Die Dokumentation ab Version 39.5.17 von PLANTA project finden Sie in der neuen PLANTA Online-Hilfe.
TWiki> Current Web>AnwendungsDokumentation>AnwendungsModule>PortfolioMOD009BPB

Portfolio MOD009BPB Ab DB 39.5.0 bis DB 39.5.10

Beschreibung für Versionen DB 39.5.10
Beschreibung für Versionen < DB 39.5.0


Einstieg

Ab DB 39.5.9

Bis DB 39.5.9

  • Portfoliomanagement Portfolio Portfolioübersicht Klick auf die Identifikationsnummer eines Portfolios
  • Portfoliomanagement Portfolio Portfolioübersicht den Button Neues Portfolio betätigen (zum Anlegen eines neuen Portfolios)

    • Information

    • In diesem Modul werden die Daten der neu angelegten Portfolios erfasst und die der vorhandenen Portfolios gepflegt und bearbeitet.

    Berechtigungen

    • Benutzer mit Multiportfoliomanager-Rechten dürfen alle Daten aller Portfolios bearbeiten und löschen.
    • Benutzer ohne Multiportfoliomanager-Rechte, die aber Portfoliomanager-Rechte für eigene Portfolios besitzen, dürfen diese auch bearbeiten.
    • Hat der Benutzer keine der oben genannten Berechtigungen aber dennoch den Zugriff auf das Modul Portfolio, kann er keine Daten bearbeiten bzw. löschen. Alle Felder sind in diesem Fall auf Ausgabe und beim Betätigen sämtlicher Schaltflächen wird die Meldung: Sie haben keine Berechtigung, dieses Modul aufzurufen! ausgegeben.

    Modulvarianten

    Mit erledigten Zeiträumen Hier werden Budget-Zeiträume, die bereits erledigt sind (Checkbox Erledigt aktiviert), miteingeblendet.

    Portfoliokopfdaten

    Informationen

    Ab DB 39.5.9

    • Im Portfoliokopf werden die Kopfdaten des aktuellen Portfolios wie z.B. Identnummer, Bezeichnung, Portfoliomanager etc. angezeigt und können bearbeitet werden.
    • Die Daten für Risiken und Chancen werden aus den dem Portfolio zugeordneten Planungsobjekten (aus dem zuletzt freigegebenen Statusbericht) verdichtet und gemäß dem Risikowert-Anteil errechnet dargestellt.

    Bis DB 39.5.9

  • Im Portfoliokopf werden die Kopfdaten des aktuellen Portfolios wie z.B. Identnummer, Bezeichnung, Portfoliomanager etc. angezeigt und können bearbeitet werden.
  • Die Daten für Risiken und Chancen werden aus den dem Portfolio zugeordneten Planungsobjekten (aus dem zuletzt freigegebenen Statusbericht) verdichtet und gemäß dem Risikowert-Anteil errechnet dargestellt.

    • Daten eines neuen Portfolios erfassen

    Vorgehensweise

    • Nach Betätigen des Buttons Neues Portfolio im Modul Portfolioübersicht öffnet sich das leere Modul Portfolio.
      • Beim Öffnen des Moduls wird automatisch die Identnummer für das neue Portfolio generiert und sofort angezeigt.
    • Das Portfolio im Feld Portfoliobezeichnung (standardmäßig wird hier der Dialog: Bitte Bezeichnung eingeben angezeigt) wie gewünscht benennen.
    • Den Manager des Portfolios im Feld Portfoliomanager festlegen.
    • Speichern.
    • Weitere Daten sind optional und können zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden

    Portfolio löschen

    Vorgehensweise

    • Die Schaltfläche Portfolio löschen im Portfoliokopf betätigen.
    • Die Meldung Soll das Portfolio wirklich gelöscht werden? mit Ja bestätigen.

