Budget MOD009CS7 Neu ab DB 39.5.10

stop In der DB-Version 39.5.10 wurden die budgetrelevanten Funktionalitäten aus dem Modul MOD009BPB Portfolio in das neue Modul MOD009CS7 Budget übertragen. Wenn Sie eine PLANTA-Version < DB 39.5.10 im Einsatz haben, wechseln Sie bitte zum Topic PortfolioMOD009BPB.

arrowbright Einstieg

info Information

  • In diesem Modul wird das Portfoliobudget jahresweise (zeitraumbezogen) geplant und bearbeitet.

Modulvarianten

Basis Zeigt alle noch nicht erledigten Budget-Zeiträume an.
Mit erledigten Zeiträumen Budget-Zeiträume, die bereits erledigt sind (Checkbox Erledigt aktiviert), werden ebenfalls eingeblendet.

Budget pro Zeitraum

info Information

  • In diesem Bereich können Budget-Zeiträume hinzugefügt, freigegeben und gelöscht werden.

warning Hinweis

  • Falls in den anderen Modulen Änderungen an Daten vorgenommen wurden (z.B. im Modul Budget), die eine Auswirkung auf die Daten in diesem Modul haben, muss der Button Portfolio aktualisieren betätigt werden, damit die Portfoliodaten aktualisiert werden.

Neuen Budget-Zeitraum einfügen

Ab DB 39.5.14

more Vorgehensweise
  • Die +-Schaltfläche Zeitraum (Budget) einfügen betätigen.
  • Das gewünschte Jahr/die gewünschten Jahre im Dialogmodul Jahresscheibe anlegen auswählen.
  • Auf die Schaltfläche Ausgewählte zuordnen klicken.
  • Die entsprechende Jahresscheibe wird angelegt.
    • Die aus den Planungsobjekten verdichteten Kosten- und Budget-Daten werden in die Jahresscheibe automatisch pro Kostenartengruppe angezeigt.
      • warning Es werden nur die Kosten- bzw. Aufwandsartengruppen angezeigt, die im Modul Portfoliosteckbrief für dieses Portfolio ausgewählt wurden.

Bis DB 39.5.14

more Vorgehensweise
  • Den Zeitraum aus der Listbox im Bereichskopf Budget pro Zeitraum auswählen.
  • Die Schaltfläche Zeitraum (Budget) einfügen betätigen.
  • Die entsprechende Jahresscheibe wird angelegt.
    • Die aus den Planungsobjekten verdichteten Kosten- und Budget-Daten werden in die Jahresscheibe automatisch pro Kostenartengruppe angezeigt.
      • warning Es werden nur die Kosten- bzw. Aufwandsartengruppen angezeigt, die im Modul Portfoliosteckbrief für dieses Portfolio ausgewählt wurden.

Budget pro Zeitraum bearbeiten

more Vorgehensweise

  • In der gewünschten Jahresscheibe das Portfoliobudget pro Kostenartengruppe in der Spalte Portfoliobudget (Felder Kostenbudget Portfolio für Kosten und Aufwandsbudget Portfolio für Aufwand) manuell eintragen.
    • Änderungen an einzelnen Budgetpositionen der Kostenartengruppen bewirken eine automatische Aktualisierung des Wertes in den Summenzeilen Kosten und Aufwand, da hierauf die Werte einzelner Kosten-/Aufwandsartengruppen verdichtet (summiert) werden.

note Details

  • In der jeweiligen Kostenartegruppenzeile werden die verdichteten Budget- und Kosten-/Aufwandsdaten aller dem Portfolio zugeordneten und aktivierten Planungsobjekte angezeigt, die als Basis für das Festlegen des Portfoliobudgets dienen.
  • Mit den Ampeln auf den Feldern Abweichung und %-Abweichung wird sofort signalisiert, ob es Überschreitung des relevanten Projektbudget (Kostenbudget relevant bzw. Aufwandsbudget relevant) gegenüber dem Portfoliobudget (Kostenbudget Portfolio bzw. Aufwandsbudget Portfolio) vorliegt. Welches Budget als "Relevant" gilt, hängt von den Einstellungen des Parameters p_project_budget_portfolio_relevant ab.
    • Um die Budgetdaten der einzelnen Planungsobjekte zu betrachten sowie deren Budgets für die Verdichtung ins Portfolio zu aktivieren oder zu deaktivieren den Link Kosten oder Aufwand in der Summenzeile des Kosten- oder Aufwandsbereichs anklicken.
      • Damit wechselt man in das Modul Zeitraum bearbeiten in die je nach angeklicktem Link Varianten Kosten- oder Aufwand.

Budget pro Zeitraum freigeben

info Information

  • Das Portfoliobudget wird in PLANTA Portfolio nicht pro Gesamtportfolio, sondern nur pro jeweiligen Zeitraum freigegeben.

more Vorgehensweise

  • In der gewünschten Jahresscheibe die Schaltfläche Zeitraum freigeben in der gewünschten Zeitraumscheibe betätigen.
  • Die Abfrage Zeitraum wirklich freigeben? mit Ja bestätigen.
  • Die Checkbox Freigegeben wird aktiviert und das Budget für den entsprechenden Zeitraum wird somit freigegeben.

warning Hinweis

Budget-Zeitraum erledigen

more Vorgehensweise
  • In der gewünschten Jahresscheibe die Checkbox Erledigt aktivieren.
    • Der Budget-Zeitraum wird somit als erledigt gekennzeichnet und ausgeblendet. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn das Jahr bereits in der Vergangenheit liegt.
    • In der Modulvariante mit erledigten Zeiträumen können die erledigten/ausgeblendeten Jahresscheiben angesehen werden.

Budget-Zeitraum löschen

more Vorgehensweise

  • In der gewünschten Jahresscheibe die Schaltfläche Zeitraum löschen betätigen.
  • Die Meldung Soll der Zeitraum wirklich gelöscht werden? mit Ja bestätigen.
    • Die Zeitraumscheibe wird mit den darin enthaltenen Werten aus dem Portfolio entfernt.

warning Hinweise

  • Das Löschen ist nur für die nicht freigegebenen Zeiträume erlaubt.
  • Ein freigegebener Zeitraum kann nicht direkt gelöscht werden. Beim Versuch zu löschen wird die Meldung: Freigegebene Zeiträume können nicht gelöscht werden angezeigt.
  • Falls ein freigegebener Zeitraum gelöscht werden soll, muss zuvor im Modul Freigabe pro Budgetzeitraum aufheben die Freigabe durch das Deaktivieren der Checkbox Freigegeben aufgehoben werden.
Topic revision: r19 - 2019-07-24 - 14:58:00 - MareikeRichers








 
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