Terminplan MOD0099AN

Einstieg

• Panel Projekt (Idee, Vorhaben) Terminplan

Modulvarianten

• Basis
  • Vorgänge werden mit den zugeordneten AOBs, Ressourcen, Erlös- und Kostenressourcen angezeigt.
  • Neue Vorgänge, AOBs, Ressourcen, Erlös- und Kostenressourcen können angelegt und bearbeitet werden.
  • Kostendetails sind auf Ressourcenebene vorhanden, sind jedoch standardmäßig ausgeblendet und können bei Bedarf vom Benutzer eingeblendet werden.
  • Diese Modulvariante wird standardmäßig zuerst geladen.
• Druck
  • Eine druckoptimierte Variante des Terminplans wird angezeigt
• Kundenterminplan
  • Es werden nur Vorgänge angezeigt, bei denen die Checkbox Kundenterminplan aktiviert ist.
• Kurzversion
  • Vorgänge werden mit den Anordnungsbeziehungen angezeigt.
  • Im Fenster 2 werden nur Wunsch-Termine und kalkulierte Termine angezeigt.
  • Vorgänge und Anordnungsbeziehungen können angelegt werden.
• Master-Meilensteintrend
  • Zeigt für jeden Master-Meilenstein den Status aus Statusberichten an. Im Balkenplan werden die Änderungen grafisch dargestellt.
• Meilensteine
  • Hier werden alle Vorgänge angezeigt, die als Meilenstein definiert sind.
• Meilensteintrend
  • Zeigt für jeden Meilenstein den Status aus Statusberichten an. Im Balkenplan werden die Änderungen grafisch dargestellt.
• Mit Dokumenten
  • Vorgänge werden mit den Vorgangsdokumenten angezeigt.
  • Neue Dokumente können angelegt und bearbeitet werden.
• Mit offenen Punkten
  • Vorgänge werden mit den offenen Punkten und den zugeordneten Ressourcen angezeigt.
    • Kostendetails zu der Ressourcenzuordnung auch auf der Belastungsebene sind standardmäßig ausgeblendet und können bei Bedarf vom Benutzer eingeblendet werden.
  • Neue offene Punkte können angelegt und bearbeitet werden.
  • Weitere Ressourcen können den Vorgängen zugeordnet werden.
• Mit Request-Prozessschritten
  • Es werden alle Vorgänge mit den zugeordneten Request-Prozessschritten angezeigt. Nur beim Einsatz des Bausteins Request.
• Terminplan komplett
  • Vorgänge werden mit allen zugeordneten Datenbereichen (Ressourcen, Erlös- und Kostenressourcen, Belastungen, AOBs, offene Punkte, Vorgangsdokumente) angezeigt.
    • Kostendetails zu der Ressourcenzuordnung auch auf der Belastungsebene sind standardmäßig ausgeblendet und können bei Bedarf vom Benutzer eingeblendet werden.
  • Neue Ressourcen, Erlös- und Kostenressourcen, AOBs, offene Punkte, Vorgangsdokumente können angelegt und bearbeitet werden.
• Terminsicht
  • Diese Modulvariante gleicht der Modulvariante Kurzversion. Der einzige Unterschied ist, dass diese Modulvariante im Fenster 2 mehr Informationen enthält.

Legende: Projekt

Symbol	Bedeutung	Farbe	Kommentar
	Wunsch-Termine		Werden im Bereich "Ecktermine" im Modul Projektsteckbrief definiert
	Kalkulierte Termine	Die Balkenfarbe wird durch den Projektcode bestimmt: Code A Code B Code C Code D Code E	Werden durch die Kapazitätsrechnug berechnet
	Ist-Termine		Werden aus den Rückmeldungen der Ressourcen durch die Kapazitätsrechnung berechnet
	Puffer		Puffer ist vorhanden, wenn der berechnete Projekt-Endtermin (Kalk. Ende) früher als der Wunsch-Endtermin (Wunsch-Ende) liegt.
	Terminverzug		Terminverzug entsteht, wenn der berechnete Projekt-Endtermin (Kalk. Ende) später als der Wunsch-Endtermin ( Wunsch-Ende) liegt. Der Terminverzug-Balken schließt unmittelbar an den Balken für kalkulierte Termine an und ist mit Farbverlauf gecustomized, so dass das Rot verschiedene Schattierungen aufweisen kann.

