Portfolio-Zeitraum MOD009BPO Neu ab DB 39.5.0 bis DB 39.5.10

Einstieg

• Portfoliomanagement Portfolio Portfolioübersicht Neues Portfolio Portfolio Schaltfläche Zeitraum bearbeiten Portfolio-Zeitraum
• Portfoliomanagement Portfolio Portfolioübersicht Identnummer des gewünschten Portfolios Portfolio Schaltfläche Zeitraum bearbeiten Portfolio-Zeitraum

Informationen

• In diesem Modul werden Budgetdaten des ausgewählten Zeitraumes angezeigt.
• Das Portfoliobudget kann pro Kostenartengruppe in der Spalte Portfoliobudget (Kostenbudget Portfolio für Kosten und Aufwandsbudget Portfolio für Aufwand) manuell eingetragen und bearbeitet werden.
  • In der Spalte Abweichung wird die absolute Abweichung zwischen dem Portfoliobudget (Spalte Portfoliobudget) und dem relevanten Budget (Spalte Relevant) angezeigt. Welches Budget als "Relevant" gilt, hängt von den Einstellungen des Parameters p_project_budget_portfolio_relevant ab. Je nach Einstellung, werden im Modulkopf unter Relevantes Budget die Bezeichnung des entsprechenden Wertes und der Erläuterungstext ausgegeben.
  • Änderungen an einzelnen Budgetpositionen (in einzelnen Kostenartengruppen) bewirken eine automatische Aktualisierung des Wertes in den Summenzeilen Kosten und Aufwand, da hierauf die Werte einzelner Kostenartengruppen verdichtet (summiert) werden.
• Das Portfoliobudget (Spalte Portfoliobudget) kann mit den verdichteten Budget und Kosten aus den dem Portfolio zugeordneten Planungsobjekten (Bereiche Projekt, Vorhaben, Idee) verglichen werden, für die eine Budgetplanung im gewählten Zeitraum durchgeführt wurde.
  • Die Planungsobjekte werden unter dem Portfoliobereich aufgelistet. Zusätzlich werden im rechten Fenster deren Bewertungsdaten angezeigt. Mittels der Bewertungsdaten wird die Priorität und damit die Reihenfolge der Planungsobjekte automatisch bestimmt. Die Priorität kann jedoch im Feld Prio manuell geändert werden. Wird die Priorität geändert, ändert sich auch die Reihenfolge des Planungsobjekts innerhalb des entsprechenden Bereichs (die neue Reihenfolge wird nach der Neuauswahl (F7) sichtbar).

Details

• Über die Checkbox Aktiv neben jedem Planungsobjekt wird bestimmt, ob die Werte dieses Planungsobjekts (außer die Werte der Spalte Genehmigt) auf das Portfolio verdichtet werden (die Werte werden sofort live aktualisiert). Somit kann überprüft werden, wie sich Portfoliowerte mit oder ohne das ausgewählte Objekt verändern.
• Über die Checkbox Genehmigt wird bestimmt, ob das Budget in der Spalte Genehmigt dieses Projekts genehmigt wird und wenn ja, werden die Genehmigt-Werte des Projekts auf das Portfolio hochverdichtet..

Hinweis

• Werden die Daten der Planungsobjekte verändert oder neue Statusberichte / neue Baselines erstellt und freigegeben, muss im Modul Portfolio das Portfolio aktualisiert werden, damit die aktuellen Daten angezeigt werden.