Dokumente MOD0099IP

Einstieg

• Panel Projekt (Idee, Vorhaben) Dokumente

Information

• In diesem Modul werden Dokumente, Notizen und Pinnwandeinträge eines Projekts angelegt, bearbeitet und verwaltet.

Varianten des Moduls Dokumente

• Alle Elemente
  • Es werden alle offenen, erledigten und archivierten Elemente angezeigt.
• Archivierte Elemente
  • Es werden alle Elemente angezeigt, bei denen die Checkbox Archiv aktiviert ist.
• Erledigte Elemente
  • Es werden alle Elemente angezeigt, bei denen die Checkbox Erledigt aktiviert ist.

Dokumente

Informationen

• Im Bereich Dokumente werden alle vorhandenen Dokumente angezeigt.
• Neue Dokumente können angelegt werden.

Dokumente anlegen

• Einen neuen Datensatz für die Dokumentenkategorie einfügen.
• Dokumentenkategorie-Bezeichnung aus der Listbox auswählen.
• Einen neuen Dokumenten-Datensatz einfügen.
• Dokumentenbezeichnung im Feld Dokument vergeben und ggf. eine kurze Beschreibung im Feld Beschreibung eintragen.
• Im Feld Verknüpfte Datei die Datei anhängen.
• Soll der Bereich Dokumente im Modul Dashboard im Bereich Infos angezeigt werden, aus der Listbox Art den Wert 1: Anzeige im Dashboard auswählen.
• Speichern.

Hinweis

• Die Dokumente können auch über die Schaltfläche Dokument anlegen zu einer bestimmten Kategorie eingefügt werden. Dazu
  • Die Schaltfläche Dokument anlegen betätigen.
    • Die Dialogmeldung Bitte Kategorie wählen wird ausgegeben.
  • Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
    • Ein leerer Dokumenten-Datensatz wird automatisch unter der ausgewählten Kategorie eingefügt.
  • Weitere Vorgehensweise wie oben beschrieben.

Notizen

Informationen

• Im Bereich Notizen werden alle vorhandenen Notizen angezeigt.
• Neue Notizen können angelegt werden.

Notizen anlegen

• Einen neuen Projektnotiz-Datensatz einfügen.
• Den Text in das Feld Notiz eintragen.
• Im Feld Verknüpfte Datei kann eine Datei angehängt werden.
• Soll der Bereich Notizen im Modul Dashboard im Bereich Infos angezeigt werden, aus der Listbox Art den Wert 1: Anzeige im Dashboard auswählen.
• Speichern.

Pinnwand

Informationen

• Im Bereich Pinnwand werden alle vorhandenen Pinnwandeinträge angezeigt
• Neue Pinnwandeinträge können angelegt werden.

Pinnwandeintrag anlegen

• Einen neuen Datensatz für den Pinnwandeintrag einfügen.
• Im Feld Termin das Datum und im Feld Notiz den Notiz-Text oder das Ereignis eintragen.
• Soll der Bereich Pinnwand im Modul Dashboard im Bereich Infos angezeigt werden, aus der Listbox Art den Wert 1: Anzeige im Dashboard auswählen.
• Speichern.

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Siehe auch: Projekt-Workflow, Datensätze einfügen