Legende: Vorgang

Symbol	Bedeutung	Farbe	Kommentar
	Kalkulierte Termine	Kritisch Unkritisch	Kritisch=Puffer=0 oder negativer Puffer Unkritisch=positiver Puffer. Die kalkulierten Termine werden durch die Kapazitätsrechnung berechnet. Alle kritischen Vorgänge zusammen stellen den sogenannten kritischen Pfad des Projekts dar.
	Ist-Termine		Werden aus den Rückmeldungen der Ressourcen durch die Kapazitätsrechnung berechnet
/	Meilensteine/ Mastermeilensteine	mit Terminverzug ohne Terminverzug mit Ist-Ende	Terminverzug= negativer Puffer kein Terminverzug=Puffer=0 oder positiver Puffer
	Puffer	Puffer Terminverzug
	Sammelvorgang		Ein Sammelvorgang ist ein Vorgang im strukturierten Terminplan, der aus Teilvorgängen besteht und diese Teilvorgänge zusammenfasst. Informationen zum Sammelvorgang, wie z.B. Dauer und Termine, werden automatisch aus Teilvorgängen ermittelt.

Terminplan erstellen

durch das Kopieren eines Standardterminplans

• Beim Öffnen des Moduls Terminplan erscheint folgende Abfrage: Soll ein Terminplan einkopiert werden?
• Die Abfrage mit Ja beantworten.
• Am unteren Rand des Panels öffnet sich das Modul Terminplan kopieren.
  • Falls die Abfrage versehentlich verneint wurde, lässt sich das Modul Terminplan kopieren durch Rechtsklick auf den Projektkopf und die Auswahl des gleichnamigen Befehls öffnen.
• Das gewünschte Projekt aus der Listbox auswählen.
• Den Kopiervorgang durch Klick auf die Schaltfläche Terminplan kopieren starten.
• Der in das Projekt kopierte Terminplan wird angezeigt und kann bearbeitet werden.

durch das Anlegen einzelner Vorgänge

• Beim Öffnen des Moduls Terminplan erscheint folgende Abfrage: Soll ein Terminplan einkopiert werden?
• Die Abfrage mit Nein beantworten.
• Eine leere Vorgangszeile einfügen.
  • Im Feld Vorgangsbezeichnung die Bezeichnung für den Vorgang eingeben.
  • Speichern.
  • Dabei wird die technische ID des Vorgangs automatisch generiert.
    • Das Feld mit der technischen Vorgangs-ID ist im Standard ausgeblendet und kann bei Bedarf eingeblendet werden.
  • Im Feld Vorgang wird je nach Einstellungen des Parameters show_psp_instead_of_id entweder die fachliche Vorgangs-ID oder der PSP-Code angezeigt.

Details

• show_psp_instead_of_id=0
  • Die fachliche ID wird im Feld Vorgang
    • entweder automatisch generiert (von der technischen Vorgangs-ID kopiert) wenn man die Bezeichnung des Vorgangs eingibt und aus dem Feld rausklickt. Die fachliche ID kann nachträglich manuell eändert werden.
    • oder sofort manuell vergeben.
• show_psp_instead_of_id=1
  • Solange kein PSP-Code generiert ist, kann die fachliche ID im Feld Vorgang manuell vergeben werden.
    • Wird die fachliche ID nicht manuell vergeben, bleibt das Feld Vorgang leer und kann leer gespeichert werden.
  • Sobald der PSP-Code generiert wurde, wird dieser im Feld Vorgang angezeigt.