    Berechtigung

    Neu ab DB 39.5.7

    Risiken

    Information
    • Im Bereich Risiken werden
      • die einzelnen Planungsobjekte des Portfolios, für die Risiken erfasst sind, tabellarisch aufgelistet und deren Risikodaten aufgeführt.
      • ein Matrixdiagramm angezeigt, das die Anzahl der Risiken gemessen an deren Schadensausmaß und dessen Eintrittswahrscheinlichkeit in Kategorien hoch, mittel und niedrig anzeigt.

    Hinweis

    • Alle in diesem Bereich angezeigten Daten stammen aus der aktuellen Planung der Planungsobjekte, im Unterschied zu den im Kopfbereich aufgeführten Risikodaten, die aus den aktiven Statusberichten der dem Portfolio zugeordneten Planungsobjekte stammen.

    Budget pro Zeitraum

    Information

    • Das Portfoliobudget wird jahresweise (zeitraumbezogen) geplant.
    • Im Bereich Budget pro Zeitraum können Zeiträume hinzugefügt, freigegeben und gelöscht werden.
      • Die Budgetdaten können entsprechend in jeder Zeitraum-Scheibe gesondert bearbeitet werden.

    Hinweis

    • Falls in den anderen Modulen Änderungen an Daten vorgenommen wurden (z.B. im Modul Budget), die eine Auswirkung auf die Daten im Modul Portfolio haben, muss die Schaltfläche Aktualisieren.PNG Portfolio aktualisieren betätigt werden, damit die Portfoliodaten aktualisiert werden.

    Budget-Zeitraum einfügen

    Vorgehensweise

    Ab DB 39.5.7

    • Den Zeitraum aus der Listbox im Bereichskopf Budget pro Zeitraum auswählen.
      • Die Listbox enthält nur die Jahre, für die in den dem Portfolio zugeordneten Planungsobjekten Budget, Kosten bzw. Aufwände geplant worden sind oder vorliegen. Das bedeutet auch: Sind dem Portfolio keine Planungsobjekte zugeordnet, ist die Listbox leer.
    • Die Schaltfläche Zeitraum (Budget) einfügen ZeitraumBudgeteinfuegen.png betätigen.
    • Die entsprechende Zeitraumscheibe wird angelegt und die aus den Planungsobjekten verdichteten Kosten- und Budget-Daten für dieses Jahr werden darin angezeigt.

    Bis DB 39.5.7

  • Den Zeitraum aus der Listbox im Bereichskopf Budget pro Zeitraum auswählen.
    • Die Listbox enthält nur die Jahre, für die in den dem Portfolio zugeordneten Planungsobjekten Budget, Kosten bzw. Aufwände geplant worden sind oder vorliegen. Das bedeutet auch: Sind dem Portfolio keine Planungsobjekte zugeordnet, ist die Listbox leer.
  • Die Schaltfläche Zeitraum (Budget) einfügen ZeitraumBudgeteinfuegen.png betätigen.
  • Die entsprechende Zeitraumscheibe wird angelegt und die aus den Planungsobjekten verdichteten Kosten- und Budget-Daten für dieses Jahr werden darin angezeigt.

    • Budget-Zeitraum bearbeiten

    Vorgehensweise

    • In jeder Jahresscheibe wird das Portfoliobudget pro Kostenartengruppe in der Spalte Portfoliobudget (Felder Kostenbudget Portfolio für Kosten und Aufwandsbudget Portfolio für Aufwand) manuell eingetragen.
      • Änderungen an einzelnen Budgetpositionen (in einzelnen Kostenartengruppen) bewirken eine automatische Aktualisierung des Wertes in den Summenzeilen Kosten und Aufwand, da hierauf die Werte einzelner Kostenartengruppen verdichtet(summiert) werden.
    • Zusätzlich zu den Portfoliobudget-Daten werden die verdichteten Budget- und Kostendaten der dem Portfolio zugeordneten Planungsobjekte angezeigt.
    • Durch das Setzen des Hakens Erledigt, kann die Jahrescheibe ausgeblendet werden. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn das Jahr in der Vergangenheit liegt. Mit der Modulvariante mit erledigten Zeiträumen können die ausgeblendeten Jahresscheiben mitangezeigt werden.

