Dokumente MOD0099IP
Einstieg
Information
- In diesem Modul werden Dokumente, Notizen und Pinnwandeinträge eines Projekts (einer Idee oder eines Vorhabens) angelegt, bearbeitet und verwaltet.
Modulvarianten
| Alle Elemente |
Es werden alle offenen, erledigten und archivierten Elemente (Dokumente, Notizen, Pinnwandeinträge) angezeigt. |
| Archivierte Elemente |
Es werden alle Elemente (Dokumente, Notizen, Pinnwandeinträge) angezeigt, bei denen die Checkbox Archiv aktiviert ist. |
| Erledigte Elemente |
Es werden alle Elemente (Dokumente, Notizen, Pinnwandeinträge) angezeigt, bei denen die Checkbox Erledigt aktiviert ist. |
Dokumente
Informationen
- Im Bereich Dokumente werden alle vorhandenen Dokumente angezeigt.
- Neue Dokumente können hinzugefügt werden.
Dokumente hinzufügen und gleichzeitig kategorisieren
Ab DB 39.5.12
- Sind im Bereich Dokumente noch keine Einträge vorhanden oder ist die gewünschte Kategorie nicht unter bereits Erfassten dabei,
- diese aus der Listbox Kategorie im Bereichskopf auswählen und die Schaltfläche NEU Neues Dokument betätigen.
- Der neue Kategorie-Datensatz mit der gewünschten Kategorie und darunter ein neuer (leerer) Dokumenten-Datensatz werden eingefügt .
- Dokumentenbezeichnung im Feld Dokument vergeben und ggf. eine kurze Beschreibung im Feld Beschreibung eintragen.
- Im Feld Verknüpfte Datei die Datei anhängen.
- Speichern.
- Ist die gewünschte Kategorie im Bereich bereits eingefügt,
- einen neuen Dokumenten-Datensatz einfügen
- durch Rechtsklick auf die Kategorie und
- Auswahl des Befehls Einfügen Dokument aus dem Kontextmenü .
- Den Dokumenten-Datensatz wie oben beschrieben bearbeiten.
- Speichern.
Ab DB 39.5.5
- Sind im Bereich Dokumente noch keine Einträge vorhanden oder ist die gewünschte Kategorie nicht unter bereits Erfassten dabei,
- diese aus der Listbox Kategorie im Bereichskopf auswählen und die Schaltfläche Dokument anlegen betätigen.
- Der neue Kategorie-Datensatz mit der gewünschten Kategorie und darunter ein neuer (leerer) Dokumenten-Datensatz werden eingefügt .
- Dokumentenbezeichnung im Feld Dokument vergeben und ggf. eine kurze Beschreibung im Feld Beschreibung eintragen.
- Im Feld Verknüpfte Datei die Datei anhängen.
- Speichern.
- Ist die gewünschte Kategorie im Bereich bereits eingefügt,
- einen neuen Dokumenten-Datensatz einfügen
- durch Rechtsklick auf die Kategorie und
- Auswahl des Befehls Einfügen Dokument aus dem Kontextmenü .
- Den Dokumenten-Datensatz wie oben beschrieben bearbeiten.
- Speichern.
Bis DB 39.5.5
- Einen neuen Datensatz für die Dokumentenkategorie einfügen.
- Dokumentenkategorie-Bezeichnung aus der Listbox Kategorie auswählen.
- Einen neuen Dokumenten-Datensatz einfügen.
- Dokumentenbezeichnung im Feld Dokument vergeben und ggf. eine kurze Beschreibung im Feld Beschreibung eintragen.
- Im Feld Verknüpfte Datei die Datei anhängen.
- Speichern.
Hinweis
- Die Dokumente können auch über die Schaltfläche Dokument anlegen zu einer bestimmten Kategorie eingefügt werden. Dazu
- Die Schaltfläche Dokument anlegen betätigen.
- Die Dialogmeldung Bitte Kategorie wählen wird ausgegeben.
- Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
- Ein leerer Dokumenten-Datensatz wird automatisch unter der ausgewählten Kategorie eingefügt.
- Weitere Vorgehensweise wie oben beschrieben.
Details
- Werden für Dokumente die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Dokumente nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Elemente bzw. Archivierte Elemente verschoben.
- Soll das gewünschte Dokument bei Projekten im Modul Dashboard im Bereich Infos angezeigt werden, aus der Listbox Art den Wert 1: Anzeige im Dashboard auswählen. Bei Vorhaben und Ideen hat diese Einstellung keine Funktion.
Hinweis
- Die in der Listbox Kategorie zur Auswahl stehenden Dokumentenkategorien können im Modul Sonstige Listboxwerte bearbeitet werden und bei Bedarf können hier auch neue Dokumentenkategorien erfasst werden.
Notizen
Informationen
- Im Bereich Notizen werden vorhandene Notizen (je nach Modulvariante erledige/unerledigte, archivierte/nicht archivierte) angezeigt, falls bereits vorhanden sind, und können bearbeitet werden .
- Neue Notizen können hinzugefügt werden.
Notizen hinzufügen
- Einen neuen Notiz-Datensatz einfügen
- durch Rechtsklick auf den Bereichskopf oder auf eine bereits vorhandene Notiz und
- Auswahl des Befehls Einfügen Notiz aus dem Kontextmenü.
- Den Text in das Feld Notiz eintragen.
- Im Feld Verknüpfte Datei kann eine Datei angehängt werden.
- Speichern.
Details
- Werden für Notizen die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Notizen nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Elemente bzw. Archivierte Elemente verschoben.
- Soll die gewünschte Notiz bei Projekten im Modul Dashboard im Bereich Infos angezeigt werden, aus der Listbox Art den Wert 1: Anzeige im Dashboard auswählen. Bei Vorhaben und Ideen hat diese Einstellung keine Funktion.
Pinnwand
Informationen
- Im Bereich Pinnwand werden vorhandene Pinnwandeinträge (ja nach Modulvariante erledigte/unerledigte, archivierte/ nicht archivierte) angezeigt
- Neue Pinnwandeinträge können angelegt werden.
Pinnwandeintrag anlegen
- Einen neuen Pinnwandeintrag einfügen
- durch Rechtsklick auf den Bereichskopf oder auf einen bereits vorhandenen Pinnwandeintrag und
- Auswahl Einfügen Pinnwandeintrag aus dem Kostexmenü.
- Im Feld Termin das Datum und im Feld Notiz den Notiz-Text oder das Ereignis eintragen.
- Speichern.
Details
- Werden für Pinnwandeinträge die Checkboxen Erledigt oder/und Archiv aktiviert, werden die entsprechenden Pinnwandeinträge nicht mehr in der Basis-Variante angezeigt, sondern in die Varianten Erledigte Elemente bzw. Archivierte Elemente verschoben.
Hinweis
- Im Gegensatz zu Notizen und Dokumenten werden alle im Modul Dokumente erfassten Pinnwand-Einträge auch im Modul Dashboard angezeigt.
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