Budget-Workflow-Beispiele Ab DB 39.5.7

stop Die nachfolgenden Beispiele bilden den Software-Stand gleich oder höher DB 39.5.7 ab.

  • Links zu den Beschreibungen weiterer Versionen entnehmen Sie bitte der Tabelle:
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DB 39.5.0 - DB 39.5.6 zum Tutorial

info Ausgangssituation für alle nachfolgenden Beispiele:

  • Der Projektmanager erstellt einen Terminplan, ordnet Ressourcen zu und vergibt Aufwände. Anschließend führt er eine Kapazitätsrechnung durch.
  • Im Modul Modell und Modellparameter ist der Parameter manuelle Kostenerfassung deaktiviert. Dies bedeutet:
    • Während der Kapazitätsrechnung werden Kosten automatisch auf Basis der Umrechnungsfaktoren der Ressourcen berechnet und auf die entsprechenden Kostenartengruppen verteilt.
    • Die berechneten Kosten werden im Modul Budget verteilt auf die Kostenartengruppen angezeigt. In diesem Modul kann der Projektmanager dann auf Basis von berechneten Kosten das Budget beantragen und der Multiprojektmanger (oder eine andere Person, die die entsprechenden Rechte hat) das Budget genehmigen.

Modell 1

info Information

Beispiel 1: Einfaches Projekt mit der Laufzeit innerhalb eines Kalenderjahres

application Beispielterminplan
Terminplan1.PNG

more Vorgehensweise

  • Die berechneten Kosten werden sowohl in der Jahresscheiben-Ebene des aktuellen Jahres dargestellt als auch auf die Projektebene hochverdichtet.
BudgetBSP1.1.PNG

  • Beantragung
    • Der Projektmanager beantragt das Budget, indem er die Kosten aus der Spalte Kosten-Gesamt (o.TP) in die Spalte Beantragt (o.TP) auf der Jahresscheibe des aktuellen Jahres kopiert.
      • warning Die Aufteilung des Budgets in mehrere Jahre ist in diesem Beispiel nicht notwendig, weil das Projekt eine Laufzeit unter einem Jahr hat.
    • Anschließend betätigt er die Schaltfläche Neu berechnen. Die Werte werden von der Jahresscheibe auf die Projektebene verdichtet.
BudgetBSP1.2.PNG

  • Genehmigung
    • Der Multiprojektmanager möchte das komplette beantragte Budget genehmigen. Hierzu muss er zunächst die Werte der Spalte Beantragt (o.TP) in die Spalte Genehmigt (o.TP) kopieren. Er kann das entweder
      • manuell per Drag&Drop machen oder
      • den Pfeil über der Spalte Genehmigt (o.TP) benutzen. Damit werden alle Werte der Spalte Beantragt (o.TP) automatisch in die Spalte Genehmigt (o.TP) übertragen.
BudgetBSP1.3.PNG

  • Neben der Jahresscheiben-Überschrift Kosten betätigt der Multiprojektmanager den grünen Haken und anschließend die Schaltfläche Neu berechnen.
    • Damit genehmigt er das Budget dieser Jahresscheibe.
    • Die Spalte Genehmigt (o.TP) wird auf "Ausgabe" umgestellt, was bedeutet, dass die Werte dieser Spalte nicht bearbeitet werden können.
    • Die Werte Genehmigt (o.TP) der Jahresscheibe werden auf die Projektebene verdichtet.
BudgetBSP1.4.PNG

  • Danach kopiert der Multiprojektmanager die Werte aus der Spalte Genehmigt (o.TP) in die Spalte Budget (o.TP), indem er den Pfeil über der Spalte Budget (o.TP) betätigt.
BudgetBSP1.4.1.PNG

  • Die Werte werden nicht nur automatisch in die Spalte Budget (o.TP) auf der Jahresscheibe übertragen, sondern auch auf die Projektebene verdichtet.
  • Anschließend betätigt der Multiprojektmanager die Schaltfläche Neu berechnen.
  • Die Spalte Budget wird automatisch mit den verdichteten Werten aus dem Projekt und allen seinen Unterprojekten gefüllt. Da das Projekt keine Teilprojekte besitzt, sind die Werte in dieser Spalte denen in der Spalte Budget (o.TP) identisch.
BudgetBSP1.5.PNG

