Geschäftspartner-Verwaltung MOD0099VD

Das Modul ist im Release 39.3 fehlerhaft und nur eingeschränkt einsetzbar

Einstieg

• Requestmanagement Stammdaten Geschäftspartner-Verwaltung
• Panel Request -->Request Kontextmenü-Befehl Gepa/Apa bearbeiten im Bereich Geschäftspartner-Zuordnung Geschäftspartner Verwaltung

Information

• Im Modul Geschäftspartner Verwaltung können Geschäfts- und Ansprechspartner erfasst und verwaltet werden.

Gepa anlegen

Vorgehensweise

• In das Datenfeld Firma klicken und Firmennamen eingeben.
• Nach Eingabe des Firmennamens wird eine neue Geschäftspartner-Nummer automatisch vergeben.
• Felder ausfüllen.
• Speichern.

Gepa bearbeiten

Information

• Nach der Auswahl eines Geschäftspartners aus der Listbox im Feld Geschäftspartner werden alle vorhandenen Geschäftspartner-Daten angezeigt und können bearbeitet werden.

Website eingeben

Vorgehensweise

• Das Feld Website mit der rechten Maustaste anklicken.
• Den Befehl Hyperlink bearbeiten aus dem Kontextmenü auswählen.
• In die Felder Anzeigetext und Verknüpfung zu Datei oder URL die Web-Adresse im Format http://www.adresse.de eingeben und mit OK bestätigen.

Sonderkonditionen einfügen

Information

• Falls einem bestehenden Gepa bestimmte Sonderkonditionen bereits zugeordnet wurden, erscheinen sie auch im Modul Geschäftspartner Verwaltung.

Vorgehensweise

• Die Geschäftspartner-Maske mit der rechten Maustaste anklicken.
• Den Kontexmenü-Befehl Einfügen Sonderkonditionen auswählen.

Lead einfügen

Geschäftspartner-Notiz einfügen

Vorgehensweise

• Geschäftspartner-Maske mit der rechten Maustaste anklicken.
• Den Kontextmenü-Befehl Einfügen Geschäftspartner-Notiz auswählen.
• Ein neues Notizfeld wird eingefügt.
• Notiztext im Feld Geschäftspartner-Notiz eingeben.
• Speichern.

Dokument zuordnen

Vorgehensweise

• Geschäftspartner-Maske mit der rechten Maustaste anklicken.
• Den Kontextmenü-Befehl Einfügen Dokumente auswählen.
• Das Dokument aus der Listbox auswählen.

Schlüssel zuordnen

Vorgehensweise

• Geschäftspartner-Maske mit der rechten Maustaste anklicken.
• Den Kontextmenü-Befehl Einfügen Schlüsselzuordnung auswählen.
• Den gewünschten Schlüssel aus der Listbox im Feld Schlüssel auswählen.
• Das Datum wird dabei automatisch vergeben.
• Bezeichnung eintragen. Bei Bedarf kann ein Kommentar eingefügt werden.

Weiteren Geschäftspartner einfügen

Information

• Diese Funktion erlaubt die Anzeige von mehreren Geschäftspartners in einem Modul.

Vorgehensweise

• Geschäftspartner-Maske mit der rechten Maustaste anklicken.
• Den Kontextmenü-Befehl Einfügen Geschäftspartner auswählen.
• Unter der ersten Geschäftspartner-Maske erscheint eine zweite Geschäftspartner-Maske.
• Die Geschäftspartner-Nummer aus der Listbox auswählen oder manuell eingeben.

Ansprechpartner einfügen

Information

• Ansprechpartner sind Personen, die einem Geschäftspartner zugeordnet werden.

Vorgehensweise

• Geschäftspartner-Maske mit der rechten Maustaste anklicken.
• Einfügen Ansprechparter aus dem Kontextmenü auswählen. Ein neuer Ansprechpartner-Datensatz wird eingefügt.
• Die Ansprechpartner-Nummer vergeben.
• Existiert der Ansprechpartner bereits als Person, die Person aus der Listbox Name auswählen.
• Existiert der Ansprechpartner nicht als Person, klick auf Schaltfläche Neue Person anlegen, um im Panel Administration eine neue Person anzulegen. Diese Person kann dann aus der Listbox Name ausgewählt werden.
• Alle gewünschten Parameter ausfüllen.
• Speichern.

Hinweis

• Die Ansprechpartner-Nummer wird manuell aufsteigend vergeben.

Ansprechpartner bearbeiten

Personendaten bearbeiten

Vorgehensweise

• Mit der rechten Maustaste auf die Ansprechpartner-Identnummer klicken.
• Personen auswählen um im Modul Personen die Person zu bearbeiten.