Projektsteckbrief MOD0099JB

Einstieg

• Panel Projekt Projektsteckbrief

Information

• Im Modul Projektsteckbrief werden die wichtigsten Daten und Parameter eines Projekts angelegt und gepflegt.
• Abhängig von den Zugriffsrechten des angemeldeten Benutzers können die Daten geändert werden.
• Das Modul Projektsteckbrief wird standardmäßig beim Anlegen eines Projekts geöffnet.

Projektkopfdaten

Projekt anlegen

Vorgehensweise

• Der Anlagevorgang kann aus diversen Modulen über die Schaltfläche Neues Projekt oder über den Link Neues Projekt im Benutzermenü angestoßen werden.
• Dabei öffnet sich das leere Modul Projektsteckbrief und im Projektkopf wird die fachliche ID automatisch generiert.
• Projektbezeichnung im Feld neben der ID eintragen (standardmäßig steht hier der Dialog: Bitte Bezeichnung eingeben).
• Speichern.
• Somit ist das Gerüst für das Projekt angelegt.
  • Es wird empfohlen im gleichen Schritt auch die wichtigsten Basisdaten und Ecktermine des Projekts festzulegen. Alle weiteren Daten können zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden.

Fachliche ID ändern

Information

• PLANTA project unterscheidet zwischen einer fachlichen ID und einer technischen ID. Beide werden beim Anlegen eines Projekts(Vorhabens, Idee) automatisch erzeugt und sind zu diesem Zeitpunkt gleich. Die fachliche ID ist im Modulkopf sichtbar und kann, falls dies aus bestimmten Gründen erwünscht ist, geändert werden. Technische ID darf nicht geändert werden, sie ist auch im Modul nicht sichtbar und bleibt somit auch im Falle der Änderung der fachlichen ID ursprünglich.

Fachliche ID ändern

• Neben Projektkopf den rechten Button Fachliche ID ändern betätigen.
• Es erscheint eine Dialogmeldung: Wollen Sie die fachliche ID wirklich systemweit ändern?
• Mit Ja bestätigen.
• Es öffnet sich ein Dialogfenster mit einem Eingabefeld.
• Hier die neue ID eingeben.
  • Die fachliche ID muss im System eindeutig sein. Wird eine bereits existierende ID eingetragen und man klickt aus dem Feld, kommt die Meldung: Die gewünschte Objekt-ID wird bereits verwendet und der Wert wird zurückgesetzt.
  • In den Globale Einstellungen kann mit dem Parameter change_project_functional_global eingestellt werden, ob die fachliche ID global (also z.B. auch in schon existierenden Statusberichten) geändert werden soll. Wenn Wert = 1 wird die Änderung global übernommen.

Hinweise

• Beim Ändern der fachliche ID eines Hauptprojekts in strukturierten Projekten werden automatisch auch die fachlichen IDs aller untergeordneten Projekte geändert.
• Im Zuge dessen kann es im Modul Teilprojekte gelegentlich zum Vertauschen der Reihenfolge von Unterprojekten kommen, die sich auf der gleichen Strukturebene befinden.

Projekt löschen

Vorgehensweise

• Neben dem Projektkopf den linken Button Projekt/Idee/Vorhaben löschen betätigen.
• Es öffnet sich das Modul Löschen, in dem entweder die einzelnen Unterprojekte oder die Gesamte Projektstruktur gelöscht werden kann(im Fall eines strukturierten Projektes).

Hinweis

• Das Löschen von Teilprojekten ist nur aus dem Hauptprojekt möglich.
• Das Löschen von Projekten ist nur für Benutzer mit der Objektberechtigung =Multiprojektmanager (1) erlaubt.

Basisdaten

Information

• Der gleichnamige Bereich enthält die sogenannten Projekt-Basisdaten wie z.B. Manager, Code, Kostenstelle etc.

Ecktermine

Information

• Im Bereich Ecktermine wird der zeitliche Rahmen für das Projekt festgelegt.
  • Beim Anlegen des Projekts können Wunsch-Anfang und Wunsch-Ende definiert werden.
  • Weitere Felder werden nach dem Erstellen eines Terminplans automatisch berechnet.

Kostenverteilung auf Programme

Informationen

• Im Bereich Kostenverteilung auf Programme werden Projekte in Programmen geplant und deren Projektkosten auf die zuständigen Programme verteilt.
  • Die Kosten werden auf der Bereichsüberschriftsebene zusätzlich summiert dargestellt.
• Ein Projekt lässt sich einem Programm zuordnen, das für die Ausführung verantwortlich ist.
• Einem Projekt lassen sich mehrere Programme zuordnen. Auf diese lassen sich die Projektkosten prozentual verteilen.

Kosten auf Programme verteilen

• Mit der rechten Maustaste auf die Bereichsbezeichnung klicken.
• Den Kontextmenü-Befehl Einfügen Programm auswählen.
• Ein neuer Datensatz wird einfügt.
• Im Datenfeld Programmbezeichnung das gewünschte Programm aus der Listbox auswählen.
• Im Datenfeld Anteil den prozentualen Anteil eintragen.
• Speichern.
• Die resultierenden Kosten werden entsprechend den Prozentangaben automatisch berechnet und in den Feldern Budget, Soll, Ist, Rest und Gesamt dargestellt.

