Dokumente MOD0099IP

Einstieg

Ab DB 39.5.13

Ab DB 39.5.9

Bis DB 39.5.9

Information

  • In diesem Modul werden Dokumente, Notizen und Pinnwandeinträge eines Projekts (einer Idee oder eines Vorhabens) angelegt, bearbeitet und verwaltet.

Modulvarianten

Alle Elemente Es werden alle offenen, erledigten und archivierten Elemente (Dokumente, Notizen, Pinnwandeinträge) angezeigt.
Archivierte Elemente Es werden alle Elemente (Dokumente, Notizen, Pinnwandeinträge) angezeigt, bei denen die Checkbox Archiv aktiviert ist.
Erledigte Elemente Es werden alle Elemente (Dokumente, Notizen, Pinnwandeinträge) angezeigt, bei denen die Checkbox Erledigt aktiviert ist.

Dokumente

Informationen

  • Im Bereich Dokumente werden alle vorhandenen Dokumente angezeigt.
  • Neue Dokumente können hinzugefügt werden.

Dokumente hinzufügen und gleichzeitig kategorisieren

Ab DB 39.5.12

  • Sind im Bereich Dokumente noch keine Einträge vorhanden oder ist die gewünschte Kategorie nicht unter bereits Erfassten dabei,
    • diese aus der Listbox Kategorie im Bereichskopf auswählen und die Schaltfläche NEU Neues Dokument betätigen.
      • Der neue Kategorie-Datensatz mit der gewünschten Kategorie und darunter ein neuer (leerer) Dokumenten-Datensatz werden eingefügt .
      • Dokumentenbezeichnung im Feld Dokument vergeben und ggf. eine kurze Beschreibung im Feld Beschreibung eintragen.
      • Im Feld Verknüpfte Datei die Datei anhängen.
    • Speichern.
  • Ist die gewünschte Kategorie im Bereich bereits eingefügt,
    • einen neuen Dokumenten-Datensatz einfügen
      • durch Rechtsklick auf die Kategorie und
      • Auswahl des Befehls Einfügen Dokument aus dem Kontextmenü .
    • Den Dokumenten-Datensatz wie oben beschrieben bearbeiten.
    • Speichern.

Ab DB 39.5.5

  • Sind im Bereich Dokumente noch keine Einträge vorhanden oder ist die gewünschte Kategorie nicht unter bereits Erfassten dabei,
    • diese aus der Listbox Kategorie im Bereichskopf auswählen und die Schaltfläche Dokument anlegen betätigen.
      • Der neue Kategorie-Datensatz mit der gewünschten Kategorie und darunter ein neuer (leerer) Dokumenten-Datensatz werden eingefügt .
      • Dokumentenbezeichnung im Feld Dokument vergeben und ggf. eine kurze Beschreibung im Feld Beschreibung eintragen.
      • Im Feld Verknüpfte Datei die Datei anhängen.
    • Speichern.
  • Ist die gewünschte Kategorie im Bereich bereits eingefügt,
    • einen neuen Dokumenten-Datensatz einfügen
      • durch Rechtsklick auf die Kategorie und
      • Auswahl des Befehls Einfügen Dokument aus dem Kontextmenü .
    • Den Dokumenten-Datensatz wie oben beschrieben bearbeiten.
    • Speichern.

Bis DB 39.5.5

  • Einen neuen Datensatz für die Dokumentenkategorie einfügen.
  • Dokumentenkategorie-Bezeichnung aus der Listbox Kategorie auswählen.
  • Einen neuen Dokumenten-Datensatz einfügen.
  • Dokumentenbezeichnung im Feld Dokument vergeben und ggf. eine kurze Beschreibung im Feld Beschreibung eintragen.
  • Im Feld Verknüpfte Datei die Datei anhängen.
  • Speichern.

Hinweis

  • Die Dokumente können auch über die Schaltfläche Dokument anlegen zu einer bestimmten Kategorie eingefügt werden. Dazu
    • Die Schaltfläche Dokument anlegen betätigen.
      • Die Dialogmeldung Bitte Kategorie wählen wird ausgegeben.
    • Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
      • Ein leerer Dokumenten-Datensatz wird automatisch unter der ausgewählten Kategorie eingefügt.
    • Weitere Vorgehensweise wie oben beschrieben.

Details

  • Werden für Dokumente die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Dokumente nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Elemente bzw. Archivierte Elemente verschoben.
  • Soll das gewünschte Dokument bei Projekten im Modul Dashboard im Bereich Infos angezeigt werden, aus der Listbox Art den Wert 1: Anzeige im Dashboard auswählen. Bei Vorhaben und Ideen hat diese Einstellung keine Funktion.

Hinweis

  • Die in der Listbox Kategorie zur Auswahl stehenden Dokumentenkategorien können im Modul Sonstige Listboxwerte bearbeitet werden und bei Bedarf können hier auch neue Dokumentenkategorien erfasst werden.

Notizen

Informationen

  • Im Bereich Notizen werden vorhandene Notizen (je nach Modulvariante erledige/unerledigte, archivierte/nicht archivierte) angezeigt, falls bereits vorhanden sind, und können bearbeitet werden .
  • Neue Notizen können hinzugefügt werden.

Notizen hinzufügen

  • Einen neuen Notiz-Datensatz einfügen
    • durch Rechtsklick auf den Bereichskopf oder auf eine bereits vorhandene Notiz und
    • Auswahl des Befehls Einfügen Notiz aus dem Kontextmenü.
  • Den Text in das Feld Notiz eintragen.
  • Im Feld Verknüpfte Datei kann eine Datei angehängt werden.
  • Speichern.

Details

  • Werden für Notizen die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Notizen nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Elemente bzw. Archivierte Elemente verschoben.
  • Soll die gewünschte Notiz bei Projekten im Modul Dashboard im Bereich Infos angezeigt werden, aus der Listbox Art den Wert 1: Anzeige im Dashboard auswählen. Bei Vorhaben und Ideen hat diese Einstellung keine Funktion.

Pinnwand

Informationen
  • Im Bereich Pinnwand werden vorhandene Pinnwandeinträge (ja nach Modulvariante erledigte/unerledigte, archivierte/ nicht archivierte) angezeigt
  • Neue Pinnwandeinträge können angelegt werden.

Pinnwandeintrag anlegen

  • Einen neuen Pinnwandeintrag einfügen
    • durch Rechtsklick auf den Bereichskopf oder auf einen bereits vorhandenen Pinnwandeintrag und
    • Auswahl Einfügen Pinnwandeintrag aus dem Kostexmenü.
  • Im Feld Termin das Datum und im Feld Notiz den Notiz-Text oder das Ereignis eintragen.
  • Speichern.

Details

  • Werden für Pinnwandeinträge die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Pinnwandeinträge nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Elemente bzw. Archivierte Elemente verschoben.

Hinweis

  • Im Gegensatz zu Notizen und Dokumenten werden alle im Modul Dokumente erfassten Pinnwand-Einträge auch im Modul Dashboard angezeigt.


Siehe auch: Projekt-Workflow

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         PLANTA project









 
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