Beispiel 2: Strukturiertes Projekt mit der Laufzeit innerhalb eines Kalenderjahres

application Beispielterminplan
  • Der hier beschriebene Fall ist ein Hauptprojekt mit zwei Teilprojekten.
  • Der Terminplan des Hauptprojekts weist keine Ressourcenzuordnungen auf. D.h. auf dem Hauptprojekt wird keine Kostenplanung vorgenommen.
  • Die komplette Planung erfolgt in Teilprojekten.
Terminplan2.PNG

warning Bitte beachten Sie:

  • Auf den nachfolgenden Screenshots sind im Modul Budget einige Spalten ausgeblendet oder deren Reihenfolge geändert zwecks Übersichtlichkeit der Screenshots, so dass die Anzeige bei Ihnen von der auf den Screenshots abweichen kann.

more Vorgehensweise

  • Im Modul Budget werden sowohl das Hauptprojekt als auch alle seine Unterprojekte angezeigt.
  • Die Modulvariante Gesamtsicht (mit und ohne Strukturverdichtung) öffnen.
    • Die berechneten Kosten werden in der Spalte Kosten-Gesamt (o.TP) in der Jahresscheibe des aktuellen Jahres in jedem Teilprojekt dargestellt und auf die Projektebene jedes Teilprojekts hochverdichtet (Zeile Summe Kosten im jeweiligen Teilprojekt).
    • Die Spalte Kosten-Gesamt (o.TP) auf dem Hauptprojekt ist leer, weil das Hauptprojekt keine eigenen Kosten hat.
    • Die Strukturverdichting erfolgt
      • zum einen aus der Spalte Kosten-Gesamt (o.TP) in die Spalte Kosten-Gesamt des jeweiligen Teilprojekts. Da die Teilprojekte in unserem Beispiel keine weiteren Teilprojekte enthalten, sind die Werte in diesen Spalten gleich.
      • zum anderen aus der Spalte Kosten-Gesamt in den Teilprojekten auf die Spalte Kosten-Gesamt im Hauptprojekt.

BudgetBSP2.20.PNG

  • Die Beantragung und Genehmigung des Budgets erfolgt in den einzelnen Teilprojekten.
  • Die Vorgehensweise hier ist die gleiche wie im Beispiel 1. Siehe oben.
BudgetBSP2.21.PNG

  • Sobald die Spalte Budget (o.TP) in den Teilprojekten gefüllt ist und die Schaltfläche Neu berechnen betätigt wurde, werden die Werte in die Spalte Budget (TP) und Budget auf dem Hauptprojekt verdichtet (summiert). warning Da das Hauptprojekt kein eigenes Budget (o.TP) hat, sind die Werte in den Spalten Budget (TP) und Budget gleich.
BudgetBSP2.30.PNG

Beispiel 3: Einfaches Projekt mit der Laufzeit in zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren

application Beispielterminplan
  • In beiden Jahren fallen Aufwände an.
Terminplan3.PNG

more Vorgehensweise

  • Die berechneten Kosten werden automatisch auf mehrere Jahresscheiben verteilt und dargestellt (entsprechend der Verteilung der Aufwände auf die Jahre) und auf die Projektebene hochverdichtet.
BudgetBSP3.1.PNG
  • Beantragung und Genehmigung
    • Die Vorgehensweise ist hier mit der im Fall 1 identisch.
    • Der Unterschied ist lediglich darin, dass hier mit 2 Jahresscheiben gearbeitet wird.
BudgetBSP3.4.PNG

warning Bitte beachten Sie

  • Wird das Budget nicht für alle Jahresscheiben genehmigt, werden nur die Werte der genehmigten Jahresscheiben auf die Projektebene verdichtet. Die Werte der nicht genehmigten Jahresscheiben können auch nicht automatisch bei Verwendung des Pfeils Die Genehmigt-Werte des Projekts als Projektbudget übernehmen als Budget übernommen werden.
BudgetBSP3.2.PNG

BudgetBSP3.3.PNG

Beispiel 4: Strukturiertes Projekt mit der Laufzeit in 2 aufeinanderfolgenden Kalenderjahren

info Information

  • Die Vorgehensweise hierfür ist identisch mit der Vorgehensweise in den Beispielen 2 und 3.
  • Die Beantragung und Genehmigung des Budgets erfolgt in den jeweiligen Jahresscheiben in einzelnen Teilprojekten.
  • Die Werte jedes Teilprojekt werden auf das Hauptprojekt verdichtet.
  • Werden nicht alle Jahresscheiben der Teilprojekte genehmigt, werden nur die Werte der genehmigten Jahresscheiben auf die Teilprojekte und anschließend auf das Hauptprojekt verdichtet.
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Topic revision: r13 - 2019-09-11 - 17:05:42 - MareikeRichers








 
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