Planungsobjekte Portfolio(s) zuordnen MOD009BYF Ab DB 39.5.12

Beschreibung für Versionen < DB 39.5.12


Einstieg

Informationen

  • Dieses Modul ist ein Dialogmodul und hat daher keine eigenständige Funktion. Es stellt lediglich eine Art Auswahlliste dar, aus der Portfolios ausgewählt werden können, denen Planungsobjekte zugeordnet werden können.
  • Es werden alle Portfolios aufgelistet, in denen der angemeldete Benutzer Portfoliomanager ist und denen das ausgewählte Planungsobjekt nicht zugeordnet ist.

Vorgehensweise

  • Um das Planungsobjekt dem gewünschten Portfolio zuzuordnen, die Checkbox Auswählen beim gewünschten Portfolio aktivieren und die Schaltfläche Den ausgewählten Portfolios zuordnen betätigen.

Details

  • Die Zuordnungen können entweder von dem entsprechenden Portfoliomanager oder von anderen Benutzern, die Portfoliomanager-Rechte haben, angelegt und gelöscht werden.

Achtung

  • Zuordnungen von Planungsobjekten zu mehreren Portfolios sind grundsätzlich möglich, PLANTA empfiehlt jedoch dies nicht zu tun.
    • Wird ein Planungsobjekt mehreren Portfolios zugeordnet, wird das Budget des Planungsobjekts nicht gegen das Portfoliobudget abgeglichen, was die Betrachtung der Budgets im Portfolio beeinträchtigen kann.

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