Planungsobjekte dem Portfolio zuordnen MOD009BBC Neu ab DB 39.5.3

Einstieg

Ab DB 39.5.11

• Panel Portfolio Planungsobjekte Schaltfläche Planungsobjekte zuordnen Planungsobjekte dem Portfolio zuordnen.

Bis DB 39.5.11

Portfolio --> Schaltfläche Planungsobjekte dem Portfolio zuordnen im Bereich Zugeordnete Planungsobjekte --> Planungsobjekte dem Portfolio zuordnen

Portfolio Schaltfläche Zeitraum bearbeiten Portfolio-Zeitraum Schaltfläche Weitere Objekte zuordnen --> Planungsobjekte dem Portfolio zuordnen

Informationen

• Dieses Modul ist ein Hilfsmodul und hat daher keine eigenständige Funktion. Es stellt lediglich eine Art Auswahlliste dar, aus der neue Planungsobjekte ausgewählt und dem Portfolio zugeordnet werden.
• Alle Planungsobjekte sind hier in zwei Bereiche aufgeteilt:
  • Planungsobjekte mit Portfoliozuordnung
    • Die Planungsobjekte des geöffneten Portfolios werden hier nicht aufgelistet, da sie nicht demselben Portfolio noch mal zugeordnet werden können.
  • Planungsobjekte ohne Portfoliozuordnung

Achtung

• Zuordnungen von Planungsobjekten zu mehreren Portfolios sind grundsätzlich möglich, PLANTA empfiehlt jedoch dies nicht zu tun.
  • Wird ein Planungsobjekt mehreren Portfolios zugeordnet, wird das Budget des Planungsobjekts nicht gegen das Portfoliobudget abgeglichen, was die Betrachtung der Budgets im Portfolio beeinträchtigen kann.

Vorgehensweise