Im Portfoliokopf werden die Kopfdaten des Portfolios wie z.B. Identnummer, Bezeichnung etc. angezeigt und können bearbeitet werden.
Die Daten für Risiken und Chancen werden aus den dem Portfolio zugeordneten Planungsobjekten (aus dem zuletzt freigegebenen Statusbericht) verdichtet und gemäß dem Risikowert-Anteil errechnet dargestellt.
Portfolio erstellen
Vorgehensweise
Nach Betätigen des Buttons Neues Portfolio im Modul Portfolioübersicht öffnet sich das leere Modul Portfolio.
Beim Öffnen des Moduls wird automatisch die Identnummer für das neue Portfolio generiert und sofort angezeigt.
Das Portfolio im Feld Portfoliobezeichnung (standardmäßig wird hier der Dialog: Bitte Bezeichnung eingeben angezeigt) wie gewünscht benennen.
Speichern.
Weitere Daten sind optional und können zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden
Portfolio löschen
Vorgehensweise
Den Button Löschen neben dem Portfoliokopf betätigen.
Der Lösch-Button erscheint nur wenn die Berechtigung zum Löschen vorhanden ist.
Benutzer mit Objektberechtigung = 1 (Multiprojektmanager), 2 (Portfoliomanager) oder 4 (Multiprojekt-/Multirequestmanager) dürfen alle Portfolios löschen
Benutzer, die Objektberechtigung = 0 haben, dürfen nur eigene Portfolios löschen, also die Portfolios, für die sie als Portfoliomanager durch den Eintrag im Feld Portfoliomanagername definiert sind.
Die Meldung Soll das Portfolio wirklich gelöscht werden? mit Ja bestätigen.
Budget pro Zeitraum
Informationen
Das Portfoliobudget kann jahresweise (zeitraumbezogen) geplant werden.
Im Bereich Budget pro Zeitraum können Zeiträume hinzugefügt, freigegeben und gelöscht werden.
Die Budgetdaten können entsprechend in jeder Zeitraum-Scheibe gesondert bearbeitet werden.
Hinweis
Falls in den anderen Modulen Änderungen an Daten vorgenommen wurden (z.B. im Modul Budget), die eine Auswirkung auf die Daten im Modul Portfolio haben, muss der Button Portfolio aktualisieren betätigt werden, damit Portfoliodaten aktualisiert werden.
Zeitraum (Budget) einfügen
Vorgehensweise
Über die Schaltfläche Zeitraum (Budget) einfügen eine neue Zeitraumscheibe anlegen.
Den Zeitraum aus der Listbox auswählen.
Zeitraum bearbeiten
Vorgehensweise
In jeder Jahresscheibe wird das Portfoliobudget pro Kostenartengruppe manuell eingetragen.
Änderungen an einzelnen Budgetpositionen (in einzelnen Kostenartengruppen) bewirken eine automatische Aktualisierung des Wertes im Feld Gesamt.
Zusätzlich zu den Portfoliobudgetdaten werden die verdichteten Daten der dem Portfolio zugeordneten Planungsobjekte angezeigt.
Die Budgetdaten sind aktuelle Daten.
Kostendaten stammen aus den Statusberichten
Durch das Setzen des Hakens Erledigt, kann die Jahrescheibe ausgeblendet werden. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn das Jahr in der Vergangenheit liegt. Mit der Modulvariante mit erledigten Zeiträumen können die ausgeblendeten Jahresscheiben mitangezeigt werden.
Details
Die Daten jedes Zeitraumes können gesondert in einem extra Modul aufgerufen und bearbeitet werden. Hierzu den Button Zeitraum bearbeiten betätigen. Dadurch wechselt man ins Modul Zeitraum.
Zeitraum freigeben
Information
Das Portfoliobudget wird in PLANTA portfolio nicht pro Gesamtportfolio, sondern nur pro jeweiligen Zeitraum freigegeben.
Vorgehensweise
Den Button Zeitraum freigeben in der gewünschten Zietraumscheibe betätigen.
Die Abfrage Zeitraum wirklich freigeben? mit Ja bestätigen.
Die Checkbox Freigegeben wird aktiviert und somit das Budget für den entsprechenden Zeitraum freigegeben.
Für den gewünschten Zeitraum den Button Zeitraum löschen betätigen.
Die Meldung Soll der Zeitraum wirklich gelöscht werden? mit Ja bestätigen.
Dabei wird nicht die Zeitraumscheibe, sondern nur die darin enthaltenen Werte gelöscht.
Hinweise
Das Löschen ist nur für nicht freigegebene Zeiträume erlaubt.
Beim Versuch, einen freigegeben Zeitraum zu löschen, kommt die Meldung:Freigegebene Portfolios können nicht gelöscht werden.
Falls ein freigegebener Zeitraum gelöscht werden soll, muss zuvor im Modul Freigabe pro Budgetzeitraum aufheben die Freigabe durch das deaktivieren der Checkbox Freigegeben aufgehoben werden.
Projekte, Vorhaben, Ideen
Informationen
Im Bereich Projekte, Vorhaben, Ideen können Projekte, Vorhaben und Ideen dem Portfolio zugeordnet werden.
Die Zuordnungen können gelöscht werden.
Projekte, Vorhaben, Ideen dem Portfolio zuordnen
Vorgehensweise
Im Bereich Projekte, Vorhaben, Ideen den Button Projekte, Ideen oder Vorhaben zuordnen betätigen.
Der Lösch-Button erscheint nur wenn die Berechtigung zum Löschen vorhanden ist. 