Hinweis

• Das PLANTA project Standard wird mit der Einstellung show_psp_instead_of_id=1 geliefert.

Siehe auch: PSP-Code generieren

Hinweise

• Wenn im Terminplan existierende Vorgänge kopiert werden, wird in der Statuszeile die Meldung Die gewählten Vorgangs-IDs sind bereits vergeben. Neue Nummern werden generiert. ausgegeben.
• Additives Kopieren von Terminplänen ist ebenfalls über das Kontextmenü (Befehl Terminplan kopieren) möglich.

Projektstrukturplan erstellen

Informationen

• Projektstrukturplan ist eine hierarchische Anordnung aller Vorgänge eines Projekts.
• Projektstrukturplan-Code (PSP-Code) kennzeichnet die einzelnen Vorgänge des Projekts entsprechend deren hierarchischen Strukturierung.

Vorgehensweise

• Die Vorgänge wie gewünscht hierarchisch strukturieren, indem man sie mittels SHIFT + Festhalten der linken Maustaste an die gewünschte Stelle verschiebt.
  • Falls die Vorgänge durch das Kopieren der Standardterminpläne angelegt wurden, sind sie bereits strukturiert. Diese Struktur kann selbstverständlich geändert werden.
• Durch Rechtsklick auf den Projektkopf den Befehl PSP-Code bilden aus dem Kontextmenü auswählen.
  • Der PSP-Code wird entsprechend der Struktur für jeden Vorgang im Feld PSP-Code automatisch generiert. Somit ist der PSP-Code sowohl eine Kennzeichnung einzelner Elemente im Projektstrukturplan als auch ein Indikator der hierarchischen Struktur.
    • Das Feld ist im Modul Terminplan standardmäßig ausgeblendet und kann bei Bedarf eingeblendet werden.
• Den Button Kapazitätsrechnung in der Symbolleiste betätigen.
  • Dabei werden alle übergeordneten Vorgänge im Projektstrukturplan fett markiert und werden somit als Sammelvorgänge visualisiert.

Vorgänge

Vorgang bearbeiten

Vorgehensweise

• Jeder Vorgang des Terminplans kann durch das Ändern der einzelnen Vorgangsparameter bearbeitet werden:
  • direkt im Modul Terminplan
  • oder im Modul Vorgang in Form eines Datenblattes.
    • Hierzu Rechtsklick auf den gewünschten Vorgang und Auswahl des Befehls Vorgang bearbeiten aus dem Kontextmenü.

Vorgang terminieren

Vorgehensweise

• Tabellarisch:
  • Wunsch-Anfang und Wunsch-Ende in die entsprechenden Felder eintragen oder
  • Dauer-Rest definieren.
  • Den Button Kapazitätsrechnung in der Symbolleiste betätigen.
    • Kalk. Anfang und Kalk. Ende werden dabei automatisch berechnet.
    • Falls der Wunsch-Anfang für den Vorgang nicht eingegeben wurde, wird der Wunsch-Anfang vom Projekt für die Berechnung verwendet.
• Grafisch (im Balkenplan):
  • Wunsch-Termine grafisch anlegen und ändern

Vorgang als externen Vorgang definieren

Vorgehensweise

Vorgang als Meilenstein/Mastermeilenstein definieren

Vorgehensweise

• Vorgänge können im Feld Meilenstein als Meilensteine/Mastermeilensteine definiert werden.

Vorgang sperren

Vorgehensweise

• Vorgänge können durch Aktivieren der Checkbox Vorgang gesperrt gegen Rückmeldung von Stunden, Km und Spesen gesperrt werden.

Hinweis

• Wird die Rückmeldung durch den Kenner Gesperrt auf der Projektebene (Modul Projektsteckbrief) oder durch einen Stichtag verhindert, so kann diese Sperre über den Kenner Vorgang gesperrt nicht aufgehoben werden.

