsobjekts zum Portfolio,
- oder manuell im Modul Quality Gates.
Ab DB 39.5.11
- Wurde die Quality Gates-Vorlage bereits einem Planungsobjekt zugeordnet, kann sie nicht mehr portfolioweit ausgetauscht werden oder aus dem Portfolio entfernt werden.
- Beim Versuch eine neue Vorlage aus der Listbox Aktive Vorlage auszuwählen oder die ausgewählte zu entfernen, erscheint die Meldung: Die ausgewählte Vorlage wird in einem der dem Portfolio zugeordneten Planungsobjekten verwendet. Um eine neue Vorlage auszuwählen, löschen Sie bitte zuerst die entsprechenden Quality Gates.
- NEU Es ist nicht möglich, einem Portfolio eine Vorlage zuzuordnen, wenn mind. ein Planungsobjekt einem anderen Portfolio zugeordnet ist, das eine andere Vorlage verwendet. Es wird eine Meldung mit der Auflistung der betroffenen Projekte ausgegeben.
Bis DB 39.5.11
- Beim Versuch eine neue Vorlage aus der Listbox Aktive Vorlage auszuwählen oder die ausgewählte zu entfernen, erscheint die Meldung: Die ausgewählte Vorlage wird in einem der dem Portfolio zugeordneten Planungsobjekten verwendet. Um eine neue Vorlage auszuwählen, löschen Sie bitte zuerst die entsprechenden Quality Gates.
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