Planungsobjekte Portfolio(s) zuordnen MOD009BYF Ab DB 39.5.12

stop Das Modul Meine Portfolios wurde in der Version DB 39.5.12 in Planungsobjekte Portfolio(s) zuordnen umbenannt. Wenn Sie eine DB-Version < DB 39.5.12 im Einsatz haben, wechseln Sie bitte zum Topic MeinePortfoliosMOD009BYF

arrowbright Einstieg

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  • Panel Idee --> Ideensteckbrief --> Schaltfläche Portfolio(s) zuordnen im Bereich Portfoliozuordnung --> Planungsobjekte Portfolio(s) zuordnen
  • Panel Vorhaben --> Vorhabensteckbrief --> Schaltfläche Portfolio(s) zuordnen im Bereich Portfoliozuordnung --> Planungsobjekte Portfolio(s) zuordnen
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info Informationen

  • Dieses Modul ist ein Dialogmodul und hat daher keine eigenständige Funktion. Es stellt lediglich eine Art Auswahlliste dar, aus der Portfolios ausgewählt werden können, denen Planungsobjekte zugeordnet werden können.
  • Es werden alle Portfolios aufgelistet, in denen der angemeldete Benutzer Portfoliomanager ist und denen das ausgewählte Planungsobjekt nicht zugeordnet ist.

more Vorgehensweise

  • Um das Planungsobjekt dem gewünschten Portfolio zuzuordnen, die Checkbox Auswählen beim gewünschten Portfolio aktivieren und die Schaltfläche Den ausgewählten Portfolios zuordnen betätigen.

note.gif Details

  • Die Zuordnungen können entweder von dem entsprechenden Portfoliomanager oder von anderen Benutzern, die Portfoliomanager-Rechte haben, angelegt und gelöscht werden.

stop Achtung

  • Zuordnungen von Planungsobjekten zu mehreren Portfolios sind grundsätzlich möglich, PLANTA empfiehlt jedoch dies nicht zu tun.
    • Wird ein Planungsobjekt mehreren Portfolios zugeordnet, wird das Budget des Planungsobjekts nicht gegen das Portfoliobudget abgeglichen, was die Betrachtung der Budgets im Portfolio beeinträchtigen kann.
Topic revision: r3 - 2018-11-08 - 12:41:07 - IrinaZieger








 
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