Hinweis bzw. Einschätzung ändern

Informationen

• In der Vorgangszeile im Fenster 1 kann der Multiprojektmanager durch Betätigen des Pfeil-Buttons Hinweis ändern den Hinweis zum Vorgang bzw. die Einschätzung des Vorgangs abgeben bzw. ändern.
• Der Hinweis bzw. die Einschätzung wird mit verschiedenen Symbolen visualisiert
• Bei neuen Vorgängen, für die es zuvor noch keine Hinweise bzw. keine Einschätzung gab, werden anfangs keine Symbole angezeigt.

Vorgehensweise

• Den Pfeil-Button so oft betätigen, bis das gewünschte Symbol erscheint.

Vorgangskette auslesen

Vorgehensweise

• Klick mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Vorgang.
• Kontextmenü-Befehl Vorgangskette auslesen betätigen.
• Die Dialogmeldung Was wollen Sie tun? erscheint.
• Dem Benutzer stehen vier Möglichkeiten zur Verfügung:
  • Klickt man auf die Schaltfläche Vorgänger, wird das Modul Vorgangskette aufgerufen und die Vorgänger des Vorgangs angezeigt.
  • Klickt man auf die Schaltfläche Nachfolger, wird das Modul Vorgangskette aufgerufen und die Nachfolger des Vorgangs angezeigt.
  • Klickt man auf die Schaltfläche Gesamtansicht, wird das Modul Vorgangskette aufgerufen und die Vorgänger und Nachfolger des Vorgangs angezeigt
  • Klickt man auf die Schaltfläche Abbrechen, wird das Vorhaben abgebrochen.

Kalender den Vorgängen zuordnen

Information

• Soll für einen bestimmten Vorgang ein anderer Kalender gelten als der systemweit oder projektweit verwendeter, soll für diesen Vorgang der Kalender definiert werden.

Vorgehensweise

• Für den gewünschten Vorgang das Feld Vorgangskalender einblenden.
• Aus der Listbox den gewünschten Kalender auswählen.
• Speichern und den Button Kapazitätsrechnung in der Symbolleiste betätigen.

Vorgang beenden

Vorgehensweise

• In der Modulvariante Basis in der Zeile des gewünschten Vorgangs im Datenfeld Ist-Ende den gewünschten Endtermin eintragen.
  • Falls der Vorgang Ressourcenzuordnungen aufweist, die noch keinen Ist-Endtermin besitzen, wird der Vorgangs-Endtermin automatisch für die betreffenden Ressourcenzuordnungen gesetzt.
• Speichern und den Button Kapazitätsrechnung in der Symbolleiste betätigen.

Hinweis

• Beendete Vorgänge werden ausgegraut dargestellt.

Strukturvorgänge

Informationen

• Strukturvorgänge sind Bindeglieder zwischen Haupt- und Teilprojekten in strukturierten Projekten.
• Die Strukturvorgänge sind in Terminplänen der strukturierten Projekte vorhanden, sind jedoch für den Anwender nicht sichtbar.

Offene Punkte

Informationen

• Im Terminplan besteht die Möglichkeit, pro Vorgang kleinere Aufgaben (die sogenannten offenen Punkte) zu definieren und diese den gewünschten Benutzern (Ressourcen) zur Erledigung zuzuweisen.
• Die zentrale Verwaltung aller offenen Punkte des Projekts erfolgt im Modul Offene Punkte.

