Im Modul Ideensteckbrief werden die wichtigsten Daten und Parameter einer Idee angelegt und gepflegt.
Abhängig von den Zugriffsrechten des angemeldeten Benutzers können die Daten geändert werden.
Das Modul Ideensteckbrief wird standardmäßig beim Anlegen einer Idee geöffnet.
Ideenkopfdaten
Neue Idee anlegen
Vorgehensweise
Der Anlagevorgang kann aus diversen Modulen über die Schaltfläche Neue Idee oder über den Link Neue Idee im Benutzermenü angestoßen werden.
Dabei öffnet sich das leere Modul Ideensteckbrief und im Ideenkopf wird die fachliche ID automatisch generiert.
Ideenbezeichnung im Feld neben der ID eintragen (standardmäßig steht hier der Dialog: Bitte Bezeichnung eingeben).
Speichern.
Somit ist das Gerüst für die Idee angelegt.
Es wird empfohlen im gleichen Schritt auch die wichtigsten Basisdaten und Ecktermine festzulegen. Alle weiteren Daten können zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden.
Fachliche ID ändern
Information
PLANTA project unterscheidet zwischen einer fachlichen ID und einer technischen ID. Beide werden beim Anlegen eines Projekts(Vorhabens, Idee) automatisch erzeugt und sind zu diesem Zeitpunkt gleich. Die fachliche ID ist im Modulkopf sichtbar und kann, falls dies aus bestimmten Gründen erwünscht ist, geändert werden. Technische ID darf nicht geändert werden, sie ist auch im Modul nicht sichtbar und bleibt somit auch im Falle der Änderung der fachlichen ID ursprünglich.
Vorgehensweise
Neben dem Ideenkopf den rechten Button Fachliche ID ändern betätigen.
Es erscheint eine Dialogmeldung: Wollen Sie die fachliche ID wirklich systemweit ändern?
Mit Ja bestätigen.
Es öffnet sich ein Dialogfenster mit einem Eingabefeld.
Hier die neue ID eingeben.
Die fachliche ID muss im System eindeutig sein. Wird eine bereits existierende ID eingetragen und man klickt aus dem Feld, kommt die Meldung: Die gewünschte Objekt-ID wird bereits verwendet und der Wert wird zurückgesetzt.
In den Globale Einstellungen kann mit dem Parameter change_project_functional_global eingestellt werden, ob die fachliche ID global (also z.B. auch in schon existierenden Statusberichten) geändert werden soll. Wenn Wert = 1 wird die Änderung global übernommen.
Idee löschen
Vorgehensweise
Neben dem Ideenkopf die linke Schaltfläche Projekt/Idee/Vorhaben löschen betätigen.
Es öffnet sich das Modul Löschen, in dem die Idee gelöscht werden kann.
Hinweis
Das Löschen ist nur für Benutzer mit der entsprechenden Berechtigung erlaubt.
Basisdaten
Information
Der gleichnamige Bereich enthält die sogenannten Ideen-Basisdaten wie z.B. Kostenstelle etc.
Ecktermine
Information
Im Bereich Ecktermine wird der zeitliche Rahmen für die Idee festgelegt.
Die Schaltfläche Bewertung abschliessen betätigen.
Speichern.
Aus den Werten in Kriteriumsbeitrag in % und der Gewichtung-Angaben aller Kriterien wird der gesamte Zielbeitrag dieses Projekts(der Idee oder Vorhabens) ermittelt und im Feld Zielbeitrag in % dargestellt.
Risikowert ermitteln
Vorgehensweise
Die Schaltfläche bewerten beim Feld Risikowert in % betätigen.
Es wird die in Portfoliostammdaten definierte Risikocheckliste reingeladen.
Jede Antwort-Option auf jede Frage ist in den Stammdaten mit einer bestimmten Punktzahl vorbelegt, die die entsprechende Antwort gewichtet.
Die Gewichtungswerte aller Fragen werden zur Ermittlung des Risikowertes des aktuellen Projekts(der Idee oder des Vorhabens) herangezogen, der dann im Feld Risikowert in % dargestellt wird.
Wenn man mit Prozessmodellen arbeitet, besteht die Möglichkeit ein Modell für Ideen, Vorhaben und Projekte anzulegen und dieses im Planungsprozess anzuwenden. In solchem Modell werden Ideen, Vorhaben und Projekte als einzelne Phasen definiert. Der Übergang von einer Idee zu einem Vorhaben oder von einem Vorhaben zu einem Projekt erfolgt standardmäßig nach Regeln des Phasenübergangs bei den Prozessmodellen. Hierzu lesen Sie bitte Arbeiten mit Prozessmodellen und Prozessmodelle definieren.
Falls nicht mit Prozessmodellen gearbeitet wird, besteht die Möglichkeit eine Idee mittels des Parameters Art in Vorhaben umzuwandeln. Der Parameter ist im entsprechenden Standardmodul nicht enthalten. Wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen PLANTA-Mitarbeiter, um diesen Parameter in Ihrem System individuell implementieren zu lassen.
In den Globale Einstellungen kann mit dem Parameter change_project_functional_global eingestellt werden, ob die fachliche ID global (also z.B. auch in schon existierenden Statusberichten) geändert werden soll. Wenn Wert = 1 wird die Änderung global übernommen.
