Vorhabensteckbrief MOD0099TJ
Einstieg
Informationen
- Im Modul Vorhabensteckbrief werden die wichtigsten Daten und Parameter eines Vorhabens angelegt und gepflegt.
- Ob der angemeldete Benutzer die Daten in diesem Modul ändern oder nur sehen darf, hängt von seiner Objektberechtigung ab.
- Das Modul Vorhabensteckbrief wird standardmäßig beim Anlegen eines Vorhabens geöffnet.
Vorhabenkopfdaten
Vorhaben anlegen
Vorgehensweise
- Der Anlagevorgang kann aus diversen Modulen über die Schaltfläche Neues Vorhaben oder über den Link Neues Vorhaben im Benutzermenü angestoßen werden.
- Dabei öffnet sich das leere Modul Vorhabensteckbrief und im Vorhabenkopf wird die fachliche ID automatisch generiert.
- Vorhabenbezeichnung im Feld neben der ID eintragen (standardmäßig steht hier der Dialog: Bitte Bezeichnung eingeben).
- Speichern.
- Somit ist das Gerüst für das Vorhaben angelegt.
- Es wird empfohlen im gleichen Schritt auch die Basisdaten und Ecktermine festzulegen. Alle weiteren Daten können zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden.
Hinweise
- Das Anlegen eines neuen Vorhabens ist allen Benutzern gestattet, die den Zugriff auf das Modul haben. Es sind keine weiteren Berechtigungen erforderlich.
- Ausnahme: wenn der Vorhabensteckbrief aus den Übersichtsmodulen (z.B. Modul Übersicht nach Art) über die Schaltfläche aufgerufen wird. In diesem Fall muss der Benutzer die Objektberechtigung = 1 (Multiprojektmanager) oder 2 (Portfoliomanager) besitzen.
Fachliche ID ändern
Information
- In PLANTA project wird unterschieden zwischen einer fachlichen ID und einer technischen ID.
- Beide werden beim Anlegen eines Projekts (Vorhabens, Idee) automatisch erzeugt und sind zu diesem Zeitpunkt gleich.
- Die fachliche ID ist im Modulkopf sichtbar und kann, falls dies aus bestimmten Gründen erwünscht ist, geändert werden.
- Die technische ID darf nicht geändert werden. Sie ist im Modul nicht sichtbar und bleibt somit auch im Falle der Änderung der fachlichen ID unverändert.
Vorgehensweise
- Neben dem Vorhabenkopf den rechten Button Fachliche ID ändern betätigen.
- Es erscheint eine Dialogmeldung: Wollen Sie die fachliche ID wirklich systemweit ändern?
- Mit Ja bestätigen.
- Es öffnet sich ein Dialogfenster mit einem Eingabefeld.
- Hier die neue ID eingeben.
- Die fachliche ID muss im System eindeutig sein. Wird eine bereits existierende ID eingetragen und klickt man dann aus dem Feld, kommt die Meldung: Die gewünschte Objekt-ID wird bereits verwendet und der Wert wird zurückgesetzt.
- Im Modul Globale Einstellungen kann mit dem Parameter change_project_functional_global eingestellt werden, ob die fachliche ID global (also z.B. auch in schon existierenden Statusberichten) geändert werden soll. Ist der Wert = 1, wird die Änderung global übernommen.
Hinweis
- Das Ändern der fachlichen ID eines Vorhabens erfordert keine speziellen Berechtigung. Alle Benutzer, die den Zugriff auf den Vorhabensteckbrief haben, können dies tun.
Vorhaben löschen
Vorgehensweise
- Neben dem Vorhabenkopf den linken Button Projekt/Idee/Vorhaben löschen betätigen.
- Es öffnet sich das Modul Löschen, in dem das Vorhaben gelöscht werden kann.
Hinweis
- Das Löschen von Vorhaben erfordert keine speziellen Berechtigung. Alle Benutzer, die den Zugriff auf den Vorhabensteckbrief haben, können dies tun.
Basisdaten
Information
Ecktermine
Information
- Im Bereich Ecktermine wird der zeitliche Rahmen für das Vorhaben festgelegt.
Beschreibende Daten
Informationen
- Im Bereich Beschreibende Daten können weitere Informationen zum Projekt in den sogenannten Fließtext-Feldern eingegeben werden.
Bewertungsdaten
Information
- Im Bereich Bewertungsdaten
- werden die Parameter für Auswertungen des Projekts festgelegt.
- Zielbeitrag kann bewertet und Risikowert des Projekts ermittelt werden.