Vorgehensweise

• Im Modul Terminplan Modulvariante in die Mit offenen Punkten wechseln.
• Für den gewünschten Vorgang einen neuen Offenen Punkt-Datensatz einfügen.
• Die Bezeichnung des Punkts im Feld Offener Punkt-Bezeichnung eintragen.
• Speichern.
• Dabei wird die Identnummer (Feld OP) des offenen Punkts automatisch generiert.
• Die Felder Angelegt am/Angelegt von: Name des offenen Punktes werden automatisch mit dem aktuellen Datum und aktuellen Benutzer gefüllt.
• Der Eintrag im Feld Termin ist als Erledigungstermin zu verstehen. Beim Anlegen eines offenen Punkts wird automatisch das Heutedatum eingetragen, das bei Bedarf mit einem anderen Datum überschrieben werden kann.
• Die Ressource, die diesen Punkt zu erledigen hat, aus der Listbox Ressourcenname auswählen. Danach wird dieser offene Punkt im Modul Meine Aufgaben im Mitarbeiterboard-Panel der jeweiligen Ressource angezeigt.
• Eine Kategorie aus der Listbox auswählen.
• Priorität im Feld Prio eintragen.
• Speichern.

Vorgangsdokumente

Information

• PLANTA project enthält keine Textverarbeitung, die mit Standardprogrammen wie z.B. Microsoft Word vergleichbar ist. Für bestimmte Objekte aber (wie z.B. Projektdokumente, Vorgangsdokumente, Ressourcennotizen) besteht die Möglichkeit, den Text in den sogenannten Fließtext-Feldern zu erfassen und zu verwalten.

Dokumente den Vorgängen zuordnen

• Im Modul Terminplan Modulvariante mit Dokumenten öffnen.
• Für den gewünschten Vorgang einen neuen Vorgangsdokument-Datensatz einfügen.
• Im Feld Notiz den gewünschten Text zum Dokument einfügen.
• Im Feld Verknüpfte Datei kann eine Verknüpfung zu einer Datei (einem Dokument) erstellt werden.

Ressourcen

Ressourcen zuordnen

Informationen

• Ressourcen sind für die Erledigung der Vorgänge zuständig.
• Sie werden in Modulen Terminplan oder Vorgang einzelnen Vorgängen zugewiesen.
• Die Ressourcen selbst müssen zuvor im Rahmen der Stammdatenerfassung angelegt worden sein.
• Welche Ressourcen den Vorgängen zugeordnet werden (einzelne Mitarbeiter, ganze Abteilungen oder Maschinen), hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Planungshorizont, Projektart etc.

Vorgehensweise

• In der Modulvariante Basis für den gewünschten Vorgang einen neuen Ressourcen-Datensatz einfügen.
  • Wird über das Kontexmenü eingefügt, muss folgendes beachtet werden: Im Kontextmenü sind Ressourcen in zwei Bereiche aufgeteilt:
    • Über den Kontexmenü-Befehl Ressourcen werden dem Vorgang einzelne Mitarbeiter oder Abteilungen als Ressourcen zugeordnet.
    • Über den Kontexmenü-Befehl Erlös- und Kostenressourcen werden dem Vorgang z.B. solche Ressourcen wie Umsatzerlöse, Investitions- und Materialkosten zugeordnet.
• Die gewünschte Ressource aus der Listbox auf dem Feld Ressourcenname auswählen.
• Die gewünschten Ressourcenparameter definieren (z.B. den geschätzten Erledigungsaufwand im Feld Aufwand-Rest eingeben).
  • Einige Parameter sind bereits bei der Zuordnung der Ressource zu dem Vorgang mit Default-Belegungen aus dem Ressourcendatenblatt (z.B. Belastungskurve) versehen. Diese können hier manuell geändert werden.
    • Achtung: wird ein Ressourcen-Datensatz mit der Ressource, für die die Default-Belastungskurve nachträglich geändert wurde, als Kopierquelle zum Erstellen eines neuen Datensatzes mit Drag&Drop-Kopieren verwendet, wird im Ziel-Datensatz wieder die Default-Belastungskurve angezeigt, und nicht die, die im Quell-Datensatz steht

Details

• Auf den Ressourcenzuordnungen können Wunsch-Termine eingegeben werden, die von der Kapazitätsrechnung berücksichtigt werden. Hierdurch kann vorgegeben werden, dass mehrere Ressourcen zu unterschiedlichen Zeitpunkten an einem Vorgang arbeiten bzw. mit ihrer Arbeit beginnen bzw. enden.