    Details

    • Die Daten jedes Zeitraumes können gesondert in einem extra Modul aufgerufen und bearbeitet werden. Hierzu die Schaltfläche SchaltflaecheZeitraumbearbeiten.PNG Zeitraum bearbeiten betätigen. Dadurch wechselt man ins Modul Portfolio-Zeitraum.

    Budget-Zeitraum freigeben

    Information

    • Das Portfoliobudget wird in PLANTA portfolio nicht pro Gesamtportfolio, sondern nur pro jeweiligen Zeitraum freigegeben.

    Vorgehensweise

    • Die Schaltfläche Zeitraumfreigeben.PNG Zeitraum freigeben in der gewünschten Zeitraumscheibe betätigen.
    • Die Abfrage Zeitraum wirklich freigeben? mit Ja bestätigen.
    • Die Checkbox Freigegeben wird aktiviert und das Budget für den entsprechenden Zeitraum wird somit freigegeben.

    Hinweis

    Zeitraum löschen

    Vorgehensweise

    • Für den gewünschten Zeitraum die Schaltfläche ButtonZeitraumloeschen.PNG Zeitraum löschen betätigen.
    • Die Meldung Soll der Zeitraum wirklich gelöscht werden? mit Ja bestätigen.
      • Dabei wird nicht die Zeitraumscheibe, sondern nur die darin enthaltenen Werte gelöscht.

    Hinweise

    Ab DB 39.5.7

    • Das Löschen ist nur für die nicht freigegebenen Zeiträume erlaubt.
    • Beim Versuch, einen freigegeben Zeitraum zu löschen, kommt die Meldung: NEUFreigegebene Zeiträume können nicht gelöscht werden.
    • Falls ein freigegebener Zeitraum gelöscht werden soll, muss zuvor im Modul Freigabe pro Budgetzeitraum aufheben die Freigabe durch das Deaktivieren der Checkbox Freigegeben aufgehoben werden.

    Ab DB 39.5.7

  • Das Löschen ist nur für die nicht freigegebenen Zeiträume erlaubt.
  • Beim Versuch, einen freigegeben Zeitraum zu löschen, kommt die Meldung: Freigegebene Portfolios können nicht gelöscht werden.
  • Falls ein freigegebener Zeitraum gelöscht werden soll, muss zuvor im Modul Freigabe pro Budgetzeitraum aufheben die Freigabe durch das Deaktivieren der Checkbox Freigegeben aufgehoben werden.

    • Zugeordnete Planungsobjekte

    Informationen

    • Im Bereich Zugeordnete Planungsobjekte werden Projekte, Vorhaben, Ideen und Programme dem Portfolio zugeordnet.
      • Ein leeres Portfolio (Portfolio ohne Planungsobjekt-Zuordnungen) kann nicht beplant werden.
    • Die Zuordnungen können gelöscht werden.

    Ressourcensimulation

    Neu ab DB 39.5.7

    Vorgehensweise
    • Die Schaltfläche Ressourcen-Simulation im Bereich Zugeordnete Planungsobjekte betätigen.
    • Drei Module zur Planungssicht des Projektportfolios werden aufgerufen

    Planungsobjekte zuordnen

    Vorgehensweise

    Ab DB 39.5.5

    • Im Bereich Zugeordnete Planungsobjekte die Schaltfläche ZeitraumBudgeteinfuegen.png Planungsobjekte dem Portfolio zuordnen betätigen.
    • Dadurch wechselt man ins Modul Planungsobjekte dem Portfolio zuordnen.
      • NEU Im Modul Planungsobjekte dem Portfolio zuordnen die gewünschten Planungsobjekte markieren und die Schaltfläche Markierte Objekte übernehmen betätigen.
      • Somit werden sie dem Portfolio zugeordnet und sind sofort im Modul Portfolio sichtbar.