Zielbeitrag bewerten
Vorgehensweise
- Falls noch kein Bereich ausgewählt wurde, einen Bereich auswählen.
- Die Schaltfläche bewerten beim Feld Zielbeitrag in % betätigen.
- Es werden alle Bewertungskriterien und deren Gewichtungszahlen, die dem ausgewählten Bereich zugeordnet sind, eingeblendet und nach Gruppen gruppiert angezeigt.
- Die Bewertungskriterien und deren Gewichtung werden in den Portfoliostammdaten (im Modul Bewertungskriterien) definiert und gepflegt.
- Den Kriteriumsbeitrag in % aus der Listbox auswählen.
- Die Schaltfläche Bewertung abschließen betätigen. Die Daten werden gespeichert.
Risikowert ermitteln
Vorgehensweise
- Falls noch kein Bereich ausgewählt wurde, einen Bereich auswählen.
- Die Schaltfläche bewerten beim Feld Risikowert in % betätigen.
- Die Risikocheckliste, die dem ausgewählten Bereich zugeordnet ist, wird eingeblendet und nach Kategorien gruppiert angezeigt.
- Die Risikocheckliste wird in den Portfoliostammdaten (im Modul Risikocheckliste) definiert und gepflegt.
- Fragen mit Ja oder Nein beantworten.
- Bei Bedarf eine Bemerkung einfügen.
- Die Schaltfläche Bewertung abschließen betätigen. Die Daten werden gespeichert.
- Anhand der Ja-/Nein-Antworten aller Kriterien wird der gesamte Risikobeitrag dieses Projekts (der Idee oder des Vorhabens) ermittelt und im Feld Risikowert in % dargestellt.
- Jede Antwort-Option auf jede Frage ist in den Stammdaten mit einer bestimmten Punktzahl vorbelegt, die die entsprechende Antwort gewichtet.
Key Performance Indicator
Informationen
- Unter einem Key Performance Indicator (KPI) versteht man eine Messgröße, anhand der die Erreichung eines Ziels gemessen werden kann.
- Im Bereich Key Performance Indicator
- werden die schon vorhandenen Key Performance Indicators angezeigt und können bearbeitet werden.
- können neue Key Performance Indicators angelegt werden.
Vorgehensweise
Attribute/Parameter
Information
- Im Bereich Attribute/Parameter können weitere Projektparameter, wie z.B. Prio, Status, Planungsart etc., festgelegt werden.
Hinweise
Kostenverteilung auf Programme
Informationen
- Im Bereich Kostenverteilung auf Programme werden Vorhaben in Programmen geplant und deren Kosten auf die zuständigen Programme verteilt.
- Ein Vorhaben lässt sich einem Programm zuordnen, das für die Ausführung verantwortlich ist.
- Einem Vorhaben lassen sich mehrere Programme zuordnen. Auf diese lassen sich die Vorhabaenkosten prozentual verteilen.
Kosten auf Programme verteilen
- Einen neuen Datensatz für das Programm einfügen.
- Im Datenfeld Programmbezeichnung das gewünschte Programm aus der Listbox auswählen.
- Im Datenfeld Anteil den prozentualen Anteil eintragen.
- Speichern.
Details
Hinweise
- Es ist nicht möglich, pro Programm im Feld Anteil den Wert größer als 100 % einzutragen. Der Eintrag wird nicht akzeptiert.
-
Ist die Summe der prozentualen Anteile höher als 100%, erscheint auf der Bereichsebene eine rote Ampel.
Kostenverteilung auf Kostenstellen
Informationen
- Im Bereich Kostenverteilung auf Kostenstellen werden Vorhaben in Kostenstellen geplant und deren Kosten verteilt.
- Einem Vorhaben lassen sich mehrere Kostenstellen zuordnen. Auf diese lassen sich die Vorhabenkosten prozentual verteilen.
Kosten auf Kostenstellen verteilen
- Einen neuen Datensatz für die Kostenstelle einfügen.
- Im Datenfeld Kostenstellenbezeichnung die gewünschte Kostenstelle aus der Listbox auswählen.
- Im Datenfeld Anteil den prozentualen Anteil eintragen.
- Speichern.
Details
Hinweise
- Es ist nicht möglich, pro Kostenstelle im Feld Anteil den Wert größer als 100 % einzutragen. Der Eintrag wird nicht akzeptiert.
- Ist die Summe der prozentualen Anteile höher als 100 %, erscheint auf der Bereichsebene eine rote Ampel.
Vorhaben in Projekt umwandeln
Vorgehensweise