Ressourcen zuordnen über das Modul Ressourcenliste

Ressourcen dem Vorgang zuordnen

• Auf den gewünschten Vorgang mit rechter Maustaste klicken und aus dem Kontextmenü Ressource zuordnen auswählen.
  • Das Modul Ressourcenliste wird geöffnet.
  • Die gewünschten Ressourcen markieren (STRG + linke Maustaste).
  • Die Schaltfläche Markierte übernehmen betätigen. Die markierten Ressourcen werden dem Vorgang zugeordnet.

Einlastung

Information

• Wurden einem Vorgang Ressourcen zugeordnet, Aufwände definiert und eine Kapazitätsrechnung durchgeführt, wird das Projekt eingelastet.
  • Das heißt, dass pro Ressourcenzuordnung und Tag über die Dauer-Ist sowie über die Dauer-Rest ein Belastungsdatensatz erzeugt wird.
  • In Belastungsdatensätzen werden sowohl Rest-Belastungen als auch die evtl. Überlast und, wenn das Projekt bereits läuft und Rückmeldungen vorhanden sind, auch Ist-Belastungen der entsprechenden Ressourcen dargestellt.
• Um die Belastungsdatensätze zu sehen, muss in die Modulvariante Terminplan komplett gewechselt werden.

Auslastung anzeigen

Information

• In der Modulvariante Basis des Moduls Terminplan kann die Auslastung einer bestimmten Ressource des Projekts angezeigt werden.

Vorgehensweise

• Die gewünschte Ressource mit der rechten Maustaste anklicken.
• Den Kontextmenü-Befehl Auslastung anzeigen auswählen. Dadurch wechselt man ins Modul Auslastung mit Verursacher, in dem die Auslastung dieser Ressource angezeigt wird.

Anordnungsbeziehungen

Informationen

• Anordnungsbeziehungen (AOBs) stellen Abhängigkeiten zwischen Vorgängen dar, die eine Auswirkung auf die berechneten Termine haben (können).
• Zwischen zwei Vorgängen können mehrere Anordnungsbeziehungen existieren. Bei der Kapazitätsrechnung wirkt die ungünstigste Beziehung, d.h., die Anordnungsbeziehung, die den spätesten Anfangstermin verursacht.

AOB anlegen und bearbeiten

Prozessschritte

Vorgehensweise

Planungsstände vergleichen

Information

• Planungsstände aus verschiedenen Statusberichten können mit dem aktuellen Planungsstand verglichen werden.

Vorgehensweise

• Im Modul Trendanalyse konfigurieren für die Statusberichte, die mit dem aktuellen Stand des Projekts verglichen werden sollen, die Checkbox Meilensteintrendanalyse aktivieren.
• Speichern.
• Im Modul Terminplan den Button Planung vergleichen betätigen. (Der Button befindet sich im Fenster 1 neben dem Projektkopf.)
• Das Modul Deltabetrachtung wird geöffnet, in dem die Planungsstände verglichen werden können.

Hinweis

• Ist das aktuelle Projekt ein strukturiertes Projekt, muss die Checkbox Meilensteintrendanalyse für den gewünschten Bericht auf allen Projektebenen (im Hauptprojekt und in allen Unterprojekten) aktiviert werden.

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Siehe auch: Projekt-Workflow, Kosten- und Budgetplanung, Termin-, Ressourcen-, und Kostenplanung, Anordnungsbeziehungen, Projektstrukturplan, Vorgänge strukturieren mit Drag&Drop, Grafische Bearbeitung im Balkenplan, Datensätze einfügen, Externe Vorgänge