Bis DB-Version 39.5.0 wurde der Portfolio-Zeitraum im Modul MOD009BB4 bearbeitet. Die Beschreibung finden Sie hier.

Portfolio-Zeitraum MOD008BPO

Einstieg

• Portfoliomanagement Portfolio --> Portfolioübersicht Neues Portfolio Portfolio Schaltfläche Zeitraum bearbeiten Zeitraum
• Portfoliomanagement Portfolio Portfolioübersicht Identnummer des gewünschten Portfolios --> Portfolio Schaltfläche Zeitraum bearbeiten Zeitraum

Informationen

• In diesem Modul werden Budgetdaten des ausgewählten Zeitraumes angezeigt.
• Das Modul dient der Gegenüberstellung der Budgets, es können keine Budget- oder Kostendaten geändert oder bearbeitet werden.
  • Das Portfoliobudget (Zeile Portfoliobudget) kann mit dem verdichteten Budget aus den dem Portfolio zugeordneten Planungsobjekten (Zeile Pojekte + Vorhaben + Ideen) verglichen werden, für die eine Budgetplanung im gewählten Zeitraum durchgeführt wurde.
• In der Zeile Abweichung wird die absolute Abweichung zwischen dem Portfoliobudget und dem genehmigten bzw. beantragten Budget der Planungsobjekte (Projekte, Ideen, Vorhaben) angezeigt.
• Die zugeordneten Planungsobjekte, für die eine Budgetplanung im gewählten Zeitraum durchgeführt wurde, werden in den entsprechenden Bereichen (Projekte im Bereich Projekte, Ideen im Bereich Ideen und Vorhaben im Bereich Vorhaben) angezeigt.
• Die zugeordneten Planungsobjekte, für die keine Budgetplanung im gewählten Zeitraum vorliegt, werden im Bereich Zuordnungen ohne Budget im gewählten Zeitraum angezeigt.
• Bei Planungsobjekten, für die eine Budgetplanung im gewählten Zeitraum durchgeführt wurde, werden im Fenster 2 die Bewertungsdaten angezeigt.
  • Mittels der Bewertungsdaten wird die Priorität und damit die Reihenfolge der Planungsobjekte automatisch bestimmt.
    • Die Priorität kann im Feld Prio manuell geändert werden. Wird die Priorität geändert, ändert sich auch die Reihenfolge des Planungsobjekts innerhalb des entsprechenden Bereichs (die neue Reihenfolge wird nach der Neuauswahl sichtbar).

Details

• Über die Checkbox Aktiv neben jedem Planungsobjekt wird bestimmt, ob die Werte dieses Objekts verdichtet werden. Somit kann überprüft werden, wie sich das gesamte Budget mit oder ohne das ausgewählte Objekt verändert.
• Über die Checkbox Budget genehmigt wird bestimmt, welches Budget des entsprechenden Objektes verdichtet wird: das genehmigte oder das beantragte.

Hinweis

• Werden die Daten verändert und ein neuer Statusbericht oder eine neue Baseline erstellt und freigegeben, muss im Modul Portfolio das Portfolio aktualisiert werden, damit die aktuellen Daten angezeigt werden.

Projekte zuordnen

Informationen

• Enthält das Portfolio bereits Planungsobjekte, werden sie im Modul Zeitraum angezeigt.
• Enthält das Portfolio noch keine Planungsobjekte, so können diese sowohl über das Modul Portfolio, als auch über das Modul Zeitraum dem Portfolio zugeordnet werden.

Vorgehensweise

• Die Schaltfläche Weitere zuordnen betätigen.
• Dadurch wechselt man ins Modul Projekte, Vorhaben und Ideen zuordnen.
  • Hier die gewünschten Planungsobjekte einzeln zuordnen durch Klick auf die Identnummer des jeweiligen Objekts oder
  • mehrere Planungsobjekte markieren und die Schaltfläche markierte übernehmen betätigen.
  • Somit werden sie dem Portfolio zugeordnet und sofort im Modul Zeitraum angezeigt.

Zielbeitrag nach Gruppen

Vorgehensweise

• Aus den Listboxen in den Feldern Gruppe 1 und Gruppe 2 Gruppen auswählen.
• Die Schaltfläche Zielbeitrag nach Gruppen betätigen.
• Dadurch wechselt man ins Modul Zielbeitrag nach Gruppen, in dem die Zielbeiträge für die ausgewählten Gruppen grafisch und tabellarisch angezeigt werden.
• • Die Größe der Bubbles ist von den Werten im Feld Budget-Gesamt abhängig.

Zielbeitrag alle Gruppen

Vorgehensweise

• Die Schaltfläche Zielbeitrag alle Gruppen betätigen.
• Dadurch wechselt man ins Modul Zielbeitrag alle Gruppen, in dem Zielbeiträge für alle Gruppen angezeigt werden.

Projekte nach Ziel- und Risikobeitrag

Vorgehensweise

• Die Schaltfläche Projekte nach Ziel- und Risikobeitrag betätigen.
• Dadurch wechselt man ins Modul Projekte nach Ziel- und Risikobeitrag, in dem Zielbeiträge und Risikowerte angezeigt werden.

Ressourcen-Simulation

Vorgehensweise

• Die Schaltfläche Ressourcen-Simulation betätigen.
• Drei Module zur Planungssicht des Projektportfolios werden aufgerufen
  • Als erstes wird das Modul Ressourcen-Simulation aufgerufen, in dem alle dem Portfolio zugeordneten Projekte, Vorhaben und Ideen angezeigt werden.
  • In die Module Auslastung und Auslastung nach Skills kann über die gleichnamigen Reiter gewechselt werden.