Hinweis

• Es ist nicht möglich, pro Kostenstelle im Feld Anteil den Wert größer als 100% einzutragen. Der Eintrag wird nicht akzeptiert.

Kostenverteilung auf Kostenstellen

Informationen

• Im Bereich Kostenverteilung auf Kostenstellen werden Projekte in Kostenstellen geplant und deren Projektkosten verteilt.
  • Die Kosten werden auf der Bereichsüberschriftsebene zusätzlich summiert dargestellt.
• Einem Projekt lassen sich mehrere Kostenstellen zuordnen. Auf diese lassen sich die Projektkosten prozentual verteilen.

Kosten auf Kostenstellen verteilen

• Mit der rechten Maustaste auf die Bereichsbezeichnung klicken.
• Den Kontextmenü-Befehl Einfügen Kostenstelle auswählen.
• Ein neuer Datensatz wird eingefügt.
• Im Datenfeld Kostenstellenbezeichnung die gewünschte Kostenstelle aus der Listbox auswählen.
• Im Datenfeld Anteil den prozentualen Anteil eintragen.
• Speichern.
• Die resultierenden Kosten werden entsprechend den Prozentangaben berechnet und in den Feldern Budget, Soll, Ist, Rest und Gesamt dargestellt.

Hinweis

• Es ist nicht möglich, pro Kostenstelle im Feld Anteil den Wert größer als 100% einzutragen. Der Eintrag wird nicht akzeptiert.

Beschreibende Daten

Information

• Im Bereich Beschreibende Daten können weitere Informationen zum Projekt in den sogenannten Fließtext-Feldern eingegeben werden.

Bewertungsdaten

Information

• Im Bereich Bewertungsdaten
  • werden die Parameter für Auswertungen des Projekts festgelegt
  • Zielbeiträge können bewertet und Risikowerte des Projekts ermittelt werden ( nur beim gleichzeitigen Einsatz von PLANTA portfolio möglich).

Zielbeitrag bewerten

Vorgehensweise

• Im Feld Bereich den Bereich auswählen.
  • Alle Bewertungskriterien sind in Gruppen und Gruppen in Bereiche organisiert.
• Die Schaltfläche bewerten beim Feld Zielbeitrag in % betätigen.
• Es werden alle Bewertungskriterien eingeblendet, die dem ausgewählten Bereich zugeordnet sind, sortiert nach Gruppen.
• Neben jedem Kriterium erscheint eine Gewichtungszahl.
  • Die Bewertungskriterien und deren Gewichtung werden in Portfoliostammdaten definiert und gepflegt.
• Den Kriteriumsbeitrag in % aus der Listbox auswählen.
• Die Schaltfläche Bewertung abschliessen betätigen.
• Speichern.
• Aus den Werten in Kriteriumsbeitrag in % und der Gewichtung-Angaben aller Kriterien wird der gesamte Zielbeitrag dieses Projekts(der Idee oder Vorhabens) ermittelt und im Feld Zielbeitrag in % dargestellt.

Risikowert ermitteln

Vorgehensweise

• Die Schaltfläche bewerten beim Feld Risikowert in % betätigen.
  • Es wird die in Portfoliostammdaten definierte Risikocheckliste reingeladen.
• Fragen mit Ja oder Nein beantworten.
  • Jede Antwort-Option auf jede Frage ist in den Stammdaten mit einer bestimmten Punktzahl vorbelegt, die die entsprechende Antwort gewichtet.
  • Die Gewichtungswerte aller Fragen werden zur Ermittlung des Risikowertes des aktuellen Projekts(der Idee oder des Vorhabens) herangezogen, der dann im Feld Risikowert in % dargestellt wird.
• Bei Bedarf Bemerkung einfügen.
• Speichern.

Key Performance Indicator

Information

• Unter einem Key Performance Indicator versteht man eine Messgröße, an der die Erreichung eines Ziels gemessen werden kann.
• Im Bereich Key Performance Indicator
  • werden die schon vorhandene Key Performance Indicators angezeigt und können bearbeitet werden
  • können neue Key Performance Indicators angelegt werden

Vorgehensweise

• Auf die Bereichsbezeichnung mit der rechten Maustaste klicken.
• De Kontextmenü-Befehl Einfügen Key Performance Indicator auswählen.
• Ein leerer Datensatz wird eingefügt.
• Key Performance Indicator im gleichnamigen Feld definieren.
• Speichern.
• Auf den Key Performance Indicator mit der rechten Maustaste klicken und den Kontextmenü-Befehl Einfügen Nutzen auswählen.
• Im Feld Jahr das Jahr eingeben.
• Den Geplanten Nutzen und Kommentar eintragen.
• Speichern.

Attribute/Parameter

Information

• Im Bereich Attribute/Parameter können weitere Projektparameter festgelegt werden.