    Bis DB 39.5.5

  • Im Bereich Zugeordnete Planungsobjekte die Schaltfläche ZeitraumBudgeteinfuegen.png Projekte, Vorhaben, Ideen oder Programme zuordnen betätigen.
  • Dadurch wechselt man ins Modul Planungsobjekte dem Portfolio zuordnen.
    • Hier die gewünschten Planungsobjekte einzeln zuordnen durch Klick auf die Identnummer des jeweiligen Objekts oder
    • mehrere Planungsobjekte markieren und die Schaltfläche Markierte Objekte übernehmen betätigen.
    • Somit werden sie dem Portfolio zugeordnet und sind sofort im Modul Portfolio sichtbar.

    • Hinweis

    • Nur Planungsobjekte mit dem Status =1 (Aktiv) können dem Portfolio zugeordnet werden.

    Planungsobjekte entfernen

    Vorgehensweise

    • Klick mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Planungsobjekt.
    • Kontextmenü-Befehl Zuordnung löschen auswählen.
    • Die Meldung Möchten Sie diese Daten wirklich löschen? mit Ja bestätigen.

    Dokumente

    Information

    • Im Bereich Dokumente können dem Portfolio Dokumente zugeordnet werden.

    Dokumente zuordnen

    • Einen neuen Datensatz für das Portfoliodokument durch Betätigen der Schaltfläche ZeitraumBudgeteinfuegen.png oder durch Rechtsklick auf den Bereichskopf und Auswahl Einfügen Portfoliodokumente aus dem Kontextmenü einfügen.
    • Bezeichnung vergeben.
    • Eine verknüpfte Datei kann im Feld Datei eingefügt werden.
    • Speichern.

    Siehe auch: Portfolio-Statusberichte

    Ziel- und Risikobeitrag

    Projekte nach Ziel- und Risikobeitrag

    Neu ab DB 39.5.7

    Vorgehensweise
    • Die Schaltfläche Projekte nach Ziel- und Risikobeitrag betätigen.
    • Dadurch wechselt man ins Modul Projekte nach Ziel- und Risikobeitrag, in dem Zielbeiträge und Risikowerte angezeigt werden.

    Hinweis

    Zielbeitrag alle Gruppen

    Neu ab DB 39.5.7

    Vorgehensweise
    • Die Schaltfläche Zielbeitrag alle Gruppen betätigen.
    • Dadurch wechselt man ins Modul Zielbeitrag alle Gruppen, in dem Zielbeiträge für alle Gruppen angezeigt werden.

    Hinweis

    Zielbeitrag nach Gruppen

    Neu ab DB 39.5.7

    Vorgehensweise
    • Aus den Listboxen in den Feldern Gruppe 1 und Gruppe 2 Gruppen auswählen.
    • Die Schaltfläche Zielbeitrag nach Gruppen betätigen.
    • Dadurch wechselt man ins Modul Zielbeitrag nach Gruppen, in dem die Zielbeiträge für die ausgewählten Gruppen grafisch und tabellarisch angezeigt werden.
      • Die Größe der Bubbles ist von den Werten des Parameters Budget-Gesamt abhängig.

    Hinweis

    Attachments Attachments
    Topic attachments
    I Attachment History Size Date Comment
    Pngpng Aktualisieren.PNG r1 0.9 K 2014-11-04 - 10:55  
    Pngpng ButtonZeitraumloeschen.PNG r1 0.8 K 2014-05-21 - 10:41  
    Pngpng SchaltflaecheZeitraumbearbeiten.PNG r1 0.8 K 2014-05-22 - 08:53  
    Pngpng ZeitraumBudgeteinfuegen.png r1 0.7 K 2014-05-21 - 10:07  
    Pngpng Zeitraumfreigeben.PNG r1 0.6 K 2014-05-21 - 10:31  

             PLANTA project







     
    • Suche in Topic-Namen

    • Suche in Topic-Inhalten
    This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl